7月17日，農(nóng)業(yè)銀行完成向中國物資開發(fā)投資總公司發(fā)放1.98億元并購貸款的審批，將于近日放款。該筆并購貸款用于中物投收購A股上市公司——廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司27.27%的股份，以及冠豪高新的關(guān)聯(lián)公司——湛江冠龍紙業(yè)有限公司的全部股份。這是農(nóng)業(yè)銀行在下發(fā)《中國農(nóng)業(yè)銀行并購貸款管理辦法》短短一個(gè)月后，成功運(yùn)作的首例并購貸款項(xiàng)目，同時(shí)也是農(nóng)行第一例涉及上市公司收購的并購貸款項(xiàng)目。
據(jù)悉，中國物資開發(fā)投資總公司是首批國資委監(jiān)管企業(yè)——中國誠通集團(tuán)的全資子公司，是誠通集團(tuán)的紙業(yè)平臺。冠豪高新則是國家級重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，也是國內(nèi)特種紙龍頭企業(yè)。中物投通過認(rèn)購定向增發(fā)股份的方式，獲得A股上市公司冠豪高新及上游企業(yè)冠龍紙業(yè)的控制權(quán)，從而突破融資瓶頸，進(jìn)一步做大做強(qiáng)紙業(yè)。
中國誠通集團(tuán)作為農(nóng)業(yè)銀行的戰(zhàn)略合作伙伴，一直是總行公司業(yè)務(wù)部的直管客戶。此次農(nóng)業(yè)銀行向中物投提供并購貸款支持，既是積極響應(yīng)國家政策、大力支持大型央企通過并購做大作強(qiáng)主業(yè)的重要舉措，也是深化與誠通集團(tuán)全面合作、開展金融創(chuàng)新的有益嘗試，將在農(nóng)行系統(tǒng)內(nèi)和廣大客戶中產(chǎn)生積極的示范效應(yīng)。
此筆貸款作為農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)作的首筆并購貸款，得到了該行公司業(yè)務(wù)部和投資銀行部的高度重視。兩個(gè)部門組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，分工協(xié)作，高效完成了項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告。投資銀行部還充分發(fā)揮專業(yè)人員優(yōu)勢，出具了并購專業(yè)意見。此筆貸款的成功運(yùn)作，為農(nóng)業(yè)銀行廣泛開展并購貸款業(yè)務(wù)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
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