以簽訂合同為標(biāo)志，項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段，實(shí)施步驟分為項(xiàng)目啟動、實(shí)施規(guī)劃、教育培訓(xùn)、系統(tǒng)初始、系統(tǒng)并行、項(xiàng)目結(jié)束六個階段，每個階段需要完成特定的任務(wù)，達(dá)成預(yù)定的目標(biāo)，形成階段工作成果。如圖所示：
1.1項(xiàng)目啟動(Project Startup)
1.1.1 項(xiàng)目交接
目標(biāo)：完成從售前到實(shí)施的正式交接，項(xiàng)目經(jīng)理開始全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。
任務(wù)：項(xiàng)目經(jīng)理正式任命后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求項(xiàng)目售前經(jīng)理填制《項(xiàng)目交接表》，進(jìn)行正式的書面交接。
要求：
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理要盡可能詳細(xì)的了解項(xiàng)目背景、項(xiàng)目售前過程、并將售前文檔收集齊全，交接內(nèi)容應(yīng)以書面交接為主。
(2) 做為具有法律效力的合同，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在交接時(shí)認(rèn)真審核，對于以下12條內(nèi)容應(yīng)特別注意：
- 合同實(shí)施的產(chǎn)品模塊是否確定、站點(diǎn)數(shù)是否有限制；
- 是否具有二次開發(fā)內(nèi)容、是否限制二次開發(fā)工作量；
- 有無硬件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)轉(zhuǎn)包或集成第三方軟件；
- 雙方的權(quán)利和責(zé)任描述是否清晰；
- 項(xiàng)目的驗(yàn)收方式：是否分階段分模塊驗(yàn)收；
- 是否有規(guī)定的實(shí)施完成時(shí)間限制；
- 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)確定；
- 是否有其他會引起歧義的描述，有無特別針對我方的約束；
- 合同中的哪些描述可能會給項(xiàng)目帶來風(fēng)險(xiǎn)；
- 有哪些特別的附件。發(fā)現(xiàn)其中的問題應(yīng)盡快向售前經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理、商務(wù)代表反映，以求在項(xiàng)目前期解決。
角色：項(xiàng)目經(jīng)理、售前經(jīng)理 目標(biāo)：項(xiàng)目雙方成立聯(lián)合項(xiàng)目組，各種資源準(zhǔn)備齊全，項(xiàng)目正式啟動。(1) 成立項(xiàng)目組 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)施規(guī)模、實(shí)施周期和項(xiàng)目范圍向部門主管經(jīng)理提出書面申請,提出對項(xiàng)目組中各角色的能力要求和條件。 項(xiàng)目組織可以分為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組、職能業(yè)務(wù)小組；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組一般由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理組成；實(shí)施小組由項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、商務(wù)代表、實(shí)施人員組成；職能業(yè)務(wù)小組可以劃分為二次開發(fā)小組（包括軟件經(jīng)理、二次開發(fā)人員）、財(cái)務(wù)實(shí)施小組（包括實(shí)施經(jīng)理、相關(guān)實(shí)施人員）、物流實(shí)施小組（包括實(shí)施經(jīng)理、相關(guān)實(shí)施人員）項(xiàng)目經(jīng)理具體職責(zé)如下：(1) 與項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)協(xié)助用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目啟動初期也要成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組、業(yè)務(wù)小組三級組織結(jié)構(gòu)，明確各自職責(zé)分工，并要求對方項(xiàng)目組成員能夠?yàn)樵擁?xiàng)目投入必要的精力 。為了便于協(xié)調(diào)，同時(shí)也是為了增進(jìn)用戶的項(xiàng)目參與意識，雙方可以成立聯(lián)合項(xiàng)目小組，共同來推動項(xiàng)目，但雙方人員的任務(wù)分工必須要明確。 項(xiàng)目經(jīng)理需要編制《項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)表》，讓雙方項(xiàng)目組成員了解該項(xiàng)目人員的構(gòu)成、聯(lián)系方式、各自職責(zé)分工等。(2) 準(zhǔn)備設(shè)備資源 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)備好項(xiàng)目組所需的機(jī)器設(shè)備、工具盤、產(chǎn)品說明書、實(shí)施資料等，如果缺少相關(guān)資源，及時(shí)向部門主管經(jīng)理提出書面申請，對于暫時(shí)不能到位的關(guān)鍵資源，應(yīng)提出最晚到位時(shí)間。(3) 召開項(xiàng)目啟動大會為使用戶方相關(guān)部門高度重視該項(xiàng)目，為下一步實(shí)施掃清障礙，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求用戶召開項(xiàng)目啟動大會；用戶方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組成員必須參加，由其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人講述項(xiàng)目的作用和意義、項(xiàng)目人員組織、工作要求等，項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理列席參加。另外，乙方項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)召開項(xiàng)目啟動內(nèi)部會議，在會上跟項(xiàng)目組成員講解合同背景、售前方案、用戶要求、所用產(chǎn)品、實(shí)施截止時(shí)間、對項(xiàng)目組成員的要求等。 輸出：《項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)表》 (1) 項(xiàng)目經(jīng)理必須了解項(xiàng)目組成員的工作能力，確認(rèn)他們能承擔(dān)各自的任務(wù)，并書面明確各自的職責(zé)和要求，如果認(rèn)為某成員無法勝任工作要求，要及時(shí)提出更換申請； (2) 項(xiàng)目經(jīng)理要注意提醒用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目實(shí)施小組中必須由業(yè)務(wù)部門的積極參與，不能單純依靠計(jì)算機(jī)中心的維護(hù)人員。1.2 實(shí)施規(guī)劃(Layout of Implement)在該階段主要完成的任務(wù)：實(shí)施方案制訂、現(xiàn)場調(diào)研、實(shí)施計(jì)劃制訂、預(yù)算計(jì)劃制訂。該階段任務(wù)完成的質(zhì)量好壞將直接影響項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施和項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)高度重視該階段。目標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目合同、用戶的實(shí)際情況，項(xiàng)目經(jīng)理組織制訂項(xiàng)目總體實(shí)施方案，使用戶了解項(xiàng)目實(shí)施的整體工作流程，并認(rèn)同項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些做法，做為指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的章程。角色：項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、用戶方項(xiàng)目經(jīng)理(1) 實(shí)施方案中應(yīng)明確以下幾點(diǎn)：- 項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施范圍、實(shí)施模塊
- 項(xiàng)目各階段應(yīng)交付的工作成果
- 用戶需要為配合項(xiàng)目而采取的措施和投入的資源
