這僅僅是個開始。
8月16日，力拓公司中國區(qū)總裁路久成在北京最昂貴的寫字樓里通報了該公司收購加鋁的最新進(jìn)展，一個產(chǎn)量第一的世界頭號鋁業(yè)公司即將誕生，這也宣告了世界礦業(yè)市場將由此進(jìn)入一個巨頭操盤的寡頭時代。
“中國公司想采取措施挽回或者改變局面的可能性也已經(jīng)很小了，幾乎沒有可能。”中國礦業(yè)聯(lián)合會副秘書長劉益康說，“除非我們能找到一個世界級的大礦，但是國際上比較好的大礦基本上已經(jīng)被大公司占據(jù)了。”
恐怖的并購
目前，力拓、必和必拓以及淡水河谷三大公司占據(jù)了全球鐵礦石海運(yùn)量的72%，自2004年中國正式參加鐵礦石價格談判以來，國際鐵礦石價格已連續(xù)4年上漲，累計(jì)漲幅達(dá)到165%?，F(xiàn)在，中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)開始慢慢接近峰值，鐵礦石供需平衡將是大勢所趨，取而代之的將是中國所急需的鋁和銅，而隨著國際礦業(yè)公司在鋁業(yè)、銅業(yè)等方面的加速整合，這兩項(xiàng)大宗進(jìn)口商品也即將面臨類似鐵礦石進(jìn)口的被動局面。
自2002年起，國際礦業(yè)市場上就開始出現(xiàn)了整合大潮，僅2006年，國際上百億美元以上的大型礦業(yè)公司并購，就出現(xiàn)了四例。進(jìn)入2007年，必和必拓公司開始洽購鋁產(chǎn)量世界第一的美鋁，而力拓公司則瞄準(zhǔn)了加鋁，不久之后，又傳出必和必拓和力拓公司的并購方案傳言，并購金額將大于1000億美元。國際礦業(yè)正在以前所未有的速度向壟斷邁進(jìn)。
劉益康說，力拓與必和必拓合并一旦成功，“將是非?？植赖?#8221;，因?yàn)檫@兩家所占有的很多礦山相加的總量都是世界第一。
而幾乎所有的并購都是指向中國市場的。力拓之所以敢于拋出381億美元，差不多高出競爭對手三成的報價來收購加鋁，就是因?yàn)?#8220;預(yù)計(jì)到2010年，全球鋁需求增長將超過6%，每年中國的需求上漲幅度將超過15%”。
三年之間，中國進(jìn)口的鋁土礦已經(jīng)從每噸20美元漲到了今年的70美元，而銅精礦已經(jīng)從2001年每噸1.4萬元，漲到了現(xiàn)在的每噸6萬元。兩種產(chǎn)品的漲幅都超過了鐵礦石。
瘋狂的銅礦
一位必和必拓的研究人員說：“現(xiàn)在大家都在盯著鐵礦石漲價，其實(shí)你可以看看銅漲了多少。”
據(jù)了解，中國國內(nèi)銅精礦的供應(yīng)不到30%，超過70%的比例需要依賴進(jìn)口，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國鐵礦石和石油的對外依存程度，而且從2001年至今，銅價的累計(jì)漲幅已經(jīng)超過了400%。
據(jù)力拓方面介紹，2007年上半年，中國銅精礦和廢銅的進(jìn)口分別為230萬噸和260萬噸，比去年同期增長了26%和19%。目前，力拓的銅產(chǎn)量在90萬噸左右，沒有出口到中國，雖然銅在力拓去年?duì)I業(yè)額中占到了40%，利潤超過了50%。
表面上風(fēng)平浪靜，實(shí)際上鐵礦石巨頭正在暗中形成國際銅業(yè)的控制局面。
南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院冶金化工分院院長兼總工程師姚素平告訴記者說，銅精礦的進(jìn)口談判國內(nèi)由八家企業(yè)組成，和鐵礦石進(jìn)口談判一樣，完全是受制于國際大賣家，而且“比鐵礦石談判還復(fù)雜”。
中國在銅原料談判中，幾乎年年受制于以必和必拓為首的國際銅礦業(yè)公司。2003年11月，占中國銅產(chǎn)量70%以上份額的江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)等銅企業(yè)聯(lián)合成立“中國銅原料聯(lián)合談判組”，統(tǒng)一行動，集體議價。
