胡珊：大家好！很高興有機會跟大家共同分享一下我們對通信市場發(fā)展前景的一些認識。

　　題目比較大，我們在做的時候，主要談?wù)搸讉€方面的問題。一、宏觀環(huán)境未來通信行業(yè)發(fā)展有什么影響。在“十二五”期間宏觀環(huán)境有什么樣的變化。行業(yè)發(fā)展前景是上么樣的狀況。二、行業(yè)發(fā)展環(huán)境與發(fā)展前景。三、未來發(fā)展重點。

　　宏觀環(huán)境從供給和需求兩塊來看，首先看需求，一塊是經(jīng)濟發(fā)展，整個未來經(jīng)濟發(fā)展的趨勢是什么樣的？另外還一就社會需求或是什么樣的動向。首先經(jīng)濟發(fā)展這一塊，這是FM預(yù)測的一個結(jié)果，“十二五”期間GDP增長率基本維持9%以上。去年金融危機的時候，國家對GDP的增長也有一個預(yù)測，預(yù)測是大少在8%以上，預(yù)測整個GDP的增長率應(yīng)該是維持一個比較高的水平?？梢钥吹轿覀円沧鲞^一個測算，電信跟是跟市場高度相關(guān)的，“十二五”期間國民經(jīng)濟的發(fā)展為通信行業(yè)的發(fā)展提供比較良好的驅(qū)動力。

　　客戶和用戶是不一樣的，潛在的客戶叫做客戶，把上么樣的人作為客戶作為用戶？我們引進聯(lián)合國對于勞動力人口的定義，把16歲到64歲的人口作為勞動力人口，這一部分是具有勞動能力也是最具有消費力的。中國“十二五”三種客戶規(guī)模不斷的增長，其中包括個人客戶、家庭客戶、政企客戶。個人客戶中，我們看到“十二五”期間人口繼續(xù)維持增長的態(tài)勢，增速明顯放緩。這個數(shù)字還在增長，而且可以看到，右邊五黃色的部分人口結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，隨著城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，中國城鎮(zhèn)化用戶數(shù)的占比明顯提高，“十二五”期間會占到5%-3.8%的水平，客戶規(guī)模增加了，消費能力也是在提高的。

　　家庭客戶，特別是隨著家庭小型化進程的不斷推進，我們會看“十二五”期間，家庭客戶的數(shù)量在大幅的增加，增速也是不斷的提升，明年的增速還會進一步的提升。從右邊的結(jié)構(gòu)上可以看到，從政的家庭客戶進一步快速增長，跟個人客戶是相匹配的。這說明家庭客戶不但規(guī)模增加了，消費能力也在增加。

　　政企客戶，在“十二五”期間增速也是非常明顯，明顯高于“十一五”。增速來源，主要是來源于個體工商戶，根據(jù)我們統(tǒng)計局的定義，他是七個人以下的小企業(yè)，叫做個體工商戶。這種企業(yè)一般即是老板又是員工。由于“十一五”期間對于個體工商戶政策的分開，個體工商戶將成為勞動人群的主蒞?？蛻粢?guī)模的增加，隨著消費能力的增加，消費能力的增加消費需且也是不斷的升級，早期滿足的是人機接入的需求。09年末，普及率達到86%，我們也將近100%的水平。所以說，消費者人均需求已經(jīng)飽和了，主要轉(zhuǎn)向人均帶寬上。

　　2010年的人均帶寬和2015年的帶寬相比，差不多增加5倍多左右。從全球來看，整個人均帶寬也是不斷的提升，中國電信明確提出，達到城市規(guī)模的人均20萬以上。消費對人的需求是不斷的升級。技術(shù)進步，通過OECD的一組數(shù)據(jù)可以看到，每一次技術(shù)的進步，可以看到對國家GDP的貢獻，都會有貢獻。從90年代初開始開始到05年期間，特別是2G和3G逐步普及，每一次技術(shù)進步都把GDP推高0.5個百分點。我們可以預(yù)計“十二五”期間，整個技術(shù)會有更多新的通信技術(shù)出來，包括LT、下一代互聯(lián)網(wǎng)，節(jié)能減排、移動寬帶等等。隨著信息通信網(wǎng)絡(luò)加快向移動化、寬帶化、泛在化的嚴謹，會有一個比較好的帶動作用。從清國外的情況，下一代基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)引領(lǐng)社會主義先進發(fā)展的領(lǐng)域。中國隨著國內(nèi)3G寬帶網(wǎng)逐步的建設(shè)和到位，中國運營和相關(guān)產(chǎn)業(yè)正在面臨新一輪的增長入侵。

