2、主要國家煉油情況
(一)美國
由圖5按照美國國防區(qū)域石油管理局（Petroleum Administration for Defense District, PADD）的劃分，美國的煉油布局可以分為5個區(qū)域：PADD1，PADD2，PADD3，PADD4，PADD5。其中PADD1為美國的東北部區(qū)域，該地區(qū)目前有9座煉油廠，煉油生產(chǎn)能力為124.6萬桶/天。PADD2為美國的中西部區(qū)域，該地區(qū)目前有27座煉油廠，煉油生產(chǎn)能力為392.2萬桶/天。PADD3為美國墨西哥灣地區(qū)，該地區(qū)目前有57座煉油廠，煉油生產(chǎn)能力為951.4萬桶/天。PADD4為山地地區(qū)，共有16座煉油廠，煉油生產(chǎn)能力為67.9萬桶/天。PADD5為美國西部地區(qū)，共有30座煉油廠，煉油生產(chǎn)能力為284萬桶/天。PADD3是美國煉油業(yè)最為集中的區(qū)域，將近一半的煉油能力集中于這個地區(qū)，該地區(qū)也是全世界最大的煉油中心，PADD3地區(qū)擁有整個美國50%的煉油生產(chǎn)能力。自1976年馬拉松石油公司在路易斯安那州Garyville建起全美最后一座復(fù)合型煉廠之后，美國本土再沒有新建大型煉化項(xiàng)目。行業(yè)擴(kuò)張停止，轉(zhuǎn)而完全以關(guān)閉落后產(chǎn)能、技術(shù)改造和環(huán)保升級為發(fā)展方向。與此同時，美國的煉油廠數(shù)量從1980年的270座，下降為今天的137座。這137座煉油廠中，有57座集中于PADD3地區(qū)。產(chǎn)能大于20萬桶/天（約1000萬噸/年）的煉廠約有34座，占比24.8%，其中最大的為德克薩斯州的Port Arthur ；10萬桶-20萬桶/天之間的煉廠約有29座，占比21.2%。其余規(guī)模較小，全美煉廠平均加工能力約13.4萬桶/天，約670萬噸/年。
由圖6可知，自2000年以來，美國煉廠開工率基本在65%-95%大區(qū)間波動，近年來波動區(qū)間收窄，基本在85%-95%區(qū)間。
(二)中國
由圖7可知，中國前十煉廠主要集中在華東、華南和西北地區(qū)，其中規(guī)模最大的為中石化的鎮(zhèn)海煉化，加工能力達(dá)到2300萬噸/年。
截止2016年底，中國煉油能力超過7億噸，其中中石化占比38%，其次為中石油，中國地方煉廠規(guī)模龐大，占比四分之一，排第三，其中尤以山東地?zé)挒橹?，一次加工能力達(dá)到1.4億噸，占全國煉油能力接近20%。自2017年5月5日起，發(fā)改委停止接收有關(guān)原油加工企業(yè)使用進(jìn)口原油的申報(bào)材料。叫停進(jìn)口原油申報(bào)以后，對已提交申請企業(yè)的審批進(jìn)一步加快，截止到目前為止，共有32家地方獨(dú)立煉廠獲得進(jìn)口原油使用配額10229萬噸。
(三)俄羅斯
2016年俄羅斯煉油產(chǎn)能641.8萬桶/日，原油加工量570.9萬桶/日，產(chǎn)能利用率為88.95%。從下圖可看出，近年來，俄羅斯煉油產(chǎn)能及加工量均穩(wěn)步增長，但自2013年后增速放緩，原油加工量在2015年、2016年甚至出現(xiàn)負(fù)增長。
俄羅斯境內(nèi)有32座大型煉廠和超過200座的小型煉廠。32座大型煉廠中有28座是在1991年之前建造的，1991年之后建造的煉廠僅有Tancko、Antipinsk、Novoshahtinsk、Marinsk、llisk和Yaisk。俄羅斯煉廠整體裝置復(fù)雜程度不高，尼爾森復(fù)雜系數(shù)只有5.3，其原油加工深度總體在63%～72%之間，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的85%～95%。俄羅斯煉油行業(yè)的壟斷程度較高。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年，俄羅斯石油公司（俄油，Rosneft）、盧克石油公司和俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司（俄氣石油、Gazprom Neft）的原油加工量分別達(dá)到5085萬噸、4440萬噸和6140萬噸，合計(jì)占比全國超過50%。
