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從今年一季度市場沖高回落，到4、5月份的反彈修復(fù)來看，白酒和醫(yī)美板塊一騎絕塵，以亮瞎所有人的姿勢走在反彈征程的最前列。而光伏板塊，至今仍卡在半山腰上動彈不得。資本市場的反應(yīng)，一定程度上解釋了相對于A股市場那些“賺錢”的行業(yè)，光伏名副其實(shí)是一個(gè)非?！翱啾啤钡男袠I(yè)。

今天，我們就來聊聊光伏行業(yè)為什么“苦逼”，以及光伏行業(yè)自身存在的“反摩爾定律”基因。這篇文章可能不會對短期操作有很大幫助，但我嘗試讓讀者更好地去理解光伏行業(yè)，以及企業(yè)如何才能夠在如此“苦逼”的行業(yè)中取得成就。

一、光伏發(fā)電邏輯與IT屆三大定律

首先，簡單理解一下光伏行業(yè)的基本邏輯。

光伏發(fā)電的主要原理是半導(dǎo)體的光電效應(yīng)。當(dāng)光子照射到金屬上時(shí)，它的能量可以被金屬中某個(gè)電子全部吸收，當(dāng)電子吸收的能量足夠大，它們就能夠克服金屬內(nèi)部引力做功，離開金屬表面逃逸出來，成為光電子。

但此時(shí)光電子是無序的，如何讓光電子成為電流？這時(shí)我們需要在純硅中摻入有5個(gè)外層電子的原子如磷原子，做成N型半導(dǎo)體；如果我們在純硅中摻入有3個(gè)外層電子的原子如硼原子，就可以形成P型半導(dǎo)體。當(dāng)P型和N型結(jié)合在一起時(shí)，接觸面就會形成電勢差，進(jìn)而形成電流。

這一現(xiàn)象，被稱為“半導(dǎo)體P-N結(jié)的單向?qū)щ娞匦浴保钤缬砂雽?dǎo)體之父肖克利發(fā)現(xiàn)，自此開啟了人類文明的半導(dǎo)體時(shí)代。

具體在晶硅發(fā)電體系中，多晶硅經(jīng)過鑄錠、破錠、切片等程序后，制作成待加工的硅片。在硅片上摻雜和擴(kuò)散微量的硼、磷等，就形成P－N結(jié)。然后采用絲網(wǎng)印刷，將精配好的銀漿印在硅片上做成柵線，經(jīng)過燒結(jié)，同時(shí)制成背電極，并在有柵線的面涂一層防反射涂層，電池片就至此制成。一般在組件四周包鋁框，正面覆蓋玻璃，反面安裝電極，電池片排列組合成光伏電池組件，就組成了大的電路板。有了光伏電池組件和其他輔助設(shè)備，就可以組成發(fā)電系統(tǒng)。發(fā)電系統(tǒng)成本中，電池組件所占成本為40%左右，是整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)中最為核心的降本環(huán)節(jié)。

由此我們看到，光伏發(fā)電的本質(zhì)是基于半導(dǎo)體特性的科技制造行業(yè)。眾所周知，IT行業(yè)有三大定律，從1947年肖克利發(fā)明晶體管開始，這三大定律至今統(tǒng)治著IT行業(yè)。

1、摩爾定律：由英特爾（Intel）創(chuàng)始人之一戈登·摩爾（Gordon Moore）提出。其內(nèi)容為：當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的晶體管數(shù)目，約每隔18個(gè)月便會增加一倍，性能也將提升一倍。換言之，每一美元所能買到的電腦性能，將每隔18個(gè)月翻兩倍以上。這一定律揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度。

2、反摩爾定律：由Google的前CEO埃里克.施密特提出：如果你反過來看摩爾定律，一個(gè)IT公司如果今天和18個(gè)月前賣掉同樣多的、同樣的產(chǎn)品，它的營業(yè)額就要降一半。

3、安迪-比爾定律（Andy and Bill’s Law）：在“Win-Tel”時(shí)代，它描述了硬件產(chǎn)商和軟件產(chǎn)商之間的關(guān)系。即微軟的操作系統(tǒng)以及應(yīng)用軟件所需要的速度，把英特爾每十八個(gè)月翻一番的技術(shù)進(jìn)步速度給“拿走了”，由此造就了PC時(shí)代看似“永續(xù)”的繁榮。由于本條定律與光伏行業(yè)的聯(lián)系并不大，讀者大致可以忽略。