　　“十二五”的規(guī)劃報告中，還有自主創(chuàng)新的相關(guān)報告的研究，我們會發(fā)現(xiàn)，國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的思路對于中國經(jīng)濟社會的發(fā)展提出更高的要求。對中企業(yè)也提出更廣泛的意義，包括向農(nóng)村和土地的發(fā)展希望整個電信產(chǎn)業(yè)有一個最優(yōu)的秩序，有效的結(jié)合。近期國務(wù)院通過發(fā)展戰(zhàn)略培育等新興體。從剛才宏觀環(huán)境來看，應(yīng)該說對電信行業(yè)是一個非常利益豪華的環(huán)節(jié)，還是比較樂觀的。

　　對于未來電信行業(yè)的發(fā)展，應(yīng)該說是形成非常大的挑戰(zhàn)。電信運營業(yè)發(fā)展趨于飽和，而且出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)型、發(fā)展方式除外摸索的一個過程中，電信業(yè)面臨的全球增長，也會增加10%，國內(nèi)也會放緩。金融危機之前，我們看到了增長率維持5%-6%左右。09年渡過金融危機之后，出現(xiàn)微型的反彈，反彈還會繼續(xù)持續(xù)。從總體上來講，不能改變電信運營業(yè)收入確實趨緩的態(tài)勢。“十二五”期間從收入和運營都會逐步下滑。

　　盡管需求的總量在趨緩，但我們看到結(jié)構(gòu)上仍然不斷的調(diào)整，上級給運營商提出了很高的要求。這種結(jié)構(gòu)的變化，大家比較清楚，實際上是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)這一塊的占比會逐步的增加。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、分化業(yè)務(wù)，包括寬帶介入收入，所有的都加在一起，可能會達到70%左右。拋除寬帶收入如果只算增值業(yè)務(wù)或者其他小業(yè)務(wù)只是占10%左右。從收入占比來看，“十二五”期間移動化和寬帶和的特征會越來越突出。

　　互聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn)來自兩個方面，一個是對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施層面的挑戰(zhàn)，另外一個是對業(yè)務(wù)的嚴重分流?；A(chǔ)設(shè)施的挑戰(zhàn)，從04年到09年期間，以國內(nèi)每兆對應(yīng)的寬帶接入收入來比，09年到02年，整個國際出口周刊增加了10倍還要多，運營商獲得的收入還不及原來的一半，差不多只有1/3。所以整個互聯(lián)網(wǎng)對他的沖擊是非常大的，這個沖擊不僅僅是在于這個。從全球傳說的需求來看，原來都是通過中國通信來傳播，現(xiàn)在一半的網(wǎng)絡(luò)都是由互聯(lián)網(wǎng)提供的。即使這一半的收入也下降了2/3，而且還要不斷的競爭需求，互聯(lián)網(wǎng)瀏量的挑戰(zhàn)是非常大的。業(yè)務(wù)層面，網(wǎng)絡(luò)電話的沖擊有多嚴重？我們看一看，08年的時候只有50%的國際通話都是通過IP化提供的，而且數(shù)字不斷的增加。移動很多的電話內(nèi)置（斯蓋批），對國內(nèi)的挑戰(zhàn)非常大。

　　網(wǎng)絡(luò)電話增勢強勁，傳統(tǒng)電信運營模式被動搖?；ヂ?lián)網(wǎng)不單單是對網(wǎng)絡(luò)這一塊，對業(yè)務(wù)這一塊也是一個非常大的慘食。寬帶接入市場目前是由電信和移動把持，整個寬帶市場接入普及率還是寬帶接入收入占比不到10%，整個市場還是中國移動最大。

　　企業(yè)能力，我們有幾個方面，一個是我們國家的基礎(chǔ)設(shè)施水平仍然有待于提高?；A(chǔ)設(shè)施水平主要體現(xiàn)兩個方面，一塊是數(shù)量方面，一塊是質(zhì)量方面。數(shù)量上可以看，基礎(chǔ)設(shè)施的普及水平還存在很大的不足。把我們國家和全球平均的水平，我們把我們國家的固定移動和寬帶接入普及率和全國的水平做一個對比，我們會發(fā)現(xiàn)中國寬帶技術(shù)接入跟全球基本持批，固定電話是高于全球，移動電話還是低于全球的平均水平。主要是因為我們國家整個量比較大，所以平均下來會比較低。

