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[轉(zhuǎn)載]黑球大帝點(diǎn)評(píng)古易?2011年“生物醫(yī)藥”十大金股

[轉(zhuǎn)載]黑球大帝點(diǎn)評(píng)古易 2011年“生物醫(yī)藥”十大金股

(2011-04-09 21:21:37)
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黑球大帝備注:從以下選股思路可以看出博主為了規(guī)避未來醫(yī)藥降價(jià)大趨勢(shì)背景得出此結(jié)論,本人認(rèn)同此觀點(diǎn),并以此身體力行實(shí)踐之;不過保留了本人認(rèn)為優(yōu)秀的譽(yù)衡藥業(yè),持有時(shí)間預(yù)計(jì)要拉長到3-5左右。

 

2011年“生物醫(yī)藥”十大金股

(古易醫(yī)藥研究中心)

 

 

中恒集團(tuán)(600252)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):因與步長的合同簽訂,鎖定了未來業(yè)績?cè)鲩L的確定性;另外的看點(diǎn)在于龜苓膏的推廣,但我需要持保留意見,畢竟口味的改變/文化的推廣需要時(shí)間,再加上是否具備超強(qiáng)的銷售能力,至少?zèng)]有證明成功過。眾多中恒投資者相當(dāng)鼓舞步長所帶來的業(yè)績確定性,我也不否認(rèn)此優(yōu)點(diǎn)的存在。但非常深的護(hù)城河我很難見到,畢竟心管市場(chǎng)的藥品替代性產(chǎn)品一大把。

恒瑞醫(yī)藥(600276)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):我只能用兩個(gè)字來形容恒瑞:那就是“王者”,是仿制藥品的“王者”;如果讓我說未來三年一線龍頭醫(yī)藥,誰會(huì)率先進(jìn)入千億市值行列,我會(huì)投上恒瑞一票。后續(xù)的重磅產(chǎn)品無與倫比再加強(qiáng)大的營銷力,只能說是很牛,不是一般的NB。

 

科倫藥業(yè)(002422)

黑球大帝點(diǎn)評(píng): 科倫最大的看點(diǎn)是規(guī)模優(yōu)勢(shì)+成本控制+梟雄式老板=成功的醫(yī)藥企業(yè);其實(shí)本人對(duì)科倫的輸液持中性看法,國家對(duì)于輸液的看法是口誅筆伐,認(rèn)為泛濫成災(zāi);所以在政策的打壓下,輸液的絕對(duì)數(shù)量是要下降的;而存活輸液行業(yè)的醫(yī)藥企業(yè)只有兩條路:要么產(chǎn)品升級(jí),要么攻打其他藥品比如心血管之類的仿制藥。而科倫正有此意。而憑借輸液行業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò),我看高一線他的推廣及銷售增長;只要他的仿制藥品夠威夠力!

云南白藥(000538)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):云白的看法在前面提到過了,強(qiáng)勁的基本面會(huì)讓你戀戀不舍,而短暫的下跌調(diào)整會(huì)在以后對(duì)現(xiàn)在的看空者一個(gè)響亮的耳光。越跌的話,估值優(yōu)秀越明顯了,對(duì)于這樣一個(gè)白馬股,你有什么好擔(dān)心的呢?未來的洗發(fā)水,如果取得霸王洗發(fā)水的成功,現(xiàn)在股價(jià)比現(xiàn)在翻上兩倍完全是沒有問題的。

愛爾眼科(300015)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):對(duì)愛爾,我認(rèn)為濃縮一句話:是一個(gè)十年十倍股。雖然很多人認(rèn)為與蘇寧的連鎖模式眾多不同,但眼科醫(yī)院的高壁壘性,對(duì)于愛爾就是一個(gè)很好的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

上海醫(yī)藥(601607)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):如果說未來流通行業(yè)前三有哪些企業(yè),我認(rèn)為上海醫(yī)藥列在其中,應(yīng)是不感到一點(diǎn)的驚訝,大樹底下好乘涼。但本人對(duì)流通業(yè)興趣一般;雖然上藥有政策的庇護(hù)會(huì)活得很好,至少比九洲通強(qiáng)多了。但流通業(yè)對(duì)長期來說,增長一般啦!

天士力(600535)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):中藥現(xiàn)代化的先驅(qū),二線產(chǎn)品的快速成長,使眾多投資者對(duì)他的喜愛更是看高一線;再加上后續(xù)重磅產(chǎn)品的推出有理由讓投資者相信再出一個(gè)復(fù)方丹滴神話,是有可能的。未來整個(gè)集團(tuán)的茶類的資產(chǎn)注入也給投資者帶來廣闊的想像空間。

東阿阿膠(000423)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):向消費(fèi)行業(yè)快速轉(zhuǎn)型中,提價(jià)的政策障礙已是掃除;慢慢已經(jīng)顯現(xiàn)消費(fèi)品龍頭跡象;在醫(yī)藥領(lǐng)域里算得上是大象級(jí)別的選手,擁有如此的增長速度,難為可貴。用老巴的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),有著護(hù)城河的特征最為明顯,比其他醫(yī)藥企業(yè)更為優(yōu)勢(shì)。東阿成功公式=壟斷資源+提價(jià)效應(yīng)+品牌+營銷給力

通策醫(yī)療(600763)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):通策雖得到資金的照顧在2010年表現(xiàn)搶眼,但如果對(duì)比愛爾來說,我會(huì)選擇愛爾;其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就不再細(xì)述了,只能這樣形容:一般般。

 

湯臣倍健(300146)

黑球大帝點(diǎn)評(píng):湯臣本人甚為看好,并為此建倉,雖然被套,但仍信心爆棚;高估值會(huì)通過高增長來燙平未來的不確定性。本博主前期已經(jīng)很多次談?wù)撍藭r(shí)不再多花時(shí)間描述了。

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