| 誰是莊家 市場中經(jīng)常聽到的莊家一般包括以下幾類： 1、大的證券公司多是單獨做莊或與其要炒作的上市公司聯(lián)合做莊。這類莊家資金實力雄厚，且可利用上市公司的真假信息進行炒作； 2、上市公司自己炒自己的股票，如深圳發(fā)展銀行一九九六年即動用自己的數(shù)億資金將自己公司的股票炒高了幾倍； 3、 幾家上市公司聯(lián)合相互炒作對方公司的股票，然后盈利分成； 4、國有大企業(yè)單獨做莊，并提供資金或信息讓其相關的企業(yè)，如附屬的服務公司，或其親戚朋友當大的跟莊者，一起哄抬股價，在達到目標價位時，通知相關企業(yè)或個人先出貨，這樣做莊者與其相關人員均可獲利。如出貨不順利，國有大企業(yè)莊家寧可自己受困，也要讓這些相關企業(yè)和個人先出貨盈利。因即使莊主的貨出不去，壓的是國家的錢，而盈利的則是與公司高級管理層相關的個人。 讀懂莊家 莊家的敵人不是散戶，散戶是莊家的"衣食父母"。莊家坐莊之后，要想全身而退，就要把坐莊的股票圖形做得非常好看，公司的前景描繪得極為誘人，于是廣大散戶趨之若鶩，然后莊家"功成身退"，把這些好看的圖形和誘人的前景悉數(shù)送給蕓蕓眾散戶去享受，自己則另謀發(fā)展去了。反之，如果莊家不能引誘散戶跟進，將股價做高之后，成本不斷增加，莫說"全身而退"，恐怕求"全尸而退"都不可能，只有以失敗告終。 莊家的本領是以豐厚的資金為第一基礎。有了這么多的錢，就可以"作怪"。魯堿化工在公布虧損的中期報告之前，莊家忽然奮力撥高股價，僅用一周的時間，就把股價從15元多直掀到21元之高！令眾散戶對其中期業(yè)績產(chǎn)生了美麗的想象，于是奮不顧身地跟進。結(jié)果，公司忽然出了一個公告稱：該公司股價異動，但業(yè)績較差，也無其它應公布而未公布的事項，提請廣大投資者注意風險。要命的是，在此之前，這種提示公告早已成了莊家與上市公司連手做莊慣用的手法。幾乎每只股票在炒作的中途，都要用這種公告來震倉，把不堅定分子清除出去，莊家輕裝上陣，全力拉抬。于是，許多散戶在公告后都做了慣性理解，認為必有重組在后！于是紛紛追高或逢低接盤。結(jié)果，這次居然例外：中期業(yè)績果然不佳，居然"扭贏為虧"！重組也不見動靜---原來公司的公告破天荒地成了大實話。莊家利用散戶的逆反心理，溜之乎也。股價也從21元直摔到13元多，把眾接盤散戶套得臉色變紫！ 在兇惡的莊家面前，就要看散戶的"定性"和"功力"了。 "定性"就是要沉穩(wěn)地對待股價走勢，"功力"就是敏銳的洞察力。像ST粵海發(fā)，從10元多一直炒到近30元，一路穩(wěn)健上揚，風雨無阻。說明莊家志在長遠。果然，中期業(yè)績從去年的嚴重虧損忽然變成贏利高達0．5677元，一躍成為滬深兩地少有的績優(yōu)股---重組大見成效。這樣的股票，從走勢中可以發(fā)現(xiàn)莊家的決心和毅力。而像ST農(nóng)商社，在10元至12元多的高位做出一個標準的"M頭"，便預示莊家想走人，中報果然令人寒心：公司已資不低債，該股于是應聲連續(xù)跌停，如今股價已腰斬了一半。 要跟好莊，只要打開K線圖，一個個地去尋找，總可以找到"堅定的莊家"的蹤影，也總可以發(fā)現(xiàn)莊家拉高出貨的痕跡。不斷研究莊家，進而讀懂莊家，便可最終戰(zhàn)勝莊家。 做莊準備 在大陸股市賺錢，最重要的是要懂得做莊或做莊家相關人。