新能源，王者的選擇！
選股關(guān)鍵在于選擇對一個行業(yè)，選擇對一個行業(yè)的關(guān)鍵在于選擇一個高速發(fā)展的行業(yè)，選擇一個高速發(fā)展行業(yè)的關(guān)鍵在于是大勢是否所趨，是否具備改變整個行業(yè)的格局的概念。而這個概念，關(guān)鍵的是看國家是否開始進行政策環(huán)境的推動來作為最終的依托，然后匹配未來的潮流和無可逆轉(zhuǎn)的趨勢，對股價形成刺激。當(dāng)一個概念擁有了以上的因素，大盤就不是你需要考慮的因素。因為概念的選擇是定向的投資，而大勢的起落是定性的分析。當(dāng)定向的投資附上定性的分析，就像人性附上了佛性，變成了自以為是的神性。就會導(dǎo)致選擇的偏差，導(dǎo)致該買的時候看大盤不好而不買，該賣的時候看大盤很好而不賣，最終功虧一簣。
一個概念是否值得你去買入，不是靠感性的想象，或者是理性的決定。而是符合于未來潮流和政策環(huán)境之下的最后決定。在這種形勢下，買入的時機是不重要的，位置的高低是不重要的，業(yè)績的好壞不是重要的，重要的只是國家和大的環(huán)境去要推動這件事情的誕生，這是重要的。
新能源毫無疑問是當(dāng)下最具備一切因素的總和的產(chǎn)業(yè)。一個月以來以國務(wù)院的名義不僅推出了純電動車和混動車的購置稅完全減免，更開始布局充電設(shè)施的全國大范圍建設(shè)，下一步要開始的就是發(fā)放大量的電動車和混動車生產(chǎn)牌照給非傳統(tǒng)車企，然后強制政府采購的范圍只能限制在新能源車領(lǐng)域。在接下來就是各家廠商在汽車生產(chǎn)，電池技術(shù)，充電設(shè)施這三大領(lǐng)域開始白熱化競爭。這些機會，都將是A股上市公司最大的利好。
新能源產(chǎn)業(yè)的故事才剛剛開始，這一生命周期將長達10年之久。上一個10年，推動中國前進的是制造業(yè)革命。而這個10年，讓中國崛起的就是技術(shù)革命。房地產(chǎn)市場的崩潰和低迷對經(jīng)濟拖累，在未來很大程度上將依托汽車革命作為彌補和代替。在房地產(chǎn)市場低迷的情況下要想去推動一個產(chǎn)業(yè)來作為對經(jīng)濟的替代，國家現(xiàn)在唯一能做出的就是大力支持和推廣新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因為按照當(dāng)下新能源車的銷售量和傳統(tǒng)燃油汽車的銷量來比對，新能源汽車行業(yè)存在1250倍的增長空間。到完全替代傳統(tǒng)汽車預(yù)計需要20年的時間。在20年內(nèi)，中國新能源汽車的增速將會達到42.83%。而相關(guān)公司的增長將會遠遠超過這個幅度。按照龍頭公司每年80%的凈利潤增長，保守估計兌現(xiàn)到股價上將會是每年平均50%以上的漲幅。
在A股的上市公司中，新能源領(lǐng)域已經(jīng)從今年開始出現(xiàn)了一些上漲，類似于充電樁，電池，汽車方面的股價已經(jīng)有了一定上揚。但是你認(rèn)為這就是他們的終點的時候，那么你錯了。相比于一年后的今天的股價，他們現(xiàn)在的價格才僅僅是1/10而已，一切關(guān)于新能源領(lǐng)域的上漲才剛剛開始，在此之前新能源的上漲其實整個行業(yè)算下來除了一些龍頭股以外，整體漲幅不大。只是屬于對于特斯拉進入中國，和政策環(huán)境支持的想象，現(xiàn)在的上漲才是真正遇到了政策利好的密集釋放期。在上周國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于新能源汽車的購置稅減免之后，連一汽，海馬，福田這樣尚不完全具備系電動車開發(fā)技術(shù)的公司都受到巨資的買入封死漲停，這只能說明資金對于這個產(chǎn)業(yè)的期待太大。而像零部件生產(chǎn)商的萬向錢潮作為龍頭股打頭陣，在昨日封死漲停板的資金中罕見的出現(xiàn)了10億元的資金掛單，完全可以預(yù)知這些資金看好這個領(lǐng)域的目標(biāo)不在于一朝一夕。
