一、DTP 藥房的價(jià)值
DTP（Direct to Patient）即制藥企業(yè)將產(chǎn)品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，省卻代理商，患者在拿到醫(yī)院處方后就可以在藥房買(mǎi)到藥物并獲得專業(yè)的用藥指導(dǎo)。該業(yè)務(wù)模式依賴藥房與制藥企業(yè)資源的深度綁定，其產(chǎn)品主要以高毛利的專業(yè)藥為主。
DTP 對(duì)于供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠創(chuàng)造出價(jià)值。對(duì)于商業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠從藥品上市之初便與上游廠家建立粘性，并獲取高毛利；對(duì)于制藥企業(yè)而言，可以實(shí)現(xiàn)藥品放量、及時(shí)獲得患者用藥信息反饋，并方便進(jìn)行后續(xù)教育；對(duì)于患者、醫(yī)生、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等醫(yī)療生態(tài)圈的成員來(lái)說(shuō)，則扮演了高質(zhì)量的平臺(tái)角色。
二、國(guó)內(nèi)政策變革帶來(lái)DTP發(fā)展良機(jī)
隨著醫(yī)改的深入，醫(yī)療生態(tài)圈的5大變化為國(guó)內(nèi)
帶來(lái)發(fā)展良機(jī)：
1) 終端之變：
分類采購(gòu)、招標(biāo)降價(jià)、降低醫(yī)院藥占比的政策導(dǎo)向?yàn)樵和饨K端的崛起提供了契機(jī)；
2) 產(chǎn)品之變：
隨著疾病譜的變化與藥審制度的變革，
藥的崛起將讓藥事服務(wù)能力成為流通商的核心競(jìng)爭(zhēng)力，DTP藥房將憑借其專業(yè)的綜合服務(wù)能力嶄露頭角；
3) 支付之變：
隨著醫(yī)保模式多元化，大病醫(yī)保、商業(yè)健康險(xiǎn)等崛起亦為DTP藥房的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇；
4) 商業(yè)自身之變：
商業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率下滑，亟需通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng)新來(lái)謀求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，DTP業(yè)務(wù)為其戰(zhàn)略發(fā)展的重要方向；
5) 信息傳遞機(jī)制之變：
在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動(dòng)下，DTP模式將迸發(fā)出更大的潛力。
三、DTP 藥房的未來(lái)發(fā)展
1、新特藥到處方藥：市場(chǎng)空間從百億到千億的進(jìn)階
近幾年來(lái)，DTP 業(yè)務(wù)已經(jīng)悄然在一些藥房運(yùn)作開(kāi)來(lái)，目前DTP 業(yè)務(wù)銷售的產(chǎn)品大多為專利藥，一般單價(jià)較高，治療領(lǐng)域分布在于慢性病種、疑難雜癥等需要長(zhǎng)期用藥的病種，由于這類藥品一般上市時(shí)間都不長(zhǎng)，又恰逢近年來(lái)藥品招標(biāo)停滯導(dǎo)致醫(yī)院進(jìn)新藥品難度倍增，專利藥本身需要拓展院外銷售渠道，是藥企在無(wú)法開(kāi)發(fā)醫(yī)院渠道的情況下的不得已選擇。
在這種模式下，藥企將產(chǎn)品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，省卻代理商，患者在拿到醫(yī)院處方后就可以在藥房買(mǎi)到藥物并獲得專業(yè)的用藥指導(dǎo)。此時(shí)患者取藥的終端已經(jīng)變成了藥房，藥品放量也不再走醫(yī)院招標(biāo)，省卻了中間環(huán)節(jié)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。更重要的是，這個(gè)模式運(yùn)作下來(lái)，藥房將醫(yī)院和上游藥企的關(guān)系都打通了。
