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　廣發(fā)證券：近日發(fā)改委將召開太陽(yáng)能發(fā)展研討會(huì)(薦股)

　　事項(xiàng)： 1、近日國(guó)家發(fā)改委將召集國(guó)家能源局、氣象局等相關(guān)部委及西部若干省份發(fā)改委對(duì)太陽(yáng)能開發(fā)利用進(jìn)行研討，包括光伏280MW招標(biāo)、光熱發(fā)電，上網(wǎng)電價(jià)等，探討中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這次會(huì)議我們認(rèn)為將對(duì)未來(lái)中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到非常積極作用。

　　2、光伏280MW招標(biāo)，最低報(bào)價(jià)為中國(guó)電力國(guó)際母公司中電投集團(tuán)旗下黃河上游水電開發(fā)公司的每千瓦時(shí)0.7288元人民幣。

　　我們的觀點(diǎn)： 此次招標(biāo)是2年內(nèi)完工，所以此次報(bào)價(jià)反映的是投資商對(duì)國(guó)內(nèi)2012年太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本的"心理價(jià)位"，我們認(rèn)為此次報(bào)價(jià)仍然不足以真實(shí)完全反映未來(lái)2年的發(fā)展情況，明年的第三輪招標(biāo)將在容量上繼續(xù)放大，同時(shí)明年產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入新的發(fā)展階段，行業(yè)增長(zhǎng)邏輯將有所不同，明年的招標(biāo)可反映更為實(shí)際和真實(shí)的發(fā)電成本。我們之前測(cè)算顯示，按照投資8%內(nèi)部收益率計(jì)算，2012年國(guó)內(nèi)晶體硅技術(shù)路線的發(fā)電成本在西部為0.8-0.9元/kwh之間,根據(jù)不同光照情況略有不同。

　　維持此前觀點(diǎn)，2012年，太陽(yáng)能全球爆發(fā)臨界點(diǎn)，給予行業(yè)"買入"評(píng)級(jí)。

　　建議積極關(guān)注股票：海通集團(tuán)、新大新材、天威保變、南玻A、金剛玻璃、三安光電、東山精密、乾照光電。（廣發(fā)證券研究中心）

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