2020年初，一場新冠疫情沖擊了傳統(tǒng)銀行業(yè)，倒逼銀行金融科技的迅猛發(fā)展。當(dāng)獲客、營銷、服務(wù)、審批、風(fēng)控突破了“柜面思維”，當(dāng)人臉識別、聲紋識別、電子簽字突破了面簽的障礙，當(dāng)傳統(tǒng)銀行變成“手機銀行”“微信銀行”，銀行金融科技的發(fā)展迎來了歷史機遇。 “抗疫”戰(zhàn)爭持續(xù)了大半年，市場對銀行“零接觸式”金融服務(wù)打幾分？各大行在金融科技上做了哪些布局？本文通過復(fù)盤中報進行了全方位的呈現(xiàn)。 36家上市銀行金融科技發(fā)展的攻守之道 2020年，金融科技依舊是金融圈的熱詞。從36家上市銀行（包括6家國有行，9家股份制銀行，21家區(qū)域性商業(yè)銀行）中報可看出，各行提及“金融科技”頻次較以往有明顯的提升。很多銀行專門成立了金融科技子公司、子部門，以支持金融科技發(fā)展，不難看出他們對金融科技的重視程度。
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如表所示，經(jīng)過一疫，很多銀行的金融科技戰(zhàn)略制定越來越明晰，組織架構(gòu)、基礎(chǔ)平臺建設(shè)亦進行了重大調(diào)整。
去年8月份，央行印發(fā)《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，明確提出未來三年金融科技工作的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施。工行、建行、農(nóng)行、交行、招行、民生銀行等紛紛制定金融科技發(fā)展規(guī)劃。步入2020年上半年，依托發(fā)展規(guī)劃的布局，這些銀行的新技術(shù)應(yīng)用迎來爆發(fā)期。
國有大行中，“宇宙大行”工行制定了《中國公司銀行金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019~2023年）》，面前已初步構(gòu)建GBC三端聯(lián)動的閉環(huán)營銷服務(wù)體系，推進了智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS建設(shè)，并且持續(xù)開展大數(shù)據(jù)服務(wù)云平臺2.0建設(shè)。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2019年工行金融科技投入163 .74億元，占營業(yè)收入2.2%；科技人員數(shù)量達3.48萬人，占全行員工的7.8%。
國有大行在金融科技領(lǐng)域的大筆投入和探索，一定程度上起到了示范性的作用。股份制銀行的發(fā)展勢頭亦很強勁，尤其在零售AI化上。
“零售之王”招行堅持“一體兩翼”戰(zhàn)略定位，賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以“北極星”指標(biāo)MAU（APP月活）為指引，重塑零售金融數(shù)字化體系。MAU是招行的一面鏡子，代表著用戶的粘性和未來收入利潤增長潛力。中報顯示，上半年，“招商銀行”和“掌上生活”兩大App的MAU在疫情沖擊下仍保持較強韌性，達9891.50萬戶。
相較于國有行的穩(wěn)健，股份制銀行的強勁，區(qū)域性銀行的金融科技發(fā)展則參差不齊。有的銀行對金融科技定位不夠清晰，缺乏長期部署和對創(chuàng)新的重視。部分銀行則浮于表面，甚至混淆金融科技與信息科技的概念。也有中小銀行戰(zhàn)略布局取得了一定的成就，比如南京銀行。
南京銀行以“開放銀行”和“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”為戰(zhàn)略，全面推進金融科技建設(shè)工作，其中直銷銀行“你好銀行”創(chuàng)新應(yīng)用了OCR、人臉識別、遠程視頻客服等金融科技。截至2020年6月，南京銀行開放銀行“鑫云+”交易平臺累計獲客2,622萬戶，累計投放貸款3,325億元，對接各類平臺近100家。
除了中報成績，銀行大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用對抗疫的貢獻亦是可圈可點。
