作者 | 余快
編輯 | 張棟
國學大家錢穆先生曾稱春秋時代是一個極優(yōu)美、極細膩、極高尚雅致的時代。
百家爭鳴中，催生出了一群人類最杰出的思想家，那是思想文化的黃金年代，也是諸侯爭霸、英雄輩出的黃金年代。
之后的幾千年里，人類經歷了以內燃機為代表的蒸汽技術革命、以電動機為代表的電氣技術革命，以互聯(lián)網為代表的信息技術革命。
如今，第四次工業(yè)革命呼之欲出。工業(yè)智能化為代表的高新技術革命的巨大潛力，很有可能成為下一場革命的原爆點。
AI工業(yè)界有句老話：得視覺者得天下。
工業(yè)視覺是什么？你前天剛吃的月餅、你手上玩的手機、你工作用的電腦、你周遭幾乎所有的商品，出廠之前都用上了工業(yè)視覺技術，以此來保證產品質量、提高生產效率。
如果把一臺機器比作一個人的話，那么工業(yè)視覺就相當于機器的眼睛。
過去二十年，“工業(yè)視覺強國”的桂冠從來都在歐日美諸國流轉，沾不上邊的中國奮起直追了數(shù)十年，成為繼美國、日本之后的世界第三大工業(yè)視覺市場。
風云際會之下，工業(yè)視覺領域催生了無數(shù)諸侯：
沖破歐美安防鐵幕，廝殺到全球頂端的中國安防巨頭
智能化時代的弄潮兒，在細分領域摸爬滾打、攻池略地的AI精銳騎兵
從線上向線下奔襲而來，財大氣粗的互聯(lián)網巨鱷
跟隨中國「世界工廠」崛起的傳統(tǒng)工業(yè)視覺頭部大咖
盤踞高端、壟斷全球約50%市場的美日德工業(yè)大佬
你很難在哪個賽道，看到如此多巨頭下場，如此多派系紛爭。當他們在同一賽道罕見聚首，一個好故事的開頭也由此啟幕。
工業(yè)視覺萬里河山，發(fā)令槍在即，酣戰(zhàn)將起，一個新的黃金時代緩緩開啟。
這五大派系如何攪動工業(yè)視覺江湖，我們一一來看。
1
號令一方視覺江湖的世家大族
20多年前，從代理生意起步的中國安防廠商，以突破性技術方案及產品，硬生生將市場從國際大廠嘴里搶了回來。
領頭的'海大宇'擼起袖子干了十幾二十年，從模擬到數(shù)字、從數(shù)字到智能、從藉藉無名干到全球前列。
快節(jié)奏商業(yè)時代，各類榜單變化更迭，但放眼全球安防市場，他們行業(yè)一二的寶座，近十年來也未曾有過易主。
面對AI四小龍的氣勢洶洶也不遑多讓；面對互聯(lián)網企業(yè)的躍躍欲試依舊笑談風云；面對華為的強勢介入亦不慌不忙。
當經歷過招招致命的中外大戰(zhàn)，也品嘗過方寸間的谷脊之戰(zhàn)，從骨頭瓦礫中一步步走到金字塔頂端的企業(yè)要“收天下之兵，聚之咸陽”，那力量，你難以忽視。
是的，工業(yè)視覺這塊寶地，?？?、大華也看上了。
如果說安防是他們的立身之本，那么智能制造、工業(yè)4.0應該是他們的存世之資。
近幾年，海康、大華進攻To B領域的猛烈已經有目共睹。機器人、工業(yè)視覺在各類問答、財報中頻頻現(xiàn)身：機器人正成為海康、大華安防G端生態(tài)之外，另一個B端現(xiàn)象增長極。
“我們將是智能制造領域的重要玩家?！币幌虻驼{沉穩(wěn)的?？?，今年在多個場合如此強調，甚至直言“我們是國內機器視覺的龍頭公司”。
海康、大華憑什么能在工業(yè)視覺領域占據一席之地？
從市場特性層面，工業(yè)視覺領域作為碎片化市場，一方面可預見性差，另一方面穩(wěn)定性很強。
而這種業(yè)務模式，?？?、大華已經演習了近20年。
正如海康高級副總裁、EBG負責人徐習明徐習明所言：?？档幕蜻m合這樣的碎片化市場。
從技術層面，兩者所需大多是相通的。
二十年的打磨與沉煉，?？?、大華在耕耘安防市場的同時，也積累了不少技術和人才。今天?？抵悄芤曈X方面的團隊和核心技術絕大多數(shù)都是原先在安防領域儲備而來。