中國銅業(yè)的迅猛發(fā)展，但目前的談判形勢依然嚴(yán)峻。據(jù)姚素平院長介紹，銅礦山在全球有很多，但都被幾家大公司所控制，去年的加工費(fèi)壓得非常低，以至接近了中國企業(yè)的成本，今年的談判可能還要低，8家國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)準(zhǔn)備減產(chǎn)10%來對抗。
據(jù)了解，目前世界銅業(yè)巨頭中，世界第一大銅公司是智利國營銅礦，其占亞洲進(jìn)口份額50%，是中國最大進(jìn)口商；第二是必和必拓，其旗下智利Es-condida銅礦在今年一季度的銅產(chǎn)量甚至超過了智利國營銅礦，距行業(yè)老大一步之遙；排行第三的是力拓公司。
目前，必和必拓出口到中國的銅礦已經(jīng)占到了中國進(jìn)口量的10%以上；雖然力拓沒有向中國出口銅，但其正在蒙古國開發(fā)一個大銅礦，未來年產(chǎn)量將達(dá)40萬噸，目標(biāo)市場已經(jīng)鎖定中國。
力拓公司一位相關(guān)人員說，銅的傳統(tǒng)市場主要是美國，現(xiàn)在美國經(jīng)濟(jì)在下滑，公司要找潛力市場，將來向中國發(fā)展這是肯定的。
一位行業(yè)資深人士分析道，如果力拓和必和必拓走到一起，其在國際銅礦市場上的壟斷地位將會進(jìn)一步加強(qiáng)，而形成壟斷地位后，價格操控就將成為可能。
這種價格操控能力已經(jīng)在鐵礦石談判中顯現(xiàn)，為應(yīng)對今年國際市場鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲，中國鋼鐵企業(yè)4至6月連續(xù)3個月減少進(jìn)口鐵礦石，而三大鐵礦石寡頭宣稱7、8、9三個月共縮減至少500萬噸供應(yīng)量，而7月份中國進(jìn)口鐵礦石3361萬噸，同比增長35.9%時，國際海運(yùn)費(fèi)卻大幅上漲。
在與行業(yè)寡頭的較量中，中國再次失利。
鋁業(yè)風(fēng)波
“現(xiàn)在已經(jīng)風(fēng)平浪靜了。”美鋁亞太區(qū)公司發(fā)展項(xiàng)目總監(jiān)謝少波告訴記者說，必和必拓已經(jīng)正式辟謠，目前沒有收購美鋁的計(jì)劃，我們曾經(jīng)計(jì)劃收購加鋁，但是力拓的出價更高。
對于中國市場，鋁業(yè)并購風(fēng)潮的影響卻遠(yuǎn)未結(jié)束，美鋁、加鋁、力拓、必和必拓四家公司走到一起的可能性依然存在，而這四家所控制的鋁供應(yīng)量將超過50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過石油寡頭歐佩克12個成員國才控制著全球41%的原油產(chǎn)量。
力拓公司的路久成說，中國2007年上半年原鋁產(chǎn)量達(dá)590萬噸，同比增長35%，“通過收購加鋁，將可以增強(qiáng)力拓在鋁礬土、氧化鋁及鋁生產(chǎn)中均具有的國際領(lǐng)先地位。”
鋁的產(chǎn)業(yè)鏈為鋁土―氧化鋁―電解鋁(鋁錠)，平均3噸鋁土生產(chǎn)1噸氧化鋁，2噸氧化鋁生產(chǎn)1噸鋁錠。
2005年，中國20家企業(yè)自發(fā)組成的氧化鋁進(jìn)口聯(lián)合談判小組，當(dāng)時中國進(jìn)口氧化鋁587萬噸，占國內(nèi)總需求的45%以上，是世界市場的最大買家，但由于長期以來分散進(jìn)口缺乏氧化鋁價格話語權(quán)。氧化鋁進(jìn)口價格已由2003年的不到200美元/噸漲至?xí)r年的580美元/噸，僅2004年，中國為進(jìn)口氧化鋁而付出的額外成本就超過100億元人民幣。
據(jù)中華商務(wù)網(wǎng)鋁行業(yè)專家單貴斌介紹，現(xiàn)在形勢發(fā)生了變化，氧化鋁在去年就被國產(chǎn)代替，國產(chǎn)氧化鋁已經(jīng)占90%。
中國企業(yè)也開始了大煉氧化鋁的熱潮。東方希望去年9月開始上馬120萬噸氧化鋁、100萬噸電解鋁項(xiàng)目，魯北化工、魏橋公司等都開始了百萬噸以上的氧化鋁項(xiàng)目。雖然擺脫了氧化鋁進(jìn)口的被動，卻開始大幅度拉升了鋁土的價格。
