和邦股份擬定增募資近14億延伸產(chǎn)業(yè)鏈
和邦股份（603077）8月12日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行不超過22083.86萬股，發(fā)行價格不低于6.32元/股，募集資金總額不超過13.96億元，擬用于10萬噸/年蛋氨酸項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。
據(jù)介紹，10萬噸/年蛋氨酸項(xiàng)目(一期工程5萬噸/年)擬投入募集資金12.96億元，其中建設(shè)投資為12.09億萬元，流動資金為8672萬元。項(xiàng)目投資生產(chǎn)的蛋氨酸產(chǎn)品是人和動物生長及發(fā)育不可缺少的氨基酸，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥中間體、食品營養(yǎng)劑、飼料營養(yǎng)劑。根據(jù)測算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年銷售收入為11.59億元，年稅后凈利潤為25430萬元，靜態(tài)投資回收期為6.05年。
此外，公司擬將本次非公開發(fā)行募集資金中的1億元用于補(bǔ)充流動資金，符合公司日常運(yùn)營的客觀需要，將有效緩解在建項(xiàng)目投產(chǎn)后帶來的流動資金需求，有利于公司的持續(xù)發(fā)展；同時，將進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力，提升穩(wěn)健經(jīng)營能力。
公司表示，本次募集資金投資項(xiàng)目是公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的外延，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。募投項(xiàng)目的實(shí)施能夠進(jìn)一步推進(jìn)公司戰(zhàn)略布局，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。
華邦穎泰擬全資控股百盛藥業(yè)加碼醫(yī)藥業(yè)務(wù)
華邦穎泰（002004）8月12日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬向肖建東、董曉明等五名自然人發(fā)行股份購買其所持有百盛藥業(yè)71.50%股權(quán)，并募集配套資金。交易完成后，公司將持有百盛藥業(yè)100%股權(quán)。同時公司股票將于8月13日復(fù)牌。
截至2014年6月30日，百盛藥業(yè)合并報表口徑歸屬母公司所有者權(quán)益合計賬面價值3.74億元，按照收益法預(yù)估值為20.265億元，71.50%股權(quán)交易價格預(yù)計為14.49億元。根據(jù)方案，公司擬向肖建東、董曉明等五名自然人合計發(fā)行7650.20萬股，發(fā)行價格為18.94元。
同時，為提高交易整合績效，公司擬向北京匯智、重慶潤邦、張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝、王劍、邊強(qiáng)等10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，預(yù)計配套資金總額36213.28萬元，發(fā)行價格為18.94元。其中，張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為公司董事，王劍為公司財務(wù)總監(jiān)，邊強(qiáng)為公司監(jiān)事。
百盛藥業(yè)主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括注射用鹽酸氨溴索、鹽酸氨溴索分散片、注射用丙戊酸鈉、注射用乙酰谷酰胺、卵磷脂絡(luò)合碘膠囊、馬來酸桂哌齊特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、薄芝糖肽注射液等多個產(chǎn)品，涵蓋了呼吸科、心內(nèi)科、心外科、外科、急診科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科等各治療領(lǐng)域。
交易對方保證，百盛藥業(yè)2014年至2016年合并報表歸屬于母公司的凈利潤數(shù)分別不低于1.8億元、2.16億元、2.4億元；合并報表扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.4億元、1.76億元、1.9億元。
華邦穎泰表示，通過本次并收購，公司可以在短時間內(nèi)獲得標(biāo)的資產(chǎn)具有核心競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品，豐富上市公司醫(yī)藥產(chǎn)品品種，進(jìn)一步增加公司在醫(yī)藥領(lǐng)域的核心競爭力，通過向心腦血管等領(lǐng)域的跨越，也有利于防范和化解醫(yī)藥領(lǐng)域的風(fēng)險。
光正集團(tuán)擬1.5億元控股韋博公司
光正集團(tuán)（002524）8月12日晚間公告稱，為進(jìn)一步拓展公司在天然氣領(lǐng)域的開發(fā)和建設(shè)，形成及覆蓋天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈，公司于8月11日與劉玉娥、蘇志杰簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，暫定以自有資金1.5億元的價格收購其持有的巴州偉博公路養(yǎng)護(hù)公司(簡稱“韋博公司”)51%的股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司將成為公司的控股子公司，蘇志杰持有目標(biāo)公司49%股權(quán)。
據(jù)介紹，韋博公司的注冊資本為3000萬元。目前，蘇志杰、劉玉娥及韋博公司在新疆巴音郭楞蒙古自治州境內(nèi)擁有1座天然氣母站，在高速公路擁有8座CNG—LNG加氣站的許可及所有權(quán)。母站日處理能力為23萬方，已與中石油取得了每年3億方的天然氣額度。加氣站目前已全部建成，有兩座已投入試運(yùn)行，2014年9月30日之前將全部正式投入運(yùn)行。
原控股股東蘇志杰承諾，在上述協(xié)議簽訂后30日內(nèi)，將其所控股的巴州含錦投資有限公司名下位于新疆巴州境內(nèi)的4座CNG加氣站(宸華加氣站、雙樂加氣站、和隆加氣站兩座)全部收購到偉博公司名下。上述收購?fù)瓿珊螅湎?座加氣站后續(xù)的建設(shè)、相關(guān)手續(xù)辦理及設(shè)備配備完善等工作由蘇志杰、劉玉娥自行承擔(dān)完成；并承諾在2014年9月30日前具備投產(chǎn)運(yùn)營條件和正式營業(yè)。
同時原控股股東蘇志杰承諾，收購?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司近三年每年實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于3500萬元，若承諾的年度凈利潤未達(dá)到承諾目標(biāo)，蘇志杰、劉玉娥承諾將以其所持有的目標(biāo)公司股權(quán)按未完成利潤額的51%同比例向公司無償轉(zhuǎn)讓以作為補(bǔ)償。
公司表示，本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及未來發(fā)展目標(biāo)，有利于拓展公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的區(qū)域范圍，增強(qiáng)公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)整體盈利能力，符合公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和利益。
大智慧擬定增及現(xiàn)金方式全資收購湘財證券
大智慧（601519）8月12日晚間公告稱，公司及全資子公司財匯科技擬與湘財證券股份有限公司(簡稱“湘財證券”)現(xiàn)有股東簽署《重組意向書》，擬通過向湘財證券全體股東非公開發(fā)行大智慧股份及支付現(xiàn)金的方式購買湘財證券100%的股份。
根據(jù)方案，財匯科技擬以現(xiàn)金方式購買新湖控股持有的湘財證券1.12億股股份(占總股本3.5%)，大智慧將擬以發(fā)行股份方式購買其他股東持有的剩余湘財證券30.85億股份(占總股本96.5%)。同時，大智慧擬募集配套資金用于向湘財證券增加資本金、補(bǔ)充湘財證券的營運(yùn)資金。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日，湘財證券總資產(chǎn)120.66億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)35.47億元，2013年1-12月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83048.75萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤13036.07萬元。
大智慧表示，公司所處互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)行業(yè)，為形成與證券公司的深度戰(zhàn)略合作，整合資源、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，尋求適應(yīng)目前互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展的盈利模式，尋找新的盈利增長點(diǎn)，因此公司擬收購湘財證券的股權(quán)。重組完成后，公司與湘財證券將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，并提升雙方的盈利能力和綜合競爭力。