(2) 該實(shí)施方案在現(xiàn)場調(diào)研后，如果項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施范圍等發(fā)生變化，要注意調(diào)整。目標(biāo)：詳細(xì)了解用戶的業(yè)務(wù)流程和現(xiàn)狀，歸納用戶需求，進(jìn)一步確認(rèn)項(xiàng)目的實(shí)施范圍和二次開發(fā)范圍，對問題進(jìn)行分析，提出解決方案，形成項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告，做為指導(dǎo)下階段項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)。可以首先跟用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者是對企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程非常熟悉的管理人員交流下，由其介紹企業(yè)的概況、組織結(jié)構(gòu)、總體業(yè)務(wù)流程、對上項(xiàng)目的想法等，在對企業(yè)整體有一個大致了解的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目經(jīng)理再跟用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制訂調(diào)研計(jì)劃，確定調(diào)研時(shí)間、調(diào)研對象、調(diào)研方式，讓用戶提前安排時(shí)間和人力。(2) 準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷調(diào)研小組應(yīng)事先準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷，并提前下發(fā)，要求用戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書面整理完成調(diào)研提綱和問卷中的內(nèi)容，調(diào)研小組根據(jù)收集的內(nèi)容可以進(jìn)行針對性、重點(diǎn)性的調(diào)研，避免現(xiàn)場無目的性的隨意調(diào)研。在正式調(diào)研之前，項(xiàng)目經(jīng)理可以提議用戶方項(xiàng)目經(jīng)理召開一個會議，讓相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干參加，宣布調(diào)研的目的、意義及需要配合的事項(xiàng)等，在會上可以把調(diào)研提綱和問卷下發(fā)，讓被調(diào)研部門提前準(zhǔn)備。現(xiàn)場調(diào)研可以在收集的調(diào)查問卷、提綱的基礎(chǔ)上，按業(yè)務(wù)流的順序進(jìn)行調(diào)研，每次調(diào)研交流可能會涉及多個部門人員參加，應(yīng)注意多方收集與項(xiàng)目有關(guān)的資料，并核對信息的真實(shí)性；與用戶方的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員要進(jìn)行廣泛的接觸，了解他們的真實(shí)想法。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，調(diào)研人員需要詳細(xì)認(rèn)真地整理編寫調(diào)研報(bào)告。該報(bào)告是今后指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的根本依據(jù)。所以應(yīng)切實(shí)可行，真正為項(xiàng)目的下一步實(shí)施起到指導(dǎo)作用，而不是流于形式。在整理調(diào)研資料的過程中，可能會發(fā)現(xiàn)某些業(yè)務(wù)流程、單據(jù)流轉(zhuǎn)了解的不夠詳細(xì)，存在疑惑的地方，這就需要調(diào)研人員有重點(diǎn)的再進(jìn)行現(xiàn)場回訪，以確認(rèn)、核實(shí)信息的準(zhǔn)確性。調(diào)研人員現(xiàn)場回訪后，需要充實(shí)、完善調(diào)研報(bào)告。(8) 確認(rèn)調(diào)研報(bào)告經(jīng)過修改完善后，提交、講解調(diào)研報(bào)告，最終和用戶共同確認(rèn)調(diào)研報(bào)告。輸出：《調(diào)研計(jì)劃》《項(xiàng)目調(diào)研提綱》《項(xiàng)目調(diào)研問卷》《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》(1) 對于 ERP 項(xiàng)目，在簽訂正式合同前，一般已經(jīng)進(jìn)行售前調(diào)研，所以實(shí)施調(diào)研時(shí)必須結(jié)合售前調(diào)研結(jié)果，把握重點(diǎn)，控制調(diào)研時(shí)間，不要引起用戶反感；(2) 調(diào)研小組要盡可能多采用直觀的圖表、流程圖、問卷形式，讓用戶按照我們的要求，自己書面描述出現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程以及對系統(tǒng)的需求，這樣獲取的信息可能會更真實(shí)；(3) 通過調(diào)研必須明確用戶需求，并分析出存在的問題，提出解決方案，如果有二次開發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理需要配合軟件經(jīng)理界定出二次開發(fā)范圍和工作量；(4) 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告必須由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字并蓋章認(rèn)可。目標(biāo)：制訂總體實(shí)施計(jì)劃，做為指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的行動指南。輸出：《項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃》(1) 在實(shí)施過程中，要在總體實(shí)施計(jì)劃的框架下，逐步分解為階段性計(jì)劃、周計(jì)劃，形成三級計(jì)劃體系：- 需要完成哪些任務(wù)、預(yù)期目標(biāo)；
- 完成計(jì)劃的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間
- 每項(xiàng)任務(wù)所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設(shè)備）
在整個項(xiàng)目期間，該計(jì)劃極謹(jǐn)慎地變更。- 各階段工作內(nèi)容、各階段任務(wù)分解與詳細(xì)任務(wù)描述
- 協(xié)同人員及協(xié)同工作內(nèi)容（落實(shí)到部門或崗位）
該計(jì)劃于各階段工作正式啟動前雙方確認(rèn)，對于各階段的工作關(guān)鍵路線上的任務(wù)起止時(shí)間、涉及多方的協(xié)同工作，應(yīng)謹(jǐn)慎變更。根據(jù)階段計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度而制定，該計(jì)劃可以包含在項(xiàng)目周報(bào)中，一般于每周五下午確認(rèn)：- 協(xié)同人員及協(xié)同工作內(nèi)容（落實(shí)到具體人）要求用戶項(xiàng)目實(shí)施小組將計(jì)劃及時(shí)下達(dá)到相關(guān)部門和責(zé)任人，以便用戶合理安排各自在下周的業(yè)務(wù)工作時(shí)間，避免日常業(yè)務(wù)與項(xiàng)目工作的相互沖突。
(2) 如果項(xiàng)目中有二次開發(fā)內(nèi)容，制訂實(shí)施計(jì)劃時(shí)一定要跟軟件經(jīng)理商量，考慮二次開發(fā)進(jìn)度，合理的安排實(shí)施進(jìn)度，確定好實(shí)施中的工作次序，比如是同時(shí)實(shí)施財(cái)務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊，還是先實(shí)施財(cái)務(wù)，后實(shí)施業(yè)務(wù)，保證計(jì)劃的切實(shí)可行。(3) 制訂計(jì)劃時(shí)，要考慮資源（人力、時(shí)間）制約。如財(cái)務(wù)部每月月底要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)結(jié)算，不能抽過多時(shí)間；客戶本身基礎(chǔ)數(shù)據(jù)比較混亂，可能整理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作要花費(fèi)很長時(shí)間；(4) 制訂計(jì)劃，一定要留有余地。在實(shí)施過程中會遇到各種事先沒有預(yù)計(jì)到的問題，像程序問題、二次開發(fā)延長都可能導(dǎo)致項(xiàng)目拖期，制訂計(jì)劃應(yīng)該考慮到，過于緊湊的計(jì)劃往往不能按期完成；(5) 雙方實(shí)施小組要定期檢查計(jì)劃完成情況，對于計(jì)劃沒有按時(shí)完成的情況，應(yīng)分析原因，是用戶方造成的，還是我方造成的，如果是我方造成的，應(yīng)跟用戶解釋，以取得用戶的理解，并及時(shí)調(diào)整下一步的實(shí)施計(jì)劃；(6) 要求雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，做為指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)。