從產品和服務方面，在安防領域的經驗也駕輕就熟。
“在機器視覺領域里，這個市場過去歐美日韓的企業(yè)做得多一些，技術門檻比較高，這類產品的技術上海康機器人有很不錯的傳承和沉淀，比國外產品性價比也會更高，本地的售前售后的支持能力也比海外品牌更強，這也是我們快速增長的一個原因?！?/p>
從戰(zhàn)略層面，經由20多年的積淀，6、7年的布局，海康、大華的基本盤已經浮現(xiàn)。
移動機器人聚焦室內物流，倉儲物流機器人已經遍布大江南北；工業(yè)視覺聚焦工業(yè)傳感，在3C、電子半導體、物流等工業(yè)自動化各領域落地開花；在工業(yè)之腦（軟件平臺）上厲兵秣馬。
工業(yè)之足（機器人）+工業(yè)之眼（工業(yè)視覺）+工業(yè)之腦（軟件平臺）的王炸組合，將會支撐起一個超級技術集團的不凡野心。
“以基恩士等為追趕目標”之下，是若影若現(xiàn)的取而代之之心，但細想，誰說他們未來不會重現(xiàn)安防往事，號令工業(yè)視覺江湖呢？
2
異軍突起的武林高手
機器視覺領域也少不了武藝高強的AI公司，他們掌握著攪動江湖的武功秘籍：技術實力。
當無數(shù)AI視覺企業(yè)在智慧安防、智慧交通、智慧社區(qū)等領域前赴后繼，他們從誕生之初就在智能制造安營扎寨。
如果說人口紅利漸失是制造業(yè)轉型的外在原因，那么行業(yè)本身創(chuàng)新能力不足、核心元器件缺失則是制造業(yè)轉型內在桎梏。
“智能”要想攀上“制造”這門親事，比其他行業(yè)更難。
人臉識別所需的AI能力對應的是一個8歲孩子的智力，那么智能制造需要AI智力水平就接近一個成年人。
這是塊未完全開發(fā)的寶地，也是沼澤密布的無人區(qū)。
這正是他們誕生的理由。
這些新冒頭的AI企業(yè)，動作快、勢頭猛、技術強、肯吃苦，喜挑機器視覺難啃的獵物，虎視眈眈。
他們具備計算機視覺、語音語義識別、自然語言理解、深度學習、大數(shù)據分析等中的一項或多項底層技術，他們懂得找準機會，發(fā)揮技術特長。
“XX（某行業(yè)巨頭），他們自己不想花時間和精力攻克某個技術難點，我們整個項目組花了好幾個月時間，搗鼓出來了。” 阮夢（化名）對雷鋒網表示，為了拿下這個合作，他們不怕投入。
底層算法、軟件環(huán)節(jié)是機器視覺的核心技術壁壘，是產業(yè)鏈的價值中心之一。比如一些傳統(tǒng)的工業(yè)視覺系統(tǒng)依賴程序員手動編寫缺陷特征，當缺陷數(shù)據庫越來越龐大時，算法和檢測系統(tǒng)的編程難度超乎想象。
以思謀科技為例，以實現(xiàn)與成年人水平媲美的AI能力為目標，研發(fā)出新一代AI系統(tǒng)，融入行業(yè)知識，讓從前依賴數(shù)據、算力的深度學習，可以用更少的數(shù)據訓練出更好的模型。
不怕苦不怕累，未來他們能做的，也許不僅僅是解放程序員生產力。
勢頭猛的還有一個創(chuàng)新奇智，這個成立于2018年的AI企業(yè)，用時2年半，晉升為獨角獸，用時3年，走到IPO的門口。如果上市成功，其將成為國內“AI+制造”第一股。
根植AI企業(yè)的技術基因，扎根一處短板，不貪多求全，只圖精求專，每一步穩(wěn)扎穩(wěn)打之余，走出新秀的特色，自我要求至少領先同行1-2年，一條路下來，創(chuàng)造機器視覺細分領域的隱形冠軍也未可知。
3
大步邁進的豪商巨賈
傳統(tǒng)互聯(lián)網巨頭們，當然也不能缺席。
大勢當前，美國工業(yè)互聯(lián)網、德國的工業(yè)4.0、中國的智能制造2025、日本的超智能社會5.0藍圖，全世界都在向智能制造邁進。
