在90歲生日這一天，巴菲特宣布，伯克希爾·哈撒韋已經(jīng)收購(gòu)了5家日本主要貿(mào)易企業(yè)各超過(guò)5%的股份。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月30日，“股神”巴菲特迎來(lái)了90歲的生日。
比爾·蓋茨在推特發(fā)布了為巴菲特慶生的視頻，親手制作了一個(gè)有巴菲特頭像的奧利奧生日蛋糕，視頻背景音樂是蘭迪·紐曼的《You Got a Friend》，并送上祝福，“90歲生日快樂，沃倫！”
蘋果CEO蒂姆·庫(kù)克在推特發(fā)文稱，愿沃倫·巴菲特度過(guò)一個(gè)特別的90歲生日?！案兄x您的領(lǐng)導(dǎo)力、親和力和對(duì)美國(guó)創(chuàng)新的堅(jiān)定承諾”。
在過(guò)去的幾十年里，巴菲特的投資成就令人嘆為觀止。他是全球第六大富豪，個(gè)人資產(chǎn)超過(guò)800億美元。他控制伯克希爾·哈撒韋公司長(zhǎng)達(dá)55年，該公司現(xiàn)在是美國(guó)市值第六大公司。
盡管已經(jīng)進(jìn)入鮐背之年，巴菲特依然沒有停下投資的腳步，在90歲生日這一天，巴菲特宣布，伯克希爾·哈撒韋已經(jīng)收購(gòu)了5家日本主要貿(mào)易企業(yè)各超過(guò)5%的股份。
這5家公司分別為伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產(chǎn)和住友商事。
過(guò)去12個(gè)月，伯克希爾·哈撒韋在東京證交所購(gòu)買了上述公司的股份。據(jù)計(jì)算，伯克希爾·哈撒韋持有這五家公司股份的總價(jià)值約為62.5億美元，約合人民幣近430億元。
消息公布后，丸紅股價(jià)今日漲幅一度超過(guò)11%，市值突破1萬(wàn)億日元。三菱商事和住友商事漲幅一度超過(guò)9%，三菱商事市值飆升3122億日元，約合203億人民幣。伊藤忠漲幅也一度接近5%。
觸角延伸海外
北京時(shí)間8月31日，伯克希爾·哈撒韋發(fā)布公告稱，其全資子公司National Indemnity Company將通知日本關(guān)東地方財(cái)政局，該公司已經(jīng)收購(gòu)了日本五大貿(mào)易公司略高于5%的流通股。
伯克希爾本次購(gòu)入的這五家日本貿(mào)易公司被稱為綜合商社，控制著日本大部分的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)是將海外物資進(jìn)口至日本。他們同時(shí)也為制造業(yè)提供服務(wù)。
CNBC發(fā)文表示，這些貿(mào)易企業(yè)幫助日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并促進(jìn)了日本商業(yè)全球化。但隨著這些公司的足跡延伸到海外，它們也變得更容易受到全球危機(jī)的影響，比如10年前的金融危機(jī)。
對(duì)于巴菲特來(lái)說(shuō)，投資日本公司不是短期交易。伯克希爾·哈撒韋表示，可能會(huì)增持這五家公司中任何一家的股份，持股比例最高至9.9%。另外，除非得到這些公司董事會(huì)的批準(zhǔn)，否則不會(huì)購(gòu)買任何一家公司超過(guò)9.9%的股份。
巴菲特在一則聲明中稱，“我很高興伯克希爾·哈撒韋參與到日本的未來(lái)中，這五家大型貿(mào)易公司在全球各地有許多合資企業(yè)，而且可能會(huì)發(fā)展更多這樣的合作伙伴關(guān)系，我希望將來(lái)有更多互惠互利的機(jī)會(huì)?！?/p>
路透社表示，對(duì)日本的投資將幫助伯克希爾減少對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的依賴。受新冠病毒疫情打擊，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第二季度經(jīng)歷了至少73年來(lái)最嚴(yán)重的萎縮。