目標(biāo)：在簽訂合同現(xiàn)場調(diào)研后，項(xiàng)目經(jīng)理制訂項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，做為項(xiàng)目成本控制和考核的依據(jù)。任務(wù)：由公司項(xiàng)目評審組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行項(xiàng)目評審，確定該項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃和實(shí)施成本。具體見《ERP 事業(yè)部項(xiàng)目組織與考核辦法》。輸出：《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃》1.3 教育培訓(xùn)(Education and Teach)在該階段主要完成以下任務(wù)：企業(yè)中高層培訓(xùn)、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)、最終用戶培訓(xùn)培訓(xùn)是分層次、分對象、分階段的，所以該階段任務(wù)實(shí)際上是貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的各個階段，而不是獨(dú)立的一個階段，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和知識轉(zhuǎn)移的過程；高質(zhì)量的培訓(xùn)，等于項(xiàng)目成功了一半，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)特別重視。關(guān)鍵用戶是指企業(yè)的實(shí)施小組成員、業(yè)務(wù)骨干，他們是項(xiàng)目實(shí)施的主要推動者，必須高度重視對他們的培訓(xùn)。輸出：《培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)總結(jié)》《培訓(xùn)調(diào)查表》- 培訓(xùn)資料（講義、練習(xí)題）要結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備充分；
- 培訓(xùn)講師可以考慮項(xiàng)目組以外的人員來培訓(xùn)，只要保證效果即可。
- 制定合理的培訓(xùn)計(jì)劃（對象、時(shí)間、地點(diǎn)、方式等）
- 必須訂立嚴(yán)格的考核標(biāo)準(zhǔn)，一方面要評估學(xué)員的培訓(xùn)效果，可以通過考試、練習(xí)等方式來實(shí)現(xiàn)；另一方面也要評估培訓(xùn)老師的培訓(xùn)效果，不要走形式。
1.4 系統(tǒng)初始 (System Commencement)在該階段主要完成以下任務(wù)：系統(tǒng)安裝、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、工作準(zhǔn)則擬訂、系統(tǒng)初始化。目標(biāo)：帳套創(chuàng)建完畢，各工作站所用軟件安裝完畢，能夠聯(lián)接帳套。任務(wù)：檢查客戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否建立；機(jī)器配置是否符合要求；安裝數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫調(diào)優(yōu)；安裝工作站軟件；確認(rèn)各工作站所裝的軟件能否正常使用。輸出：《安裝環(huán)境及配置內(nèi)容清單》(1) 在安裝軟件之前，實(shí)施經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)用戶的硬件設(shè)施是否到位，網(wǎng)絡(luò)是否連通，如果用戶沒有按規(guī)定時(shí)間完成硬件配置及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，應(yīng)跟用戶方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商，明確硬件系統(tǒng)可以正常使用的最晚截止時(shí)間，并且項(xiàng)目經(jīng)理可以考慮暫時(shí)讓部分實(shí)施人員退出客戶現(xiàn)場，如果因此造成實(shí)施計(jì)劃不能按時(shí)完成，雙方協(xié)商后，相應(yīng)的變更實(shí)施計(jì)劃。(2) 軟件安裝完畢后，應(yīng)要求用戶在《安裝環(huán)境及配置內(nèi)容清單》上簽字確認(rèn)。1.4.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備目標(biāo)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備齊全，雙方認(rèn)為可以據(jù)此進(jìn)行初始化工作。 (1) 確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備范圍、時(shí)間什么時(shí)間必須完成，準(zhǔn)備什么時(shí)間的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)。(2) 明確數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的責(zé)任人 要求用戶自己準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，明確責(zé)任人，并保證數(shù)據(jù)的完整性、正確性，實(shí)施人員只提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的要求、格式并加以指導(dǎo)培訓(xùn)。(3) 培訓(xùn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方法由實(shí)施經(jīng)理給用戶培訓(xùn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的含義，應(yīng)按什么格式和要求來準(zhǔn)備。(4) 監(jiān)督數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的質(zhì)量和進(jìn)度在準(zhǔn)備過程中，實(shí)施人員要經(jīng)常檢查數(shù)據(jù)的合理性和合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)不符合要求的地方，立即糾正，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備質(zhì)量。輸出：《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表》《編碼規(guī)則表》(1) 實(shí)施人員可以結(jié)合軟件的系統(tǒng)要求，對編碼規(guī)則、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的內(nèi)容提出建議，但不要替用戶去準(zhǔn)備，以免將來出現(xiàn)問題時(shí)無法分清責(zé)任。(2) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備時(shí)間長短、數(shù)據(jù)的質(zhì)量直接影響項(xiàng)目的進(jìn)展，要提醒客戶高度重視。目標(biāo)：通過業(yè)務(wù)模擬，確定系統(tǒng)的操作規(guī)程、數(shù)據(jù)備份制度等，作為指導(dǎo)系統(tǒng)正常運(yùn)行的依據(jù)。隨著用戶對軟件了解熟悉程度的加深，二次開發(fā)功能的增加，由用戶來不斷完善，實(shí)施人員可以指導(dǎo)，最終形成一個適合用戶的 ERP 系統(tǒng)工作準(zhǔn)則。角色：實(shí)施經(jīng)理、用戶方項(xiàng)目實(shí)施小組(1) 我方項(xiàng)目實(shí)施小組可以首先制訂出一個大綱，然后指導(dǎo)用戶實(shí)施小組和職能組在這個大綱基礎(chǔ)上不斷完善，但不要完全代替用戶編制；(2) 工作準(zhǔn)則應(yīng)做為項(xiàng)目最終驗(yàn)收的成果之一，要求用戶必須編制。目標(biāo)：系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)初始完畢，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、符合系統(tǒng)要求。在初始化之前，需要準(zhǔn)備一份《系統(tǒng)初始化設(shè)置文檔》。設(shè)置文檔是項(xiàng)目實(shí)施中一份- 確保設(shè)置正確。如果沒有一份書面文檔，一面想一面設(shè)置，容易出錯。
- 更正有依據(jù)。設(shè)置完成后，萬一出現(xiàn)問題（系統(tǒng)出錯、或有人更改了設(shè)置），可以查看設(shè)置文檔，很快進(jìn)行修改。
