東北證券表示，央行年內(nèi)再次同時(shí)降息和降準(zhǔn)，銀行股再次破凈后恰逢甘霖，迎接絕對(duì)收益時(shí)代。建議投資者可以適當(dāng)加大對(duì)于銀行股的配置比例。目前我們建議關(guān)注的主要品種是平安、興業(yè)、浦發(fā)和華夏。
銀行業(yè)：迎接絕對(duì)收益時(shí)代 關(guān)注4股
銀行將迎來多元化負(fù)債的時(shí)代，同業(yè)存單，大額可轉(zhuǎn)讓定期單等創(chuàng)新負(fù)債產(chǎn)品的比重將進(jìn)一步擴(kuò)大。整體上對(duì)于商業(yè)銀行的影響已經(jīng)趨弱。我們預(yù)期銀行股可能會(huì)逐漸由前期有相對(duì)收益慢慢轉(zhuǎn)化為具有絕對(duì)收益，建議投資者可以適當(dāng)加大對(duì)于銀行股的配置比例。目前我們建議關(guān)注的主要品種是平安、興業(yè)、浦發(fā)和華夏
農(nóng)林牧漁：“兩權(quán)”抵押貸款試點(diǎn) 關(guān)注3股
土地流轉(zhuǎn)的進(jìn)程將加快，農(nóng)村金融及信用體系得到完善。因此，土地流轉(zhuǎn)概念股和涉農(nóng)金融股將直接受益。相關(guān)的土地流轉(zhuǎn)概念股有海南橡膠(601118)、北大荒(600598)、亞盛集團(tuán)(600108)等；涉農(nóng)金融股有新都化工(002539)
休閑服務(wù)：郵輪產(chǎn)業(yè)需求或呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng) 關(guān)注5股
我們看好郵輪行業(yè)及整個(gè)旅游業(yè)發(fā)展，給予行業(yè)“看好”的投資評(píng)級(jí)，建議投資者均衡配置業(yè)績(jī)優(yōu)良的低估值景區(qū)標(biāo)的及成長(zhǎng)性良好的高估值個(gè)股，推薦中青旅、中國國旅、峨眉山A、眾信旅游以及北部灣旅
通信行業(yè)：下半年有望獲得突破 關(guān)注4股
在堅(jiān)持謹(jǐn)慎的投資策略的基礎(chǔ)上，建議重點(diǎn)選擇確定性強(qiáng)的4G產(chǎn)業(yè)鏈子行業(yè)和移動(dòng)通信互聯(lián)設(shè)備等子行業(yè)，繼續(xù)推薦行業(yè)明朗、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)個(gè)股，推薦勝利精密、永鼎股份、中國聯(lián)通和烽火通信
新能源汽車：第三批減免車船稅車型目錄發(fā)布 關(guān)注6股
我們堅(jiān)持之前觀點(diǎn)：在政策持續(xù)加碼下，今年新能源汽車將繼續(xù)加速普及，公交公務(wù)物流領(lǐng)域?qū)⒊芍髁Γ习肽晖茝V不力的地區(qū)下半年有望加速推廣，全年產(chǎn)銷有望分別達(dá)到甚至超過20萬輛，維持新能源汽車行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)，繼續(xù)推薦比亞迪、宇通客車、金龍汽車、松芝股份、萬向錢潮、力帆股份
節(jié)能環(huán)保：建議關(guān)注以下幾類個(gè)股 看好3股
建議關(guān)注以下幾類個(gè)股：1)基本面堅(jiān)實(shí)、估值具備較高安全邊際的個(gè)股，如武漢控股；2)股價(jià)已跌破前期股市維穩(wěn)期間大股東/管理層增持價(jià)格的個(gè)股，如盛運(yùn)環(huán)保、格林美；3)股價(jià)大幅低于增發(fā)價(jià)的個(gè)股，如瀚藍(lán)環(huán)境；4)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)確定性高的個(gè)股，如碧水源
中藥行業(yè)：上半年醫(yī)藥工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.9% 關(guān)注3股
從已公布的上市公司半年報(bào)看，行業(yè)增長(zhǎng)的放緩在部分上市公司業(yè)績(jī)中已有所體現(xiàn)，部分公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)略低于市場(chǎng)預(yù)期。我們認(rèn)為在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，投資者信心普遍偏脆弱，建議優(yōu)選成長(zhǎng)與估值匹配，具備安全邊際的個(gè)股逢低布局。暫維持行業(yè)中性評(píng)級(jí)，建議關(guān)注中新藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)和康恩貝
房地產(chǎn)：庫存去化平穩(wěn)淡季銷售可觀 關(guān)注6股
我們建議個(gè)股配置方面以防御性為主，推薦：1)萬科、保利等低估值龍頭；2)精準(zhǔn)卡位產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型兼具成長(zhǎng)性的稀缺標(biāo)的：華夏幸福、世聯(lián)行等；3)具備安全邊際的轉(zhuǎn)型股：天宸股份、華業(yè)資本、冠城大通、中南建設(shè)等；4)國企改革方面建議關(guān)注南國置業(yè)、嘉寶集團(tuán)、魯商置業(yè)
電力設(shè)備：降息利好新能源板塊 關(guān)注4股
央行降低貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，降息將帶來利息費(fèi)用的下降，利好發(fā)電企業(yè)，發(fā)電企業(yè)中我們重點(diǎn)推薦的是新能源運(yùn)營企業(yè)。推薦東方能源、吉電股份，關(guān)注節(jié)能風(fēng)電、桐君閣
建筑工程：未來投資有望回升 關(guān)注2股
此次降準(zhǔn)降息能夠進(jìn)一步緩解建筑行業(yè)的財(cái)務(wù)壓力，同時(shí)，建筑行業(yè)還將會(huì)受益未來投資增速可能的回升。另外，我們判斷國企改革在下半年有望加速。因此，我們維持對(duì)行業(yè)的“買入”評(píng)級(jí)，尤其是蘇交科、中泰橋梁等的投資機(jī)會(huì)
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