據(jù)單貴斌介紹，目前鋁土礦的來源是國內(nèi)外各占一半，印尼出口占中國的80%，但是最近海運(yùn)費(fèi)在上漲，和鐵礦石差不多，但出口中國的價格也在不斷上漲。
目前，印尼的海運(yùn)費(fèi)從每噸15美元漲到了24美元，鋁土從前年的每噸20美元漲到了去年每噸45美元，今年又幾乎翻倍到了70美元。
僅僅一兩年時間，中國的鋁土進(jìn)口就從300萬噸激增到現(xiàn)在的3000萬噸。
一位業(yè)內(nèi)的觀察人士認(rèn)為，這樣依靠鋁土進(jìn)口來發(fā)展中國的鋁業(yè)成本很高，隨著國際鋁業(yè)整合加速，中國恐怕遲早還是要依靠巨頭們的氧化鋁。
失手國際市場
中國礦業(yè)聯(lián)合會副秘書長劉益康說，與國際礦業(yè)整合大潮相比，中國公司基本上沒有任何合并的情況出現(xiàn)，國內(nèi)除了紫金和西部礦業(yè)，其他企業(yè)基本上是清一色的國有企業(yè)，合并很難進(jìn)行。
劉益康說，在國際上，做大礦業(yè)公司，做小勘探已經(jīng)是主流，但是我們國內(nèi)還依然是靠事業(yè)行政撥款，抱著“做大做強(qiáng)勘探”的思路發(fā)展，明顯與國際形勢背道而馳。幾年過去了，勘探也沒有做好。
1992年，首鋼以1.2億美元價格購得秘魯鐵礦公司的馬爾科納鐵礦，包括14億噸富鐵礦、680平方公里永久礦權(quán)，成為中國礦業(yè)開發(fā)走出去的先行者。后來，秘魯發(fā)現(xiàn)胡斯塔銅礦，力拓公司出資500萬美元，取得胡斯塔銅礦區(qū)57.5%的權(quán)益后，又將礦權(quán)以4350萬美元的價格賣給了韓國大韓礦業(yè)振興公社。目前，該礦將于2009年初投產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年產(chǎn)6萬噸粗銅。
“缺銅的中國這次又只能當(dāng)看客，煮好的鴨子都飛了。”劉益康說，中國作為銅金屬消費(fèi)大國，銅資源并不豐富，胡斯塔銅礦距首鋼秘鐵開采礦山僅15公里，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施齊全?，F(xiàn)在已主要掌控在韓國公司手中，不能不說是一大遺憾。
據(jù)了解，這樣的例子不止一個。2001年，蒙古國發(fā)現(xiàn)奧尤陶勒蓋銅礦，估算推測銅金屬305萬噸，是一個國際型的大礦。最初的時候，蒙古政府給予了中國企業(yè)很大優(yōu)惠，甚至明確提出歡迎中國企業(yè)來開發(fā)這一銅礦。但中國企業(yè)剛開始時都不感興趣，后來又是出現(xiàn)中國有色、中鋁、魯能等多家企業(yè)爭搶的局面，互不相讓。
劉益康說：“實(shí)際上這么大的礦根本不是一個企業(yè)能拿下來的。最后這個礦被加拿大的一家礦業(yè)公司拿走。”目前，該礦所有者為加拿大艾芬豪礦業(yè)公司和力拓集團(tuán)，所產(chǎn)出的銅礦將全部銷售到中國市場。
國土資源部信息中心資源分析室主任曹新元說，中國的礦產(chǎn)企業(yè)普遍都是對原材料的占有、長遠(yuǎn)的發(fā)展考慮較少，大多是考慮眼前的短期利益。
一位海外機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)人士說，中國需求什么，什么就在國際市場中成了賣方市場，根源就是因?yàn)橹袊鴽]有預(yù)測到需求，很多產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了人們的預(yù)期。此外，中國對資源行業(yè)也缺乏國際市場上的運(yùn)作手段，如準(zhǔn)確控制需求并簽署長期購買協(xié)議。
劉益康認(rèn)為，中國的銅和鋁也將面臨鐵礦石進(jìn)口的被動局面，但是不會達(dá)到鐵礦石那種窘迫的程度，因?yàn)閲H上銅和鋁的壟斷性不像鐵礦石那么強(qiáng)，礦山分布也更為分散，公司也更為分散。（記者 勾新雨 張向東）
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