對客戶來說，文檔是知識的積累和轉(zhuǎn)移。在客戶分子公司較多時(shí)，需要先試點(diǎn)后推廣，有了設(shè)置文檔，推廣工作就可以節(jié)約很多時(shí)間。由實(shí)施人員按照數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表，指導(dǎo)用戶進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)的錄入工作，一定要保證數(shù)據(jù)錄入的正確性和完整性。在靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入完畢之后，由實(shí)施人員按照數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表監(jiān)督指導(dǎo)動態(tài)數(shù)據(jù)的錄入工作，一定要保證數(shù)據(jù)錄入的正確性和完整性。在跟用戶充分講解系統(tǒng)參數(shù)含義，使客戶完全理解含義后，確定系統(tǒng)參數(shù)。一旦確定，不得允許一般人員任意改動，也不贊成實(shí)施人員隨意改動數(shù)據(jù)庫。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)之后，下面工作就是要核對數(shù)據(jù)，核對方法可以是從 ERP 系統(tǒng)把數(shù)據(jù)以各種方式輸出，和輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。輸出：《系統(tǒng)初始化設(shè)置文檔》(1) 在客戶準(zhǔn)備好并錄入各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，比如物料目錄，各類期初余額，必須讓用戶簽字確認(rèn)，以免發(fā)生數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確時(shí)客戶方領(lǐng)導(dǎo)對程序產(chǎn)生質(zhì)疑的情況；(2) 在初始化之前，必須給用戶詳細(xì)講解各模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的含義和初始化的意義，因?yàn)橛械膮?shù)一旦使用，將不允許再隨意修改，所以必須提醒用戶慎重使用某些軟件功能；(3) 如果為了節(jié)省初始時(shí)間，實(shí)施經(jīng)理需要通過 PB 等工具或開發(fā)程序來幫助用戶導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)，必須驗(yàn)證導(dǎo)入后數(shù)據(jù)的正確性，并且考慮風(fēng)險(xiǎn)。1.5 系統(tǒng)并行（System Concurrence）在該階段主要完成的任務(wù):試運(yùn)行、系統(tǒng)并行、系統(tǒng)切換。目標(biāo)：系統(tǒng)初始化完成后，完成系統(tǒng)啟用月份的業(yè)務(wù)錄入。任務(wù)：實(shí)施小組指導(dǎo)最終用戶完成系統(tǒng)啟用月份的業(yè)務(wù)錄入，并隨時(shí)解決運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。(1) 為了減少實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，在系統(tǒng)試運(yùn)行之前必須進(jìn)行充分的實(shí)戰(zhàn)性業(yè)務(wù)模擬和軟件功測試；(2) 在該階段可能會暴露出許多問題，實(shí)施經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注用戶業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)程度，分清問題輕重緩急；(3) 對于分子公司較多的用戶，一定要先做好試點(diǎn)，提煉出一套可復(fù)制的實(shí)施方案后，再逐步推廣。目標(biāo)：保證手工帳或老系統(tǒng)跟新系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，現(xiàn)行業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照流程及時(shí)、正確地錄入，及時(shí)解決運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，使系統(tǒng)逐漸穩(wěn)定運(yùn)行。- 鞏固強(qiáng)化培訓(xùn)操作 指導(dǎo)用戶方項(xiàng)目實(shí)施小組以工作準(zhǔn)則與規(guī)范為教材對最終用戶進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)化培訓(xùn)，保證最終用戶按系統(tǒng)崗位職責(zé)熟練操作與自身業(yè)務(wù)有關(guān)的功能。
- 系統(tǒng)維護(hù)保障 對系統(tǒng)運(yùn)行中新發(fā)現(xiàn)的問題通過現(xiàn)場維護(hù)、電話、E-MAIL 多種方式及時(shí)解決；保證新系統(tǒng)的穩(wěn)定。
- 操作規(guī)程完善 在系統(tǒng)并行期間，指導(dǎo)用戶完善操作規(guī)程，最終形成一套適合用戶自身需要的業(yè)務(wù)管理制度。
- 二次開發(fā)程序調(diào)整、測試 對于二次開發(fā)后的程序，在系統(tǒng)并行階段要做好流程的調(diào)整、程序測試工作。
輸出：《系統(tǒng)階段總結(jié)報(bào)告》(1) 在這個階段，項(xiàng)目組成員可以在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，部分撤出客戶現(xiàn)場。并在適當(dāng)時(shí)間，由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理共同向用戶提交、確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)資料，確認(rèn)合同中所列條款是否完成，是否還存在遺留問題。(2) 在并行之前，要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，做好切實(shí)可行的并行策略。并行會增加用戶的工作量，應(yīng)盡量減少并行工作時(shí)間，并做好最終用戶的思想工作。并行時(shí)間越短，ERP 項(xiàng)目的成功率就越大。有幾個方面原因： - 并行時(shí)期，工作量是很大的，時(shí)間長了，業(yè)務(wù)人員都干疲了，甚至?xí)?ERP 系統(tǒng)產(chǎn)
- 并行時(shí)期業(yè)務(wù)部門一般都是先做舊系統(tǒng)，再做 ERP 系統(tǒng)，這時(shí)他們并沒有習(xí)慣看
- ERP 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，而仍是以舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，所以 ERP 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)有可能得不到及
- 時(shí)跟蹤，時(shí)間長了，ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的垃圾會越來越多，甚至變成了一套無用的系統(tǒng)。
- 并行時(shí)期，為核對 ERP 系統(tǒng)余額與舊系統(tǒng)余額，必須指定截?cái)?shù)點(diǎn)，將業(yè)務(wù)停下來進(jìn)
- 行核對。當(dāng)出現(xiàn)差異時(shí)還需調(diào)整，這是要花費(fèi)一定的時(shí)間的，所以每月都會有補(bǔ)數(shù)、
- 錄數(shù)的過程，相當(dāng)于經(jīng)常要將多天的工作壓在一、兩天內(nèi)補(bǔ)做完成，如果月月如此，
- 業(yè)務(wù)人員會很累的。所以并行時(shí)間不能拖太長，最好不要超過三個月。
目標(biāo)：確認(rèn)系統(tǒng)輸出的結(jié)果正確無誤，能夠滿足業(yè)務(wù)處理的需要，可以完全或部分甩掉手工帳或老系統(tǒng)，新系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行。任務(wù):檢查各個系統(tǒng)的運(yùn)行情況，符合切換標(biāo)準(zhǔn)的可以甩手工帳或停止使用老系統(tǒng)。輸出:《項(xiàng)目運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告》《系統(tǒng)切換標(biāo)準(zhǔn)》在系統(tǒng)切換前，要全面檢查系統(tǒng)的運(yùn)行情況，并進(jìn)行總結(jié)，制訂系統(tǒng)切換標(biāo)準(zhǔn)，可以分系統(tǒng)分步驟的逐步進(jìn)行切換，最終停止使用手工帳或停止使用老系統(tǒng)。1.6 項(xiàng)目結(jié)束(Project end)目標(biāo)：階段實(shí)施或總體實(shí)施結(jié)束，雙方在驗(yàn)收報(bào)告上簽字。