2014-01-30
自2011年增長率再次超過GDP后，我國電信業(yè)務收入一直保持相對穩(wěn)定且領先于GDP的增長，2013年全行業(yè)實現(xiàn)電信業(yè)務收入11689億元，收入增長率為8.7%，高于GDP 1個百分點。其中非話業(yè)務收入占比為53.2%，首次超過50%。
從全球范圍看，我國電信行業(yè)發(fā)展情況要好于全球平均水平，據(jù)咨詢機構Strategy Analytics預估，2013年全球電信運營商業(yè)務收入會出現(xiàn)首次下降。實際上，全球100強運營商2012年的數(shù)據(jù)已經(jīng)反映了這個趨勢，Totaletele近日發(fā)布的2013年全球100強電信運營商的數(shù)據(jù)顯示，100強運營商2011年的總收入增長率還是7.56%，而2012年則變?yōu)榱阍鲩L。在互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的沖擊下，電信運營商增長乏力是普遍趨勢，我國電信行業(yè)在此趨勢下能取得超過GDP的增長實屬不易。
但2013年我國電信利潤總額與凈利潤均出現(xiàn)負增長，行業(yè)盈利狀況不容樂觀。盈利不佳在全球運營商中也是普遍問題，2013年全球100強運營商中收入排名前15位的，能進入利潤排名前15位的只有7家，其中歐洲運營商盈利狀況最為堪憂，雖然歐洲老牌運營商西班牙電信、德國電信、法國電信、沃達豐和意大利電信都進入收入排名前15位，但能進入利潤排名前15位的，只有西班牙電信一家。我國運營商的盈利能力全球尚處于相對領先的位置，尤其是領頭羊中國移動在過去兩年全球運營商中的利潤一直排名第一，但隨著4G牌照的發(fā)放與4G網(wǎng)絡建設和市場營銷的大力開展，預計我國電信行業(yè)在2014年也會繼續(xù)面臨利潤負增長的狀況。
移動用戶增長帶來的收入紅利削減
截至2013年12月，我國移動電話用戶占電話用戶的比例為82%，移動業(yè)務收入在電信業(yè)務收入中占比為75%。從用戶增長情況看，雖然我國的移動用戶增長率相對全球總體水平還是要高一些，但近幾個季度用戶同比增長率一直呈逐步下降趨勢。從移動市場的幾個數(shù)據(jù)看，除3G用戶占比在不斷提高外，短信和彩信的用戶滲透率都在逐漸下降，甚至移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率也不再增加。這意味著移動業(yè)務作為行業(yè)的最大貢獻者，雖然我國移動用戶的季度增長率仍高于全球，但靠用戶增長帶來的收入紅利在逐漸削減。
繼2012年短信業(yè)務收入同步下降1.4%后，在2013年短信業(yè)務量收同比增長雙雙掉頭向下，2013年我國短信業(yè)務收入下降1.9%，短信業(yè)務量同比下降0.6%。短信業(yè)務的發(fā)展趨勢在全球范圍內也是如此，甚至比我國的下降趨勢更加明顯。咨詢機構Informa的數(shù)據(jù)顯示，全球移動短信和彩信的業(yè)務量增長率已經(jīng)呈現(xiàn)逐步下降甚至負增長趨勢。Strategy Analytics預測，全球2013年移動短信收入將下降4%。隨著智能手機的普及，預計到2017年運營商的短信收入將下降20%。
移動數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務無疑是移動業(yè)務新的增長點，隨著用戶對移動互聯(lián)網(wǎng)使用的增加，戶均移動互聯(lián)網(wǎng)流量也在不斷提升，已從2012年的84M/月/戶提高到2013年的136M/月/戶。用戶使用的增加也帶來收入的增長，從我國季度數(shù)據(jù)走勢看，移動業(yè)務收入同比增長一般保持在10%左右，而移動數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入的同比增長率則保持在55%左右。移動數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)對移動業(yè)務收入的貢獻率在不斷提升，已從2012年的16%提升到2013年的23%。從全球總體情況看，移動數(shù)據(jù)業(yè)務對移動收入的貢獻率已經(jīng)提升到36%左右，我國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務仍有較大的發(fā)展空間。
光纖占比高于全球平均水平，但與領先國家尚有差距
我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶已從高速增長階段逐步過渡到結構優(yōu)化階段，從收入來看，2013年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入收入與整個電信行業(yè)基本保持同步增長。從用戶增長看，2013年我國寬帶用戶增長率為11.2%，比2012年增長率降低了5.6個百分點，但4M以上寬帶用戶占比則逐季度節(jié)節(jié)高升，截至2013年年底，該比例已接近80%，實現(xiàn)了寬帶中國2013專項行動目標。
光纖接入已經(jīng)成為全球寬帶接入發(fā)展的趨勢，截至2013年第三季度末，全球光纖接入用戶占比達26.7%。2013年，我國包括FTTx+LAN及FTTH/O用戶在內的光纖接入用戶份額從2012年年底的32.1%上升到42.9%，高于全球平均水平，但與日韓等發(fā)展較為領先的國家尚存差距。韓國光纖接入用戶占比已達64.5%，日本光纖接入用戶占比已接近70%。
寬帶發(fā)展目標更高、更快也成為國際社會的共識，聯(lián)合國寬帶委員會在2013年提出了寬帶發(fā)展的新目標——2020年確保全世界每個人都能以每月20美元的價格接入20Mbps的寬帶。我國寬帶人口普及率在2013年為14%，要達到聯(lián)合國的目標尚有一段路要走。
以互聯(lián)網(wǎng)思維來重新考慮企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
面臨互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)，全球通信行業(yè)從業(yè)者都在尋求轉型突破，百年老店AT&T仍然保持著創(chuàng)新活力，試圖利用互聯(lián)網(wǎng)思維解決運營商管道經(jīng)營難題，近日就創(chuàng)新性地推出由企業(yè)付費、消費者可免費使用的流量“800”類業(yè)務；西班牙電信2013年推出支持“Internet to Phone”的OTT類應用“Tu Go”，以此探索對抗OTT服務商的競爭手段；我國運營商也不斷進行各種互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的嘗試。借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維來重新考慮企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與策略，或許是在目前的多元競爭環(huán)境下，電信運營商乃至整個行業(yè)實現(xiàn)再增長的一條必經(jīng)之路。
目前，我國TD-LTE牌照已經(jīng)發(fā)放、移動轉售運營在即、上海自貿(mào)區(qū)嘗試更多的增值業(yè)務開放、接入網(wǎng)試點近在眼前。2014年電信行業(yè)將注入更多的活躍因子，這也將給整個電信行業(yè)的發(fā)展帶來更多的機遇。（工信部電信研究院通信信息所數(shù)據(jù)監(jiān)測部）