但不同于芯片、處理器等半導(dǎo)體產(chǎn)品，光伏發(fā)電產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈更加冗長和復(fù)雜，因此不可能完全遵循IT屆的定律。（這也決定了光伏既有科技行業(yè)的內(nèi)卷，也有制造行業(yè)的苦逼。。。）

首先，在硅料環(huán)節(jié)，從原理來看，可以直接了當(dāng)?shù)恼f，硅料環(huán)節(jié)并不遵循摩爾定律的降價(jià)過程?；仡櫣枇蟽r(jià)格變化的歷史，我們可以看到在光伏組件安裝集中爆發(fā)的時(shí)候，多晶硅價(jià)格會有較強(qiáng)的反彈。相反，一旦市場需求處于下降趨勢，現(xiàn)貨價(jià)格將低于合同價(jià)格。2008年，多晶硅的價(jià)格一度超過400美元/公斤，漲幅在200美元/公斤左右，而2013年跌至15美元/公斤。因此，硅料價(jià)格由市場供需決定。

而在應(yīng)用端，1985年，光伏組件價(jià)格約為7美元/瓦，考慮購買力換算約20美元/瓦（比較模糊的換算），相比如今約0.27美元的價(jià)格，簡單計(jì)算后約合每6.5年，組件成本降低五成，平均每年下降7.7%?？梢钥吹?，復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈讓降本的速度并不快。實(shí)際上，其降本速度得益于具有“跳躍意義”的技術(shù)迭代，如多晶對薄膜，單晶對多晶等。

事實(shí)上對比摩爾定律，光伏行業(yè)有一個(gè)專有的Swanson’ Law（斯旺森定律）。由SunPower公司的創(chuàng)始人Richard Swanson提出，其內(nèi)容是光伏組件累計(jì)裝船量每增加一倍，產(chǎn)品價(jià)格下降20%。

事實(shí)上，我們說光伏行業(yè)的本質(zhì)是降本增效，從一定程度上，是因?yàn)樗瑯幼裱雽?dǎo)體定律。而相對于競爭激烈的IT行業(yè)，“斯旺森定律”的速度，對于很多在技術(shù)上不思進(jìn)取的企業(yè)來說，更像是慢性死亡。

在這里，我們必須指出的是，光伏行業(yè)雖然在一定程度上遵循著IT定律，但它與半導(dǎo)體工業(yè)存在本質(zhì)的區(qū)別。光伏與半導(dǎo)體，只是共享了“P-N結(jié)的單向?qū)щ娞匦浴薄２蝗?，英特爾、臺積電等企業(yè)早就應(yīng)該成為世界上最偉大的光伏公司。

二、光伏企業(yè)逃離“反摩爾定律”：三條腿走路

如果說“摩爾定律”揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度，那么“反摩爾定律”就揭示了這一技術(shù)在商業(yè)化過程中競爭的慘烈。

“摩爾定律”使得各個(gè)公司現(xiàn)在的研發(fā)必須針對多年后的市場?！胺茨柖伞眲t逼著所有硬件設(shè)備公司必須趕上摩爾定律規(guī)定的更新速度。同時(shí)不可能像石油工業(yè)那般追求量變，必須不斷尋找革命性的發(fā)明創(chuàng)造。

這個(gè)定律告訴我們，純做硬件的公司因?yàn)椤胺茨柖伞钡挠绊懚?jì)艱難，甚至更容易遭受滅頂之災(zāi)。（如惠普公司，巴菲特從不投這類硬件廠商）

摩爾定律揭示了IT行業(yè)的苦，這一“苦逼”基因同樣被光伏行業(yè)所繼承。上述定律反映到光伏行業(yè)，對應(yīng)的就是光伏發(fā)電效率的提升與光伏組件的產(chǎn)銷。而不同于IT產(chǎn)業(yè)催生了許多服務(wù)業(yè)需求，如IBM可以通過IT服務(wù)的轉(zhuǎn)型逐漸逃離反摩爾定律。在當(dāng)下的光伏行業(yè)，從發(fā)電效率到終端組件，中間暫時(shí)沒有催生相關(guān)服務(wù)業(yè)的需求。（也許以后有）