(1) 實(shí)施總結(jié)：要與用戶共同形成；(3) 驗(yàn)收準(zhǔn)備：驗(yàn)收內(nèi)容與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（包括：系統(tǒng)目標(biāo)、需求分析與規(guī)格說明、用戶應(yīng)用報(bào)告、文檔規(guī)范與完整情況等）、驗(yàn)收小組、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收程序等； 輸出：《階段驗(yàn)收報(bào)告》《項(xiàng)目總體驗(yàn)收報(bào)告》角色：雙方領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目實(shí)施小組主要成員在驗(yàn)收前，用戶可能會提出一些問題和需求要求在驗(yàn)收前解決，但不要承諾所有問題都在驗(yàn)收前解決,可以跟用戶協(xié)商哪些是驗(yàn)收前必須解決的,哪些可以驗(yàn)收后通過正常升級維護(hù)來解決,跟用戶書面確認(rèn)；當(dāng)然,有關(guān)問題和需求要首先跟軟件經(jīng)理溝通一下,考慮自身的開發(fā)能力,不要輕易承諾，必要時(shí)可以考慮我們商務(wù)人員出面協(xié)調(diào)。目標(biāo)：項(xiàng)目總體驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員完成與售后維護(hù)人員的交接，標(biāo)志項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束，進(jìn)入項(xiàng)目售后維護(hù)階段。任務(wù)：項(xiàng)目總結(jié)、項(xiàng)目資料存檔、把該項(xiàng)目的所有文檔整理后，交項(xiàng)目信息員存檔。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)把該所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的用戶聯(lián)系方式、所用產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)配置、帳套設(shè)置、是否為特殊版本、做了哪些特殊改動等情況詳細(xì)整理，單獨(dú)形成文檔，以便于服務(wù)熱線、事業(yè)部開發(fā)人員、大區(qū)技術(shù)人員售后維護(hù)。輸出：《項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)報(bào)告》《 項(xiàng)目情況一覽表》角色：項(xiàng)目經(jīng)理、售后維護(hù)人員2 項(xiàng)目管理(Project Management)項(xiàng)目管理貫穿于項(xiàng)目的整個生命周期，對項(xiàng)目的整個過程進(jìn)行管理。主要包括范圍管理、時(shí)間管理、溝通管理、質(zhì)量管理、費(fèi)用管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源管理、檔案管理、交接管理、變更控制。2.1 范圍管理(Scope Management)目標(biāo)：使項(xiàng)目在合同和雙方認(rèn)可的范圍完成。在合同的基礎(chǔ)上，通過在實(shí)施規(guī)劃階段的制訂實(shí)施方案、現(xiàn)場調(diào)研、制訂實(shí)施計(jì)劃等活動進(jìn)一步明確實(shí)施范圍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)特別注意以下幾點(diǎn)：如果客戶有分子公司，需要明確分子公司是否需要實(shí)施，因?yàn)槎鄬?shí)施一個單位，我方的實(shí)施成本就會增加；要每個單位要實(shí)施幾套帳是否明確。因?yàn)榭蛻艨赡芤驗(yàn)楦鞣N原因，一個單位有幾套帳（單位名稱是一個，但卻有幾套帳），對于實(shí)施人員來說，多實(shí)施一套帳，就會造成工作量成倍增加，實(shí)施周期延長，維護(hù)成本也相應(yīng)增加。每個單位的安裝模塊名稱及站點(diǎn)數(shù)是否明確。不同的單位、不同的帳套安裝的模塊數(shù)和站點(diǎn)數(shù)可能會不同。如果合同中飯明確規(guī)定需要做部分二次開發(fā)，在調(diào)研后必須以需求報(bào)告形式確定二次開發(fā)范圍和工作量，實(shí)施過程中必須嚴(yán)格控制二次開發(fā)在需求報(bào)告范圍之內(nèi)，如果實(shí)施過程中，用戶提出需求報(bào)告以外的需求，需要根據(jù)工作量大小決定是否單獨(dú)另外收費(fèi)。范圍變更的原因是多方面的，比如用戶要求增加新功能、用戶組織結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致實(shí)施單位需要重新建帳初始化等。項(xiàng)目經(jīng)理在管理過程中必須通過項(xiàng)目階段總結(jié)報(bào)告等來分析和預(yù)測可能出現(xiàn)的范圍變更，在發(fā)生變更時(shí)遵循規(guī)范的變更程序來管理變更。2.2 時(shí)間管理(Time Management)目標(biāo)：控制項(xiàng)目的整體進(jìn)度，保證項(xiàng)目按計(jì)劃完成。輸出：《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》《項(xiàng)目周報(bào)》《項(xiàng)目階段總結(jié)》《項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)報(bào)告》(1) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)制訂出切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃，并在執(zhí)行過程中進(jìn)行跟蹤與控制，對計(jì)劃完成情況要注意自查，對計(jì)劃沒有完成的原因必須進(jìn)行自我分析，計(jì)劃變更后要注意調(diào)整總體實(shí)施計(jì)劃；(2) 項(xiàng)目經(jīng)理要充分考慮影響項(xiàng)目進(jìn)度的各種因素，并根據(jù)優(yōu)先級,分清輕重緩急,排除不良因素的干擾，保證項(xiàng)目實(shí)施的平穩(wěn)進(jìn)行；(3) 為全面了解項(xiàng)目的真實(shí)情況，為下一步工作或驗(yàn)收做好準(zhǔn)備，項(xiàng)目經(jīng)理要定期（比如：項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始完畢，業(yè)務(wù)處理進(jìn)行一段時(shí)間后，驗(yàn)收前等）到企業(yè)的各個部門全面了解產(chǎn)品的實(shí)施情況，認(rèn)真收集關(guān)鍵用戶和最終用戶的意見，不要一味的依靠實(shí)施人員的口頭匯報(bào)和用戶計(jì)算機(jī)中心人員的反映；(4) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在每個項(xiàng)目階段結(jié)束后向事業(yè)部和用戶的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組以書面形式進(jìn)行階段總結(jié)，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問題及下一步計(jì)劃，使公司和用戶了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況；(5) 對于二次開發(fā)的內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理要主動與軟件經(jīng)理協(xié)商二次開發(fā)的解決方案、解決時(shí)間，并要求軟件經(jīng)理定期匯報(bào)二次開發(fā)的計(jì)劃及完成情況，并定期向用戶方項(xiàng)目經(jīng)理通報(bào)二次開發(fā)的完成情況，尤其是對于雙方可能會產(chǎn)生意見分歧的二次開發(fā)內(nèi)容，一定要跟客戶早溝通，雙方確認(rèn)后再進(jìn)行二次開發(fā)，避免和減少客戶的需求變更。2.3 溝通管理(Communications Management)目標(biāo)：通過交流與溝通，使合同關(guān)聯(lián)方各個層次的人員之間以及項(xiàng)目組內(nèi)部，對項(xiàng)目本身以及項(xiàng)目實(shí)施過程出現(xiàn)的問題達(dá)成共識，建立相互信任的合作關(guān)系，共同推動項(xiàng)目的進(jìn)展。為避免溝通管理的混亂，在實(shí)施計(jì)劃制訂后，項(xiàng)目經(jīng)理需要編制《項(xiàng)目溝通計(jì)劃》，作為溝通管理的指導(dǎo)性文檔。其中應(yīng)該確定哪些信息需要溝通（溝通內(nèi)容，比如用戶需求的反饋、緊急問題的反饋、階段報(bào)告、計(jì)劃變更等），在什么時(shí)間（溝通時(shí)間）將信息提供給什么人（溝通對象），以及如何將信息提供給他們（溝通渠道，如電子郵件、傳真、個別交談及現(xiàn)場管理等），正式的交流都應(yīng)該留有文檔.按溝通計(jì)劃中的內(nèi)容執(zhí)行,并將信息準(zhǔn)確、及時(shí)的發(fā)送到相應(yīng)的溝通對象；要注意在項(xiàng)目過程中及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目中出現(xiàn)的各種問題和沖突，如果是由于溝通不利造成的或者是可以通過良好的溝通解決的，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)的溝通策略。