疫情初期，各行上線的抗疫專屬服務(wù)滿足了個人和企業(yè)用戶“零接觸”服務(wù)需求。復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段，各種創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用助力了經(jīng)濟恢復(fù)運行。比如，浙商銀行利用區(qū)塊鏈技術(shù)打造應(yīng)收款鏈平臺，將企業(yè)沉淀的應(yīng)收賬款改造成為高效、安全的區(qū)塊鏈應(yīng)收款加以盤活，實現(xiàn)了對企業(yè)、尤其中小企業(yè)的線上資金“供血”。
千億資金或進場
銀行金融科技的廝殺場已硝煙彌漫，金融科技投入和人才建設(shè)體現(xiàn)了各行制造“彈藥”的能力。
2019年全國性銀行金融科技總投入超過千億元，今年的“馬力”如何？已公布的中報數(shù)據(jù)中，僅有幾家上市銀行披露了針對金融科技/信息科技的資金投入及人員配置情況。
中報顯示，郵儲銀行上半年信息科技投入51.64億元，占營業(yè)收入比例3.53%。招行上半年信息科技投入39.22億元，同比增長7.95%，占公司營業(yè)收入的2.86%。民生銀行上半年信息科技項目投入19.01億元。
真金白銀的投入之外，各家銀行都在著力加強金融科技人才隊伍建設(shè)。
至6月末，建行科技類人員數(shù)量為10940人，占集團人數(shù)的2.98%。建行稱，公司將加強智慧安全運營平臺建設(shè)，新增安全服務(wù) 96個，優(yōu)化安全服務(wù) 39 個。增強人工智能平臺服務(wù)能力，改進圖像識別、視頻識別、知識圖譜、自然語言處理等111 個人工智能模型，并應(yīng)用于多項業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
郵儲銀行表示將加快科技隊伍建設(shè)，制定2020年信息科技人才工程實施方案，開展常態(tài)化招聘，總行信息科技隊伍較上年末增長20.35%。
股份制行中，民生銀行上半年公司及民生科技有限責(zé)任公司科技人員數(shù)量 2,419 人。浙商銀行持續(xù)增加金融科技投入，科技人員（含外包）達 1700 余人。
未來，在科技投入、人才建設(shè)、激勵機制上的建設(shè)，將進一步拉大各大銀行金融科技實力的差距，圍繞人才的爭奪將愈發(fā)激烈。各大行將面臨復(fù)合型金融科技人才稀缺、機制磨合帶來的人才流失等問題。
12家金融科技子公司集結(jié)
金融科技子公司是銀行發(fā)展金融科技的另一大陣地。7月28日，農(nóng)行成立金融科技子公司。8月25日，交行成立交銀金融科技有限公司，注冊資本6億元。
至此，12家銀行金融科技子公司集齊，他們成立時間大多在 2017-2019年間，注冊資本從幾億元到十幾億元不等。其中最大的是建行旗下的建信金科。
建信金科成立兩年半來，在全國下轄多個事業(yè)群和直屬中心，員工規(guī)模近5000人。截止2020年中報，建信金科實現(xiàn)收入12.66億元，凈虧損1.75億元，規(guī)模仍在不斷增長。
其他銀行亦有披露金融科技子公司上半年運營情況的。興業(yè)數(shù)金被興業(yè)銀行視為公司科技內(nèi)核與創(chuàng)新孵化器，2020年上半年累計簽約383家中小金融機構(gòu)，累計上線實施228家。
銀行系金融科技子公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，逐漸在金融科技服務(wù)市場上嶄露頭角，但存在組織靈敏度不夠、場景滲透度達不到BATJ水平、人才稀缺、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題。
未來，銀行金融科技子公司需充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，抓住金融科技發(fā)展機會，以“對內(nèi)創(chuàng)新平衡、對外合作共贏、對上擁抱監(jiān)管、對下技術(shù)輸出”的模式開啟金融科技時代顛覆式創(chuàng)新。
銀行突破數(shù)字化轉(zhuǎn)型困境的幾個思考
疫情按下銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速鍵后，越來越多的銀行加入金融科技PK的賽道。從中報我們可窺見，這場馬拉松比賽中銀行之間的差距正不斷拉大：國有大行如工行一馬當(dāng)先，輕盈敏捷如招行努力創(chuàng)新，落后如中小銀行找不到突破點。