海水將退，過去10年，他們是信息化革命紅利的最大嘗鮮者，如今，流量爭奪戰(zhàn)趨于頂峰，產業(yè)互聯(lián)網金礦價值蓄勢待發(fā)。
“光靠BAT撐不起中國經濟”呼聲高漲，在興奮與焦慮參雜中，傳統(tǒng)互聯(lián)網巨頭們幾乎不約而同地，一個箭步跑向工業(yè)領域。
新制造穩(wěn)坐阿里新五大戰(zhàn)略，馬云毫不掩飾“新零售之后最重要的是新制造”；騰訊云的智能制造三大戰(zhàn)略布局，聚焦工業(yè)制造研、產、供、銷、服5大環(huán)節(jié)；百度大張旗鼓AI to B。
以互聯(lián)網之軀，融合共享經濟、數(shù)字化、智能化，給制造業(yè)的這次轉型升級革命再添一把火。
坦白講，他們的專長的確不在生產制造，也常被詬病飄在空中。
他們也嘗試低下在消費互聯(lián)網高揚的頭顱，姿態(tài)謙卑。
“制造業(yè)的市場非常大，我們相信技術的紅利能夠帶來巨大的變革。可是在這樣大且沉淀悠久的產業(yè)面前，阿里新制造也不敢輕言賦能，因為賦能是很高的姿態(tài)，我們要踏踏實實地深扎進去，關起門來做三年，主要是選擇走得穩(wěn)?！毕Ｖ窃霤EO伍學剛曾表示。
“技術成功的關鍵在于我們的工程師能夠深入行業(yè)，理解不同的業(yè)務場景。算法的紅利正在消失，不存在通用的AI，只有精耕細作、深入行業(yè)才能成為真正的高手?！卑⒗锔笨偛萌A先勝曾表示。
制造業(yè)的精細化特質，對故障率的要求極高（1%或更低），讓質檢成為中國玩家的競技場。
2017年，百度智能云從首鋼的AI質檢出發(fā)，4年長途跋涉，落地領域擴展至電子、汽車、鋼鐵、能源、橡膠等行業(yè)。
這一年，阿里云研發(fā)了業(yè)界首個工業(yè)視覺AI方案，并逐步應用于鋼鐵、化纖、汽車等領域。
2020年9月，阿里還推出新制造一號工程“犀牛智造”，阿里從服裝制造為切入點，建立了業(yè)界首個布料訓練集，數(shù)十種布料，近百種布料瑕疵，布料紋理特征，自動識別布料細微瑕疵，準確率高達90%，檢測效率提升5倍。
液晶面板制造行業(yè)的龍頭型企業(yè)華星光電，已經在面板質檢環(huán)節(jié)應用了騰訊的工業(yè)視覺平臺。有消息稱，該項目是目前為止國內最大規(guī)模的工業(yè)AI質檢項目。
全球權威咨詢機構IDC發(fā)布《中國AI賦能的工業(yè)質檢解決方案市場分析2019》報告中，阿里云、百度云、華為云霸占頭部份額。
經歷過消費互聯(lián)網近20年的廝殺，傳統(tǒng)互聯(lián)網大廠也建立了獨特優(yōu)勢。
企業(yè)進行上下游延伸、技術研發(fā)投入、客戶拓展、行業(yè)推廣都指向強大的資金實力或融資能力。
他們積累了雄厚的資金，面對建設周期長、速度慢的制造業(yè)，以資本換市場，某種程度上可以推動行業(yè)前進。
理想的智能制造，需要全產業(yè)鏈的共同投入，基礎設施的支撐和上下游的共同配合才能完成。
他們擁有品牌影響力，面對產業(yè)鏈長、生產過程極其復雜的制造業(yè)，可以以生態(tài)聚合能力吸引產業(yè)上下游一起玩。
不同的知識背景和認知層次，從不同的角度和立場出發(fā)，也許，他們能帶來不一樣的業(yè)務模式、運營模式和商業(yè)模式的數(shù)字化、智能化變革思路。
4
與世界工廠同崛起的地主豪強
工業(yè)視覺市場并不是個容易的行當。
產品研發(fā)周期性長，從策劃、開發(fā)、立項、樣機成型、量產，渠道構建、供應鏈打造，前后需要3-5年甚至更久。
