12月13日，中金嶺南（000060.SZ）臨時(shí)停牌，午盤公告稱公司澳洲控股子公司佩利雅有限公司（以下簡稱“佩利雅”）已完成對(duì)加拿大上市公司全球星礦業(yè)公司（以下簡稱“全球星”）的并購。
公告稱已有10889.94萬股全球星的普通股接受要約，占全球星攤薄后總股本的97.77%。按每股1.65加元計(jì)，此次收購涉及金額17968401加元。
中金嶺南子公司佩利雅于2010年10月26日向全球星發(fā)出《要約通函》，佩利雅以現(xiàn)金方式每股1.65加元要約收購全球星100%股權(quán),總計(jì)1.115億股，對(duì)應(yīng)1.84 億加元。
不過，12月13日的收購結(jié)果顯示目前尚未實(shí)現(xiàn)100％股權(quán)收購。
公司人士表示，“沒達(dá)預(yù)定目標(biāo)的原因較多，有的是股東不愿意接受收購，有的是聯(lián)系不上股東。不過根據(jù)加拿大《商業(yè)公司法》，要約被不少于90％已發(fā)行普通股持有人接受，收購人將會(huì)實(shí)行強(qiáng)制收購。”不過佩利雅預(yù)計(jì)，2011年1月上旬將會(huì)完成剩余股份的收購。
此次收購的價(jià)格為1.65加元/股，相比全球星在10月26日前30個(gè)交易日加權(quán)均價(jià)溢價(jià)44%。公司內(nèi)部士人認(rèn)為，“這個(gè)價(jià)格是雙方商議的結(jié)果，還是合理的。”
全球星礦的主要資產(chǎn)包括一個(gè)較低成本的在產(chǎn)銅金銀礦（礦齡8－9年），及另外的三個(gè)銅金礦，鎳礦和鋰礦的勘探項(xiàng)目。資源量合計(jì)約有64萬噸銅、42.57噸金，443噸白銀、9.3萬噸鎳、8萬噸氧化鋰。
此次中金嶺南收購銅金礦，也標(biāo)志著公司立足鉛鋅并向多金屬資源發(fā)展的全球化戰(zhàn)略的起步。
中金公司認(rèn)為，此次收購包括運(yùn)營中的塞羅-德-邁蒙銅金銀礦，其銅和金的品位分別達(dá)到了2.53%和1.47克/噸，10年銅精礦開采單位現(xiàn)金成本約0.80美元/磅（11,848元/噸——含副產(chǎn)品收益），相對(duì)全球平均成本具有一定優(yōu)勢。而全球星目前僅銅和金的市場價(jià)值就達(dá)到了70多億美元，折合人民幣470多億元。在資源價(jià)格不斷上漲的背景下，這些資源品不斷得到升值。
華泰證券表示，“全球星礦業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤950萬美元，約6460萬元人民幣，我們保守推測，全球星礦業(yè)2010年可實(shí)現(xiàn)凈利潤約1.3億元人民幣。若靜態(tài)外推，收購后有望增厚公司EPS約0.04元人民幣。”
利好當(dāng)前，中金嶺南復(fù)牌后股價(jià)高漲。萬隆數(shù)據(jù)顯示，13日全天，中金嶺南流入8809萬元，其中機(jī)構(gòu)資金買入達(dá)2036.59萬元。13日，中金嶺南最終收于22.4元，上漲7.02％。
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