本報(bào)記者 任小雨
截至4月22日，滬深兩市已有452家上市公司公布了2010年一季報(bào)。《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，剔除今年以來(lái)上市的45家公司，可比的407家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)239.45億元，環(huán)比增長(zhǎng)7.49%，有色金屬、交通運(yùn)輸、商業(yè)貿(mào)易、化工、農(nóng)林牧漁等五大行業(yè)分別以22952.99%、264.26%、29.51%、25.60%和23.13%，居一季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)的前列，這五行業(yè)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)受到機(jī)構(gòu)投資者的追捧。本版從一季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)的角度，根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照自上而下的原則，尋找高成長(zhǎng)行業(yè)，挖掘相關(guān)個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。
化工 凈利潤(rùn)環(huán)增25.60%
季報(bào)小結(jié)：《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有58家化工類(lèi)上市公司公布了2010年一季報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為8.75億元，該行業(yè)凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)29.51%。其中，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的公司有24家，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)下降的公司有34家。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖，部分化工產(chǎn)品價(jià)格上漲，帶動(dòng)整體化工行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
從凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)來(lái)看，凱樂(lè)科技(7.92,0.10,1.28%)、遼通化工(12.41,-0.11,-0.88%)、武漢塑料(11.81,0.00,0.00%)、滄州大化(18.75,-0.10,-0.53%)等4家公司今年一季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)2倍以上，它們環(huán)比增長(zhǎng)率分別為369.94%、329.49%、282.66%和214.52%。還有濱化股份(23.26,-0.16,-0.68%)、泰山石油(9.00,0.01,0.11%)、利爾化學(xué)(23.50,0.00,0.00%)、湖北宜化(21.20,-0.21,-0.98%)、德賽電池(21.20,0.46,2.22%)和山東?；?/font>(8.17,0.08,0.99%)等6家公司的一季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)超1倍。
比較典型的是凱樂(lè)科技，該公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.93億元，環(huán)比增長(zhǎng)25.46%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3298.32萬(wàn)元，扭虧為盈；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2308.04萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)369.94%，實(shí)現(xiàn)每股收益為0.04元。同樣，滄州大化今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.07億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.34%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6313.50萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)1492.82%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4454.86萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)214.52%，實(shí)現(xiàn)每股收益為0.1718元。
機(jī)構(gòu)持股分析：58家公司今年一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股數(shù)為53.50億股，機(jī)構(gòu)倉(cāng)位下降2.47%，但仍然德賽電池、*ST金化、滄州明珠(30.66,0.08,0.26%)、永太科技(47.69,1.34,2.89%)和岳陽(yáng)興長(zhǎng)(20.55,0.31,1.53%)等25家公司今年一季度機(jī)構(gòu)在增持。比較典型的是凱樂(lè)科技，一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股為12330.77萬(wàn)股，增幅為0.87%。季報(bào)顯示，前十大流通股東中1家社保及2家500指數(shù)基金合計(jì)持倉(cāng)552.87萬(wàn)股，其中2家為本期新進(jìn)；股東人數(shù)略有增加，籌碼仍有一定集中度。
另一只機(jī)構(gòu)增持股——泰山石油，一季度機(jī)構(gòu)增持泰山石油1042.47萬(wàn)股，最新持股數(shù)量為2198.30萬(wàn)股，持股比例為6.06%。季報(bào)顯示，前十大流通股東新進(jìn)華夏紅利持有200萬(wàn)股，新進(jìn)上海證券持有230萬(wàn)股、新進(jìn)QFII哥倫比亞大學(xué)持有376萬(wàn)股；股東人數(shù)連續(xù)多期減少，籌碼呈集中趨勢(shì)。
農(nóng)林牧漁 凈利潤(rùn)環(huán)增23.13%