輸出：《項(xiàng)目溝通計(jì)劃》《項(xiàng)目階段總結(jié)報(bào)告》《備忘錄》《會議紀(jì)要》《項(xiàng)目周報(bào)》(1) 項(xiàng)目經(jīng)理可以與用戶方項(xiàng)目組每周五下午舉行一次項(xiàng)目例會，共同探討項(xiàng)目實(shí)施中遇到的問題，協(xié)調(diào)資源，安排下周計(jì)劃。(2) 做為與公司內(nèi)外溝通的主要方式之一----《項(xiàng)目周報(bào)》必須認(rèn)真填寫，對于對外周報(bào)應(yīng)要求用戶方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，對內(nèi)周報(bào)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理編制，一般周五下午報(bào)送項(xiàng)目周報(bào)，最遲周一上午必須報(bào)送給項(xiàng)目信息員，同時(shí)抄送軟件經(jīng)理和相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理。如果項(xiàng)目經(jīng)理不在客戶現(xiàn)場，可以委托實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目實(shí)施周報(bào)，但項(xiàng)目經(jīng)理必須最終審核并上報(bào)。(3) 在每一個相對階段結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫階段性項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，具體時(shí)機(jī)項(xiàng)目經(jīng)理或?qū)?/span>施經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況把握。月末要向本部門項(xiàng)目信息員報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃、回款計(jì)劃。(4) 對于項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的重要事件，比如：- 用戶沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，從而影響實(shí)施進(jìn)度；
- 項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為某項(xiàng)軟件功能，受各種因素影響，用戶暫時(shí)無法使用，但用戶方堅(jiān)持使
- 用戶方部門結(jié)構(gòu)調(diào)整或?qū)Ψ巾?xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生變動，從而可能會影響項(xiàng)目進(jìn)度；
- 雙方因?yàn)槟承┯^點(diǎn)或想法存在嚴(yán)重分歧，最后經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一致意見；
- 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該及時(shí)通過備忘錄形式詳細(xì)記錄該事件，將來雙方如果發(fā)生意見分歧或合同糾紛時(shí)，可以備查，在必要時(shí)，可以以公司的名義向?qū)Ψ桨l(fā)公函，要求對方確認(rèn)事件。
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)注意協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目組其他成員遇到的各種困難和問題，鼓舞士氣，定期召開座談會，了解項(xiàng)目組成員的想法，使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)保持昂揚(yáng)的斗志，努力為項(xiàng)目組創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。5) 項(xiàng)目經(jīng)理要經(jīng)常提醒項(xiàng)目組成員，不要忽視最終用戶的感受，最終用戶是系統(tǒng)的具體操作者，他們的工作積極性、對系統(tǒng)的認(rèn)同程度，對項(xiàng)目的順利實(shí)施會起重要作用。(6) 項(xiàng)目經(jīng)理要多跟用戶的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、一線人員宣傳我們的開發(fā)流程、項(xiàng)目實(shí)施流程，讓用戶了解、認(rèn)同我們的做法，并且要多站在用戶的立場想問題，加深用戶對我們的信任和理解。(7) 項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、軟件經(jīng)理要注意了解客戶最希望解決的問題是什么，抓住客戶的關(guān)鍵流程，分清問題的主次，先解決客戶最棘手的問題，多站在用戶的立場進(jìn)行換位思考。(8) 項(xiàng)目經(jīng)理及所有項(xiàng)目組成員在實(shí)施過程中既要與用戶保持良好的合作關(guān)系, 又要維護(hù)公司的形象和利益。 2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理（Risk Management）目標(biāo)：避免或降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)對項(xiàng)目的影響，保證項(xiàng)目實(shí)施成功。識別潛在風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)十分關(guān)鍵的任務(wù)，項(xiàng)目經(jīng)理必須花費(fèi)足夠的時(shí)間，高質(zhì)量的完成這項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)，從潛在的事件及其后果、潛在的后果及其產(chǎn)生的原因來檢查風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)的特征進(jìn)行歸檔，評估風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目在整體上產(chǎn)生的影響，包括：影響范圍、持續(xù)時(shí)間，對項(xiàng)目質(zhì)量可能造成的損害、解決風(fēng)險(xiǎn)所需要的資源和成本等，然后收集、整理可能風(fēng)險(xiǎn)形成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表。 識別出潛在的風(fēng)險(xiǎn)后，需要分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，評估風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目的影響程度，風(fēng)險(xiǎn)在什么程度上是可控的？依據(jù)可能性與影響評定優(yōu)先級。A 級——有機(jī)大可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，并且風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生對項(xiàng)目將造成致命影響。B 級——很可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，或者風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后會產(chǎn)生嚴(yán)重后果。C 級——有可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對項(xiàng)目產(chǎn)生影響，但不會造成項(xiàng)目停滯。D 級——風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性不大，或者風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對項(xiàng)目的影響很小。E 級——幾乎不可能發(fā)生，或者發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目的影響及其輕微。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和項(xiàng)目對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力制定相應(yīng)的防范計(jì)劃，即風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略主要考慮以下四個方面的因素：可規(guī)避性、可轉(zhuǎn)移性、可緩解性、可接受性。風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略在某種程度上決定了采用什么樣的項(xiàng)目實(shí)施方案。對于應(yīng)“規(guī)避”或“轉(zhuǎn)移”的風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目策略與計(jì)劃時(shí)必須加以考慮，例如使用穩(wěn)定成熟的軟件，抽調(diào)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)項(xiàng)目組，由代理商承擔(dān)售后維護(hù)服務(wù)等。