俄羅斯煉油產(chǎn)品主要由燃料油、汽油和柴油構(gòu)成，燃料油產(chǎn)出比例較高，其次是柴油，油品結(jié)構(gòu)不盡合理。主要是由于其擁有龐大的石油儲量，以及缺乏建設(shè)二次和三次處理手段的現(xiàn)代化煉油廠的政策刺激，發(fā)展較為粗放。另外俄境內(nèi)煉廠分布格局基本延續(xù)前蘇聯(lián)時期特點(diǎn)，既不圍繞消費(fèi)市場，也不按照接近原油開采基地原則建造，全國高達(dá)41.7%的煉油能力分布在伏爾加聯(lián)邦區(qū)，僅2.6%的煉油能力分布在烏拉爾聯(lián)邦區(qū)，但烏拉爾聯(lián)邦區(qū)原油產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的63%。同樣俄羅斯境內(nèi)小型煉廠也特別多，這和中國有相似地方。
(四)印度
印度煉油行業(yè)內(nèi)部分為國有企業(yè)和私有企業(yè)兩種煉油公司，比如，IOC（印度石油有限公司）和BPCL（巴拉特石油有限公司）等就是印度國有煉油公司，而Essar（埃薩石油）和RIL（信誠工業(yè)集團(tuán)）等則是屬于私有煉油公司。其中，國有煉油廠主要負(fù)責(zé)滿足國內(nèi)的需求，而私有煉油公司主要擔(dān)當(dāng)國外石油出口的任務(wù)。與其他國家煉油業(yè)相比，印度煉油行業(yè)發(fā)展曾經(jīng)呈現(xiàn)出兩個特點(diǎn)。第一，印度私有煉油公司的實(shí)力十分雄厚，所占煉油份額很大。印度煉油行業(yè)相關(guān)報(bào)告顯示，2012年度，印度煉油份額中，私有煉油公司所占比例將近40%。第二，印度國內(nèi)油品產(chǎn)量供大于求，油品的凈出口數(shù)量大。不過隨著隨著印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，這兩個特點(diǎn)均會慢慢轉(zhuǎn)變。國企IOC開始擴(kuò)建，印度GDP增速近年均保持較高水平，國內(nèi)石油需求逐步提升。
從印度煉油數(shù)據(jù)來看，原油加工量長期高于煉廠產(chǎn)能，表明煉廠處于超負(fù)荷運(yùn)行，且近年來加工量增速高于產(chǎn)能增速，表明印度近年來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展國內(nèi)需求增速提升，而煉廠產(chǎn)能提升不足。2016年印度煉廠產(chǎn)能為462萬桶/日，而原油加工量為493.1萬桶/日，負(fù)荷率達(dá)到106.7%。2016年有報(bào)道印度最大石油公司印度石油(IOC)攜手巴拉特石油(Bharat)、斯坦石油(HPCL)以及印度工程師有限公司(EIL)計(jì)劃在西海岸投建印度最大煉油廠，工程將分兩期進(jìn)行，一期設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為4000萬噸，總投資1萬億盧比（1千億人民幣），二期2000萬噸。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)汽油、柴油、液化石油氣、潤滑油，并為馬邦的塑料、化工和紡織產(chǎn)業(yè)提供原料。其成本約達(dá)到2萬億盧比(約合300億美元)。一旦投產(chǎn)，將超越印度信實(shí)工業(yè)擁有的石油煉化產(chǎn)能，該公司位于古吉拉特邦Jamnagar地區(qū)的煉油廠年產(chǎn)能約3300萬噸，附近另外一個專用于出口的煉油廠年產(chǎn)能約2900萬噸。這座投建在西海岸的印度最大煉油廠具有地理優(yōu)勢，容易獲得中東、非洲以及南美的原油，算上將石油產(chǎn)品船運(yùn)至東海岸的物流費(fèi)用，每桶原油成本至少提高1美元。此外，從西部將產(chǎn)品運(yùn)送至核心消費(fèi)地帶也很便利。該煉廠如能投產(chǎn)，將滿足國內(nèi)需求。
(五)日本
