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2011年1月24日，來(lái)自上海及周邊地區(qū)的光伏企業(yè)、流通企業(yè)及相關(guān)行業(yè)近40名代表參加了本次太陽(yáng)能行業(yè)人士周末沙龍。
太陽(yáng)能行業(yè)沙龍會(huì)議現(xiàn)場(chǎng) 沙龍活動(dòng)由劉文平博士主持并演講，業(yè)內(nèi)人士Thomas介紹了德國(guó)的最新政策，分析了國(guó)際市場(chǎng)上的最新動(dòng)態(tài)。首先劉博士向大家介紹了2010年來(lái)光伏行業(yè)內(nèi)的發(fā)展和光伏行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)情況。
劉文平博士講解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情發(fā)展
一、產(chǎn)品可融資性將成為重要的競(jìng)爭(zhēng)要素 2010年產(chǎn)品可融資性成為企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，金融危機(jī)后歐洲銀行只給一些國(guó)內(nèi)具有可融資性的組件廠進(jìn)行貸款，如果想間接通過(guò)融資手段，必須使用少數(shù)的幾家組件廠商的可融資的組件產(chǎn)品。這也反映出企業(yè)產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，現(xiàn)象表明未來(lái)的太陽(yáng)能光伏企業(yè)需具有一定的綜合實(shí)力，產(chǎn)能的要求及質(zhì)量需達(dá)標(biāo)，且企業(yè)不能出現(xiàn)太多的產(chǎn)品糾紛，披露的財(cái)務(wù)報(bào)表要向好。在歐洲已有一些案例慢慢影響國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變。國(guó)內(nèi)一些大企業(yè)廠商也需提高自有管理要求、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。 二、安裝與配套器件市場(chǎng)將在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都呈現(xiàn)出大幅度增長(zhǎng)機(jī)會(huì) 系統(tǒng)安裝受國(guó)內(nèi)重視，尚德最早去海外投資電站，天合旗下兩個(gè)部門參與電站開發(fā)及系統(tǒng)的集成與服務(wù)，都提供系統(tǒng)安裝的服務(wù)，越來(lái)越多的企業(yè)參與海外電站建設(shè)，原因在于國(guó)內(nèi)企業(yè)以賣組件為基礎(chǔ)，自然延伸到安裝和配套器件。海外電站的建設(shè)中，組件只體現(xiàn)了一半價(jià)值，配套器件上中國(guó)的廠商過(guò)去沒(méi)有涉及?，F(xiàn)在，例如國(guó)產(chǎn)逆變器近年來(lái)慢慢得到一定的認(rèn)證出口海外，支架的份額也陸續(xù)涉及。未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)的提供的產(chǎn)品會(huì)占據(jù)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈更多的市場(chǎng)份額。 2011組件的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，系統(tǒng)安裝商會(huì)更加具有優(yōu)勢(shì)，如果得到國(guó)外更多的批文，進(jìn)一步開展電站的建設(shè)，未來(lái)會(huì)加大企的投資收益。 三、光伏設(shè)備行業(yè)正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移 中國(guó)的精工科技最早在07年參與研發(fā)設(shè)備，近來(lái)頻頻接到大單，占有了國(guó)內(nèi)鑄錠爐的市場(chǎng)20-30%的份額。慢慢本土的設(shè)備會(huì)逐漸取代國(guó)外的的基礎(chǔ)設(shè)備行業(yè)。中國(guó)創(chuàng)造核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵是行業(yè)要發(fā)展，設(shè)備要先行。國(guó)內(nèi)設(shè)備蓬勃建設(shè)的興起帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，慢慢得到企業(yè)的重視。 四、部分供應(yīng)不足的輔材和設(shè)備在未來(lái)將成為投資熱點(diǎn) 目前輔材是產(chǎn)業(yè)鏈緊缺的環(huán)節(jié)。去年市場(chǎng)背板的緊缺，EVA的緊缺，然后接線盒的的緊缺，切割鋼絲的緊缺，超白玻璃的緊缺導(dǎo)致設(shè)備的交貨期較長(zhǎng)。