市場擴展的周期性長，與美日德相比，中國企業(yè)起跑時間晚，底層軟件算法與硬件都落后于先入局者，巨頭環(huán)伺，品牌效益強悍，間歇通過降價對入侵者進行精準打擊。
能熬過前期零營收、中期市場拓展隱痛，后期萬千競爭者廝殺的企業(yè)，寥寥。
但荊棘遍野中，依然有企業(yè)，憑著一股韌性，堅持至今；
在銅墻鐵壁中，還是有企業(yè)，一路跌跌撞撞，臥薪嘗膽。
他們在并不平坦的路途中摩肩擦踵，愣是從美日德品牌耀眼的聚光燈下跑了出來，發(fā)出獨屬于自己的光芒。
跑出來的傳統(tǒng)工業(yè)視覺廠商們，都不是等閑之輩。
有的以工業(yè)機器視覺為核心，一步一步打造完整的產品線，也成為最先鉆研行業(yè)技術的領頭羊。
如天準科技，核心武器是標準化設備及非標專機的底層軟件算法，檢測精度高達0.3微米，是少有的涉獵多領域多產品的企業(yè)。參與起草行業(yè)標準，承擔國家重大科學儀器設備專項。
2020年，天準科技以1.6億元收購德國企業(yè)MueTec，創(chuàng)造了科創(chuàng)板首個海外并購案例，布局全球半導體野心初顯。
有的從傳統(tǒng)自動化設備制造商起步，一步步進入工業(yè)視覺。
如精測電子，在傳感器、控制器等工業(yè)自動化設備中的關鍵部件擁有巨大技術優(yōu)勢，能夠將工業(yè)視覺技術融入自動化設備中去擴大銷售。
有從上游某一零部件向下延伸，逐步形成完整的工業(yè)機器視覺系統(tǒng)或產品線。
如奧普特，通過工業(yè)視覺核心零部件（如對最終成品的精度和效率影響巨大的光源和工業(yè)機器）等先進技術，成為A股被寄予厚望的工業(yè)視覺企業(yè)，市值超300億。
從光源、面陣相機、線掃相機、鏡頭，到如今快速增長的3D相機、智能相機、結構光相機、高速相機、光譜共焦傳感器，到向高端鏡頭突圍的遠心鏡頭、微距鏡頭。
他們帶著穿越了近20年的癡念與執(zhí)著，逐漸構筑起品牌、客戶、資金和技術多重優(yōu)勢，一點點啃噬康、基的蛋糕，成為撐起中國工業(yè)視覺市場的中流砥柱。
5
傲視群雄的三朝元老
工業(yè)視覺領域繞不開美日德，更繞不開兩大全球性質的巨頭：康耐視、基恩士。
無論是論資排輩，還是業(yè)務能力，亦或是盈利能力，他們都領袖群倫立潮頭，稱得上元老級企業(yè)。
他們有技術、有行業(yè)背景。
康耐視成立后推出DataMan在內的多款產品皆為業(yè)內第一，自動化領域，基恩士更是七成產品為“世界首創(chuàng)”或者“業(yè)界首創(chuàng)”。
他們成績可圈可點。
康耐視和基恩士壟斷了約50%的全球市場份額。在中國收入超65億，中國市場份額合計市占率約60%（基恩士市占率約41%，康耐視市占率約18%）。
2008-2018年的十年間，基恩士收入增長超過230%， 凈利潤增長超過682%。
2020年，當無數(shù)企業(yè)在疫情的風暴節(jié)節(jié)敗退時，康、基逆勢向前，大步跨越?；魇扛峭黄魄|美元市值。
這些工業(yè)大佬們哪里強？為何強？
高端市場、高附加值、高盈利能力。
無論是安防、自動駕駛，還是工業(yè)視覺，海外品牌似乎都喜歡定位高端市場。要命的是，他們不僅瞄得準，還站得牢。
康、基以高附加值為目標，極其注重產品質量和技術創(chuàng)新，“具有其他競爭對手沒有的某些功能”“比客戶先行一步”，由此帶來的高客單價與高議價能力，也讓他們保持著令行業(yè)望其項背的高盈利能力：康、基的毛利率達70%-80%，且長期穩(wěn)居高位。
Fabless（無工廠）模式。
鮮有人知，當初潼崎武光創(chuàng)立基恩士因無法籌集足夠的資金建立自己工廠的無奈選擇，成為如今為人津津樂道的“Fabless”模式。
