2018年瑜伽市場規(guī)模將達(dá)到322.1億元，增長主要來自瑜伽垂直產(chǎn)品。未來，由核心人群增長帶來的紅利將逐步減小，轉(zhuǎn)為由課程及服務(wù)導(dǎo)向的價值驅(qū)動，因此課程收入帶來的營收占比將持續(xù)增大。同時，線上線下結(jié)合運(yùn)營將為瑜伽企業(yè)擴(kuò)容提供通道，或出現(xiàn)全國性的品牌瑜伽企業(yè)。
中國瑜伽行業(yè)市場現(xiàn)狀
投融資情況：投融資集中度高且輪次緊湊，頭部企業(yè)將主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展
2011-2018年上半年，錄得有效投融資數(shù)量共27筆，且集中在 A 輪。其中，2015和2016年是投資高峰期，共錄得9筆和8筆的投融資記錄，2017和2018年則是對頭部企業(yè)追加融資。行業(yè)累計投融資金額總計6.6億+人民幣，頭部企業(yè)的投資集中度高且輪次緊湊，說明投資機(jī)構(gòu)對行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)判是頭部企業(yè)將主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。該數(shù)據(jù)說明瑜伽行業(yè)整體融資規(guī)模偏小，企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張緩慢，并未出現(xiàn)爆發(fā)性的獨(dú)角獸公司。
一方面，瑜伽的業(yè)務(wù)主要來自課程服務(wù)?；谄浞?wù)特性，業(yè)務(wù)擴(kuò)張成本較高，且盈利需要2-3年的時間。因此前期資本進(jìn)入較慢。另一方面，瑜伽泛人群的增長主要來自近兩年，而人群消費(fèi)行為具有一定滯后性，艾瑞認(rèn)為未來5年內(nèi)可期待大型連鎖機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)。
市場規(guī)模：由核心人群增速驅(qū)動，轉(zhuǎn)為由課程與服務(wù)價值驅(qū)動
艾瑞認(rèn)為2018年瑜伽市場規(guī)模將到達(dá)322.1億元，增長主要來自瑜伽垂直產(chǎn)品（服裝、瑜伽墊、輔具等）等產(chǎn)品。2015-2017年，瑜伽的增長主要來自高速增長的泛人群及核心人群，以及線下瑜伽館及工作室的課程收入。2018年后瑜伽市場基于核心人群的快速增長而產(chǎn)生的規(guī)模增長正在減弱。同時，現(xiàn)階段線下瑜伽館與工作室之間以價格競爭為主，客單價的提升有限。
因此艾瑞認(rèn)為未來的市場增速主要來自泛人群用戶，且增速相對趨緩。隨著競爭由價格轉(zhuǎn)向課程與服務(wù)，新一輪的泛人群轉(zhuǎn)化為核心人群，市場將引來快速增長。
產(chǎn)業(yè)鏈：瑜伽上中游企業(yè)分布多分散，APP線上課程服務(wù)相對集中
瑜伽以課程服務(wù)（主要來自線下瑜伽館）為中心，衍生出一條包括教練培訓(xùn)、瑜伽普及、服裝輔具以及商業(yè)培訓(xùn)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈。
1）服裝及輔具出現(xiàn)較早，但現(xiàn)階段該產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)分布較分散，巨頭品牌較空缺，市場尚未進(jìn)入完全競爭。
2）線上瑜伽APP目前較集中，每日瑜伽用戶規(guī)模占比最高且成立最早。商業(yè)培訓(xùn)類企業(yè)多在12-15年成立，該類企業(yè)多產(chǎn)生于瑜伽愛好者日益增長的需求（社交、課程便宜等），小型瑜伽館主商業(yè)運(yùn)營知識的渴求，及大中型瑜伽館會員管理及市場推廣類需求。該類企業(yè)發(fā)展略滯后于整個瑜伽行業(yè)，因此現(xiàn)階段為企業(yè)布局期，隨著瑜伽認(rèn)知度的提升，該類市場的進(jìn)入成本將不斷提升。
3）瑜伽教練是瑜伽產(chǎn)業(yè)鏈上特殊的存在。瑜伽教練既為瑜伽服務(wù)的深度消費(fèi)者，也是服務(wù)提供者，進(jìn)而也可能成為瑜伽館主。因此，專為瑜伽教練提供服務(wù)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)也在不斷增長。
線下瑜伽館商業(yè)模式：承接量決定瑜伽館的收入水平，線上將是擴(kuò)容渠道