光伏企業(yè)必須針對多年后的市場進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，在技術(shù)上體現(xiàn)為不斷地降低成本以及刷新產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率。同時(shí)，前瞻性地、大規(guī)模地使用新技術(shù)新產(chǎn)線，擴(kuò)充新產(chǎn)能，生產(chǎn)不斷降本增效的組件產(chǎn)品。在摩爾定律的影響下，從光伏發(fā)電效率的提升到相應(yīng)的組件量產(chǎn)，“時(shí)間差”將成為甩開同行的利刃之一。這也是為什么在光伏市場走向平價(jià)時(shí)代之際，龍頭企業(yè)紛紛選擇一體化的原因。

因?yàn)楣夥絻r(jià)時(shí)代的來臨，將加速光伏行業(yè)的“摩爾定律”與“反摩爾定律”。所有企業(yè)都在思考一件事情，那就是：

如何逃離“反摩爾定律”？

【第一條腿】像英特爾公司一樣，在技術(shù)上不斷滿足和超越“摩爾定律”的更新速度，用新產(chǎn)品打敗同行，賺取超額利潤，再將利潤以超越同行的水平投入到下一代技術(shù)中，形成循環(huán)往復(fù)的護(hù)城河。

反映到光伏行業(yè)，由于“摩爾定律”的速度被放緩了將近4倍，所以具有“跳躍意義”的技術(shù)迭代將更有作用。光伏歷史上的兩次跳躍間斷點(diǎn)，對應(yīng)三次技術(shù)迭代：晶體硅替代薄膜和單晶硅片替代多晶硅片，以及在這一過程中單晶電池對多晶電池的替代。

回顧歷史，三次技術(shù)迭代均在三次危機(jī)中催生。

2008年的金融危機(jī)孕育了冷氫化制備硅料工藝，啟動晶體硅替代薄膜的時(shí)代。2011年的歐債危機(jī)，孕育了金剛線和快速直拉單晶工藝，開啟單晶硅片對多晶硅片的替代。2018年的行業(yè)危機(jī)則刺激PERC電池大規(guī)模替代多晶電池。

2021年初的疫情，除了催生出硅料地獄式的上漲，將會帶來哪種技術(shù)迭代呢？其實(shí)從光伏的技術(shù)演進(jìn)路線來看，下一步，一定是異質(zhì)結(jié)技術(shù)對單質(zhì)結(jié)技術(shù)的替代。在此之前，行業(yè)競爭的核心仍舊是電池技術(shù)，是技術(shù)迭代的主戰(zhàn)場。因?yàn)榫w硅時(shí)代，自上而下，必須經(jīng)過這一步。

由于異質(zhì)結(jié)電池的硅片基底是N型單晶硅片，P型單晶制備工藝可以轉(zhuǎn)化為N型工藝，所以當(dāng)P型單晶硅片全面替代P型多晶硅片的時(shí)候，將宣告N型結(jié)構(gòu)替代P型結(jié)構(gòu)的開始。

從今年的SNEC展會來看，N型對P型的替代已經(jīng)全面開啟。在這里不得不說一句，PERC電池只是單晶硅片替代多晶硅片的在電池領(lǐng)域的延續(xù)，并非真正的創(chuàng)新。類似的升級還有半片、疊層、雙玻、大尺寸等等，它們只是加速了單晶硅片替代多晶硅片的過程，卻難以建立其自身競爭的壁壘。（與其買入這些次要邏輯，不如重倉主流邏輯單晶替代多晶。）

【第二條腿】在掌握技術(shù)的同時(shí)，掌握設(shè)備，然后融資擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)反摩爾定律，如果一家企業(yè)的硬件更新速度能夠遠(yuǎn)超同行，那么它將利于不敗之地。

這件事其實(shí)很難，但它提醒了目前的一體化企業(yè)，設(shè)備自主權(quán)一定要在自己手里。這里面的邏輯還有一點(diǎn)，就是當(dāng)技術(shù)創(chuàng)新證明新一輪周期開始的時(shí)候，融資擴(kuò)產(chǎn)是推動行業(yè)快速發(fā)展和“成就新王”的必要條件。

