近六成資金流入電子元器件股
資金凈流入情況：《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，電子元器件行業(yè)共有91家公司，平均股價(jià)為25.31元，本周上漲0.32%，本周資金凈流入約60.84億元，占A股資金流入總數(shù)的57.56%。其中，上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有18只，這些個(gè)股分別是超聲電子(18.11,1.65,10.02%)(流入13.60億元)、萊寶高科(流入7.42億元)、晶源電子(22.10,2.01,10.00%)(流入5.62億元)、深天馬(15.63,1.42,9.99%)A(流入3.92億元)、長信科技(56.000,5.09,10.00%)(流入3.56億元)、華微電子(11.85,1.08,10.03%)(流入2.95億元)、廣電電子(9.59,0.50,5.50%)(流入2.89億元)、超華科技(19.51,1.77,9.98%)(流入2.33億元)、福晶科技(14.93,1.36,10.02%)(流入2.07億元)、福日電子(10.01,0.91,10.00%)(流入2.05億元)、彩虹股份(20.09,1.83,10.02%)(流入1.71億元)、宇順電子(46.57,4.23,9.99%)(流入1.70億元)、華天科技(11.65,1.05,9.91%)(流入1.50億元)、京東方A(3.41,0.13,3.96%)(流入1.43億元)、東晶電子(20.50,1.86,9.98%)(流入1.23億元)、康強(qiáng)電子(12.74,1.16,10.02%)(流入1.22億元)、華東科技(9.02,0.00,0.00%)(流入1.13億元)和振華科技(12.99,0.74,6.04%)(流入1.06億元)。
比較典型的是晶源電子，本周近7億資金推動(dòng)股價(jià)上漲43.88%，最新價(jià)為22.1元。股價(jià)上漲受定向增發(fā)方案的影響，此公告于11月12日披露，當(dāng)日股價(jià)漲停，連拉4個(gè)漲停板。11月12日公告顯示，公司擬向控股股東同方股份(29.10,1.40,5.05%)等非公開發(fā)行1.07億股(14.07元/股，限售期36個(gè)月)購買同方微電子100%股權(quán)(預(yù)估值約15億元)。如方案2011年度實(shí)施完畢，2011年、2012年、2013年同方微電子凈利潤將分別不低于7246.57萬元、9009.69萬元、10715.19萬元。若同方微電子實(shí)際業(yè)績未達(dá)到預(yù)測(cè)值，則由同方股份等股東負(fù)責(zé)向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
年度業(yè)績預(yù)告情況：本周資金凈流入超1億元的電子元器件股中，有11只個(gè)股披露了年度業(yè)績預(yù)告，9家預(yù)喜，2家預(yù)憂。其中，萊寶高科、華天科技、康強(qiáng)電子等3只個(gè)股2010年業(yè)績預(yù)增，萊寶高科預(yù)計(jì)2010年凈利潤同比增長120-150%，2009年凈利潤1.77億元。變動(dòng)原因：公司產(chǎn)品市場需求亦呈較好的提升態(tài)勢(shì)；實(shí)施項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn)可望為公司全年業(yè)績產(chǎn)生較好的利潤貢獻(xiàn)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：數(shù)據(jù)方面，根據(jù)LEDinside的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年全球照明市場中LED照明產(chǎn)值約24億美元，滲透率僅3.3%。Philips預(yù)計(jì)LED照明在全球通用照明市場的比例將在2015年上升至50%，在2020年達(dá)到80%。
政策法規(guī)方面，國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部王忠宏在近日的無線世界暨物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上表示，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長，根據(jù)初步測(cè)算，未來十年物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域投資可以達(dá)到4萬億，產(chǎn)出是8萬億，就業(yè)帶動(dòng)作用是2500萬個(gè)。多數(shù)與會(huì)人士都對(duì)未來十年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給出了相當(dāng)樂觀的預(yù)期，同時(shí)表示多層次資本市場將在產(chǎn)業(yè)成長初期發(fā)揮重要作用。
另外，杭州市近日發(fā)布《杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2010-2015年)》，提出到2012年全市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值500億元，并在2015年擴(kuò)大到1000億以上。根據(jù)《規(guī)劃》，杭州市將重點(diǎn)推進(jìn)智能城市、智能生活、智能“兩化”和智能環(huán)境監(jiān)控等四大試點(diǎn)示范工程，并將產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展放在先進(jìn)傳感器及無線傳感器網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與分析決策，物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成及標(biāo)準(zhǔn)化推廣和關(guān)鍵支撐等四大領(lǐng)域上。
