自從端午節(jié)前《減倉，兩個半》中提示AI風險后；
蠻多人希望我在再次振臂一呼，操刀上；
換做以前，我真會這么干；
因為我不太會拐彎，喜歡將壓力往自己身上扛；
但行情也好，機會也罷，很多在于試錯，本就是概率問題，判斷得不對還擋別人財路；
且在《賠率，已現(xiàn)》中說過，第三波AI的機會絕對不好做，我能夠在春節(jié)后就迅速調(diào)整矛頭，一路堅持至端午節(jié)前提示風險，已經(jīng)可以了，第三波反彈我不再想無腦喊了。
最最重要的是這些年，我發(fā)現(xiàn)我容易陷入到“替別人做選擇”的問題上，最后令自己十分難受，也是吃虧并不討好的事情。
我還是做一個研究員的本分工作吧。
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昨天半夜聞雞叫：微軟的copilot商業(yè)版定價超預期；
首此影響，AI軟件集體上漲；
大家知道，我是看好AI辦公賽道的，原因也正是微軟的copilot為國內(nèi)的AI辦公提供了明確的商業(yè)模版，且該模版有盈利模式。
接下來的AI要返璞歸真，無非準尋以下三點：
1.有想象力的（eg：大模型）
2.有業(yè)績的；（eg:服務(wù)器）
3.跑的快的；
說到跑得快的，除了算力方向外，應用中就是2B端是跑的更快的，因為2C端的應用是更大的肥肉，但暫時還沒有明確的需求點，且更加復雜。
從盤古/星火等大模型來看，發(fā)展速度都是有層次和順序的：
第一層：基礎(chǔ)模型
第二層：行業(yè)模型
第三層：細化場景模型
B端重效果，C端重體驗，只有越來越精細化，才能夠做出更好的體驗，而大模型發(fā)展往往是先有效果，后有體驗，因此B端的必然走在前頭。
實際上關(guān)于B端軟件，我已經(jīng)聊過很多次了，主要是ERP、OA、金融等相關(guān)賽道，具體標的早已經(jīng)在梅家圈中跟蹤許久，個別股已經(jīng)新高。
AI的機會沒有結(jié)束，且整體性反彈快了。
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盡管近期市場充滿了哀怨的氣息，但越是這個時候，越要打起精神來：
我回測過歷來的大跌后的反彈，幾乎都是下跌縮量，現(xiàn)在也進入趨勢下跌且縮量狀態(tài)；
不僅不如從近期的政策層面來看，上頭也急了。
短期隨時可能出現(xiàn)一兩根大陽線；
但目前來看，美元指數(shù)又有走強的趨勢，這也將進一步壓制匯率的回升，進而影響北上資金的流入，因此中期來看，如果沒有重大政策提振市場信心，很難出現(xiàn)指數(shù)級反彈。
那么現(xiàn)在只適合不斷的試錯和打打游擊。
大家要各憑本事了。