不得不提的是，隆基的成功就在于此。2013-2014年，當(dāng)全行業(yè)的玩家都陷入多晶產(chǎn)能過剩的泥潭難以自拔時(shí)，隆基毅然決定大規(guī)模融資擴(kuò)產(chǎn)單晶硅片，同一時(shí)間股價(jià)翻了四倍?？缭绞降募夹g(shù)和巨額資金保證隆基的擴(kuò)產(chǎn)速度一騎絕塵，做到了讓“已有參與者不能做，圍觀者不敢做”的地步。隆基以一己之力將單晶市占率提高到近90%，成功實(shí)現(xiàn)單晶替代多晶。接下來，隆基同時(shí)擴(kuò)產(chǎn)了投入產(chǎn)出效率更高的組件，進(jìn)一步加大經(jīng)營杠桿，將組件做到世界第一，將單晶替代多晶的顛覆性發(fā)揮到極限。而在這一過程中，隆基孵化出的連城數(shù)控、美暢股份等公司，則助力它實(shí)現(xiàn)了設(shè)備上的絕對優(yōu)勢，能夠快速實(shí)現(xiàn)在新技術(shù)迭代的過程中融資擴(kuò)產(chǎn)，且不被復(fù)制。（當(dāng)然，為了加速歷史進(jìn)程，隆基選擇無償分享PERC技術(shù)）

同樣，當(dāng)新電池技術(shù)出現(xiàn)的時(shí)候，當(dāng)N型替代P型的大勢中，這一原理同樣適用。反復(fù)強(qiáng)調(diào)，電池技術(shù)的革命，就是行業(yè)新的增長點(diǎn)。目前來看，忽略掉各家企業(yè)的吹牛水分，技術(shù)、量產(chǎn)速度和規(guī)模缺一不可。

【第三條腿】像IBM和華為公司一樣，找到企業(yè)的第二、第三增長點(diǎn)，增加產(chǎn)業(yè)鏈的附加值和應(yīng)用空間。

在市場規(guī)模達(dá)到天花板的情況下，如果一個(gè)產(chǎn)品的市占率達(dá)到50%，那么你就不可能指望它的營業(yè)額再翻倍。龍頭企業(yè)必須不斷地研發(fā)新的產(chǎn)品，創(chuàng)造新的需求。在內(nèi)卷中獲勝的一個(gè)有效的辦法，就是逃離內(nèi)卷，去開拓新世界。比如IBM避開了與微軟的競爭，將業(yè)務(wù)從硬件轉(zhuǎn)移到IT服務(wù)；比如華為與思科平分天下后，將市場拓展到智能手機(jī)等。

目前來看，BIPV和氫能，將是打開光伏行業(yè)天花板的兩把鑰匙。簡單理解就是開拓新的應(yīng)用場景和產(chǎn)品，邏輯非常簡單，但難度極高。這其中，存在一個(gè)創(chuàng)新者的窘境。比如微軟在瀏覽器和搜索引擎領(lǐng)域的潰敗，英特爾與移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代失之交臂，以及思科被華為超越等。能夠突破這一困境的公司，一定是世界級的企業(yè)。當(dāng)然，從光伏對傳統(tǒng)能源的替代來看，行業(yè)本身的天花板還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到達(dá)。

綜上，光伏行業(yè)其實(shí)是一個(gè)非常“苦逼”的行業(yè)，但任何一個(gè)“苦逼”的行業(yè)，必將成就一番偉大的事業(yè)。在光伏行業(yè)中，一個(gè)顛覆性的新技術(shù)方向，一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，再加上一系列踏準(zhǔn)節(jié)奏的融資擴(kuò)產(chǎn)，這三個(gè)要素組合能夠爆發(fā)出顛覆性的力量，實(shí)現(xiàn)行業(yè)能級躍遷，實(shí)現(xiàn)企業(yè)指數(shù)級增長。

如今，新的N型趨勢已然來臨，誰將站在浪潮之巔，我們拭目以待。

來源：博迪新能科技

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一、光伏發(fā)電邏輯與IT屆三大定律

二、光伏企業(yè)逃離“反摩爾定律”：三條腿走路

如何逃離“反摩爾定律”？

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