　　和OECD國家相比，差距是比較大的。同樣我們國家從各區(qū)域來看，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施名明顯存在二元化特征。這是普及率的情況，再看一下貸款的情況，貸款的水平。這里邊表示2009年8月，美國通信業(yè)協(xié)會做了一個調(diào)查，中國寬帶的速率是全球第71位，位居前兩位的韓國和日本分別是我們國家的11倍和8.8倍。

　　第二塊的創(chuàng)新能力也有待于企業(yè)進一步的增強。對于國內(nèi)、國外其他發(fā)達國家的研發(fā)金費和國外相比，中國研發(fā)金費的比例低，我們一般不講經(jīng)費，講研發(fā)投入，一般占比會高一些。包括做一些移動基地的投入會高一些，即使高一些，也就是2%左右。非話業(yè)務(wù)，很大程度上依托與企業(yè)的研發(fā)水平，我們把08年和09年兩個年度進行對比，我們對比的企業(yè)主要包括國家的三家企業(yè)。我們會發(fā)現(xiàn)，一年過去之后，09年的時候只有中國電信拉近了了距離，因為他做了希望，移動收入規(guī)模比較小造成的。其他兩家企業(yè)拉打了非話業(yè)務(wù)收入占比的差距。也就是說，人家是不斷的往前改，相對來講中國移動和中國聯(lián)通等其他兩家企業(yè)相比還是有一些滯后的。

　　企業(yè)能力還有一塊是利潤水平，國內(nèi)利潤水平持續(xù)下緩，首先是用戶的低值化造成的，還有是創(chuàng)新造成的，還有是行業(yè)內(nèi)部的競爭加劇。

　　目前上市企業(yè)中國、聯(lián)通和中國電信基本上都是在40%以下，中國移動在50%邊緣，國際指明社會比較知名的比較，基本上徘徊在30%-40%之間。電信利潤水平會進一步的下滑，中國移動還有很大的下滑空間，未來應(yīng)該說企業(yè)的利潤水平也會再受到挑戰(zhàn)。

　　從我們對前面的環(huán)境和發(fā)展趨勢總結(jié)一下，“十二五”期間宏觀環(huán)境為電信業(yè)的發(fā)展提供了比較好的動力之時，也對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了更好的要求。行業(yè)內(nèi)部來看，電信業(yè)自身發(fā)展趨緩，面臨三個升級，競爭格局失衡，基礎(chǔ)設(shè)施亟待加強，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)擠壓和創(chuàng)新不足等諸多問題。加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足不斷升級的消費需求，優(yōu)化競爭格局是“十二五”發(fā)展的關(guān)鍵。

　　未來作為整個行業(yè)的主體，運營企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)，他們未來的發(fā)展重點是什么。一個是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，他們的重點是什么；還有一塊是業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，還有一個是市場方面。未來網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展重點就是要寬帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國外很多發(fā)達國家都已經(jīng)制定了自己的寬帶發(fā)展戰(zhàn)略，我們寬帶基礎(chǔ)設(shè)施，不管想建還是不想建肯定是要建，特別是面臨三網(wǎng)融合等方方面面的挑戰(zhàn)。“十一五”期間電信的投入基本上是在1.5萬億的規(guī)模，預(yù)計“十二五”期間投入會達到2萬億的規(guī)模。從結(jié)構(gòu)上來看，“十一五”期間40%的投入是投入到寬帶上，我們在“十二五”期間80%的投入會投到寬帶上。這80%的投入主要是兩個方面，一個是移動寬帶，一個是固定寬帶。在移動寬帶方面，前期大量的投入到3G上，“十二五”開年，也就是2011年會進一步投入到3G建設(shè)中，把3G的收尾工作和剩下的資金都投入進去。接下來到“十二五”期末期間，各運營商對4G的建設(shè)態(tài)度不一樣了。2010年中國移動已經(jīng)利用了TD-LTE構(gòu)建了一個商用網(wǎng)，接下來會構(gòu)建LTE的商用網(wǎng)絡(luò)。對于TLE的早期建設(shè)會推遲到2012年開始建。“十二五”期末，全國的LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會基本建成。固定互聯(lián)網(wǎng)，加快光纖寬帶接入網(wǎng)的建設(shè)。

