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利好，如潮！

老鷹666 >《梅》

2025.02.17 重慶

關(guān)注

周末，科技的利好如潮水一般涌來(lái)：

各種AI+均有利好：

云計(jì)算/算力；

騰訊阿里系；

低空經(jīng)濟(jì)；

果鏈/特斯拉；

智能駕駛等；

當(dāng)然，他們不是真正有大消息，而是市場(chǎng)的注意力放在這里，一時(shí)間，科技吸引了全社會(huì)的注意力，Deepseek引發(fā)的對(duì)中國(guó)科技的重新定價(jià)如火如荼；

坊間傳聞明天還有個(gè)XX會(huì)；

總之科技的情緒被推向了高潮；

.........

不過(guò)消息雖多，但騰訊接入Deepseek是最大的事情：

這無(wú)疑是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合；

微信這個(gè)超級(jí)APP，日貨量13億，只要塞進(jìn)去一個(gè)AI功能，用戶數(shù)就能原地起飛，主要一接入，Deepseek就分分鐘迅速超越Chatgpt的日活量，躍居全球第一。

隨著Deepseek的出現(xiàn)，一時(shí)間國(guó)內(nèi)算力開(kāi)始短缺，推進(jìn)算力建設(shè)加速，預(yù)計(jì)接下來(lái)國(guó)內(nèi)大廠的資本開(kāi)支會(huì)加速，去年所提出的劇本基本上要實(shí)現(xiàn)了：

但說(shuō)到算力，大家可能不一定理解為什么現(xiàn)在算力“劍走偏鋒”，以前的算力標(biāo)的都不靈了，而都是一些看不明白的算力呢，其實(shí)這跟我在《多重利好，來(lái)襲》中講述的云計(jì)算的邏輯有關(guān)，因?yàn)橥评硭懔εc訓(xùn)練的算力需求不一樣，所以以前的IDC資產(chǎn)又被盤活了。

再加上市場(chǎng)喜新厭舊；

所以杭州系，騰訊阿里系的ICD資產(chǎn)成為算力的核心追逐；

.........

騰訊接入Deepseek是件大事情；

但沒(méi)有誕生出新的邏輯，只是情緒的火藥桶；

因?yàn)槔玫姆较蜻€是算力和應(yīng)用，而節(jié)后就已經(jīng)在不斷演繹。

當(dāng)前，我依然認(rèn)為是AI應(yīng)用在給市場(chǎng)續(xù)命；

所以這條線是不能夠結(jié)束的。

面對(duì)AI應(yīng)用，找個(gè)大框圖，一堆股票池，看圖說(shuō)話，勇敢下注試錯(cuò)就好了，你賭的不是它未來(lái)有沒(méi)有前景，而是短期的上漲沖擊波是否還會(huì)繼續(xù)。

就如我朋友說(shuō)的：炒情緒的時(shí)候，別太較真。

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