市場需求高速增長
廣發(fā)證券分析師發(fā)表研究報告指出，2012年全世界的需求量可達(dá)到120億克拉。隨著我國投資和基建規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、傳統(tǒng)加工領(lǐng)域的技術(shù)升級、全球制造中心向國內(nèi)轉(zhuǎn)移以及新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展等因素拉動，我國人造金剛石市場需求有望保持20%高速增長。未來三年EPS為0.71元、1.08元、1.34元，考慮行業(yè)空間、公司優(yōu)勢和股權(quán)激勵要求的高成長，給予2011年50倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價為50.4元，給予“買入”評級。
ST雄震（600711）
礦業(yè)產(chǎn)能大幅增加
第一創(chuàng)業(yè)分析師發(fā)表研究報告指出，定增后公司擁有福建尤溪三富礦業(yè)42%的權(quán)益、云南鑫盛60%的權(quán)益、銀鑫礦業(yè)72%的權(quán)益，銀鑫礦業(yè)全資擁有的道倫達(dá)壩銅多金屬礦2010-2012年預(yù)計銅精礦產(chǎn)量分別為2800噸、3900噸、5600噸，產(chǎn)量翻倍，強(qiáng)烈推薦。2010-2012年每股收益將達(dá)到0.25元、0.45元、0.79元，預(yù)計該公司價值區(qū)間在23.7元—31.6元，給予該公司“強(qiáng)烈推薦”投資評級。
合康變頻（300048）
高壓變頻器需求增長
安信證券分析師發(fā)表研究報告指出，今年
節(jié)能減排的壓力非常大，由于預(yù)算的原因部分企業(yè)高壓變頻節(jié)能項目需要明年才能實施，我們預(yù)測高壓變頻器需求量將高速增長。合同能源管理方式最大的瓶頸是資金短缺，政策支持更多的流動資金進(jìn)入節(jié)能減排領(lǐng)域，能夠促進(jìn)合同管理方式的實施，為高壓變頻器行業(yè)發(fā)展增添動力。調(diào)整公司2010-2012年的EPS分別為0.86元、1 .58元、2 .14元，按照公司2011年EPS給予50倍市盈率估值，6個月目標(biāo)價位79元。上調(diào)至“買入-A”投資評級。
雙匯發(fā)展（000895）
未來成長空間巨大
廣發(fā)證券分析師發(fā)表研究報告指出，隨著屠宰規(guī)范化，屠宰行業(yè)龍頭企業(yè)保持了較快的增速，預(yù)計未來成長空間很大,可保持30%的增長；重組后公司冷鮮肉產(chǎn)能大幅提升246%，低溫肉制品比重升至34%，符合行業(yè)發(fā)展趨勢；肉制品產(chǎn)業(yè)成熟度高于屠宰業(yè)，但未來成長空間仍很大，我國熟肉制品占肉類消費(fèi)量的比例很低，不到10%。如果不考慮資產(chǎn)注入，2010-2012年實現(xiàn)每股收益1.82、2.22、2.60元。根據(jù)資產(chǎn)注入預(yù)案，預(yù)計2010-2012年每股收益可達(dá)2.40、3.05、3.82元，按照2011年30倍PE，短期目標(biāo)價91.5元，一年目標(biāo)價115元，給予買入評級。
粵傳媒（002181）
媒體融合帶來價值重估
中信證券分析師發(fā)表研究報告指出，公司董事會通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》。根據(jù)初步測算10年EPS 0.45-0.5元/股，考慮廣州日報在中國報業(yè)的品牌影響力以及全媒體融合價值，以及對公司未來看點(diǎn)的分析梳理，維持公司目標(biāo)價為20元?；泜髅?010/2011/2012年EPS為0.11/0.50/0.54元/股，對應(yīng)PE為136/30/28，當(dāng)前價14.96元/股，維持“買入”評級。
上海醫(yī)藥（601607）
估值處于較低水平
國泰君安分析師發(fā)表研究報告指出，公司決定通過其全資子公司上海實業(yè)醫(yī)藥科技（集團(tuán)）有限公司作為收購實體，收購CHS55.45%的股份；CHS是一家注冊于開曼群島的有限責(zé)任公司，其實質(zhì)性資產(chǎn)為注冊于中國海南省的中信醫(yī)藥實業(yè)有限公司100%股權(quán)；雙方將根據(jù)上海醫(yī)藥對CHS的全面盡職調(diào)查及類似交易的市場慣例協(xié)商確定目標(biāo)股份的價格。維持公司10年EPS0.71元、上調(diào)11、12年EPS分別至0.96、1.21元，若考慮
港股發(fā)行攤薄，預(yù)計公司2011、2012年EPS分別為0.77、0.97元。目前公司估值與同行業(yè)對手相比處于較低水平，而且整合+并購的效果存在超預(yù)期可能，繼續(xù)給予增持評級，上調(diào)目標(biāo)價為30元。
中集集團(tuán)（000039）
集裝箱銷量將大增
申銀萬國分析師發(fā)表研究報告指出，公司布局海工志在高遠(yuǎn)：收購來佛士，成為中國海洋工程領(lǐng)域主要的參與者。在經(jīng)歷2009年集裝箱業(yè)務(wù)的大幅回落之后，2010年公司傳統(tǒng)集裝箱業(yè)務(wù)也快速恢復(fù)，主要原因在于周轉(zhuǎn)率下降、更新需求提升和新船配套。預(yù)計明年在新船配套增加和更新需求維持的情況下，公司集裝箱銷售量將達(dá)到160－180萬標(biāo)箱。預(yù)計在公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)全面復(fù)蘇的情況下，2010、2011、2012年EPS分別為1.15、1.60和2.01，維持買入評級。
兔寶寶（002043）
定向增發(fā)帶來發(fā)展機(jī)遇
中信證券分析師發(fā)表研究報告指出，增發(fā)收購林業(yè)資產(chǎn)，建立連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)。公司公布了非公開發(fā)行股票預(yù)案，非公開發(fā)行股票擬募集資金，發(fā)行股數(shù)不超過5，300萬股，募集資金總額不超過47，329萬元（含發(fā)行費(fèi)用）?？毓晒蓶|德華集團(tuán)擬認(rèn)購的數(shù)量為不低于本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的20%，不超過本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的35.52%。募集資金擬投資于以下項目：（1）兔寶寶專賣店網(wǎng)絡(luò)及區(qū)域物流配送中心建設(shè)項目。（2）德興市綠野林場有限公司100%股權(quán)收購項目。（3）兔寶寶營銷總部建設(shè)項目。暫時維持公司盈利預(yù)測，預(yù)期公司2010-2012年EPS預(yù)估為0.17元/0.30元/0.54元。維持買入評級。
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