季報(bào)小結(jié)：《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有16家農(nóng)林牧漁類(lèi)上市公司公布了2010年一季報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3.81億元，該行業(yè)凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)23.13%。其中，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的公司有8家，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)下降的公司有8家。農(nóng)業(yè)是屬于政府支持的行業(yè)，今年1-2月，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品(15.68,-0.18,-1.13%)進(jìn)出口總額160.4億美元，同比增長(zhǎng)38.6%，出口不斷增長(zhǎng)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
從凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)來(lái)看，好當(dāng)家(11.38,-0.22,-1.90%)、大湖股份、順鑫農(nóng)業(yè)(19.66,0.06,0.31%)、農(nóng)產(chǎn)品、華英農(nóng)業(yè)(22.80,0.03,0.13%)等5家公司今年一季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)1倍以上，它們環(huán)比增長(zhǎng)率分別為868.37%、294.35%、240.58%、148.54%、117.37%。
比較典型的是好當(dāng)家，該公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.5億元，環(huán)比增長(zhǎng)17.89%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2249.82萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)466.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2414.45萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)868.37%，實(shí)現(xiàn)每股收益為0.04元。主要原因是報(bào)告期內(nèi)海參價(jià)格上升及子公司對(duì)外出口量增加報(bào)致，現(xiàn)金流量為負(fù)主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司進(jìn)行參池改造支出加大，控股子公司因生產(chǎn)量加大而采購(gòu)原材料支出增加，報(bào)告期屬銷(xiāo)售淡季，收入較去年同期下降所致。
機(jī)構(gòu)持股分析：16家公司今年一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股數(shù)為14.17億股，機(jī)構(gòu)倉(cāng)位下降7.11%%，但仍然天邦股份(16.57,0.33,2.03%)、豐原生化(10.42,-0.15,-1.42%)、景谷林業(yè)(11.94,-0.14,-1.16%)、東凌糧油等4家公司今年一季度機(jī)構(gòu)在增持。比較典型的是天邦股份，一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股為450.96萬(wàn)股，增幅為71.49%。季報(bào)顯示，十大流通股東中易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)基金增持44萬(wàn)股至307萬(wàn)股，十大流通股東合計(jì)持有流通盤(pán)22.45%(上期為19.36%)；股東人數(shù)較上期增加10%，籌碼集中度有所下降。
另一只機(jī)構(gòu)增持股——豐原生化，一季度機(jī)構(gòu)增持豐原生化3407.35萬(wàn)股，最新持股數(shù)量為28176.59萬(wàn)股，持股比例為29.22%。季報(bào)顯示，前十大流通股東中有九家基金合計(jì)持有8152萬(wàn)股，上期為九家基金持有4964萬(wàn)股，增幅64.22%。其中，有6家新進(jìn)，包括新增QFII-比爾蓋茨基金持有600萬(wàn)股、華夏藍(lán)籌核心基金持有700萬(wàn)股，上期合計(jì)持有559萬(wàn)股的三家社?；鸨酒谌客顺?。股東人數(shù)較上期減少9.7%，籌碼趨于集中。
有色金屬 凈利潤(rùn)環(huán)比暴增229倍
季報(bào)小結(jié)：《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有16家有色金屬類(lèi)上市公司公布了2010年一季報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為32.67億元，該行業(yè)凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)22952.99%。其中，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的公司有11家，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)下降的公司有5家。有色金屬行業(yè)受?chē)?guó)際有色期貨上漲，導(dǎo)致此類(lèi)公司業(yè)績(jī)環(huán)比大增長(zhǎng)。
從凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)來(lái)看，中孚實(shí)業(yè)(14.20,0.00,0.00%)、貴研鉑業(yè)(27.58,1.01,3.80%)、焦作萬(wàn)方(26.24,0.17,0.65%)、中國(guó)鋁業(yè)(12.27,0.05,0.41%)和寶鈦股份(24.17,0.56,2.37%)等5家公司今年一季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)翻倍，它們環(huán)比增長(zhǎng)率分別為243.24%、234.71%、155.82%、154.75%和139.14%。
