最直觀且能夠追蹤到QFII動(dòng)態(tài)的，莫過于滬深交易所每日盤后公布的公開交易信息，即“龍虎榜”。在“龍虎榜”當(dāng)中，一些市場普遍認(rèn)為的QFII席位的一舉一動(dòng)，都足以牽動(dòng)投資者對某只上榜股票的判斷。
近年來，這些QFII營業(yè)部則更熱衷于大宗交易，頻頻現(xiàn)身大宗交易平臺，并以自成一體的風(fēng)格成為該平臺上藍(lán)籌股最大交易方之一。
QFII大本營頻繁出沒，大宗交易平臺成抄底集中地
上證指數(shù)重回“1”時(shí)代，就在A股跌破2000點(diǎn)前后，市場上關(guān)于QFII抄底的聲音卻是層出不窮。作為市場中一股最為神秘的機(jī)構(gòu)力量，QFII在近期頻頻出沒。
11月27日，上證指數(shù)2000點(diǎn)一線全線潰敗，就在各路資金蜂擁出逃之際，幾大QFII云集的營業(yè)部卻主動(dòng)出擊，再次扮演起“抄底”的角色。
中金上?；春Ｖ新窢I業(yè)部歷來以QFII扎堆著稱，被稱為是QFII市場份額較高的營業(yè)部之一，據(jù)悉該營業(yè)部有12家QFII駐扎。在11月27日當(dāng)天，這一老牌的QFII大本營就通過大宗交易平臺大筆吸納金螳螂(行情 股吧 資金流)(002081.SZ)，交易金額高達(dá)9315萬元。次日更是從招商證券(行情 股吧 資金流)北京金融街(行情 股吧 資金流)營業(yè)部手中以37.82元/股的價(jià)格受讓了50萬股安潔科技(行情 股吧 資金流)(002635.SZ)，折價(jià)率為4.01%，總市值達(dá)到1891萬元。
事實(shí)上，從11月份以來，中金上?；春Ｖ新窢I業(yè)部就已經(jīng)頻繁進(jìn)行抄底布局，該營業(yè)部通過大宗交易平臺共計(jì)買入金螳螂、安潔科技、首開股份(行情 股吧 資金流)(600376.SH)、恒瑞醫(yī)藥(行情 股吧 資金流)(600276.SH)、金地集團(tuán)(行情 股吧 資金流)(600383.SH)、上海機(jī)場(行情 股吧 資金流)(600009.SH)、青島啤酒(行情 股吧 資金流)(600600.SH)、王府井(行情 股吧 資金流)(600859.SH)、上海家化(行情 股吧 資金流)(600315.SH)等股票，累計(jì)投入資金達(dá)5.36億元。
無獨(dú)有偶，11月26日，與中金上?；春Ｖ新窢I業(yè)部并肩作戰(zhàn)的還有另一家QFII大本營——高華證券北京金融大街營業(yè)部。據(jù)傳聞，高華證券對客戶背景要求可謂“苛刻”，“要對意向客戶的背景進(jìn)行調(diào)查，包括第一桶金的來歷，有無犯罪記錄、商業(yè)污點(diǎn)或洗錢前科等”，因此也成為了神秘的QFII首選的合作券商。
11月26日當(dāng)天，該營業(yè)部在大宗交易平臺上就“對倒”買賣了三只白馬股，分別為萬科A(行情 股吧 資金流)(000002.SZ)、云南白藥(行情 股吧 資金流)(000538.SZ)和格力電器(行情 股吧 資金流)(000651.SZ)，并均以當(dāng)天收盤價(jià)成交，成交金額為2612.18萬元。
另一家同被視為是QFII風(fēng)向標(biāo)的營業(yè)部海通證券國際部則更是提前進(jìn)行了“抄底”。11月以來通過大宗交易平臺買入金額就達(dá)到5.9億元。
在業(yè)內(nèi)，海通證券國際部有“QFII席位集散地”之稱，海通證券在其官網(wǎng)上也表示，“公司國際業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)QFII、跨境并購、人民幣基金和跨境ETF等業(yè)務(wù)，公司QFII客戶數(shù)和資產(chǎn)規(guī)模位于市場前列，QFII交易金額位居行業(yè)前三”。
今年以來，六大QFII營業(yè)部通過大宗交易平臺合計(jì)成交金額就達(dá)到了161.07億元。其中，中金上海淮海中路營業(yè)部、中金北京建國門外大街營業(yè)部和海通證券國際部成交金額居前。
“大資金通過大宗交易平臺進(jìn)行交易可以減少對二級市場股價(jià)的沖擊，更方便他們進(jìn)行掃貨，這也是近年來QFII越來越熱衷于大宗交易平臺的原因。”一位從事大宗交易套利的私募基金經(jīng)理對記者說。
該私募基金經(jīng)理表示，但與大宗交易平臺上的套利者不同，QFII在大宗交易平臺上幾乎“不講價(jià)”，甚至經(jīng)常以平價(jià)或者溢價(jià)買入藍(lán)籌股，可見對他們而言，通過大宗交易平臺買入股票更是一種長線的布局。
“龍虎榜”上的玩家
除了在大宗交易平臺上掃貨藍(lán)籌股之外，QFII營業(yè)部也經(jīng)?；钴S于異動(dòng)股“龍虎榜”之上，成為繼機(jī)構(gòu)、著名的游資營業(yè)部之外第三股主導(dǎo)異動(dòng)股的重要市場力量。而六大QFII大本營對異動(dòng)股的操作和偏好也略有不同。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，六大QFII營業(yè)部在“龍虎榜”上合計(jì)出現(xiàn)了490次，總成交金額達(dá)到70.71億元，其中買入金額為43億元，賣出金額為27.71億元。