個(gè)股市場表現(xiàn)：在本行業(yè)上述資金凈流入過億元的個(gè)股中，除華東科技外的其他所有個(gè)股在本周都累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲，大大跑贏上證指數(shù)(-3.24%)。其中，有晶源電子(43.88%)、長信科技(38.2%)、宇順電子(33.82%)、超華科技(31.38%)、萊寶高科(20.52%)、深天馬A(19.59%)、超聲電子(17.67%)、廣電電子(17.67%)、彩虹股份(16.87%)、福日電子(15.99%)、福晶科技(14.23%)、東晶電子(14.02%)、振華科技(12.08%)和康強(qiáng)電子(10.88%)等14只個(gè)股本周的累計(jì)漲幅都超過了10%，表現(xiàn)相當(dāng)出眾。
信息設(shè)備 本周凈流入22.61億元
資金凈流入情況：《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，信息設(shè)備行業(yè)共有75家公司，平均股價(jià)為24.76元，本周下跌1.61%，本周資金凈流入約22.61億元，占成交額的4.71%。其中，上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有13只，這些個(gè)股分別是新大陸(21.02,1.91,9.99%)(流入14.59億元)、同方股份(流入9.18億元)、奧飛動(dòng)漫(35.00,1.49,4.45%)(流入1.78億元)、東信和平(26.57,2.42,10.02%)(流入1.67億元)、生意寶(29.04,1.19,4.27%)(流入1.63億元)、烽火通信(38.49,3.50,10.00%)(流入1.53億元)、高鴻股份(15.60,1.04,7.14%)(流入1.42億元)、中天科技(27.51,2.50,10.00%)(流入1.24億元)、合眾思?jí)?/font>(62.21,5.66,10.01%)(流入1.22億元)、科大訊飛(84.92,7.72,10.00%)(流入1.19億元)、江蘇恒寶(流入1.17億元)、浙大網(wǎng)新(7.82,0.50,6.83%)(流入1.08億元)和亨通光電(36.97,3.01,8.86%)(流入1.05億元)。
比較典型的是新大陸，本周近14.59億資金推動(dòng)股價(jià)上漲11.04%，最新價(jià)為21.02元。股價(jià)上漲受公司與意大利DATALOGIC公司簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》的影響，此公告于11月1日披露，次日股價(jià)9.98%，近期該股表現(xiàn)十分活躍，此輪行情上漲以來股價(jià)上漲了65%。11月11日公告顯示，公司與意大利DATALOGIC公司簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》，新大陸將在國內(nèi)市場中，將DATALOGIC的產(chǎn)品作為一個(gè)重要的補(bǔ)充；與此同時(shí)，DATALOGIC將在其相應(yīng)的產(chǎn)品中，采用新大陸的二維碼識(shí)讀引擎產(chǎn)品。雙方將選擇適合的產(chǎn)品線，通過新大陸的產(chǎn)品研發(fā)和制造平臺(tái)，進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品升級(jí)研發(fā)和制造轉(zhuǎn)移。雙方將在二維碼(包括一維條碼)的技術(shù)、產(chǎn)品及應(yīng)用模式等方面的未來發(fā)展中，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和迅速提升，形成在業(yè)內(nèi)的有效競爭力。
年度業(yè)績預(yù)告情況：本周資金凈流入超1億元的信息設(shè)備股中，有6只個(gè)股披露了年度業(yè)績預(yù)告，全部預(yù)喜。其中，生意寶、科大訊飛、江蘇恒寶等3只個(gè)股2010年業(yè)績略增。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：數(shù)據(jù)方面，來自中國電信集團(tuán)公司的消息稱，公司已與新疆維吾爾自治區(qū)人民政府共同簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，“十二五”期間中國電信將投入200億元用于新疆信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營。根據(jù)協(xié)議，中國電信投入的項(xiàng)目主要包括“十大信息化新跨越項(xiàng)目”，即加快實(shí)施“兩化融合”項(xiàng)目、規(guī)模推進(jìn)“村村通寬帶”項(xiàng)目、建設(shè)“光網(wǎng)城市”、加快推進(jìn)企業(yè)信息化應(yīng)用、著力加強(qiáng)南疆四地州信息化建設(shè)，促進(jìn)自治區(qū)信息化區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、加快通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)三網(wǎng)融合。