傳統(tǒng)行業(yè)走勢偏弱
在10月29日，本報列出的有高送轉(zhuǎn)預期的170只個股中，一共有20只主板上市的公司，占比11.76%。多數(shù)屬于能源、煤炭、汽車、化工、有色、券商等個股。在經(jīng)歷了收獲頗豐的10月之后，在本輪殺跌中，有色、農(nóng)業(yè)、汽車等板塊跌幅都居前列，這也讓高價大盤股出現(xiàn)蟄伏不動的走勢。
本月以來，只有5只大盤股出現(xiàn)上漲，分別是華新水泥、亨通光電、貴州茅臺、蘭花科創(chuàng)、麗珠集團。其余的15只個股均出現(xiàn)了下跌，其中洪都航空還從10月29日的47.26元，跌到了31.41元，跌幅高達33.54%。另外，昊華能源、恒源煤電、一汽富維、揚農(nóng)化工、寶鈦股份、賽馬實業(yè)、華泰股份、蘭花科創(chuàng)、中國船舶、中國重汽、現(xiàn)代投資、天山股份、吉林敖東、柳工、深長城等股票，本月也出現(xiàn)了下跌。
與主板上市的公司蟄伏不動相比，在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市的個股則走勢強勁。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在150只中小板和創(chuàng)業(yè)板個股中，只有18只個股本月出現(xiàn)下跌，所占比例為12%。有132只個股出現(xiàn)上漲，所占比例為88%。
記者發(fā)現(xiàn)，在本月出現(xiàn)下跌的中小板和創(chuàng)業(yè)板個股中，多數(shù)都屬于傳統(tǒng)的化工或機械類上市公司，例如長盈精密、新開源、奧克股份、南都電源、大金重工、青龍管業(yè)、長高集團、天原集團、魯豐股份、云南鍺業(yè)等。
醫(yī)藥和電子板塊走強
小盤含權股悄然啟動
10月29日，上證綜指收報2978.84點，昨天收報2888.57點，下跌了3.03%。而中小板綜指從7363.39點漲到了昨天的7478.07點，漲幅為1.56%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)從1062.79點漲到了1149.8點，漲幅為8.18%。
在主板市場震蕩整理的同時，中小板和創(chuàng)業(yè)板個股悄然啟動。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在170只個股中，有29只個股本月漲幅超過15%。其中，三維工程從49.28元漲到了85.14元，漲幅為72.77%，科倫藥業(yè)從117.83元漲到了155.2元，漲幅為31.72%。長信科技從42.95元漲到了56元，漲幅為30.38%。另外，信邦制藥、勁勝股份、萬邦達、易世達、荃銀高科、科遠股份、多氟多、鼎龍股份、洋河股份、海蘭信等個股，本月漲幅也超過20%。中能電氣、海康威視、興森科技、雅克科技、歐菲光、建新股份、尤洛卡、科華恒盛、合康變頻、三川股份、日海通訊、華平股份、數(shù)碼視訊、合眾思壯、譽衡藥業(yè)等個股漲幅超過15%，主板上市公司中，只有亨通光電本月漲幅15.71%，勉強擠進前30名。
從歷年的高送轉(zhuǎn)行情來看，啟動時間一般在12月中上旬，隨著上市公司業(yè)績預報的次第展開，高送轉(zhuǎn)行情也會逐步進入高潮，部分個股甚至在送股后走出填權走勢。本輪調(diào)整之后，部分有高送轉(zhuǎn)預期的個股持續(xù)走強，說明部分資金已逐步介入，開始冬播備戰(zhàn)年報行情。當然，押寶高送轉(zhuǎn)個股也有很大不確定性，一旦判斷錯誤，可能會顆粒無收。
申銀萬國證券研究所認為，從經(jīng)濟周期、貨幣投放、企業(yè)盈利以及市場情緒等角度來看，未來一段時間中小市值公司表現(xiàn)仍將好于大市值公司。從海外經(jīng)驗來看，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中將涌現(xiàn)大量高成長性公司，而相關的產(chǎn)業(yè)扶持政策則是最主要推手。中小市值個股行業(yè)較為集中，泛消費類公司占比較大。相對傳統(tǒng)行業(yè)，消費與新興產(chǎn)業(yè)將保證較快的盈利增長，這將促使小盤盈利溢價繼續(xù)向上。短期建議關注符合“十二五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方向，自身經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的公司。長期依然建議以消費為主線，從吃、穿、用、行四方面尋找具有持續(xù)成長能力的公司。
私募和散戶參與很少
基金仍是牛股推動器
本月的一大牛股三維工程，短短15個交易日已經(jīng)上漲了72.77%，走勢之凌厲，讓人嘆為觀止。到底誰是幕后的操盤主力呢？
公開資料顯示，三維工程主要從事以服務石油石化、化工、油品儲運和煤化工行業(yè)為主的工程設計咨詢與工程總承包業(yè)務，募集資金主要用于節(jié)能減排工程技術研發(fā)與應用中心建設項目。
“公司的主營業(yè)務屬于國家鼓勵發(fā)展的節(jié)能減排行業(yè)，符合國家政策，具備很強的擴張性，私募圈里不少人很看好公司發(fā)展。”杭州私募基金人士李輝告訴記者，三維工程上市之初就被不少私募盯上了。
9月8日登陸中小板的三維工程，上市首日收報61.2元，但此后卻意外地連續(xù)殺跌，一度跌倒40元附近才止跌。但三維工程三季報顯示，從9月8日到9月30日，短短14個交易日內(nèi)，甬江17號和寶華2號兩只私募基金分別買入了14萬股和13萬股，另外，以投資創(chuàng)投概念股著名的“散戶牛人”何雪萍以38萬股的持股數(shù)位于第一大流通股股東。散戶劉淑琴也買入了24.14萬股，為第二大流通股東。
“等三維工程的2010年年報出臺，前10大股東肯定是全是基金或私募，基金也很看好這家公司。”李輝表示，三維工程的連續(xù)拉升背后，伴隨著基金等機構的大幅建倉。
記者發(fā)現(xiàn)，本月漲幅超過20%的個股中，多數(shù)都是基金重倉股，例如本月漲幅31.72%的科倫藥業(yè)前10大流通股東全是基金，其中富國天益價值基金持有495萬股，占流通股本的8.25%。廣發(fā)聚豐持有416.39萬股，廣發(fā)策略優(yōu)選持有114萬股，此外景順長城旗下三只基金也進入了前10大流通股東。
公開信息顯示，科倫藥業(yè)超募資金超過35億元，公司利用超募資金展開大量收購，本月花費2.5元收購浙江國境，迅速擴張公司生產(chǎn)能力，這也得到了眾多機構的看好。華泰聯(lián)合證券認為，將超募資金用于主業(yè)的公司，將為股東帶來超額收益，他們建議關注鋼研高納、洋河股份、久立特材、雙林股份、壹橋苗業(yè)等公司。
長信科技和荃銀高科被嘉實基金旗下三只基金重倉持有，銀華基金則重倉持有萬邦達。廣發(fā)系集體重倉持有洋河股份。摩根士丹利華鑫領先優(yōu)勢基金持有175萬股鼎龍股份，占其流通股本的11.67%，足見其對該公司的看好。
根據(jù)三季報，基金介入相對較少的是科遠股份和海蘭信，其中科遠股份有2只基金介入，持有最多的是摩根士丹利華鑫領先優(yōu)勢基金，持有40萬股。海蘭信的前三大流通股東都是基金，其中華夏平穩(wěn)增長基金持有160萬股，占流通股本的11.56%，易方達價值成長持有74.88萬股。