銀行發(fā)展金融科技進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型會經(jīng)歷來自內(nèi)外部的各種挑戰(zhàn)，加上自身稟賦不一樣，我們很難找到統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、放諸四海皆準(zhǔn)的方式去克服這些挑戰(zhàn)，沒有一種模式適用于所有的銀行。如何突破數(shù)字化轉(zhuǎn)型困境、找到個性化的發(fā)展路徑，是我們復(fù)盤銀行中報引發(fā)的思考。
1、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是喊口號，需要自上而下的頂層設(shè)計。傳統(tǒng)銀行面臨著機制體制和慣性思維的約束，做大做強的思想根深蒂固，很難做創(chuàng)新。科技是唯一可以顛覆銀行商業(yè)模式的力量，它將改變商業(yè)銀行傳統(tǒng)的思維，商業(yè)邏輯和行為模式。
所以說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行的大戰(zhàn)略，關(guān)系到銀行的上上下下，需要全行的重視，特別是銀行一把手的重視。高層如何做好頂層設(shè)計形成高效的公司治理機制是銀行最需要思考的。
2、戰(zhàn)略決定架構(gòu)，構(gòu)建能支持轉(zhuǎn)型且不斷發(fā)展的組織架構(gòu)很關(guān)鍵。數(shù)字化轉(zhuǎn)型必然會帶來一些特定的組織，只有構(gòu)建合理的架構(gòu)，才能更快、更有效的推動轉(zhuǎn)型。如何建立敏捷性組織從而帶動整個銀行的系統(tǒng)化運行，是非常關(guān)鍵的。
中報顯示，不少銀行正在做這方面的調(diào)整。2020年上半年，交行推動了金融科技智能架構(gòu)改革，3月底將信息技術(shù)架構(gòu)調(diào)整為“一部、四中心、一公司、一研究院”，各機構(gòu)權(quán)責(zé)劃分更加清晰。北京銀行成立數(shù)字金融部，統(tǒng)籌推動線上業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、人才是銀行金融科技發(fā)展的“血液”。銀行中報反復(fù)出現(xiàn)一個主題，人才。未來需要什么樣的人才？缺乏股權(quán)激勵，如何從BATJ等挖到人才？如何讓人才充分發(fā)展做有價值的工作？怎樣的環(huán)境能留住人才？這些都是銀行需要關(guān)心的。
關(guān)于人才問題，新金融聯(lián)盟學(xué)術(shù)顧問、國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所原所長張承惠曾多次表示，未來的銀行家可能是一個科技專家，要讓科技進入決策層，首先決策層要懂科學(xué)，其次讓科技人員進入董事會。
4、開放融合時代，通過內(nèi)外合作能助力銀行建設(shè)大數(shù)據(jù)和AI能力。金融科技時代，技術(shù)是關(guān)鍵，數(shù)據(jù)是核心。除了行內(nèi)的數(shù)據(jù)治理和應(yīng)用，對外合作尤為重要。
一方面，銀行間合作打通數(shù)據(jù)能夠大力推動銀行聯(lián)合風(fēng)控、聯(lián)合貸款、聚合支付等業(yè)務(wù)的開展。
另一方面，銀行與金融科技公司科技進行優(yōu)勢互補?？萍脊居泻軓姷幕ヂ?lián)網(wǎng)基因，可以幫助銀行突破思維定勢。除了流量的引入和生態(tài)的搭建外，還可以在數(shù)據(jù)共享、模型建設(shè)、平臺搭建、產(chǎn)品設(shè)計、人才培養(yǎng)等方面進行合作。
5、“將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為科技語言”是銀行需要學(xué)習(xí)的一門藝術(shù)。戰(zhàn)略定位之于銀行做數(shù)字化轉(zhuǎn)型很關(guān)鍵，而從實踐層面精耕細作亦是各家銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點。
改革不是一蹴而就的，需要勇氣也需要一定的試錯空間。技術(shù)的價值需要具體業(yè)務(wù)的呈現(xiàn)，如何深入了解技術(shù)，并將其應(yīng)用于相匹配的業(yè)務(wù)，減少試錯成本是很多銀行在實踐和探索中需要學(xué)習(xí)的。
