社保基金歷來被視作A股市場(chǎng)中的“國家隊(duì)”，一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，一季度社?；鸸渤霈F(xiàn)在263家公司的十大流通股股東名單中，持股數(shù)量合計(jì)17.25億股，比去年四季度末增加了44.06%；持股市值亦增加了80.01億元。其中，社保一季度買入133只股票，對(duì)46只個(gè)股增資，對(duì)62只個(gè)股進(jìn)行減資，其它22只個(gè)股持股未發(fā)生變化。
從行業(yè)來看，一季度社保基金增持個(gè)股主要集中在機(jī)械設(shè)備、化工等兩個(gè)大行業(yè)。其中，全國社?；鹨患径扔?支組合集體進(jìn)駐化工行業(yè)的新宙邦，合計(jì)持股271.89萬股，占該股目前總流通股本的37%，4支組合分別是106組合、603組合、601組合和109組合等；而全國社?；鹆碛?支組合，集體出現(xiàn)在機(jī)械設(shè)備行業(yè)的貴航股份的十大流通股東中，合計(jì)持股1435.73萬股，占該股總流通股本的27%，3支組合為110組合、106組合和604組合。
此外，航天電子、佛塑股份、中國一重等11只個(gè)股，其十大流通股東中，均有2家社?；鸾M合同時(shí)新進(jìn)。
統(tǒng)計(jì)還顯示，在46只2009年四季度便已介入的個(gè)股中，社?；鹪诮衲暌患径仍俅卧鰝}。其中，鐵龍物流、華菱鋼鐵、上海汽車、寧波華翔、電廣傳媒、一汽轎車和南京醫(yī)藥等個(gè)股被社?；鹪龀?jǐn)?shù)量超500萬股。
【公募基金】整體倉位降低
統(tǒng)計(jì)顯示，截至一季度末，國內(nèi)60家基金公司旗下共577只基金，合計(jì)資產(chǎn)凈值超過2.4萬億元，比2009年末下降了9.13%。全部基金一季度虧損接近885億，其中股票型基金虧損665億，混合型虧損235億，QDII虧損3.6億，債券型和貨幣型基金共贏利20億。
從基金的股票持倉匯總看，一季度股票持倉占凈值的比例由2009年第四季度的86.02%微降至83.32%，下降了2.7個(gè)百分點(diǎn)，表明公募基金一季度整體上對(duì)A股進(jìn)行了適當(dāng)減持。
其中，股票型和混合型基金的倉位在一季度分別下降了2.40和4.03個(gè)百分點(diǎn)；可比的封閉式基金減倉幅度最大，從2009年四季度的78.20%回落至2010年一季度的72.19%，倉位下降了6.01個(gè)百分點(diǎn)；而開放式基金由2009年第四季度的71 .99%上升至2010年第一季度的73.81%，逆市增倉1.82個(gè)百分點(diǎn)。
從前十大重倉股的變化看，大盤藍(lán)籌股依舊是基金爭奪的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，但不同基金公司之間的交易策略分化日趨明顯。比如在中國聯(lián)通的交易記錄中，博時(shí)基金旗下的“價(jià)值成長”與“價(jià)值成長貳號(hào)”一季度合計(jì)大肆吃進(jìn)多達(dá)3億股，市值180億元的聯(lián)通股票；而與此同時(shí)，華夏基金旗下的“紅利混合”與富國天瑞基金旗下的“強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選”分別拋售了4134萬股和3106萬股的中國聯(lián)通，合計(jì)減持高達(dá)65億元。類似的情況還出現(xiàn)在中信證券、中國石化、中國平安等幾只超級(jí)大盤股身上，顯示機(jī)構(gòu)對(duì)于這些大藍(lán)籌后市看法存在較大的分歧。
從行業(yè)配置上看，與去年四季報(bào)相比，盡管房地產(chǎn)市值大幅下降，但房地產(chǎn)行業(yè)仍然獲得基金標(biāo)配，而非周期類的防御性品種獲得市場(chǎng)更多的青睞，如批發(fā)零售、交通運(yùn)輸、醫(yī)藥生物等。從基金持有情況來看，有色、鋼鐵、煤炭等周期性比較強(qiáng)的品種被減持的幅度較大，金融股受到房地產(chǎn)調(diào)控的影響也遭到機(jī)構(gòu)減持，而房地產(chǎn)則由于上季度被機(jī)構(gòu)大幅度減持，因此今年一季度基金并沒有進(jìn)一步進(jìn)行減持。
從基金十大重倉股變化看，深發(fā)展、中信證券出局，中國太保、中興通訊入圍。工行、招行、浦發(fā)、平安等金融股一季度普遍受到基金增持，除此之外，其余個(gè)股均具有不同的主題投資概念。比如中國國航受惠人民幣升值，中國南車具有高鐵概念，國電電力具有資產(chǎn)注入和權(quán)證行權(quán)融資需求，上海機(jī)場(chǎng)具有世博概念等。廣發(fā)證券基金分析師章丹群就預(yù)言：“二季度主題投資已成為機(jī)構(gòu)投資的主流。”
【保險(xiǎn)】及時(shí)減倉保勝利
截至一季度末，A股市場(chǎng)三大保險(xiǎn)股：中國人壽、中國平安、中國太保分別實(shí)現(xiàn)投資收益同比增幅56.6%、43.4%和64.5%，而同期滬深300指數(shù)累計(jì)下跌了6.4%。
