從4月22日起停牌的福日電子今日公布重組方案，公司擬作價(jià)8億元收購(gòu)移動(dòng)通信終端制造商深圳市中諾通訊有限公司100%股權(quán)，快速切入世界知名通信企業(yè)的手機(jī)設(shè)計(jì)、合約制造服務(wù)領(lǐng)域，并推動(dòng)智能手機(jī)業(yè)務(wù)的延伸和整合。值得一提的是，中諾通訊曾因業(yè)績(jī)下滑折戟IPO。
根據(jù)重組方案，公司擬以8.29元/股向間接控股股東信息集團(tuán)等對(duì)象定增9650.18萬(wàn)股收購(gòu)其所持的中諾通訊100%股權(quán)，交易作價(jià)8億元。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者以7.47元/股配套募資2.03億元，其中，1.45億元投入福日通訊終端研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，4001萬(wàn)元投入福日企業(yè)管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，1800萬(wàn)元用于支付本次交易相關(guān)費(fèi)用。
本次交易完成后（不考慮募集配套資金部分），信息集團(tuán)將直接和間接持有上市公司33.40%股權(quán)，仍為上市公司的間接控股股東，公司的實(shí)際控制人仍為福建省國(guó)資委。
據(jù)披露，中諾通訊成立于1997年10月22日，法人代表王清云，主要客戶(hù)包括華為、聯(lián)想等，主要產(chǎn)品由有線電話等有線通信終端為主轉(zhuǎn)為移動(dòng)電話、無(wú)線固話等移動(dòng)通信終端為主。中諾通訊2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2922.02萬(wàn)元，今年一季度盈利712.49萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，中諾通訊2014年至2016年的扣非凈利潤(rùn)將分別不低于8000萬(wàn)元、1億元、1.2億元。福日電子2013年盈利7629.96萬(wàn)元。
中諾通訊此前曾因業(yè)績(jī)下滑折戟IPO。資料顯示，中諾通訊自2011年9月起接受上市輔導(dǎo)，2012年4月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送IPO申請(qǐng)文件，不過(guò)因行業(yè)變化導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑，2013年3月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回IPO申請(qǐng)。撤回IPO申請(qǐng)至今，中諾通訊已實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，與國(guó)內(nèi)外知名品牌商、運(yùn)營(yíng)商選擇進(jìn)一步深化外包業(yè)務(wù)，并且與制造服務(wù)商的合作模式已由OEM向ODM轉(zhuǎn)變。此外，中諾通訊通過(guò)加強(qiáng)自主研發(fā)、資產(chǎn)并購(gòu)（并購(gòu)訊通安添）及業(yè)務(wù)模式改造等方式，已成功轉(zhuǎn)型為移動(dòng)通信終端的ODM合約制造商，恢復(fù)了良好的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。
值得注意的是，信息集團(tuán)系2014年7月才入股中諾通訊。2014年7月16日，信息集團(tuán)與王清云等中諾通訊11名自然人股東簽訂《股權(quán)收購(gòu)合同》，約定信息集團(tuán)以現(xiàn)金方式收購(gòu)?fù)跚逶频戎兄Z通訊11名自然人股東合計(jì)持有的中諾通訊35%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.8億元。
本次重組前，福日電子實(shí)施了LED光電與綠能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、智慧家電與通訊產(chǎn)品及內(nèi)外貿(mào)三大主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局。本次收購(gòu)標(biāo)的中諾通訊注入后將提升上市公司通訊產(chǎn)品類(lèi)業(yè)務(wù)比重，將手機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)延伸至產(chǎn)品整體解決方案設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、增值服務(wù)應(yīng)用等業(yè)務(wù)，形成完整的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提高手機(jī)附加值和整體競(jìng)爭(zhēng)力。
福日電子表示，公司將以本次重組為契機(jī)，快速切入世界知名通信企業(yè)的手機(jī)設(shè)計(jì)、合約制造服務(wù)領(lǐng)域，推動(dòng)智能手機(jī)業(yè)務(wù)的延伸和整合。
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