此外，日本的貿(mào)易公司在很多方面似乎都符合巴菲特的典型投資標(biāo)的特征：其中四家公司的交易額遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值，這意味著它們的市值低于其資產(chǎn)。而且巴菲特一直以來(lái)避免投資自己不了解的行業(yè)，而日本的貿(mào)易公司與實(shí)體經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)：鋼鐵、航運(yùn)、大宗商品以及零售業(yè)。
增加對(duì)日本的投資也有助于巴菲特減少伯克希爾·哈撒韋的現(xiàn)金儲(chǔ)備。截至6月底，該公司的現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1466億美元。
投資策略轉(zhuǎn)變
今年以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，巴菲特在上半年頻頻失誤，對(duì)航空股的錯(cuò)誤判斷、對(duì)資本配置過(guò)于固執(zhí)、投資策略過(guò)于謹(jǐn)慎受到了很多批評(píng)?！傲H老矣”還是“寶刀未老”是市場(chǎng)上發(fā)出的最多疑問(wèn)。
近期，巴菲特除了進(jìn)軍日本，在能源、黃金和銀行等領(lǐng)域也有一些布局。
上周，比爾·蓋茨創(chuàng)辦的一家核能企業(yè)TerraPower表示，希望建造小型先進(jìn)的核電站，可以儲(chǔ)存電力，以補(bǔ)充由太陽(yáng)能和風(fēng)能等間歇性能源供應(yīng)的電網(wǎng)。該項(xiàng)目得到了伯克希爾·哈撒韋公司擁有的PacifiCorp以及西北能源公司和杜克能源公司的支持。
7月份，巴菲特大手筆收購(gòu)天然氣公司道明尼旗下的中游能源業(yè)務(wù)，交易總額高達(dá)97億美元，其中40億以投資方式進(jìn)行，另外57億以承擔(dān)債務(wù)方式進(jìn)行。
此外，據(jù)伯克希爾的最新13F報(bào)告，伯克希爾于今年二季度罕見建倉(cāng)了黃金股，共買入了2092萬(wàn)股巴里克黃金公司，總金額為5.64億美元，占該公司已發(fā)行股份的1.2%。
對(duì)于投資黃金，巴菲特向來(lái)并不感冒，他曾表示，做多黃金，就是在做多恐懼。如果人們變得更恐懼，你就能賺錢，如果他們變得不那么恐懼，你會(huì)虧錢，但黃金本身不會(huì)產(chǎn)生任何東西。
二季度，伯克希爾·哈撒韋還清倉(cāng)了7只股票，分別為高盛、達(dá)美航空、西南航空、美聯(lián)航、美國(guó)航空、西方石油以及Restaurant Brands。
巴菲特在今年5月份的股東大會(huì)上就曾表示，他在評(píng)估航空公司股票時(shí)犯了一個(gè)“可以理解的錯(cuò)誤”，因新冠疫情導(dǎo)致的幾乎全球范圍內(nèi)的旅行停止，這些公司的股價(jià)急劇下跌了?！拔也恢烂绹?guó)人會(huì)不會(huì)改變他們的生活習(xí)慣，或者是半關(guān)閉的情況，從經(jīng)濟(jì)上來(lái)講，我也不知道將來(lái)的趨勢(shì)人們會(huì)怎么做。”
二季度巴菲特還減持了摩根大通、富國(guó)銀行、PNC金融、M&T; Bank、紐約梅隆銀行等金融股。摩根大通、PNC金融及富國(guó)銀行的減倉(cāng)幅度均超過(guò)25%。不過(guò)，7月20日至8月4日之間，巴菲特連續(xù)三周增持美國(guó)銀行，在美銀的持股比例升至近12%。
值得注意的是，令巴菲特今年以來(lái)賺錢最多的股票莫過(guò)于蘋果公司。這幾年，巴菲特一直在買入蘋果的股票，蘋果已成為伯克希爾第一大重倉(cāng)股。8月20日，蘋果市值超過(guò)2萬(wàn)億美元，成為美股首個(gè)市值突破2萬(wàn)億美元的股票。作為伯克希爾最大的持股公司，蘋果讓該公司今年賺超過(guò)400億美元。