　　下面有一個市場預(yù)測，預(yù)計“十二五”期末全國地區(qū)都可以實現(xiàn)光纖的覆蓋。剛才說到投資，運營商投資這一塊，設(shè)備投資怎么分解？剛才提到整個電信運營商出現(xiàn)微型訪談，實際上到2010年之后，整個設(shè)備的制造也會有一些，但是在2011年，對于設(shè)備制造這一塊，應(yīng)該說不太樂觀?？赡軙M一步的下滑，為什么？前一陣子已經(jīng)大量投入到3G，而2G投入也基本上停止了。所以說2010年的投入會進一步的下滑，但是2012年應(yīng)該走出U型增長曲線的底度。

　　從國內(nèi)的投資結(jié)構(gòu)上來看，我們預(yù)計，未來寬帶和數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域和增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域，這應(yīng)該是投資的重點。一直以來，從國際社會上也是這樣，移動基礎(chǔ)設(shè)施，這一塊基本是投資的大頭，基本上占50%左右，中國也是這樣。因為3G投入建設(shè)已經(jīng)趨于尾聲，2010年移動設(shè)施這一塊的規(guī)模會減少，尤其是LTE的成本要比3G的成本低，因為很多是軟件的升級。所以移動這一塊，他的投入會占到30%多左右，而寬帶和數(shù)據(jù)網(wǎng)會加大，原來是10%多，之后會漲到16%以上。

　　增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)，這也體現(xiàn)了運營商轉(zhuǎn)型的一個態(tài)度，剛才提到的基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)這一塊。接下來談一談業(yè)務(wù)，電信運營業(yè)持續(xù)的轉(zhuǎn)型，目前來看有兩大熱點，剛才唐總也談了很多，從熱點來看，他的熱點是物聯(lián)網(wǎng)，從網(wǎng)絡(luò)結(jié)點來看是云計算。對于電信運營企業(yè)來講很重要的一塊是找準(zhǔn)定位，90%以上都是把物聯(lián)網(wǎng)作為當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展重點，運營企業(yè)到底做什么你是要搞清楚的。我們把他分成坐標(biāo)系，物聯(lián)網(wǎng)整個發(fā)展過程中，他的優(yōu)勢是集中在跟通信相關(guān)的，具有網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的部分，同時專業(yè)性不是很強的領(lǐng)域。大家都在提工業(yè)和信息的結(jié)合，真正做起來會很難，為什么？他們倆說的語言不一樣，通信是在說數(shù)據(jù)，工業(yè)做實體經(jīng)濟，這中間如何對接？對接是非常困擾行業(yè)，不光是運營業(yè)，制造業(yè)等等也都是如此。不管怎么樣，首先要做自己熟悉的東西。目前來，電信運營商最熟悉的是公共安全和智能家居。接下來會介入一些領(lǐng)域，包括物流、電力、石油石化、安防等監(jiān)測。

　　再有一塊是云計算，早期是由Google、亞馬遜等提出來，他們在這領(lǐng)域已經(jīng)做了很多的工作。云計算受到運營商的關(guān)注，總體來看，云計算是一個很好的契合點，我們一直提信息化與工業(yè)化的融合。怎么融合？提到一個對接的問題。我們會發(fā)現(xiàn)越來越多的企業(yè)，他的需求運營商滿足不了，設(shè)備商也滿足不了，軟件商可能會滿足一部分，方方面面都是一個共同合作的意愿來滿足建立自己的合作需求。越來越大的企業(yè)，有的時候會傾向于自己抓信息化的建設(shè)，自己會有一個信息化的部門，會和軟件商談、會和運營商談，和方方面面的托管去管，真正成解決方案的自己來做。

