最近一段時(shí)間，銀行間對存款的競爭加大，攬儲(chǔ)大戰(zhàn)愈演愈烈。截至去年12月，四大行中有兩家銀行存款都較上月出現(xiàn)下滑。近日有報(bào)道稱，工行在廣州地區(qū)全面無條件上浮定存利率，目前四大行中工行、中行公開上浮，農(nóng)行、建行也悄然啟動(dòng)上浮到頂?shù)恼?，不過，這兩家銀行并沒有公開對外統(tǒng)一執(zhí)行利率上浮到頂，只有主動(dòng)要求利率上浮到頂?shù)目蛻舨庞羞@個(gè)待遇。
銀行存款分流并非新現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)對此早有認(rèn)識，并頗為警覺。中銀協(xié)去年12月發(fā)布的《中國銀行(4.42, -0.01, -0.23%)家調(diào)查報(bào)告(2014)》顯示，超過七成(72.7%)的銀行家認(rèn)為“增加存款”是銀行業(yè)面臨的最大壓力，超過了控制不良資產(chǎn)(55.9%)、維持凈息差水平(37.6%)以及增加中間業(yè)務(wù)收入(34.3%)。
去年11月21日，央行[微博]宣布不對稱降息，一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.75%，同時(shí)結(jié)合推進(jìn)利率市場化改革，將金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.1倍調(diào)整為1.2倍。為了防止存款流失，多家中小銀行采取存款利率一浮到頂?shù)姆绞?，?dǎo)致存款利率基本與之前持平，甚至不降反升。如江蘇銀行、南京銀行(14.78, -0.20, -1.34%)、蘇州銀行、寧波銀行(17.90, -0.14, -0.78%)、紫金農(nóng)商行、平安銀行(15.34, -0.09, -0.58%)、恒豐銀行、稠州商業(yè)銀行宣布，整存整取的所有期限存款利率均上浮20%。對比上述8家銀行降息前后的實(shí)際利率可發(fā)現(xiàn)，一年期利率前后持平，三年期利率反而升高了0.125%。
在這一波利率上浮的潮流中，五大國有銀行表現(xiàn)得最為淡定，存款利率上浮幅度有限，部分期限的定期存款甚至維持基準(zhǔn)利率。不過最近的跡象表明，面對存款持續(xù)流失的局面，即便是作為“存款大戶”的國有銀行也有些坐不住了，這也間接表明商業(yè)銀行存款流失的問題已經(jīng)十分嚴(yán)重。央行公布的2014年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2014年人民幣存款增加9.48萬億元，同比少增3.08萬億元。其中，住戶存款增加4.14萬億元，比2013年少增1.35萬億元。在2014年的多個(gè)月份，住戶存款都呈現(xiàn)了負(fù)增長，作為商業(yè)銀行存款的重要來源之一，住戶存款在2014年出現(xiàn)了巨大的分流。銀行存款主要面對四個(gè)方面的爭奪：一是理財(cái)產(chǎn)品市場，二是互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品市場，三是P2P投融資撮合平臺，四是股票市場。在遠(yuǎn)期，人口老齡化帶來的儲(chǔ)蓄存款向消費(fèi)的轉(zhuǎn)化，將進(jìn)一步限制銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的拓展。
國有大行的加入，無疑將使得商業(yè)銀行之間的攬儲(chǔ)大戰(zhàn)更加激烈。此前，中小商業(yè)銀行已經(jīng)將存款利率一浮到頂，加之是非對稱降息，中小銀行的凈息差已經(jīng)受到嚴(yán)重?cái)D壓。如今為了吸引存款，勢必采取其他的手段和優(yōu)惠措施。但不管如何，銀行的支出增加、利潤減少是必然的。
針對上述問題，我們曾從銀行監(jiān)管的角度提出相關(guān)建議，呼吁逐步解除束縛在商業(yè)銀行身上的金融管制，推動(dòng)中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型，如改革存貸比，改革監(jiān)管方式，并加快國企、財(cái)稅等更深層次的改革等。
從商業(yè)銀行的角度看，面對存款流失，首先應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定存款。為拓展負(fù)債來源，銀行家們的選擇表現(xiàn)出了高度一致?！吨袊y行家調(diào)查報(bào)告(2014)》顯示，多達(dá)79.1%的銀行家選擇了堅(jiān)持穩(wěn)定和擴(kuò)大一般儲(chǔ)蓄存款，63.1%的銀行家認(rèn)為應(yīng)該通過大力發(fā)行保本型理財(cái)產(chǎn)品等創(chuàng)新性存款產(chǎn)品來拓展負(fù)債來源，選擇同業(yè)存款和利用債券市場融資的銀行家分別只有17.8%和17.4%。此外，我們還曾建議，商業(yè)銀行應(yīng)利用新技術(shù)延攬存款，開辟直銷銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，最大限度地改善用戶體驗(yàn)。
參照發(fā)達(dá)國家銀行業(yè)的發(fā)展歷史，中國銀行業(yè)的發(fā)展十分落后，利潤來源也更加單一。除了吃息差，其他金融產(chǎn)品和金融創(chuàng)新很不給力。銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，增加非利息收入，在投行業(yè)務(wù)、撮合業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化等領(lǐng)域發(fā)力，增加投資收入、手續(xù)費(fèi)收入等。銀行凈息差的縮窄將倒逼銀行業(yè)務(wù)多元化創(chuàng)新。
此外，隨著人民幣的國際化，中國的銀行也應(yīng)該更加積極地“走出去”。海外市場廣闊，將是另一片天地。同時(shí)，海外資本市場也為銀行融資提供了便利。此前，中資銀行為了應(yīng)對巴塞爾協(xié)議Ⅲ更加嚴(yán)格的資本要求，紛紛通過發(fā)債等方式在國際金融市場上融資，補(bǔ)充資本金。同時(shí)，離岸人民幣市場的發(fā)展壯大也為銀行吸收海外人民幣存款提供了有利條件。不過，中國商業(yè)銀行走出去依然面臨競爭力不足的問題，要求銀行自覺加強(qiáng)國際化建設(shè)。
