盡管6月份高企的CPI數(shù)據(jù)讓投資者對政策調控走向仍心存疑慮，不過，隨后公布的上半年GDP卻同比增長9.6%，超出市場預期。對此，申銀萬國分析師譚飛認為，宏觀經(jīng)濟整體走勢強勁，因此可以預見，未來的政策基調依然是以穩(wěn)健為主。從市場走勢來看，幾經(jīng)爭奪之后，周五滬指
仍站上了年線，而陸續(xù)公布的被市場看好的中報業(yè)績應是支持大盤走強的關鍵因數(shù)。從市場表現(xiàn)來看，當前政策面推動的保障房、水利、區(qū)域規(guī)劃等板塊依然會受到后市市場資金的青睞，此外，通脹受益的煤炭等板塊也不乏機會，后市操作上，投資者不妨對以上板塊多加留意。
保障房板塊
關注程度：★★★★★
近日住建部相關負責人表示，各地要公開保障性安居工程建設信息，在11月末以前必須全面開工。一紙令下，下半年保障性住房提速已是箭在弦上，預計三季度全國保障房建設將迎來建設高潮。對于保障房的提速，相關個股已經(jīng)率先做出反應，6月份以來房地產板塊表現(xiàn)搶眼，房地產指數(shù)整體漲幅超2%，而同期大盤下跌3.43%。除最直接受益的部分地產股外，保障房建設提速對以水泥為首的建材板塊也形成重大利好。
區(qū)域規(guī)劃板塊
關注程度：★★★★
2010年風風火火的“炒地圖”熱目前又有抬頭趨勢。最近一段時間，區(qū)域規(guī)劃密集亮相，繼內蒙古、西藏等規(guī)劃方案獲批后，周五，舟山群島新區(qū)規(guī)劃也正式對外發(fā)布。在政策力推下，相關個股也紛紛在漲幅榜上粉末登場。對此，國元證券分析師賴藝棠認為，下半年或有區(qū)域規(guī)劃密集出臺，區(qū)域振興概念預計將因此在政策東風下孕育機會，特別是涉及能源的區(qū)域規(guī)劃蒙陜甘寧能源“金三角”規(guī)劃值得關注。
潛力個股：西藏城投、潞安環(huán)能、寧波富達
水利板塊
關注程度：★★★★
“十二五”規(guī)劃和一號文件指出，未來10年水利投資將達4萬億，年投資額度為每年投資4000億。今年為“十二五”開局年，但是1到5月份全社會水利投資為1051億，為全部投資的四分之一。不過，近期財政部、水利部近日印發(fā)的通知要求從7月1日起，在下半年逐步將余下的水利投資資金補上。由于資金能到位，下半年3800多億的水利投資將使得相關水利水務板塊帶來巨大的機會。
受益通脹板塊
關注程度：★★★
中國6月份全國居民消費價格指數(shù)(CPI)同比上漲6.4%，創(chuàng)下三年以來的新高點。市場人士認為，通脹在下半年依然會如影隨形，難以快速回落。全球經(jīng)濟復蘇進程還步履蹣跚，美聯(lián)儲依然將維持目前的利率水平，使得全球通脹壓力還將繼續(xù)維持較高水平。受益通脹的資源板塊如煤炭、有色金屬、農產品等板塊預計會在未來繼續(xù)成為市場輪動的熱點。
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