全球最大社交網(wǎng)站Facebook上周末發(fā)表聲明,宣布以約500億美元的整體估值完成了15億美元的融資。
這筆融資分為兩部分:高盛21日通過一個(gè)專門基金,向非美國(guó)客戶超額出售Facebook普通股而由此募集10億美元;俄羅斯投資公司DST、高盛以及高盛管理的基金去年12月向Facebook投資了5億美元。
“這筆投資完成之后,我們現(xiàn)在擁有更大的財(cái)務(wù)靈活性來(lái)探索未來(lái)機(jī)遇。”Facebook的CFO大衛(wèi)·伊博斯曼(David Ebersman)表示,新的融資改善了公司現(xiàn)金狀況。DST和高盛先與Facebook進(jìn)行接觸,表達(dá)了投資興趣,而Facebook也認(rèn)為這是增加現(xiàn)金儲(chǔ)備和增強(qiáng)財(cái)務(wù)靈活性的好機(jī)會(huì),于是雙方達(dá)成一致。
根據(jù)交易條款,F(xiàn)acebook委托高盛在海外進(jìn)行私募融資,金額為3.75億美元到15億美元之間。有傳聞稱,共有70億美元的資金因Facebook配售涌入。盡管交易認(rèn)購(gòu)額超出預(yù)期,但Facebook還是決定將融資金額限制在10億美元。
此前,高盛準(zhǔn)備在美國(guó)尋找投資者,但SEC(美國(guó)證券交易委員會(huì))的規(guī)定和強(qiáng)化審查,使得高盛推翻了這一方案,轉(zhuǎn)而只接受非美國(guó)投資者的認(rèn)購(gòu)。
Facebook稱,在接受高盛投資之前,F(xiàn)acebook就預(yù)計(jì)將在2011年某個(gè)時(shí)間股東超過500名,目前預(yù)計(jì)將在2012年4月30日之前開始提交公開財(cái)務(wù)信息。但Facebook尚未制定出如何使用這些資金的計(jì)劃,只是稱將繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù),增添新功能。
據(jù)高盛集團(tuán)向潛在投資者出示的Facebook財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),F(xiàn)acebook去年前9個(gè)月凈利潤(rùn)為3.5億美元,營(yíng)收為12億美元。
數(shù)據(jù)還表明,在2009年到2010年之間,F(xiàn)acebook營(yíng)收大幅增長(zhǎng)了180%,凈利潤(rùn)則增長(zhǎng)了7倍。與谷歌歷史上的類似階段相比,F(xiàn)acebook的數(shù)據(jù)更為好看。
在谷歌2004年上市前首次公布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí),營(yíng)收增長(zhǎng)率為140%。高盛集團(tuán)披露的Facebook文件還顯示,截至去年底,F(xiàn)acebook的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額超過10億美元;與此相比,谷歌2004年的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為5.5億美元。
Facebook的私募發(fā)行已經(jīng)引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。根據(jù)SEC的要求,一旦私人公司的外部股東達(dá)到500個(gè),那么就必須披露其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。而 Facebook一直避免在2012年之前公布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),這種監(jiān)管環(huán)境已經(jīng)迫使高盛集團(tuán)停止美國(guó)投資者對(duì)Facebook進(jìn)行認(rèn)購(gòu),不少客戶對(duì)此抱怨不已。高盛規(guī)定申購(gòu)者最低申購(gòu)額為200萬(wàn)美元。
如果以500億美元為標(biāo)準(zhǔn),則Facebook“市值”已超過騰訊、eBay、雅虎等公司,成為全球第三大互聯(lián)網(wǎng)公司,僅次于谷歌和亞馬遜。
2007年10月,微軟和李嘉誠(chéng)入股時(shí),F(xiàn)acebook估值為150億美元。Facebook于2009年9月首次公開表示已開始盈利;2010年7月又宣布,其用戶已超5億,占全球互聯(lián)網(wǎng)用戶的四分之一。該公司的用戶增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過谷歌。
禹容網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人李瑜認(rèn)為,F(xiàn)acebook的CEO扎克伯格不喜歡上市公司的監(jiān)督與公布報(bào)表的繁瑣,上市公司創(chuàng)始人和CEO沒人喜歡這些,但這些是取得深厚現(xiàn)金儲(chǔ)備的代價(jià),是游戲規(guī)則。但Facebook正在做成一個(gè)擁有上市融資渠道的非上市公司,這是互聯(lián)網(wǎng)歷史上沒有的。
聯(lián)系客服