在重資產盛行的制造業(yè)，康、基卻選擇輕資產模式，生產制造由第三方代工廠完成。
如此，不投資工廠設備，集中資源到產品企劃和銷售；只從整個供應鏈體系角度管理統(tǒng)籌，讓整體的生產能力也更加靈活；還可以根據每個商品的特性，在世界范圍內選擇最佳的生產線，并通過大規(guī)模采購來降低原材料的價格。
這里提一句，選擇容易、走通很難。要形成平臺型公司，需要從成本、質量、產品一致性等多個層面對供應商體系進行管理，具體實現(xiàn)上，難度極高。這也側面論證康、基在此模式的成功更加難得。
完全的直銷模式，以銷售導向。
以基恩士為例，銷售人員占企業(yè)總員工超6成。這個有“銷售人員的黃埔軍?！敝Q的企業(yè)，具備完備的培訓體系和管理體系，可以高效、快速地塑造高專業(yè)度員工。
前基恩士工作人員對雷鋒網表示，公司人與崗位高度綁定，專業(yè)化、模塊化程度極高，每個員工可替代性非常強，保證了企業(yè)運轉體系極其高效。
他們的顧問式直銷模式，可以直接與幾十萬客戶群體對接，基于一手客戶信息和反饋，反哺產品研發(fā)，并精準、快速地體現(xiàn)在新產品的研發(fā)中，這給了基恩士“不僅能夠滿足客戶今天的需求，甚至能夠滿足客戶明天的需求”的底氣。
“走過展臺時會被五個銷售拉住，電話、郵件、短信、上門拜訪?！蹦硺I(yè)內人表示，曾在展會上感受過基恩士銷售的熱情與執(zhí)著。
龐大的銷售團隊、強悍的銷售能力、強大的銷售模式，他們將銷售水平做到了行業(yè)極致。
標準化程度高、可復制性高。
主攻高標準化（比如汽車）的行業(yè)，向OEM廠商銷售標準工業(yè)視覺硬件和軟件產品，可復制性更高、 無需直接支持客戶應用。
在天時地利人和里，成就康、基今日工業(yè)視覺帝國。
6
混戰(zhàn)中，晨光熹微
1969年，第一片CCD圖像傳感器誕生，為工業(yè)視覺行業(yè)開啟了數(shù)碼圖像采集的大門，自此人類社會進步的各個領域都與圖像和視覺結下了不解之緣。
過去十五年，中國制造業(yè)的規(guī)模增長了近三十倍。據工信部部長肖亞慶介紹，2020年，中國工業(yè)增加值達31.3萬億元，連續(xù)11年成為世界最大的制造業(yè)國家，全球市場占比達30%。
巨大的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)造就了「世界工廠」，工業(yè)革命4.0之下，目之所及，皆是奔向臺前的科技暗涌。
在如此規(guī)模、復雜且極具成長空間的行業(yè)，哪怕有一點改變都無比振奮。
據《中國工業(yè)視覺產業(yè)全景圖譜》，目前進入中國的國際工業(yè)視覺品牌已有200多家，中國本土的工業(yè)視覺品牌有100多家，各類產品代理商超過300家，系統(tǒng)集成商也有超過100家。
八仙過海，各顯神通，構成了不同玩家畫像，在智能制造這個大舞臺上同臺競技。
如此多玩家，卻并不擁擠。
不論是聚焦某一領域，還是涉及多個領域，可以肯定的是，沒有一家企業(yè)可以解決制造業(yè)全部問題。
制造業(yè)需要眾多玩家齊心協(xié)力，推高水平，拉高需求，這個領域夠大、夠遠，也能夠容納足夠多的玩家。
我們敬佩于傳統(tǒng)入局者們忍受著行業(yè)開墾期長年累月的寂寞，也欣喜于工業(yè)轉型之路上的新鮮血液們酣暢淋漓地你追我趕。
當大局抵定，潮水退去，我們終會看見浮出水面，熠熠生輝的那群人。
工業(yè)視覺疆場內煙霧彌漫，在戰(zhàn)火硝煙中，新歷史正在被書寫。
本文由雷鋒網原創(chuàng)，作者：余快。申請授權請回復“轉載”，未經授權不得轉載。