六大QFII營業(yè)部當(dāng)中，最熱衷于異動(dòng)股交易的莫過于中金上?；春Ｖ新窢I業(yè)部。統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，該營業(yè)部在異動(dòng)股上的交易就達(dá)到270次之多，合計(jì)成交金額為43.25億元，位居六大QFII營業(yè)部之首。其中，買入的交易達(dá)到179次，涉及金額26.89億元，是賣出金額的1.64倍。
從交易的股票類型來看，中金上海淮海中路營業(yè)部參與的270次異動(dòng)股交易當(dāng)中，中小板(行情 股吧 資金流)和創(chuàng)業(yè)板(行情 股吧 資金流)股票占比超過50%。從單筆交易金額上看，今年以來該營業(yè)部買入金額前三名的股票分別是包鋼股份(行情 股吧 資金流)(600010.SH)、白云山A(行情 股吧 資金流)(000522.SZ)和中鐵二局(行情 股吧 資金流)(600528.SH)，分別投入了2.74億元、9091.26萬元和8729.55萬元。
從這幾次操作上看，中金上?；春Ｖ新房芍^有得有失。該營業(yè)部今年3月20日大筆掃貨包鋼股份，當(dāng)時(shí)該股價(jià)格已經(jīng)在6.85元附近，但在幾個(gè)交易日后探高7.21元的年內(nèi)高位之后，股價(jià)便一路震蕩走低，截至目前，該股已經(jīng)累計(jì)下跌了23.89%。
但5月中旬該營業(yè)部對白云山A的操作則可謂精準(zhǔn)，在大筆買入之后，白云山A的股價(jià)便一路上行，在短短兩個(gè)月內(nèi)就上漲超過60%。
在近期的“龍虎榜”上，該營業(yè)部也頻頻操作異動(dòng)股進(jìn)行抄底。11月26日，該營業(yè)部在用友軟件(行情 股吧 資金流)(600588.SH)跌停的同時(shí)不惜重金抄底，合計(jì)買入1701.14萬元。11月以來合計(jì)出現(xiàn)在12只異動(dòng)股的前五大買賣席位上，其中有6次為凈買入，合計(jì)買入金額達(dá)到9316萬元。
國泰君安總部席位同樣被認(rèn)為是私募和QFII云集的場所，在11月27日股指破2000點(diǎn)當(dāng)天，該席位同樣活躍在了“龍虎榜”的平臺當(dāng)中，而與中金上?；春Ｖ新窢I業(yè)部不同的是，該席位則是做出了“賣出”的動(dòng)作，趁著海南椰島(行情 股吧 資金流)(600238.SH)的逆勢反彈，賣出401.6萬元。
今年以來，該營業(yè)部在異動(dòng)股上合計(jì)成交了16.68億元，上榜次數(shù)達(dá)到87次，買入金額是賣出金額的3倍之多，在QFII營業(yè)部當(dāng)中，國泰君安總部對漲停股的追捧更勝一籌。
“不過，這和國泰君安總部的特點(diǎn)有關(guān)系，除了QFII集中地之外，還有一些大型私募也是通過該席位進(jìn)行買賣，所以對異動(dòng)股顯得尤為追捧。”廣州一位私募基金對第一財(cái)經(jīng)日報(bào)《財(cái)商》記者說。
該營業(yè)部今年買入金額前三名的異動(dòng)股也頗有“妖股”的味道，包括重慶啤酒(行情 股吧 資金流)(600132.SH)、浙江東日(行情 股吧 資金流)(600113.SH)和東吳證券(行情 股吧 資金流)(601555.SH)。重慶啤酒在今年因遭遇“黑天鵝”事件導(dǎo)致股價(jià)暴跌，而在其連續(xù)跌停之后，2月17日該股在資金抄底的追捧中沖擊漲停，而買方機(jī)構(gòu)之一就是國泰君安總部。隨后，重慶啤酒持續(xù)上漲近30%之后由于消息面的打擊再度震蕩走低。
中金北京建國門外大街營業(yè)部的操作手法則與中金上?；春Ｖ新窢I業(yè)部比較類似。該營業(yè)部今年異動(dòng)股成交7.69億元。其重點(diǎn)買入的三只股票分別為德賽電池(行情 股吧 資金流)(000049.SZ)、張?jiān)(行情 股吧 資金流)(200869.SZ)和洛陽鉬業(yè)(行情 股吧 資金流)(603993.SH)。該營業(yè)部在8月21日大筆買入的德賽電池，在10個(gè)交易日內(nèi)上漲了26.10%，雖然漲幅不算高，但進(jìn)入的時(shí)點(diǎn)可謂精準(zhǔn)。
而在今年張?jiān)的持續(xù)下跌中，中金北京建國門外大街營業(yè)部也盡顯QFII本色，在下跌過程中兩次出手“抄底”，雖然該股至今仍鮮有表現(xiàn)，但有私募基金經(jīng)理指出，張?jiān)作為QFII最鐘情的股票之一，逢低掃貨才是他們的長期目的。
高華證券北京金融大街營業(yè)部今年以來在異動(dòng)股上的交易金額則為1.68億元。而申銀萬國上海新昌路營業(yè)部和海通證券國際部則在異動(dòng)股“龍虎榜”上出現(xiàn)次數(shù)最少，今年以來分別只成交了1.15億元和2563.96萬元，并且，跟前面4家QFII營業(yè)部熱衷于買異動(dòng)股不同，這兩家營業(yè)部則更傾向于賣出異動(dòng)股，其今年以來在異動(dòng)股上的賣出金額遠(yuǎn)超過買入金額。