保險(xiǎn)公司為何能夠在一季度取得如此好的成績？W IN D統(tǒng)計(jì)顯示，去年下半年以來保險(xiǎn)資金一直在持續(xù)加倉A股取得了可觀的收益，而一季度，多數(shù)保險(xiǎn)公司選擇了適度減倉，從而有效保住了去年以來的“勝利果實(shí)”。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至一季報(bào)，15家保險(xiǎn)公司合計(jì)持有299.35億股，環(huán)比增加了1.5億股；總市值6855.53億元，環(huán)比卻減少了11.64億元。其中中國人壽及其母公司中國人壽保險(xiǎn)集團(tuán)公司持有的股票數(shù)量和市值均居行業(yè)第一，到去年底其倉位已達(dá)15.31%，在三大保險(xiǎn)股中最高。仔細(xì)研究中國人壽持有的123只股票名單可以發(fā)現(xiàn)，一季度中國人壽大肆拋售了后來出現(xiàn)大跌的中國石化、上海汽車、海通證券、國電電力等大市值藍(lán)籌股，累計(jì)拋出5.47億股；而同時(shí)繼續(xù)增持雅戈?duì)?/a>、武鋼股份等25只股票僅8500萬股。中國人壽還在京東方、華北制藥等51家公司中成為新進(jìn)前十大流通股東，持有合計(jì)3.86億股，而這些公司主要都來自于機(jī)械制造、醫(yī)藥、信息技術(shù)、食品飲料等防御性行業(yè)。
【券商】自營資金增加52.09億元
W IN D數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，46家券商出現(xiàn)在243家公司一季報(bào)的十大流通股股東名單中，合計(jì)持有18.22億股，市值為248.04億元。整體來看，券商自營資金一季度環(huán)比增加52.09億元，增幅為26.58%。其中，券商一季度新進(jìn)持有了132只股票，對(duì)40只個(gè)股增資，對(duì)37只個(gè)股減資，34只個(gè)股持股未發(fā)生變化。
從行業(yè)來看，一季度券商增持個(gè)股主要集中在機(jī)械設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備和建筑建材3大行業(yè)，中信、國信、東方等三大券商增持最激進(jìn)。
以國信證券為例，統(tǒng)計(jì)顯示，國信證券現(xiàn)身25家上市公司前十大流通股股東名單中，其中新進(jìn)多達(dá)21只。太原剛玉、京山輕機(jī)、深天健、海泰發(fā)展、上風(fēng)高科等5只股票新近持有量均超過300萬股。從國信證券持股所屬行業(yè)看，25只股票中機(jī)械設(shè)備行業(yè)的便達(dá)到8只，、交運(yùn)設(shè)備和建筑建材均有4家公司現(xiàn)身其中。值得注意的是，該券商一季度減持了郴電國際424.54萬股，這也是國信證券一季度唯一一只減持的股票。
【王亞偉】最?；鸾?jīng)理名落孫山
隨著市場(chǎng)急跌和一季報(bào)的發(fā)布，被譽(yù)為最?；鸾?jīng)理的王亞偉也被迫走下神壇。數(shù)據(jù)顯示，他掌管的兩只基金：華夏大盤和華夏策略4月份凈值分別折損3.92%和5.87%，在552只公募基金產(chǎn)品中名落孫山。而2只基金的一季報(bào)則顯示，王亞偉的2只基金基本上維持了去年年底重倉金融股的格局，其中華夏大盤去年第四季度新買入工行、交行以及大幅增倉建行之后，今年第一季度又繼續(xù)加碼至10%左右的倉位。此外，華夏大盤一季度還大幅加倉地產(chǎn)板塊，東湖高新和云南城投分別加碼60%和40%，進(jìn)入該基金的前十大重倉股行列。
盡管一季度業(yè)績不佳，但王亞偉畢竟不同常人。一季報(bào)顯示，由于其擅于抓業(yè)績拐點(diǎn)的股票，一季度峨眉山A、海南海藥、片仔癀、廣匯股份、德賽電池等逆市上漲的牛股一定程度上挽救了華夏大盤。
社保 增持80億
一季度社?；鸸渤霈F(xiàn)在263家公司的十大流通股股東名單中，持股數(shù)量合計(jì)17.25億股，比去年四季度末增加了44.06%；持股市值增加80.01億元。
公募 大盤藍(lán)籌股依舊是“主戰(zhàn)場(chǎng)”
從基金十大重倉股變化看，深發(fā)展、中信證券出局，中國太保、中興通訊入圍。工行、招行、浦發(fā)、平安等金融股一季度普遍受到公募基金增持。
保險(xiǎn) 為保去年四季度收益而減倉
三大保險(xiǎn)股中國人壽、中國平安、中國太保，分別實(shí)現(xiàn)投資收益同比增幅56.6%、43.4%和64.5%。因?yàn)槿ツ晗掳肽暌詠?，保險(xiǎn)資金一直在持續(xù)加倉A股取得了可觀的收益，而一季度，多數(shù)保險(xiǎn)公司適度減倉，保住了收益。
券商 激進(jìn)增倉3大行業(yè)
從行業(yè)來看，一季度券商增持個(gè)股主要集中在機(jī)械設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備和建筑建材3大行業(yè)，中信、國信、東方等三大券商增持最激進(jìn)。
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