7月10日，國內(nèi)一大型鋼企負責人向本報記者透露，從6月中下旬開始，力拓公司曾向中國鋼鐵業(yè)提出了金額高達90億美元的“索賠”要求。
之所以選擇這一時間點出擊在于，6月30日這是傳統(tǒng)鐵礦石談判的最后期限。按照慣例，如果6月30日后還無法達成協(xié)議，部分長期合約將失效——當然，這一情況在2009年之前還從來沒有發(fā)生過。
“當時力拓一家家走訪鋼鐵企業(yè)，要求我們對金融危機期間內(nèi)未能履行的合同，進行賠償。”該負責人告訴本報記者。
他還透露，力拓董事會算了這樣一筆賬，他們號稱在一共長達8個月的時間內(nèi)，由于中國鋼企推遲出貨、甚至取消船只，導致其鐵礦石業(yè)務共計損失50億美元；涉及租船費用差價、海運差價方面則另需補償40億美元損失。
不僅力拓，同屬三大國際礦商之一的必和必拓，也差不多同時提出了類似的索賠要求，“但具體數(shù)額不詳”
失衡的違約天平：
兩拓可以,中方不行
在鐵礦石談判的最后期限，力拓試圖以“索賠”要挾中方企業(yè)就范。本報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在鐵礦石貿(mào)易中，這是一個不均衡的商業(yè)天平。
“在市場好的時期，力拓等礦商也會用不可抗力等原因，來解釋他們?yōu)楹涡枰獪p少長協(xié)礦的供應。”一位鋼鐵企業(yè)人士對本報記者表示出了不滿，“但最后總是發(fā)現(xiàn)，他們的供貨總量卻一直在增加——在現(xiàn)貨價價格居高之時，他們刻意減少長協(xié)礦的供應，卻增加現(xiàn)貨礦的銷售。”
這種反常的違約舉動所造成的影響，在中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)中也觸目驚心。數(shù)據(jù)顯示，2007年，21家中國鋼鐵企業(yè)與力拓簽訂的“長協(xié)礦”合同為6073萬噸，但力拓的實際供貨量僅為5237萬噸，合同執(zhí)行率為86.24%。其中，有7家企業(yè)合同執(zhí)行率在80%以下，最低的僅為53.17%。
“因為現(xiàn)貨價格太高了，利益驅(qū)使，礦山找理由不發(fā)長協(xié)貨，轉(zhuǎn)賣現(xiàn)貨。”聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師胡凱不久前曾告訴本報記者：2008年，力拓銷售了不少于1500萬噸的現(xiàn)貨礦，約占總量的9%，而必和必拓投放到現(xiàn)貨市場的鐵礦石銷售量則達1900萬噸，占總產(chǎn)量的15%。
當時中方并未就此提出“巨額索賠”。
但2008年下半年開始，市場形勢扭轉(zhuǎn)?，F(xiàn)貨價遠低于長協(xié)礦價格。這時，兩拓開始緊盯需求方的執(zhí)行率。
“力拓提出，如果此前鋼廠的合同執(zhí)行率在90%以上者，可以繼續(xù)雙方的礦價談判、簽約等后續(xù)事宜；如果合同執(zhí)行率不足90%的鋼廠，則需首先進行補償，否則將不會進行談判、簽約等后續(xù)事宜。”上述鋼廠負責人向本報記者表示。
從2008年三季度起，受危機影響，鋼廠訂單急劇下滑，中方對長期協(xié)議合同的執(zhí)行率大大降低。雖然各家鋼廠的合同執(zhí)行率都屬各家的商業(yè)機密，但就鋼鐵業(yè)此前經(jīng)歷的低迷和困境而言，“去年中國鋼廠合同執(zhí)行率能達到90%者極少。”
這意味著，到今年4月才基本將高價礦消耗完的中國鋼鐵業(yè)，需“賠付”者甚眾。
此前，華東一家中型鋼廠的總經(jīng)理也曾對本報記者苦笑，因該企業(yè)采用“不開信用證”的方式推遲長協(xié)礦發(fā)貨，公司還上了部分礦商的黑名單。
兩拓的“索賠”牌
這并不是兩拓首次使用這一招數(shù)。
同樣的招數(shù)，已經(jīng)在日方身上用過。在離年度談判期限一個月時間時，日本新日鐵與力拓達成了降幅32.95%的協(xié)議。這讓中方更加被動。中方的談判“底線”是，鐵礦石價格回到2007年時期的水平，也就是降價40%。
本報記者從可靠消息渠道處了解到，5月26日，力拓與新日鐵首發(fā)價后，必和必拓罕見地至今沒有跟進，“其中一個重要原因就在于，必和必拓與新日鐵仍未就賠償問題達成一致。”