有些上市公司股票，在大環(huán)境（如經(jīng)濟增長、利率）與其實際業(yè)績均無大變化的情況下，在短期內(nèi)（一二個月或三四個月）會漲二、三倍或者跌四、五倍。何故？莊家之為也。其手法是，對敲，自買自賣。在拉抬時，不斷少賣多買；在打壓時，不斷多賣少買。接近拉抬目標價位，手中已擁有大量股票時，就逐步出貨。同樣，在打壓價位時，開始逐步進貨。莊家通過這兩種手法的交替使用，達到快速盈利的目的。這里必須提前準備的是： 1、準備對敲帳戶。為了使這種違反證券紀律的行為不致被發(fā)現(xiàn)，莊家要擁有數(shù)十個乃至一二百個戶頭（在大陸個人是憑身份證到當?shù)刈C券登記公司辦理深、滬股市的帳戶）。若以公司戶頭或某一個人的戶頭，這樣對敲拉抬打壓，很容易暴露。所以，預先必須準備多個戶頭。個人身份證一般是在農(nóng)村購買，購買一個身份證約五十元即可得（因農(nóng)民補辦一個身份僅需十元，何況身份證對農(nóng)村老人本身沒有什么用處，因此，有一批專門收購販賣農(nóng)村老人身份證的掮客）。這樣，莊家的股市操盤手可以憑借自己擁有的多個不同帳戶進行對敲，使證券管理部門難以發(fā)現(xiàn)。 2、選擇炒作品種。莊家建倉時對個股價位選擇的一個基本原則是：至少有５０％以上的上升空間才會進入原來的密集成交區(qū)，以便進退自如。另外，資金的性質(zhì)和大小決定其選股的目標。投資性資金一般把上市公司的業(yè)績和成長性放在首位，追求安全性，炒作題材為次，如投資基金和一些證券機構(gòu)的壓倉貨。而對于那些沖著內(nèi)幕消息而來的集團性資金而言，根本不存在選股的問題，他們是有備而來，更關心的是如何建倉。 3、準備做莊資金。依據(jù)選定股票的類型（上市股票量的大小及市價）及擬做莊的時限籌集相應的資金。如某股票上市量為一千萬股，現(xiàn)市價為十元，一般能控制三四成，即有三、四千萬元就可。大的證券公司自有資金雄厚，且往往與商業(yè)銀行是關聯(lián)的。（許多證券公司原來就是銀行辦的，現(xiàn)名義上雖已分離，但實際上關系密切，銀行借款是較容易的），所以，大的證券公司往往能同時做許多股票的莊家，有些工商企業(yè)用自有或銀行的貸款，也能做些股票的莊家，有些外資（主要是港臺的個人資金）以購買大陸個人身份證的辦法或為大陸的私營企業(yè)主，也能做一些股票的莊家。大陸現(xiàn)上市股票約上千家，其中較活躍的股票，多是以莊家為后盾的。舉一個例子，筆者教過的一個研究生，后在一家上市公司（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）任證券部經(jīng)理，平常老板給他一千萬元炒股，他做副莊家（一般主莊家要找?guī)讉€副莊家，這一點在后面談）。有次，因某公司將出賣土地給港商，即當年業(yè)績會有大的變化，老板向銀行借得一億元的三個月短期貸款。此經(jīng)理用此一億元，又找了二、三個副莊家，共約一億五千萬元，將這家公司的股價炒高一倍半，扣除貸款利息、證券交易稅與交易費，在兩個半月內(nèi)，實賺八千萬元，老板即獎證券部四百萬元，這位經(jīng)理個人分得二百萬元。 4、利用上市公司年報、特別是中期報表（中期報表無須會計事務所審核）盈利的升降，來拉抬或打壓股價。與上市公司聯(lián)手的莊家，若手上持有大量股票，則將報表利潤提高，使之大大高于預期，以便拉高出貨；若莊家擬做這家公司的股票，手上持股又少，則壓低報表利潤，使之大大低于預期，以便壓低吸籌。