另外，據(jù)悉中國聯(lián)通(5.05,0.03,0.60%)2010年P(guān)ON(無光源網(wǎng)絡(luò))設(shè)備集采招標(biāo)已于近日完成，此次聯(lián)通PON采購總量達(dá)到1500萬線，較最初計(jì)劃的1300萬線有所增加。集采總端口數(shù)中，窄帶語音端口占三分之一，而寬帶端口占三分之二，達(dá)到1000萬線。此外，中國移動(dòng)、中國電信等國內(nèi)運(yùn)營商對(duì)光通信相關(guān)設(shè)備的需求也進(jìn)一步高漲，據(jù)此，有關(guān)分析認(rèn)為，光通信行業(yè)在未來的2-3年內(nèi)有望迎來黃金發(fā)展時(shí)期。據(jù)測(cè)算，按照現(xiàn)在寬帶接入用戶總數(shù)每年22%的穩(wěn)定增長速率，并預(yù)期2013年底我國光纖用戶占寬帶用戶50%的滲透率，預(yù)計(jì)2010-2013這4年間FTTH(光纖到戶)和FTTB(光纖到樓)用戶復(fù)合增長率將達(dá)到55.4%。
個(gè)股市場表現(xiàn)：在本行業(yè)上述資金凈流入過億元的個(gè)股中，除江蘇恒寶外的其他所有個(gè)股在本周都累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲，大大跑贏上證指數(shù)(-3.24%)。其中，有科大訊飛(19.59%)、合眾思?jí)?17.22%)、奧飛動(dòng)漫(16.67%)、烽火通信(15.24%)、生意寶(13.93%)、新大陸(11.04%)、東信和平(10.43%)、中天科技(9.56%)、浙大網(wǎng)新(7.71%)和高鴻股份(7.44%)等10只個(gè)股本周的累計(jì)漲幅都超過了5%，表現(xiàn)相當(dāng)出眾。
醫(yī)藥生物 本周凈流入15億元
資金凈流入情況：《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，醫(yī)藥生物行業(yè)共有153家公司，平均股價(jià)為25.55元，本周下跌1.51%，本周資金凈流入約15.85億元，占成交額的1.66%。其中，上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有9只，這些個(gè)股分別是康恩貝(19.94,1.11,5.89%)(流入5.43億元)、太極集團(tuán)(10.97,0.18,1.67%)(流入2.82億元)、安科生物(25.600,1.16,4.75%)(流入1.78億元)、片仔癀(73.34,6.67,10.00%)(流入1.58億元)、誠志股份(13.44,1.22,9.98%)(流入1.46億元)、桐君閣(11.92,0.00,0.00%)(流入1.21億元)、普洛股份(9.53,0.66,7.44%)(流入1.12億元)、萬東醫(yī)療(18.45,0.55,3.07%)(流入1.12億元)和紫光古漢(14.27,1.25,9.60%)(流入1.11億元)。
比較典型的是康恩貝，本周5億資金推動(dòng)股價(jià)上漲15.93%，最新價(jià)為19.94元。近期醫(yī)藥生物股整體市場表現(xiàn)較好，11月3日公告顯示，公司定向增發(fā)完成，以15.21元/股向杭州西子孚信科技公司等6家機(jī)構(gòu)或個(gè)人發(fā)行2780萬股A股，募集資金42283萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為40487萬元，將用于基本藥物目錄產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(24500萬元)；醫(yī)療營銷網(wǎng)絡(luò)及推廣體系建設(shè)項(xiàng)目(9100萬元)；銀杏葉種植基地建設(shè)項(xiàng)目(8700萬元)。這是股價(jià)上漲的因素之一，公司業(yè)績穩(wěn)定增長也是資金追捧的因素之一，1-9月公司營業(yè)收入同比增長36.51%，主要是江西天施康公司納入合并范圍，以及公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售增加所致；營業(yè)外收入同比增長191.20%。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：政策法規(guī)方面，有消息稱中央財(cái)政日前下?lián)茚t(yī)改資金123億元，以進(jìn)一步支持和推動(dòng)地方醫(yī)改工作進(jìn)展。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)療救助范圍，提高救助水平，中央財(cái)政在年初預(yù)算87億元的基礎(chǔ)上增加補(bǔ)助23億元，2010年補(bǔ)助資金規(guī)模達(dá)到110億元。中央財(cái)政已安排88億元，全面增強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。中央財(cái)政還專門安排11.7億元用于機(jī)制建設(shè)，其中安排4.4億元支持社會(huì)力量舉辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備購置和維修改造；安排3.2億元支持16個(gè)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市加強(qiáng)醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)、推進(jìn)試點(diǎn)工作等。