制定了風(fēng)險(xiǎn)防范計(jì)劃后，風(fēng)險(xiǎn)并非不存在，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，需要時(shí)刻監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展與變化情況，并確定隨著某些風(fēng)險(xiǎn)的消失而帶來的新的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制包括兩個層面的工作：一是跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，包括在整個項(xiàng)目周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的后果變化。二是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)、遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識別、分析，并采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。對于已發(fā)生過和已解決的風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)及時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控列表調(diào)整出去。 最有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具之一就是“前 10 個風(fēng)險(xiǎn)列表”，它是一種簡便易行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控活動，是按“風(fēng)險(xiǎn)值”大小將項(xiàng)目的前 10 個風(fēng)險(xiǎn)作為控制對象，密切監(jiān)控項(xiàng)目的前 10 個風(fēng)險(xiǎn)。每次風(fēng)險(xiǎn)檢查后，形成新的“前 10 個風(fēng)險(xiǎn)列表”。輸出：《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表》要求：項(xiàng)目經(jīng)理和實(shí)施經(jīng)理必須要有風(fēng)險(xiǎn)管理意識，注意參考以上提到的風(fēng)險(xiǎn)種類，識別出項(xiàng)目實(shí)施過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)提出解決措施。要與用戶創(chuàng)造一種共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享成功的氛圍。2.5 質(zhì)量管理(Quality Management)目標(biāo)：保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、開發(fā)質(zhì)量滿足指定標(biāo)準(zhǔn)。1） 編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：包括整理制定與項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，用戶需求描述，軟件實(shí)現(xiàn)的功能及特色，輸出結(jié)果，軟件可靠性核可維護(hù)性；2） 建立質(zhì)量保證體系：項(xiàng)目質(zhì)量管理需要規(guī)范化、制度化，對項(xiàng)目進(jìn)行整體績效的預(yù)先評估，監(jiān)控特定的項(xiàng)目結(jié)果如出具各里程碑監(jiān)督報(bào)告，完成某個項(xiàng)目任務(wù)后應(yīng)提交方案、計(jì)劃、技術(shù)文件、管理文件、總結(jié)、報(bào)告等文檔。3） 樹立質(zhì)量管理意識：質(zhì)量管理不是某個人或幾個人專門負(fù)責(zé)的事情，而是與全體項(xiàng)目組成員的工作密切相關(guān)，項(xiàng)目經(jīng)理要不斷給雙方項(xiàng)目組成員灌輸質(zhì)量管理意識。輸出：《項(xiàng)目質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》(1) 建立質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。在項(xiàng)目規(guī)劃階段，項(xiàng)目經(jīng)理必須跟用戶方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商，建立雙方認(rèn)可的項(xiàng)目質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，并在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行；(2) 推行任務(wù)單管理制度。項(xiàng)目經(jīng)理可以在實(shí)施過程中推行任務(wù)單管理制度，由項(xiàng)目經(jīng)理給組員下達(dá)任務(wù)單，完成任務(wù)后經(jīng)客戶簽字后上交給項(xiàng)目經(jīng)理，對沒有上交任務(wù)單者視為未完成；(3) 建立問題反饋和報(bào)告機(jī)制。以減少信息的中間傳遞環(huán)節(jié)，確定問題的反饋方式和流程，對于問題的結(jié)果要及時(shí)跟用戶溝通，使問題能最短的時(shí)間內(nèi)解決，不要隱瞞，不要回避，不能報(bào)喜不報(bào)憂；每個階段結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理必須向部門主管領(lǐng)導(dǎo)、用戶提交階段總結(jié)報(bào)告，并同時(shí)抄送項(xiàng)目信息員、軟件經(jīng)理；(4) 建立問題臺帳。對于二次開發(fā)功能、補(bǔ)丁程序在正式使用前，實(shí)施經(jīng)理必須先做測試，測試合格后再更新到客戶所有工作站，保證所有工作站程序的一致，建立并登記項(xiàng)目問題臺帳；(5) 建立用戶簽字制度。如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有解決問題和需求，一定要跟用戶解釋，取得用戶的諒解，對于需求或重要問題解決后，一定要讓用戶確認(rèn)后書面簽字；對關(guān)鍵點(diǎn)必須讓用戶書面確認(rèn)或以備忘錄形式記錄；(6) 指導(dǎo)建立系統(tǒng)維護(hù)制度。在項(xiàng)目實(shí)施前期，實(shí)施經(jīng)理要指導(dǎo)用戶建立完善的數(shù)據(jù)安全備份和系統(tǒng)權(quán)限管理制度。并要求對方專人負(fù)責(zé)。(7) 實(shí)行分階段分模塊驗(yàn)收。由于項(xiàng)目實(shí)施的模塊一般都比較多，涉及用戶部門也比較多，為了便于項(xiàng)目成果的盡快體現(xiàn)和項(xiàng)目合同款的及時(shí)結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理要注意把握時(shí)機(jī)，進(jìn)行分階段分模塊的驗(yàn)收，比如財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間比較穩(wěn)定后，可以考慮先進(jìn)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)的驗(yàn)收，物流系統(tǒng)運(yùn)行比較穩(wěn)定后，再跟用戶協(xié)商對物流系統(tǒng)的驗(yàn)收，實(shí)踐證明，分階段的驗(yàn)收比項(xiàng)目實(shí)施完成后，再進(jìn)行總體驗(yàn)收，效果會更好一些。2.6 人力資源管理(Human Resource Management)目標(biāo)：保證所有項(xiàng)目關(guān)系人的能力和積極性都得到最有效發(fā)揮和利用。范圍：項(xiàng)目組織的成立、組織規(guī)劃、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目組成員角色提出需求層次，確定實(shí)施過程中項(xiàng)目組成員的安排,并根據(jù)不同階段會同實(shí)施經(jīng)理提出實(shí)施人員的增減要求，讓已經(jīng)完成任務(wù)的人員及時(shí)退出或暫時(shí)退出項(xiàng)目組，避免人力資源和成本的浪費(fèi)；對用戶需要明確其項(xiàng)目組成員，并要求對方確保對實(shí)施項(xiàng)目的時(shí)間投入；(2) 組織實(shí)施人員按計(jì)劃和各自分工實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)明確項(xiàng)目組成員的職責(zé)分工，明確協(xié)作方式，并且要使項(xiàng)目組成員愿意為該項(xiàng)目服務(wù)，通過實(shí)施該項(xiàng)目能得到能力提升，體現(xiàn)出個人價(jià)值；對項(xiàng)目小組以外的相關(guān)人員，及時(shí)通知、落實(shí)配合工作的時(shí)間、人員、目標(biāo)。