因許多上市公司只是某個大公司的子公司，它可通過內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)整，或大公司內(nèi)部貨品交易價格的高低調(diào)整，達到上市公司盈利高低的變化。如上海鋼運公司一九九六年虧損，一九九七年一月到十月亦然，但到十二月份突然每股盈利三毛多。其變化并非鋼運公司業(yè)績變化，而是母公司將賺錢的子公司劃入，而將屬于鋼運公司的另一賠錢的公司劃出，這一所謂資產(chǎn)重組，使之股價大漲。 5、利用各種證券報刊，傳遞真假信息，編造各種并購及盈利預測造市。 上述種種做莊行為，政府證券管理部門并非不知。一是難以查證，二者證券管理部門人員多是這種莊股炒作的受益者。莊家通常將消息先透露給這些管理部門的少數(shù)人，他們知道了進出貨的目標價位，當然獲利甚豐。所以，管理部門人員多是掙一只眼，閉一只眼。盡管政府高層和證券法規(guī)禁止這類莊家炒作行為，但實際上卻無法解決。更何況大陸上市公司多為國有企業(yè)，其業(yè)績均難以支持其股價，若真禁絕了莊家的違法炒作，大陸股市也就半死不活了，那就難以有新的公司上市，難以讓民眾自動掏錢買股票，給國有企業(yè)提供無償資金了！ 莊家喜歡光顧哪些新股 莊家普遍有喜新厭舊的習氣。歷史上曾有段時期達到逢新必炒的地步，但目前兩市中表現(xiàn)較好的新股不多。其實莊家對新股并不是來者不拒，而有比較嚴格的條件。若不符合莊家?quot;擇新條件"，是難以得到莊家的青睞的。 一般來說，莊家喜愛的新股具有以下特征： １．行業(yè)是否獨特。新股大多屬概念式炒作，因而屬于朝陽行業(yè)的個股便成了主力是否介入的關鍵。特別是一批行業(yè)獨特、市場占有率高的成長股迅速成為市場"新貴" ，如生產(chǎn)自動調(diào)節(jié)閥的吳忠儀表、機械行業(yè)的秦川發(fā)展、生產(chǎn)鋼絲繩的法爾勝、生產(chǎn)系列泵的天一泵業(yè)，走勢都較為穩(wěn)健。投資者選股時應重點研究其行業(yè)狀況及發(fā)展前景。 ２．關注發(fā)行中簽率和上市換手率。若中簽率低，表明市場看好的人眾多，莊家收集籌碼困難，此股無論有多好的題材，也難以有較佳的表現(xiàn)。如天壇生物集小盤績優(yōu)、高科技、生物制藥、朝陽行業(yè)等?quot;萬千寵愛于一身"，上市橫盤數(shù)月卻放量破位下行，為何？該股中簽率僅０．１３３％，屬于１９９８年中簽率最低的個股，看好者眾多，籌碼極度分散，"三個和尚沒水喝"，自然難有大的作為。而１９９８年中簽率最高的太鋼不銹卻被莊家人棄我取，表現(xiàn)良好。 ３．重點關注少數(shù)民族地區(qū)的上市公司。由于這些地區(qū)上市公司較少，當?shù)卣疄闃淞⑿蜗?，也常會推出一些利好配合，在物以稀為貴的情況下，主力也樂于炒作此類股票，使少數(shù)民族概念股股性十分活躍。 ４．關注量價關系。一般來說，有莊介入的個股上市當日都會保持低調(diào)，常常會出現(xiàn)高開低走的局面，甚至上市幾天內(nèi)連創(chuàng)新低，如華資實業(yè)、法爾勝、雙匯實業(yè)等等。這是主力為了清洗籌碼或壓低吸納更多的籌碼，甚至不惜尾市故意打壓。華資實業(yè)上市當日走勢一直穩(wěn)健，尾市卻被大單迅速打低，此股后市表現(xiàn)較佳，而當日收一長陽的往往難以持續(xù)走強，如天壇生物。 |
