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節(jié)能減排進(jìn)入“深水區(qū)” 環(huán)保設(shè)備迎來春天
  在大氣污染防治領(lǐng)域,以行業(yè)龍頭龍凈環(huán)保為例,其主營業(yè)務(wù)為除塵器及脫硫工程項(xiàng)目,其中除塵器主營業(yè)務(wù)收入占比為65.06%,脫硫工程主營業(yè)務(wù)收入占比為23.40%。龍凈環(huán)保在電除塵器、電袋除塵器、布袋除塵器上的技術(shù)優(yōu)勢將得到更加廣泛的應(yīng)用。而脫硫設(shè)備,龍凈環(huán)保主要的服務(wù)對象是電廠和鋼鐵廠,每年也可以為其帶來相對穩(wěn)定的收益,長江證券預(yù)測其脫硫業(yè)務(wù)年收入在12億-13億元左右。

  但整個脫硫市場容量存在縮小的可能,在此背景下,龍凈環(huán)保開始開拓脫硝設(shè)備領(lǐng)域,并進(jìn)軍海外。

  根據(jù)環(huán)保部《2009-2010年全國污染防治要點(diǎn)》,在京津冀、長三角和珠三角,新建火電廠必須安裝脫硝裝置。而2015年年底前,現(xiàn)有火電機(jī)組將全部完成脫硝改造。市場普遍預(yù)期后續(xù)將會有脫硝補(bǔ)貼等政策出臺。

  龍凈環(huán)保亦開始開拓國際市場。

  在水污染處理領(lǐng)域,透過碧水源萬邦達(dá)兩只市盈率均超過200倍的創(chuàng)業(yè)板個股,亦可以一窺市場的狂熱。

  萬邦達(dá)主營工業(yè)污水處理,而從2007年開始,太湖水污染事件、中石油大連輸油管爆炸、紫金礦業(yè)污染事件等層出不窮,此類上市公司的估值也被機(jī)構(gòu)一升再升。

  在余熱鍋爐發(fā)電領(lǐng)域,涉足的上市公司包括海陸重工、川潤股份、華光股份榮信股份等;在空間冷卻領(lǐng)域,則包括煙臺冰輪雙良節(jié)能;在建筑加熱領(lǐng)域,包括盾安環(huán)境同方股份。

  但在余熱鍋爐最主要的利用領(lǐng)域鋼鐵企業(yè),市場空間或許已經(jīng)不大。

  華泰聯(lián)合證券在其報(bào)告中表示,“十一五”期間,我國重點(diǎn)大型鋼廠在轉(zhuǎn)爐余熱發(fā)電方面做了大量改進(jìn),已經(jīng)基本上完成了轉(zhuǎn)爐方面的改造。“與發(fā)達(dá)國家的鋼鐵企業(yè)對比,我國重點(diǎn)企業(yè)在除了燒結(jié)和轉(zhuǎn)爐外,其余能耗標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)低于國外發(fā)達(dá)國家。”

  而在燒結(jié)和轉(zhuǎn)爐領(lǐng)域,目前我國燒結(jié)余熱利用比例僅為4%,距離2015年達(dá)到30%的目標(biāo),仍有不少差距。而我國鋼鐵轉(zhuǎn)爐的利用率更低,僅為1%。

  海陸重工可謂余熱發(fā)電的龍頭,其余熱發(fā)電鍋爐主要利用在鋼鐵、焦化和有色行業(yè)。代表的主要產(chǎn)品是氧氣轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐、干熄焦余熱鍋爐和有色冶煉余熱鍋爐,該公司這三個主要產(chǎn)品市場占有率均為國內(nèi)第一。而另一方面,承接工程總包也被看作是此類公司的發(fā)展方向。海陸重工還具有核電概念。該公司主要生產(chǎn)核反應(yīng)堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體,核島部件如壓力容器、熱交換器等核電設(shè)備及部件。但目前這部分主營業(yè)務(wù)收入占比甚少。海陸重工半年報(bào)顯示,其核電產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入僅為589.74萬元,但產(chǎn)品毛利率高達(dá)74.40%。

  而在制冷領(lǐng)域,雙良節(jié)能此前因海水淡化而被市場輪番炒作,相對估值較低的煙臺冰輪,在余熱制冷、核電、地鐵空調(diào)等諸多領(lǐng)域均有布局。煙臺冰輪主營業(yè)務(wù)收入全部來自制冷設(shè)備,是國內(nèi)最大的自制螺桿制冷壓縮機(jī)、活塞式壓縮機(jī)以及工業(yè)制冷成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),和大冷股份并列為國內(nèi)工商業(yè)制冷兩大龍頭。其中冷凍冷藏設(shè)備領(lǐng)域是該公司的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng),該公司能自產(chǎn)螺桿式壓縮機(jī),為客戶提供冷庫工程解決方案、工業(yè)冷凍解決方案等。
        煙臺冰輪在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域參股公司甚多,投資收益也貢獻(xiàn)了該公司大部分利潤。其中該公司參股45%的煙臺現(xiàn)代冰輪重工,主營流化床鍋爐和余熱鍋爐;參股45%的煙臺頓漢布什工業(yè)主營中央空調(diào),其產(chǎn)品在核電、高鐵和城軌均有應(yīng)用,目前該公司成功中標(biāo)中廣核電站項(xiàng)目離心機(jī)訂單。該項(xiàng)目共使用頓漢布什離心機(jī)24臺,合同總金額超過3500萬元。

  此外,煙臺冰輪參股40%的煙臺荏原空調(diào)設(shè)備主營大型溴化鋰機(jī),東方證券預(yù)測,“在工業(yè)流程能量回收,以及合同能源管理產(chǎn)業(yè)大發(fā)展等的拉動下,未來三年年均增速有望達(dá)到25%以上。”

  目前,A股市場上參與CDM交易的上市公司,包括三愛富、巨化股份柳化股份等。

  其中,三愛富的CDM項(xiàng)目是與世界銀行簽署的協(xié)議,該協(xié)議規(guī)定世界銀行將在2013年以前以6歐元/噸的價(jià)格購買公司二氧化碳的減排量,該協(xié)議在2013年前均有效。

  以巨化股份為例,今年上半年該公司確認(rèn)的CDM收益為3680萬元,而此前機(jī)構(gòu)對其CDM收益的預(yù)算,則在1.9億元左右。之間的差距很大程度上源于聯(lián)合國對CDM減排量審核更為嚴(yán)格,周期更長,導(dǎo)致收入確認(rèn)時(shí)間延后所致。

  另一個漸行漸近的,則是碳捕獲和封存。

  碳捕獲與封存是指將大型發(fā)電廠、鋼鐵廠、化工廠等排放源產(chǎn)生的二氧化碳收集起來,并用各種方法儲存以避免其排放到大氣中的一種技術(shù)。CCS技術(shù)包括二氧化碳捕集、運(yùn)輸以及封存三個環(huán)節(jié),它可以使單位發(fā)電碳排放減少85%-90%。

  目前中國華能集團(tuán)已經(jīng)在北京東郊的高碑店熱電廠和位于上海的石洞口第二熱電廠開展碳捕獲和封存項(xiàng)目。

  “一旦碳捕獲和封存有實(shí)質(zhì)性的推動,這對林業(yè)類上市公司將是個利好。”上海一家PE產(chǎn)業(yè)投資總監(jiān)表示。而一旦“碳匯交易”成行,擁有森林的上市公司也將從中覓得新的機(jī)遇。

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