“新日鐵之所以接受力拓的首發(fā)價，就是因為力拓答應，未履行合同造成的賠償問題一筆勾銷。”知情人士這樣告訴記者。
上述鋼企負責人則對記者表示，鋼企與礦商二者，在現(xiàn)實中并不存在對等的索賠權(quán)利。“即使是力拓此前以種種不可抗力為由減少發(fā)貨，我們鋼廠也從不會去真正索賠。因為礦商處于相對壟斷地位，鋼企怕影響今后的合作。”
鋼鐵業(yè)內(nèi)人士也告訴記者，礦商和鋼廠之間會有一個關于鐵礦石總量上的框架協(xié)議，時限可以長達二十年、甚至三十年。“就合同本身而言，肯定是成熟且具備相應索賠條款的。但一年一度的談判機制對此都很靈活，每年的供貨總量都不固定。”
中國鋼鐵業(yè)從2008年10月開始至今年4月，經(jīng)歷了連續(xù)7個月全行業(yè)虧損。直到今年5月，中鋼協(xié)下屬72家大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)盈利12.62億元，首次實現(xiàn)行業(yè)盈利。但業(yè)內(nèi)并未將此視為足以興奮的“拐點”。
中鋼協(xié)副秘書長遲京東曾于6月26日表示，鋼鐵企業(yè)扭虧為盈主要得益于鋼材價格企穩(wěn)和市場需求的增長。由于國家拉動經(jīng)濟增長政策措施陸續(xù)到位，投資、進出口和消費均有所增長，鋼鐵需求有所上升；社會庫存繼續(xù)下降；“主要原燃材料價格均呈上升走勢，對鋼材價格有所支撐。”
一位國有鋼企的總經(jīng)理向本報記者分析認為：“今年預計鋼市將成鋸齒形波動狀，目前靠提價所形成的一輪漲勢，不知道能夠支撐多久。”
目前，進口礦的價格已達到80美元/噸，煤價也上漲50元/噸，測算下來，鋼企噸鋼的原材料成本比之前上升了近200元。
中國鋼鐵業(yè)“身心受困”
力拓提出索賠要求，在中國鋼企看來，“就好像金融危機從來沒有發(fā)生過似的”。上述鋼廠負責人向本報記者表示。
2008年中國鋼廠所需支付的長協(xié)價，乃是在2007年基礎上創(chuàng)紀錄上漲“79.88%—96.5%”后的結(jié)果。而目前的鋼價水平，仍在2007年水平以下。
“去年的市場情況，是長協(xié)機制誕生以來、從未有過的非常特殊的情況，現(xiàn)在礦商對我們提出索賠，實在是難以理解。”上述人士表示。
由于礦商近年來在供求關系上的獨大地位，鋼企在力量上無法與之抗衡。“不少國際礦商的股東，多由投行、基金構(gòu)成。金融資本是追求超額利潤和報酬的，已經(jīng)到了不惜損害長期合作伙伴、破壞共贏原則的地步。”有鋼鐵業(yè)內(nèi)觀察人士向本報記者指出。
特別是三大礦商之間的默契，彼此間是否有“串聯(lián)”，中方亦沒有辦法求證。“這是中國鋼鐵業(yè)面臨的最大兩個困境。”
除了外部壓力，內(nèi)部壓力也同樣令中國鋼鐵業(yè)“身心受困”。這包括長期以來“兩個市場”——長協(xié)礦與現(xiàn)貨礦并存，這一中國鐵礦石市場獨一無二的怪狀。
長協(xié)礦為每年經(jīng)過買賣雙方談判、在下一個財年內(nèi)確定價格的鐵礦石，礦商借此鎖定供應量，鋼企由此鎖定成本。進口長協(xié)礦，需要由商務部批準的資質(zhì)，目前我國共有112家鋼廠和貿(mào)易商具備。
但自2004年（即中國首次參與國際鐵礦石談判）以來，由于中國鋼鐵產(chǎn)能的擴大和經(jīng)濟建設需求，對于鐵礦石的訴求猛增。2008年，中國進口鐵礦石總量已達4.44億噸，占全球海運鐵礦石總量的52%。
沒有長協(xié)礦進口資質(zhì)、卻需維持生產(chǎn)經(jīng)營的更廣大的鋼廠們，營造了一個完全隨行就市的鐵礦石現(xiàn)貨市場（即“現(xiàn)貨礦”）和現(xiàn)貨價格。
上述鋼鐵業(yè)人士告訴本報記者，中國鋼鐵業(yè)本身有太多需要修正之處。除了亟需控制行業(yè)產(chǎn)能、通過兼并重組提高集中度外，還包括“這些年來，不應該任現(xiàn)貨市場被炒作到現(xiàn)在這個樣子”。
2008年四季度前，“現(xiàn)貨價”與“長協(xié)價”的差價最高達到近100美元/噸。