近幾年光伏產(chǎn)業(yè)總是在緊缺和過(guò)剩之間轉(zhuǎn)變，由于主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)能擴(kuò)張速度與市場(chǎng)需求的信息不對(duì)稱。未來(lái)幾年關(guān)鍵輔材中，會(huì)不斷出現(xiàn)持續(xù)緊缺的情況。 五、未來(lái)光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將面臨來(lái)自其他領(lǐng)域的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 全球光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，歐美企業(yè)開始在馬來(lái)西亞、越南等東南亞地區(qū)建廠，同時(shí)也在收購(gòu)中國(guó)企業(yè)或在中國(guó)尋求代工。國(guó)內(nèi)，大型國(guó)有電力企業(yè)積極參與競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)電采取了一系列動(dòng)作，收購(gòu)晶德，擴(kuò)充產(chǎn)能，新上薄膜生產(chǎn)線，投資多晶硅等。中節(jié)能在鎮(zhèn)江投巨資建設(shè)電池、組件生產(chǎn)線。中電投在青海投資多晶硅。央企的進(jìn)入，在資金方面相比民企有一定的優(yōu)勢(shì)。再者，富士康、比亞迪憑借低成本制造優(yōu)勢(shì)，臺(tái)積電憑借先進(jìn)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，三星憑借雄厚資金實(shí)力，這些電子制造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)也開始紛紛進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)。 六、若干顛覆性的技術(shù)將改變產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程和競(jìng)爭(zhēng)格局 新型技術(shù)的不斷產(chǎn)生，從過(guò)去技術(shù)領(lǐng)域單純討論薄膜與晶硅的比較，慢慢升級(jí)為晶硅中還可以衍生出什么產(chǎn)品，過(guò)去單晶硅是直拉產(chǎn)生，多晶硅是鑄錠技術(shù)，但少量精爐廠商已實(shí)現(xiàn)用多晶硅鑄錠爐鑄錠單晶，該技術(shù)的研發(fā)可使相應(yīng)轉(zhuǎn)換效率得到提高，且生產(chǎn)成本下降。業(yè)內(nèi)為了提高產(chǎn)能的增加與成本的下降，更多的關(guān)注于技術(shù)。 七、成本降低和轉(zhuǎn)換效率的提高導(dǎo)致薄膜市場(chǎng)在最近幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng) 2010金太陽(yáng)招標(biāo)的280mw項(xiàng)目中薄膜占了85MW，占整個(gè)項(xiàng)目30%份額，目標(biāo)市場(chǎng)為西部，土地資源豐富，薄膜占地面積大的缺點(diǎn)也就忽略不計(jì)。 以上七點(diǎn)主要總結(jié)了2010年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)生的主要變化。
Thomas講解國(guó)際市場(chǎng)行情發(fā)展
國(guó)內(nèi)外供需變化 2010年數(shù)據(jù)顯示目前多晶硅企業(yè)提供了45000噸產(chǎn)量，到2011年達(dá)到7萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)企業(yè)最大的硅片廠商保利協(xié)鑫2010年硅片產(chǎn)量3.5GW，今年保守?cái)U(kuò)產(chǎn)硅料1萬(wàn)噸，最大可達(dá)6萬(wàn)噸，占全球第一。全球硅片市場(chǎng)已達(dá)22GW。全球電池產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，到2010年底超過(guò)21GW。晶奧電池產(chǎn)量達(dá)到2GW以上，去年價(jià)格不斷發(fā)生變化，整體行情呈現(xiàn)先升后降，近期電池和硅片價(jià)格下降，但是多晶硅有觸底反彈回升的態(tài)勢(shì)。明年的需求量基本可達(dá)20-21GW。
Thomas積極回應(yīng)廣大業(yè)內(nèi)人士提問(wèn)
會(huì)議的最后業(yè)內(nèi)人士Thomas詳細(xì)介紹了德國(guó)最新光伏補(bǔ)貼政策，并積極回應(yīng)廣大業(yè)內(nèi)人士的提問(wèn)。 |
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