由下圖可看出，自2010以來，日本煉油產(chǎn)能及加工量均大幅萎縮。上世紀(jì)90年代末至今，中國、中東和東南亞等地的煉油和石化產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展，日本石化產(chǎn)品外銷的潛力不斷被擠壓，加之國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期處于低迷狀態(tài)，日本的原油消費(fèi)量逐年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，煉油業(yè)至今仍處于第二個衰退期。日本國內(nèi)的大型煉油商曾一度多達(dá)10家以上，目前合并成4家。2015年7月出光與昭和殼牌的合并重組，這是繼2010年新日本石油與新日礦控股合并為JX日礦日石能源之后的又一次大型重組；另外兩家是東燃通用石油和科斯莫石油。
日本太平洋沿岸地區(qū)，集中了日本98%的煉油能力和100%的乙烯生產(chǎn)能力。煉廠主要分布在千葉、四日市、山口、水島、根岸和川崎等6個城市，其煉油50%和乙烯60%的產(chǎn)能都集中在東京灣地區(qū)西岸的京濱工業(yè)帶和東京灣東側(cè)的京葉工業(yè)帶。僅東京灣東岸的千葉縣就集中了包括住友化學(xué)、三井化學(xué)、富士石油在內(nèi)的數(shù)十家化工企業(yè)。還有日本最大的石油公司JX能源，其石油產(chǎn)量占全日本石油總產(chǎn)量的三分之一，PX產(chǎn)量260萬噸/年。
(六)韓國
韓國2016年產(chǎn)能323.4萬桶/日，加工量為292.8萬桶/日。整體來看，韓國近幾年產(chǎn)能、加工量波動幅度較大，但由于基數(shù)一般，增速仍維持較高。1973年時任韓國總統(tǒng)的樸正熙政權(quán)提出《重化工業(yè)計(jì)劃》，將石油化工、鋼鐵、電子、機(jī)械、金屬等6個產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)予以大力支持。1970年以前，韓國的石化工業(yè)幾乎全部由政府經(jīng)營。由于石化下游最終產(chǎn)品的擴(kuò)大，對于其中間原料和基礎(chǔ)原料的需求日益增加，而促使其政府有國內(nèi)自行生產(chǎn)石化原料的動機(jī)。1970年之后，韓國政府根據(jù)《1966年石化工業(yè)促進(jìn)方案》興建兩大乙烯中心。1972年底，大韓石油公司（后改名為SK）的蔚山石化工業(yè)區(qū)完成，韓國第一座裂解廠于1973年在蔚山開始大規(guī)模生產(chǎn)乙烯。韓國的石化工業(yè)于此正是揭開序幕。90年代初新增能力的大量建設(shè)，曾使韓國煉油、石化工業(yè)陷入困境，供應(yīng)能力急劇增大，但國內(nèi)需求有限，致使競爭加劇，進(jìn)退維谷。但是，亞洲，尤其是中國對石化產(chǎn)品迅速增長的需求給韓國在 90年代中期重振石化工業(yè)提供了千載難逢的機(jī)遇。并發(fā)展形成了四大石化基地： 蔚山、麗川、大山、溫山基地，和以乙烯為龍頭的八大石化公司：大林工業(yè)公司、油公公司、 LG石油化學(xué)公司、現(xiàn)代石油化學(xué)公司、三星綜合化學(xué)公司、韓農(nóng)綜合化學(xué)公司、湖南石油化學(xué)公司和大韓石油化學(xué)公司。韓國的蔚山及麗川化工園區(qū)與日本隔海相望，有大港口作依托，便于原料和產(chǎn)品進(jìn)出；與中國沿海城市也相隔不遠(yuǎn)，很適于該國兩頭在外發(fā)展石化工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。其中蔚山石化工業(yè)區(qū)擁有該國32%的煉油能力（SK創(chuàng)新公司煉油能力4200萬噸/年），19%的乙烯產(chǎn)能，形成了以SK公司為龍頭企業(yè)、20多家韓國和外資企業(yè)進(jìn)行下游加工生產(chǎn)的格局。 麗川石化工業(yè)區(qū)擁有韓國25%的煉油能力，36%的乙烯產(chǎn)能，形成了以LG等為龍頭企業(yè)、10多家韓國和外資企業(yè)參與下游加工生產(chǎn)的格局。