(3) 搞好項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)，做好交流溝通工作團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動包括為提高團(tuán)隊(duì)運(yùn)作水平而進(jìn)行的管理和采用的專門的、重要的個別措施。例如：盡早明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的方向、目標(biāo)和任務(wù)，同時(shí)為每個人明確其職責(zé)和角色；邀請團(tuán)隊(duì)成員積極參與解決問題和做出決策；積極放權(quán)，使成員進(jìn)行自我管理和自我激勵；增加項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的非工作溝通和交流的機(jī)會，如工作之余的聚會、郊游等，提高團(tuán)隊(duì)成員之間的了解和交流。這些措施作為一種間接效應(yīng)，可能會提高團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作水平。團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動沒有一個確定的定式，主要是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行具體的分析和組織。績效考核是通過對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員工作業(yè)績的評價(jià)，來反映成員的實(shí)際能力以及對某種工作職位的適應(yīng)程度。激勵則是運(yùn)用有關(guān)行為科學(xué)的理論和方法，對成員的需要予以滿足或限制，從而激發(fā)成員的行為動機(jī)，激發(fā)成員充分發(fā)揮自己的潛能，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)服務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按項(xiàng)目考核辦法中的規(guī)定做好對項(xiàng)目組成員的工作評價(jià)工作，并做到公平、公開、公正。(5) 建立內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制項(xiàng)目組中，每個人掌握的技能都是有限的，從項(xiàng)目成本出發(fā)，項(xiàng)目組的每一個成員不可能都是具有同樣高水平的，肯定是分層次組合的，這就需要項(xiàng)目組建立內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，使項(xiàng)目組成員盡可能的做到一專多能，這樣既減少項(xiàng)目成本，也會降低因項(xiàng)目組成員變動而帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)使項(xiàng)目組成員不斷得到能力提升。2.7 費(fèi)用管理(Cost Management)目標(biāo)：使項(xiàng)目成本控制在總體預(yù)算內(nèi)。2.8 檔案管理(Records Management)目標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施和管理過程的完整記錄。- 幫助項(xiàng)目人員規(guī)范信息的保存、流動以及能及時(shí)得到幫助或指導(dǎo)；
- 以備事后對歷史情況的查詢或回顧，解決糾紛的重要依據(jù)；
- 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的書面記載；
- 項(xiàng)目人員變更時(shí)的工作交接；
- 項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)的重要成果之一。
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)收集、整理與項(xiàng)目有關(guān)的所有資料, 建立完整的檔案目錄，項(xiàng)目結(jié)束之后，所有項(xiàng)目文檔必須交項(xiàng)目信息員存檔，一是供查詢；二是作為公司知識庫的組成部分。 輸出：項(xiàng)目生命周期的所有技術(shù)和管理文檔。(1) 項(xiàng)目經(jīng)理要注意內(nèi)外有別，對于內(nèi)部文檔、機(jī)密文檔應(yīng)嚴(yán)格保密，不要讓無關(guān)人員查閱；(2) 文檔編寫工具：文檔使用 Microsoft Word 編寫、報(bào)表使用 Microsoft Excel 編制、計(jì)劃和日程安排使用 Microsoft Project 編寫、各種流程圖使用 Microsoft Visio(3) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理要指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案的整理存檔，建立完整的項(xiàng)目檔案；(4) 重要的項(xiàng)目文檔必須要求用戶方項(xiàng)目經(jīng)理簽字甚至蓋章（見附錄），對于重要的郵件也要作為文檔進(jìn)行存檔備份；(5) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期在指定的公司服務(wù)器目錄上將項(xiàng)目文檔存放；(6) 在項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將所有項(xiàng)目技術(shù)和管理文檔（包括電子和書面文檔）交由項(xiàng)目信息員統(tǒng)一存檔保管。2.9 變更控制( Change Control)(1) 制定規(guī)范的變更控制流程 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)考慮如何控制各種變更，制訂出規(guī)范的變更流程。(2) 進(jìn)行變更影響分析 一定要讓用戶意識到各種變更對項(xiàng)目進(jìn)展所帶來的影響。(4) 變更申請與評審 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)變更的內(nèi)容，向能處理變更的相關(guān)人員提交變更申請單或變更申請報(bào)告；(5) 變更執(zhí)行 變更通過后要及時(shí)通知公司有關(guān)部門，按變更后的內(nèi)容執(zhí)行；輸出：《項(xiàng)目變更流程》《變更申請單》《變更評審記錄》《項(xiàng)目問題需求反饋表》(1) 對于需求變更，要想把其范圍控制到最小，必須從一開始就要充分調(diào)研，明確項(xiàng)目需求、目標(biāo)、約束限制，并要求書面確認(rèn)；在實(shí)施過程中項(xiàng)目實(shí)施小組要注意控制用戶的需求在二次開發(fā)的范圍和工作量之內(nèi)；要分清哪些是合理需求，哪些是不合理或者意義不大的需求，不能用戶要求什么我們就做什么，該說‘不’的要說‘不’，當(dāng)然要注意溝通技巧；(2) 對于確認(rèn)是合理的需求，在實(shí)施方面確實(shí)無變通的解決辦法，可以書面記錄該需求，并要求用戶方項(xiàng)目經(jīng)理和提出者簽字確認(rèn)，然后按反饋流程反映給軟件經(jīng)理或相關(guān)維護(hù)部門，但是在沒有跟開發(fā)部門協(xié)商之前，項(xiàng)目經(jīng)理或?qū)嵤┙?jīng)理不要向用戶承諾在什么時(shí)間一定能解決，以免在承諾期內(nèi)沒有解決，從而給實(shí)施工作帶來被動；(3) 要讓用戶充分理解因?yàn)樾枨笞兏驅(qū)Ψ讲块T結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員調(diào)整等事件會更整個項(xiàng)目進(jìn)度帶來的影響，并且應(yīng)該以書面形式加以記錄；(4) 如果項(xiàng)目發(fā)生比較大的變更，造成項(xiàng)目無法按計(jì)劃推動下去，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并跟用戶協(xié)商后，可以暫停項(xiàng)目實(shí)施，讓實(shí)施人員完全或部分撤出用戶現(xiàn)場，減少不必要的成本支出。2.10 交接管理(Connect Management)目標(biāo)：保證項(xiàng)目工作的連續(xù)性，使項(xiàng)目不因當(dāng)事人的變動而中斷，始終處于可控范圍內(nèi)。范圍：項(xiàng)目售前經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理之間的交接、項(xiàng)目組成員變更而進(jìn)行的工作交接、項(xiàng)目驗(yàn)收后項(xiàng)目經(jīng)理與售后維護(hù)人員進(jìn)行的交接任務(wù)：- 做好項(xiàng)目啟動前，售前經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理之間的交接工作；
- 做好項(xiàng)目組成員變更而進(jìn)行的交接工作；
項(xiàng)目組成員，尤其是項(xiàng)目組主要成員因?yàn)楣ぷ髯儎踊蚱渌?，中途退出?xiàng)目組，必須做好項(xiàng)目書面交接工作，使后來者盡快熟悉項(xiàng)目情況，進(jìn)入角色；(3) 項(xiàng)目驗(yàn)收后項(xiàng)目經(jīng)理與售后維護(hù)人員進(jìn)行的交接。
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