瑜伽館營收的80%來自課程服務(wù)，用戶可以按次或按期購買。其收入水平將由場館承接量決定。
1）大中型瑜伽館主推年卡、季卡、月卡，其年卡費(fèi)用從6000-30000不等，利用規(guī)模效應(yīng)維持盈利。
2）中型瑜伽館其課程安排相對靈活，設(shè)置1個大教室進(jìn)行團(tuán)課，并設(shè)計2個左右的私教小教室，以滿足不同人的需求。
3）小型工作室以私教課程為主，構(gòu)建小而美的商業(yè)模式，且主要以優(yōu)質(zhì)服務(wù)與教練勝出。值得注意的是，城市的水平不同也影響客流量和客單價，例如：三線及以下城市的瑜伽館，自2016年起大量崛起，雖然場館規(guī)模多較大，但是客流量及客單價大多低于一線城市的水平。
線上課程商業(yè)模式：核心用戶三成花費(fèi)用于購買線上課程，線下滲透是趨勢
艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)中核心瑜伽用戶表示，在課程消費(fèi)中31.1%的支出花費(fèi)在了線上課程上。目前來看，線上瑜伽APP的盈利方式主要來自會員購買，其他包括廣告收入、電商交易費(fèi)。隨著知識付費(fèi)的興起，會員線上課程的消費(fèi)意愿也在提升。此外，瑜伽APP基于穩(wěn)定的線上用戶數(shù)據(jù)，通過自建線下瑜伽館的方式為會員提供更深層次的服務(wù)。艾瑞認(rèn)為線上+線下的運(yùn)營方式，將隨著瑜伽認(rèn)知度的提升為APP帶來更多流量與沉淀。
中國瑜伽行業(yè)用戶整體畫像
80、90后的一二線城市女性是中國習(xí)練瑜伽的主力群體
本次調(diào)研結(jié)果顯示，女性是當(dāng)前中國瑜伽行業(yè)主要服務(wù)的對象，在數(shù)量上占絕對優(yōu)勢，占比高達(dá)94.9%；從年齡層面來看，中國瑜伽用戶相對集中在23-40歲區(qū)間的青年人群，占比為69.4%，近七成；從城市分布來看，瑜伽用戶目前仍相對集中于比較發(fā)達(dá)的城市，一二線城市用戶占比65.8%?？梢哉f，當(dāng)今“80后”、“90后”的一二線城市女性群體是中國習(xí)練瑜伽的主力群體。
中國瑜伽行業(yè)用戶習(xí)練行為
新用戶持續(xù)進(jìn)入，老用戶相對穩(wěn)定，多沒有嚴(yán)格流派之分
本次調(diào)研結(jié)果顯示，經(jīng)過近幾年瑜伽運(yùn)動的普及和推廣，中國瑜伽用戶的新生力量持續(xù)出現(xiàn)，習(xí)練一年以下者占比57.8%，而另一方面，堅持習(xí)練瑜伽1-3年的用戶占比23.4%，習(xí)齡3年以上者18.8%，瑜伽運(yùn)動粘性較高，用戶相對穩(wěn)定而持久。從流派來看，39.0%的中國瑜伽用戶其實并沒有嚴(yán)格的流派分別，其次，哈他瑜伽普及性相對更高，占比20.1%。
65.7%每周堅持習(xí)練3次以上，習(xí)練時長多在21-60分鐘間
本次調(diào)研結(jié)果顯示，中國瑜伽用戶的習(xí)練頻率中等高水平，每周堅持習(xí)練3次以上者占比達(dá)65.7%；從單次習(xí)練瑜伽的時長來看，84.6%的中瑜伽用戶會把習(xí)練時長控制在21-60分鐘區(qū)間，其中習(xí)練31-40分鐘者占比最多，為32.0%。
晨練及下班之后晚修是用戶主要用戶習(xí)慣
次調(diào)研結(jié)果顯示，中國瑜伽用戶習(xí)練瑜伽的時機(jī)相對集中，主要分布在早晨6：00-9：00和晚上18：00-20：00的黃金時間段，尤其是在工作日更為明顯。中國瑜伽用戶“早晨起床晨練一下、下班之后晚修一番”的習(xí)慣相對明顯。
接受線上瑜伽教學(xué)是用戶更為普遍的參與方式
本次調(diào)研結(jié)果顯示，從整體來看，接受線上視頻瑜伽教學(xué)在中國瑜伽用戶當(dāng)中更為普遍。跟隨視頻練習(xí)的用戶更多的選擇瑜伽類教學(xué)應(yīng)用APP，占比62.4%；其次為網(wǎng)上瑜伽教學(xué)視頻，占比50.8%；購買光盤/教程的用戶較少，僅占19.9%。對于在線下場館習(xí)練瑜伽的用戶來說，用戶到綜合性健身房學(xué)習(xí)瑜伽課程的較多，占比35.2%；其次才是專業(yè)瑜伽館，規(guī)模大小對用戶決策影響不大，比例接近；請私教上門授課的用戶最少，占比4.5%。
用戶對瑜伽課程APP忠誠度較高，習(xí)練便利性是最大利益點(diǎn)