延伸閱讀：蓋茨為慶祝巴菲特90歲生日寫的一封信
沃倫·巴菲特今天90歲了。很難相信，我的摯友即將進(jìn)入他人生中的第十個(gè)十年。沃倫有著30歲的精神銳氣，10歲的頑皮笑聲和6歲的飲食習(xí)慣。他曾經(jīng)告訴我，他查閱了數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一年級(jí)學(xué)生的精算概率最高，所以他決定像一年級(jí)學(xué)生一樣吃飯。當(dāng)然，他只是半開玩笑。
沃倫依然是充滿活力的，以至于他很容易忘記他剛開始工作時(shí)的樣子。下面的照片是他和他的第一任妻子蘇珊以及他們的前兩個(gè)孩子蘇西和霍華德。這張照片攝于1956年，大約是沃倫創(chuàng)立巴菲特合伙企業(yè)的那段時(shí)間，該公司最終演變成伯克希爾·哈撒韋公司。
我沒辦法列出我和沃倫所有的共同興趣。但我們第一次見面就發(fā)現(xiàn)，我們都喜歡數(shù)學(xué)和數(shù)字。為了紀(jì)念沃倫的生日，我想和大家分享一些關(guān)于90歲生日以及我們友誼的數(shù)字。
30年：沃倫一生中花在睡眠上的年數(shù)。
10649天：我們第一次見面是在1991年7月5日。
2個(gè)：我辦公室可以快速撥號(hào)的兩個(gè)電話號(hào)碼——梅林達(dá)和沃倫的。
無(wú)法計(jì)算：沃倫承諾將他所有的財(cái)富還給社會(huì)，對(duì)世界產(chǎn)生了巨大的影響。
沃倫最令人欽佩的品質(zhì)之一就是他堅(jiān)定的是非觀。這可能來(lái)自于他的父親霍華德，他是一個(gè)股票經(jīng)紀(jì)人也是奧馬哈的三任美國(guó)代表。在霍華德的第一任期內(nèi)，國(guó)會(huì)加薪?；羧A德不愿接受這筆額外的錢：畢竟，他是以較低的工資當(dāng)選的。沃倫也有同樣高的道德標(biāo)準(zhǔn)。
沃倫據(jù)有非凡的眼光。他收購(gòu)了由杰出人士經(jīng)營(yíng)的偉大企業(yè)，然后給予他們自主決策的權(quán)利。大多數(shù)伯克希爾公司的經(jīng)理都要呆上幾十年，通常已經(jīng)過(guò)了退休年齡。即使他們犯了一些錯(cuò)誤，他們知道沃倫依然支持他們。
多年來(lái)，他一直欽佩羅斯·布朗金的商業(yè)頭腦，她于1937年開設(shè)了內(nèi)布拉斯加州家具市場(chǎng)，并將其打造成了美國(guó)最大的家具零售商。1983年，他從布朗金手中買下了這家公司。她很快就在街對(duì)面開了一家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司——并最終也把它賣給了沃倫。
從我認(rèn)識(shí)沃倫起，他對(duì)生活和工作的態(tài)度就一直沒有改變。事實(shí)上，令人驚訝的是，盡管伯克希爾·哈撒韋公司已經(jīng)取得了巨大的成功，他卻沒有多少改變。幾十年來(lái)，他一直在股東大會(huì)上回答問(wèn)題，現(xiàn)在仍然如此——盡管會(huì)議地點(diǎn)不得不稍微擴(kuò)大一些。
雖然沃倫工作非常努力，但他總是留出時(shí)間參加業(yè)余活動(dòng)。下面的照片是他正在參加奧馬哈皇家棒球小聯(lián)盟比賽的第一場(chǎng)比賽，并客串了一集電視劇。
在我從沃倫身上學(xué)到的所有東西中，最重要的可能是友誼的意義。正如幾年前當(dāng)我們和一些大學(xué)生交談時(shí)，沃倫自己所說(shuō)，“你會(huì)朝著與你交往的人的方向前進(jìn)。所以和比自己優(yōu)秀的人交往是很重要的。你的朋友會(huì)在你的一生中塑造你。結(jié)交一些好朋友，讓友誼長(zhǎng)存，讓他們成為你欣賞和喜歡的人。”
我非常欣賞和喜歡的一個(gè)人，這就是我對(duì)沃倫最完美的描述。我的朋友，祝你生日快樂。
聯(lián)系客服