比較典型的是中孚實(shí)業(yè)，該公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入24.75億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.67%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.76億元，環(huán)比增長(zhǎng)264.65%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20353.07萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)243.24%，實(shí)現(xiàn)每股收益為0.172元。公司預(yù)計(jì)公司2010年上半年累計(jì)凈利潤(rùn)比去年同期增長(zhǎng)50%以上。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因是2009年上半年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)外鋁產(chǎn)品價(jià)格均維持在較低水平；2010年隨著國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，公司主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格有明顯回升。
機(jī)構(gòu)持股分析：16家公司今年一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股數(shù)為60.96億股，機(jī)構(gòu)倉(cāng)位下降9.09%。其中，格林美(83.01,0.43,0.52%)、中孚實(shí)業(yè)、貴研鉑業(yè)、包鋼稀土(39.01,0.75,1.96%)和豫光金鉛(20.38,0.02,0.10%)等5家公司今年一季度機(jī)構(gòu)在增持。比較典型的是格林美，一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股為411.32萬(wàn)股，均為新進(jìn)。季報(bào)顯示，公司十大流通股東中，前十位合計(jì)持有流通盤(pán)26.25%，新進(jìn)九家機(jī)構(gòu)投資者，共持405.92萬(wàn)股。其中，富國(guó)旗下兩基金持有170.14萬(wàn)股；廣發(fā)旗下三基金共持79.36萬(wàn)股。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)公司2010年1-6月凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)50-70%。
另一只機(jī)構(gòu)增持股——中孚實(shí)業(yè)，一季度機(jī)構(gòu)增持中孚實(shí)業(yè)10750.15萬(wàn)股，最新持股數(shù)量為32520.39萬(wàn)股，持股比例為39.51%。季報(bào)顯示，前十大流通股東合計(jì)持有18816萬(wàn)股，上期為17354萬(wàn)股，環(huán)比增長(zhǎng)8.42%。其中，新進(jìn)兩家華夏系基金合計(jì)持有949萬(wàn)股、新進(jìn)QFII富通銀行持有253萬(wàn)股；股東人數(shù)減少26%，人均持籌較集中。日信證券表示，預(yù)計(jì)公司2010-2011年分別實(shí)現(xiàn)每股收益1.12元和1.56元，對(duì)應(yīng)PE分別為21.6倍和15.5倍，低于行業(yè)平均估值水平，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。
交通運(yùn)輸 凈利潤(rùn)環(huán)增近3倍
季報(bào)小結(jié)：《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有13家交通運(yùn)輸類(lèi)上市公司公布了2010年一季報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為25.54億元，該行業(yè)凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)264.26%。其中，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的公司有9家，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)下降的公司有4家。國(guó)際經(jīng)濟(jì)回暖，出口訂單增多，運(yùn)輸貨物增加，促進(jìn)此類(lèi)上市公司的業(yè)績(jī)回升。
從凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)來(lái)看，長(zhǎng)航油運(yùn)(6.18,0.03,0.49%)、重慶路橋(12.47,0.07,0.56%)、ST東航(9.63,-0.10,-1.03%)、重慶港九(13.64,0.05,0.37%)和怡亞通(21.26,0.83,4.06%)等5家公司今年一季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)2倍以上，它們環(huán)比增長(zhǎng)率分別為34倍、5.3倍、2.17倍、2.05倍、2.05倍。
比較典型的是長(zhǎng)航油運(yùn)，該公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.74億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.56%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.01億元，環(huán)比增長(zhǎng)551.09%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8144.67萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)3429.25%，實(shí)現(xiàn)每股收益為0.05元。主要原因?yàn)椋汗綱LCC平均TCE由上年同期的4.5萬(wàn)美元/天上升到報(bào)告期的5.1萬(wàn)美元/天；公司運(yùn)力同比增加，本期末較上年同期末增加3艘VLCC、5艘MR，共增加運(yùn)力113萬(wàn)載重噸，系市場(chǎng)運(yùn)價(jià)回升，公司運(yùn)力增加，以及公司變更固定資產(chǎn)折舊估計(jì)所致。