我們認(rèn)為DTP 藥房的發(fā)展將伴隨公立醫(yī)院處方外流同步進(jìn)行，經(jīng)歷新特藥、自費(fèi)藥、處方藥三個(gè)階段，以2014 年的藥品終端數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，我們對(duì)各階段DTP 藥房的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了測(cè)算：
第一階段（流出階段）：因價(jià)格昂貴，在醫(yī)院降低藥占比的背景下，新特藥將率先流出院外市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)仿制藥與創(chuàng)新藥的比例約97：3，照此測(cè)算國(guó)內(nèi)新藥市場(chǎng)約400 億元。
第二階段（流出階段）：隨著醫(yī)療服務(wù)其它系統(tǒng)的變革推進(jìn)，以藥養(yǎng)醫(yī)局面逐步破除，醫(yī)藥分家將繼續(xù)發(fā)酵，然而，由于醫(yī)院、藥房、醫(yī)保之間的信息不對(duì)稱，外流藥品以自費(fèi)藥為主。根據(jù)草根調(diào)研，此前國(guó)內(nèi)典型的三級(jí)綜合醫(yī)院（友誼、華山、浙醫(yī)、中山醫(yī)等）自費(fèi)藥占比在30-40%之間，三級(jí)?？漆t(yī)院（阜外、腫瘤醫(yī)院等）自費(fèi)藥占比在40-50%左右，二級(jí)醫(yī)院在20%以下，我們保守估計(jì)國(guó)內(nèi)自費(fèi)藥占醫(yī)院藥品市場(chǎng)的比例約20%，則醫(yī)院市場(chǎng)流出的自費(fèi)藥市場(chǎng)規(guī)模約2000 億元。
第三階段（流出階段）：國(guó)內(nèi)處方藥市場(chǎng)約9000 億元，若醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)變革達(dá)到理想狀態(tài)，分級(jí)診療建立、信息化系統(tǒng)完善（如PBM），則參考美國(guó)市場(chǎng)院外處方藥銷售70%占比，零售終端的處方藥規(guī)模將達(dá)到6300 億元。
目前，處方外流尚處于“新特藥流出”階段，按照醫(yī)改進(jìn)度，我們估計(jì)該階段將在3 年內(nèi)完成，在不考慮行業(yè)增長(zhǎng)的情況下，若3 年后DTP 占新特藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50%（即200 億），則其市場(chǎng)擴(kuò)容速度將達(dá)到35%。
2、產(chǎn)業(yè)鏈地位走強(qiáng)：由交易場(chǎng)所向平臺(tái)的演變
隨著處方外流、醫(yī)藥分家的推進(jìn)，藥房終端將承接醫(yī)院終端外流的處方市場(chǎng)，市場(chǎng)體量大幅增加，在產(chǎn)業(yè)鏈的話語(yǔ)權(quán)將走強(qiáng)。
藥企：
1）專利藥本身對(duì)藥事服務(wù)需求較高，DTP 藥房為最佳銷售載體，并可為制藥商提供使用數(shù)據(jù)和病人的反饋信息等；
2）處方藥銷售中藥房終端比例增加，處方藥企將越發(fā)重視零售終端渠道；
3）新醫(yī)改下藥品招標(biāo)降價(jià)趨勢(shì)明顯，各地落標(biāo)藥品種數(shù)量巨大，零售藥房或成其唯一銷售渠道，藥企亟需通過(guò)零售渠道銷售挽回部分損失。
醫(yī)院：藥品零加成、30%藥占比限制、三明模式等政策對(duì)醫(yī)院的藥品銷售造成了沖擊，醫(yī)院方出于維護(hù)利潤(rùn)的考慮，也會(huì)積極與藥房發(fā)展合作關(guān)系，由醫(yī)生引導(dǎo)處方的流向方向。二者從競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系轉(zhuǎn)為合作關(guān)系。
患者：DTP 藥房不僅向病人出售藥品，還將通過(guò)為顧客提供高價(jià)值的信息服務(wù)，如特殊用藥指導(dǎo)、私人疾病管理、24 小時(shí)咨詢服務(wù)等，參與病人的整個(gè)治療過(guò)程，患者對(duì)藥房的粘性和依賴性增加。
未來(lái)隨著醫(yī)藥分開(kāi)政策的落地和藥房專業(yè)化程度的加深，DTP 藥房不僅只是一個(gè)藥品的銷售地點(diǎn)，將依托強(qiáng)大的藥事服務(wù)和專業(yè)化患者教育體系，成為一個(gè)以藥品為載體的、立體化的新型高端醫(yī)藥服務(wù)平臺(tái)。（生物谷 Bioon.com）
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