作為你們而言，對于新能源領(lǐng)域的選擇分為三個部分，為了幫你們走出選擇的誤區(qū)，簡單的分析一下該怎么選擇：
傳統(tǒng)汽車產(chǎn)商：以比亞迪，海馬，一汽這些作為老牌汽車商而言，在這一次新能源上漲中他們的機會不大。原因在于這些公司要想依托新能源汽車的銷售來作為對業(yè)績的推動，還為時過早。一是技術(shù)尚不成熟，二是技術(shù)成熟的成本過高，售價過高。以比亞迪和戴姆勒合作推出迄今為止最成熟的電動車縢勢而言，售價高達39萬。這個價格可以選擇的范圍包括寶馬5系，奔馳E級，奧迪A6。而售價在10萬—20萬的小成本電動車，推廣多年依然沒有效果，不僅是技術(shù)上的問題，更多的是充電設(shè)施的不完善。以我為例子，要想讓我購買電動車的唯一理由就是隨時能找到地方充電。我不能因為買一輛車而不跑長途，只是在城市開開而已。這不僅是我的想法，而是大多數(shù)人的想法。因此，現(xiàn)在這些老牌汽車商在此次新能源浪潮中，只是屬于跟風(fēng)者，而無法成為領(lǐng)頭羊。因為衡量一個概念是否可以買入，并且具備足夠的安全邊際，最重要的一點就是這個概念兌現(xiàn)到業(yè)績的周期有多長，當(dāng)業(yè)績兌現(xiàn)到概念中的周期過長那么這個公司的股價就不具備安全邊際，資金就不會炒作。因此，汽車生廠商，是新能源領(lǐng)域的第三選擇，而不是最佳選擇。
充電樁：這是當(dāng)下市場最大的焦點，因為無論是再好的電池技術(shù)以及多么完美的汽車生產(chǎn)，最終都離不開充電的問題。而充電樁市場也是當(dāng)下投資最大，需求最大的地方。這一領(lǐng)域要在全國布局基本完善，大概需要3年的時間。充電樁不同于電池，不需要什么高深的技術(shù)，需要的僅僅是地方政府和國家政策的支持?，F(xiàn)在國家的政策已經(jīng)出現(xiàn)，下一步就是推動地方政府開始作為，然后接下來就是企業(yè)進入這一市場開始大力布局。按照小型城市20個充電樁，中型城市30個充電樁，大型城市50個充電樁的配置。中國一共需要上萬個充電樁。以此拉動的相關(guān)產(chǎn)值在3000億以上的規(guī)模。而這一領(lǐng)域?qū)τ诋?dāng)下的A股上市公司是最好的時機，因為充電樁這個概念擁有當(dāng)即兌現(xiàn)到業(yè)績上的優(yōu)勢，選擇充電樁領(lǐng)域進行新能源投資，是不錯的投資，適合在概念和品種選擇上需求穩(wěn)定的人。
技術(shù)革命者：一切科技最后比拼的就是技術(shù)的先進性。失去了技術(shù)的優(yōu)勢，企業(yè)就失去了競爭的根基。萬向錢潮之所以成為今年漲幅最大的新能源龍頭股，就是因為其在新能源整車生產(chǎn)技術(shù)方面在世界領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的全范圍技術(shù)，而想金瑞科技這樣為特斯拉提供電池正極材料的漲幅也遠超過了其他公司，而像德賽電池這樣從08年至今累計漲幅已經(jīng)達到了20倍，就是說明在一個科技產(chǎn)業(yè)的開始階段資金最為關(guān)注的就是概念的先進性。因為只要擁有最先進的技術(shù)，那么就能獲得最有利的資本青睞。也必然成為一個行業(yè)的龍頭品種。當(dāng)技術(shù)完全成熟之后，才會開始輪到其他領(lǐng)域的上漲。作為你們而言在這樣的大環(huán)境大浪潮之下，不要去在乎大盤的情況，位置的高低。因為這些都是過去，不代表未來。你的投資是投資一個未來能改變經(jīng)濟格局的產(chǎn)業(yè)，而不是一時的漲跌。作為你們而言，我建議在當(dāng)下可以在技術(shù)上搭配充電樁進行選擇。因為這兩者對于資本市場而言往往是輪流進行上漲。
新能源領(lǐng)域，將會是和藍寶石與軍工，并駕齊驅(qū)未來漲幅最大的三駕馬車之一。下一篇，將為你們帶來關(guān)于軍工產(chǎn)業(yè)的分析：霸氣者永存！祝兄弟們一切順利！
與我常在 葉榮添
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