機(jī)構(gòu)持股分析：13家公司今年一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股數(shù)為235.50億股，機(jī)構(gòu)倉(cāng)位上升3.35%。其中，ST東航、怡亞通、海峽股份(65.88,-0.32,-0.48%)、長(zhǎng)江投資(9.90,0.00,0.00%)、蕪湖港(19.90,-0.21,-1.04%)、重慶路橋和日照港(7.97,-0.02,-0.25%)等7家公司今年一季度機(jī)構(gòu)在增持。比較典型的是重慶路橋，一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股為14130.32萬(wàn)股，增幅為1.85%。季報(bào)顯示，前十大流通股東多為機(jī)構(gòu)投資者，本期新進(jìn)4家機(jī)構(gòu)和一家保險(xiǎn)，合計(jì)持有1239萬(wàn)股；其中中國(guó)人壽(27.39,0.23,0.85%)保險(xiǎn)新進(jìn)持有100萬(wàn)股；上投摩根2家基金新進(jìn)持有269萬(wàn)股；股東人數(shù)較上期增加19%，籌碼集中度有降低趨勢(shì)。
另一只機(jī)構(gòu)增持股——怡亞通，一季度機(jī)構(gòu)增持怡亞通8663.73萬(wàn)股，最新持股數(shù)量為9084.76萬(wàn)股，持股比例為57.41%。季報(bào)顯示，公司十大流通股東中7家機(jī)構(gòu)合計(jì)持有2559萬(wàn)股，其中新進(jìn)匯添富成長(zhǎng)和匯添富優(yōu)勢(shì)共持有897萬(wàn)股，新進(jìn)長(zhǎng)江證券(15.10,0.00,0.00%)持有131萬(wàn)股；股東人數(shù)較上期減少31%，籌碼進(jìn)一步集中。天相投顧分析師認(rèn)為，公司將可能進(jìn)入一個(gè)毛利增速大于費(fèi)用增速的階段、以及人民幣升值和偉仕股份出售帶來(lái)的業(yè)績(jī)支撐，維持公司“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)公司2010-2011年EPS分別至0.51元、0.64元。
商業(yè)貿(mào)易 凈利潤(rùn)環(huán)增逾三成
季報(bào)小結(jié)：《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有14家商業(yè)貿(mào)易類(lèi)上市公司公布了2010年一季報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為8.75億元，該行業(yè)凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)29.51%。其中，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的公司有10家，凈利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)下降的公司有4家。國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)持續(xù)上升，帶動(dòng)零售業(yè)上市公司的銷(xiāo)售增加，進(jìn)一步提升此類(lèi)公司的業(yè)績(jī)盈利能力。
從凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)來(lái)看，蘭州民百(11.65,0.00,0.00%)、東方市場(chǎng)、商業(yè)城(15.68,-0.01,-0.06%)和益民商業(yè)(10.71,0.08,0.75%)等4家公司今年一季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)2倍以上，它們環(huán)比增長(zhǎng)率分別為7.09倍、4.40倍、2.98倍和2.33倍。
比較典型的是蘭州民百，該公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.51億元，環(huán)比增長(zhǎng)27.15%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2844.92萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)317.64%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2114.02萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)709.40%，實(shí)現(xiàn)每股收益為0.08元。同樣，商業(yè)城今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.15億元，環(huán)比增長(zhǎng)17.92%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)860.13萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)3230.21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)452.77萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)298.48%，實(shí)現(xiàn)每股收益為0.025元。
機(jī)構(gòu)持股分析：14家公司今年一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股數(shù)為21.99億股，機(jī)構(gòu)倉(cāng)位下降7.63%，但仍然有人人樂(lè)(30.03,-0.25,-0.83%)、海寧皮城(34.96,-0.84,-2.35%)、商業(yè)城、蘭州民百、南寧百貨(11.97,0.28,2.40%)、益民商業(yè)等6家公司今年一季度機(jī)構(gòu)在增持。比較典型的是蘭州民百，一季度機(jī)構(gòu)合計(jì)持股為7273.12萬(wàn)股，增幅為37.77%。季報(bào)顯示，十大流通股東全部為機(jī)構(gòu)投資者，新進(jìn)5家基金和一家社保組合，其中新進(jìn)招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)持有767.40萬(wàn)股、新進(jìn)招商安泰持股676.54萬(wàn)股、新進(jìn)招商大盤(pán)藍(lán)籌持有391.83萬(wàn)股、新進(jìn)社?；?10組合持有717萬(wàn)股。股東人數(shù)較上期有所減少，籌碼趨于集中。
另一只機(jī)構(gòu)增持股——商業(yè)城，一季度機(jī)構(gòu)增持商業(yè)城3437.52萬(wàn)股，最新持股數(shù)量為7344.99萬(wàn)股，持股比例為48.34%。季報(bào)顯示，公司前十大無(wú)限售流通股東中新進(jìn)3家企業(yè)和3家基金，其中新進(jìn)3家企業(yè)合計(jì)持2480.94萬(wàn)股，占流通盤(pán)的16.33%；新進(jìn)3家基金合計(jì)持723.9萬(wàn)股；股東人數(shù)較上期下降46.09%，籌碼快速高度集中。
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