本次調(diào)研結(jié)果顯示，整體來看線上瑜伽課程類APP的用戶推薦值整體均值達(dá)69.4%，中國瑜伽用戶對所使用的運(yùn)動APP表現(xiàn)較強(qiáng)的忠誠度，其中每日瑜伽APP表現(xiàn)突出，用戶推薦值達(dá)74.5%。線上瑜伽課程APP給用戶帶來的習(xí)練便利性是APP最明顯的利益點(diǎn)，習(xí)練時間和地點(diǎn)相對自由，能夠支持中國瑜伽用戶在瑜伽館外進(jìn)行有效習(xí)練的需求。
八成瑜伽用戶年均消費(fèi)額超千元，服裝與課程占比最多
本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2018年84.6%的瑜伽用戶年消費(fèi)金額預(yù)計在千元以上，幾乎全部用戶都進(jìn)行過瑜伽相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)。此外，數(shù)據(jù)顯示瑜伽用戶通常會將錢花費(fèi)在服裝、課程上面，其他內(nèi)容包括輔具（瑜伽墊/磚等）、智能裝備。該數(shù)據(jù)表明，用戶在習(xí)練瑜伽時不僅會投資線下線上課程，還會在周邊服飾上進(jìn)行投入來滿足自我對于時尚及生活的追求。
中國瑜伽行業(yè)用戶習(xí)練態(tài)度
習(xí)練目的和所遇困難：用戶最看重體態(tài)改善，最在意動作是否標(biāo)準(zhǔn)
本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，46.2%、43.9%及35.8%的用戶分別以改善形體，提升身體素質(zhì)及氣質(zhì)目的。此外，在練習(xí)過程中，56.3%的用戶表示動作不標(biāo)準(zhǔn)是主要問題，36.3%表示缺乏指導(dǎo)阻礙其繼續(xù)練習(xí)。與追求生活品質(zhì)的人群價值觀和關(guān)注健康的生活方式相對應(yīng)，中國瑜伽用戶希望通過瑜伽給自我?guī)砀嗟奶嵘透纳?，而動作不?biāo)準(zhǔn)改會影響到改善的效果。
選擇瑜伽品牌的考慮因素：課程設(shè)計至關(guān)重要，便宜性其次，價格末之
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶在選擇瑜伽品牌時將重點(diǎn)考慮課程設(shè)計的相關(guān)因素，如41.5%的用戶將課程內(nèi)容是否詳盡放在首位，37.4%認(rèn)為課程（教練）質(zhì)量非常重要，35.2%在意課程安排是否合理，18.6%考慮課程是否多樣化。其次，用戶考慮的是性價比、口碑與價格。
繼續(xù)習(xí)練的可能性以及期待：幾乎所有用戶未來會繼續(xù)習(xí)練瑜伽，六成期待更優(yōu)質(zhì)課程
本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國瑜伽用戶人群中，僅有0.1%表示今后肯定不會繼續(xù)習(xí)練瑜伽，74.3%的用戶表示肯定會習(xí)練。同時，該類人群期待瑜伽品牌提供更優(yōu)質(zhì)的課程，包括局部深度練習(xí)課程及更高質(zhì)量的課程。該數(shù)據(jù)說明，瑜伽用戶的忠誠度極高，一旦為其提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶流失率將大大低于其它類運(yùn)動。
中國瑜伽行業(yè)用戶消費(fèi)生活
消費(fèi)消費(fèi)頻率與額度：注重金融理財，消費(fèi)理性，追求性價比
用戶調(diào)研結(jié)果顯示，經(jīng)常練習(xí)瑜伽的用戶大部分處于中等收入及以上人群，年結(jié)余用于理財?shù)慕痤~17000元左右；年消費(fèi)支出較高的領(lǐng)域為旅行和輕奢侈品，擁有低頻高消費(fèi)的特點(diǎn)；年消費(fèi)支出中等的領(lǐng)域為3C數(shù)碼和子女教育；年消費(fèi)支出較低，消費(fèi)頻次較高的領(lǐng)域有美容美妝、母嬰用品、文化娛樂和教育培訓(xùn)。
可以看出，中國瑜伽的用戶在注重生活品質(zhì)的同時，消費(fèi)相對理性謹(jǐn)慎，追求物有所值的性價比。
廣告敏感度和偏好：用戶對廣告信息相對敏感，購買消費(fèi)行為則理性謹(jǐn)慎
用戶調(diào)研結(jié)果顯示，20.2%的用戶在觀看廣告后對其有印象，23.6%的用戶會點(diǎn)擊廣告獲取信息，41.7%的用戶會進(jìn)一步進(jìn)行了解，中國瑜伽用戶對廣告信息相對敏感，容易受到產(chǎn)品信息的吸引并愿意進(jìn)一步去了解，與此同時，用戶實際的購買消費(fèi)行為則相對理性謹(jǐn)慎。廣告類型偏好方面，中國瑜伽用戶對APP開屏廣告接受度最高，其次為朋友圈廣告和視頻前貼片廣告。