　　這個時候，他可能需要一個通道。往前走會發(fā)現(xiàn)，這些事情還是擺不平，有一些計費、客戶關(guān)系管理，還是做不了。這個時候就需要一個智能通道，需要和運營商達成緊密的合作，如果把解決方案分到兩塊，一塊內(nèi)網(wǎng)、一塊外網(wǎng)，是給企業(yè)自己來做，對于他們來說是進相對比較緊密的一個合作。他們之間實際上還是存在一定的分工，運營商提供一定的通信服務(wù)能力，而互聯(lián)網(wǎng)可能在軟件，或者說在管理平臺方面，他有他的優(yōu)勢。這個時候我們發(fā)現(xiàn)，運營商、軟件企業(yè)和大眾型的客戶，他們之間會形成一個比較緊密的聯(lián)盟。云計算在一定程度上，解決了這樣一個問題。運營商可以做三個方面的工作，一方面是做純管，可能有50%的市場份額已經(jīng)被刮風(fēng)掉了，剩下50%這是一個可以做的方向。還有一個是他可以親自做一些服務(wù)，做因為音樂、移動、閱讀，這方面他有他的優(yōu)勢，會發(fā)現(xiàn)很多產(chǎn)業(yè)化方面是非常強的。再有就是云計算，云計算分這樣三個層次。

　　第一是IaaS，以基礎(chǔ)設(shè)施作為一個服務(wù)，大的主機拓展，這都是運營商天然的優(yōu)勢，可以提供的。運營商把自己專業(yè)的服務(wù)通信能力，適當(dāng)?shù)耐瞥鋈?。給大用戶提供這樣一個平臺服務(wù)的能力，這個平臺能力是運營商獨有的，也有網(wǎng)絡(luò)互通問題。這個問題解決的話，PaaS這一塊也可為的。最頂層的ICIS直接進入，但可以通過合作進入。

　　有一些設(shè)備制造企業(yè)也開始做云計算，有一些起來已經(jīng)開始做，而且在國外已經(jīng)做的非常好。他做云計算，他的最大競爭對手就是運營商。特別是我們國家已經(jīng)開始提供云計算的企業(yè)，類似于互聯(lián)網(wǎng)解決方案的企業(yè)。他在很大程度上替代了運營商，在國內(nèi)怎么跟運營商進行重新的角色定位和分配的問題。最后一塊是市場，有農(nóng)村市場，有國際市場。商務(wù)陳總也提到了，我們知道有50%的移動新增用戶是來自農(nóng)村，有30%以上，1/3的寬帶用戶是來自農(nóng)村，差不多40%的新能源用戶也是來自于農(nóng)村，這是一個新興市場。隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的不斷推動，越來越多的農(nóng)民可以做淘寶，做網(wǎng)絡(luò)的銷售等等。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的拉動，使得用戶消費能力會得到進一步的刺激。

　　“十二五”期間，有一個口號家家能上網(wǎng)，信息無障礙”。能做到這一點，我相信農(nóng)村市場會有進做大的可能，如果實際上真正要做到這一點，我們也會發(fā)現(xiàn)，他會對我們的網(wǎng)絡(luò)承載能力提相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。

　　國際市場，國資委一直給運營商提壓力，就是要走出去。我們的研究認為，國際市場對于通信運營商而言，是定位的補充、戰(zhàn)略的補充，他的主要目的是提高用戶的忠誠度。國際市場是兩個，一個是到國外進公司，中國的企業(yè)還沒有這方面的努力，還很或缺。整個漫游的資費非常不透明，導(dǎo)致國際業(yè)務(wù)在相當(dāng)一段時間內(nèi)整個未來得發(fā)展前進也是比較模糊的。我們認為國際市場對“十二五”主要是定位戰(zhàn)略補充，只要給用戶提供國際業(yè)務(wù)就可以了。但國際市場對于經(jīng)營設(shè)備制造企業(yè)而言，也是很重要的一快。電信運營市場需要飽和，傳達到電信設(shè)備這一塊，電信設(shè)備企業(yè)也要轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型體現(xiàn)兩方面。一塊是地域轉(zhuǎn)型，一塊是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，要做云計算、做有差異性的服務(wù)，會往價格高的方向走。我們知道中國的企業(yè)原來是大力發(fā)展中國家的增長，從07年的數(shù)據(jù)同樣可以看出很多的問題，華為基本上排在第二水平，豎的軸線。今年在七八月份的時候，諾基亞收購了摩托，整個通信制造產(chǎn)業(yè)不斷對抗華為崛起的新業(yè)務(wù)，應(yīng)該還是會受到很大的挑戰(zhàn)，及時不行的話，也要做。我們國家的設(shè)備制造企業(yè)在發(fā)達國家已經(jīng)占了一席之地。

　　未來的發(fā)展重點。一個是加強寬帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，寬帶和數(shù)據(jù)網(wǎng)領(lǐng)域和增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域是投資的重點。推進企業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型，物聯(lián)網(wǎng)和云計算將成為未來得主要方向。謝謝！