基于政策上的支持和本行業(yè)靚麗的三季報(bào)數(shù)據(jù)，國聯(lián)證券認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)是整個(gè)“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)距離發(fā)達(dá)國家仍有很大的差距，集中度較低，創(chuàng)新能力弱，主要依靠價(jià)格惡性競爭，國際競爭力較低。因此應(yīng)該進(jìn)行從目前低端原料藥占據(jù)主導(dǎo)低位改變成生物制劑和天然藥物占主體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，而在化學(xué)制藥領(lǐng)域必須用新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效率的升級(jí)，可適當(dāng)關(guān)注相關(guān)個(gè)股。
個(gè)股市場表現(xiàn)：在本行業(yè)上述資金凈流入過億元的個(gè)股中，除桐君閣外的其他所有個(gè)股在本周都跑贏上證指數(shù)(-3.24%)。其中，有片仔癀(22.05%)、萬東醫(yī)療(16.26%)、康恩貝(15.93%)、普洛股份(15.52%)、紫光古漢(13.25%)、安科生物(12.73%)、誠志股份(3.62%)等10只個(gè)股本周累計(jì)實(shí)現(xiàn)了上漲，表現(xiàn)出眾。
機(jī)械設(shè)備 本周凈流入6.39億元
資金凈流入情況：《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，機(jī)械設(shè)備行業(yè)共有233家公司，平均股價(jià)為24.3元，本周下跌-2.16%，本周資金凈流入約6.39億元，占成交額的0.99%。其中，上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有12只，這些個(gè)股分別是威孚高科(36.34,2.34,6.88%)(流入4.19億元)、三一重工(21.13,0.98,4.86%)(流入3.55億元)、科達(dá)機(jī)電(26.14,2.38,10.02%)(流入3.08億元)、海得控制(15.87,0.62,4.07%)(流入2.01億元)、中聯(lián)重科(13.23,0.63,5.00%)(流入1.83億元)、江淮動(dòng)力(7.60,0.24,3.26%)(流入1.66億元)、經(jīng)緯電材(29.590,1.20,4.23%)(流入1.61億元)、金龍機(jī)電(25.180,1.90,8.16%)(流入1.38億元)、臥龍電氣(19.19,1.04,5.73%)(流入1.35億元)、榮信股份(45.14,3.15,7.50%)(流入1.17億元)、中科英華(7.66,0.23,3.10%)(流入1.10億元)和閩閩東(25.81,2.35,10.02%)(流入1.04億元)。
比較典型的是金龍機(jī)電，本周1.38億資金推動(dòng)股價(jià)上33.16%，最新價(jià)為25.18元。從基本面來看，前三季度每股收益為0.2626元，凈利潤同比下降13.64%。2010年1-9月，公司經(jīng)營業(yè)績同比下降，主要是去年同期微特電機(jī)應(yīng)用組件主要客戶需求處于生產(chǎn)周期的上升階段而陸續(xù)鋪貨，因此銷售增長較快，而本年同期相關(guān)產(chǎn)品已處于穩(wěn)定供貨階段。財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降136.3%，主要是公司上市后歸還了全部銀行貸款，因此財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息減少。報(bào)告期內(nèi)，公司電子轉(zhuǎn)換變壓器項(xiàng)目、攝像CCM模組項(xiàng)目和觸摸LCM模組項(xiàng)目經(jīng)過相關(guān)論證后，已陸續(xù)進(jìn)入研發(fā)、試生產(chǎn)及小批量供貨階段。
年度業(yè)績預(yù)告情況：本周資金凈流入超1億元的機(jī)械設(shè)備股中，有2只個(gè)股披露了年度業(yè)績預(yù)告，全部預(yù)喜。其中，榮信股份2010年業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)2010年凈利潤同比增長30-60%(2009年凈利潤1.85億元)，原因是由于市場需求增長及執(zhí)行上年未執(zhí)行合同。前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入10.04億元，同比增長53.55%，主要原因是市場需求增長及執(zhí)行上年未執(zhí)行合同所致。實(shí)現(xiàn)凈利潤1.83億元，同比增長40.43%，主要是利潤總額的增長所致。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：數(shù)據(jù)方面，有數(shù)據(jù)顯示9月份開始挖掘機(jī)逐漸進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售相對(duì)旺季，銷量環(huán)比開始上升；預(yù)計(jì)全行業(yè)挖掘機(jī)總銷量在9500臺(tái)左右，同比增長20%、環(huán)比增長7.4%。實(shí)際銷量要好于預(yù)期，總量接近11650臺(tái)，同比繼續(xù)增長47.1%，環(huán)比也大幅增長31.7%。前三季度累計(jì)，挖掘機(jī)總銷量約12.62臺(tái)，同比增長83.4%，增速環(huán)比略降。我們提高全年的銷量預(yù)期到16.50萬臺(tái)，同比增長73.7%。從銷量區(qū)域分布來看，9月份挖掘機(jī)出口254臺(tái)，同比增長96.9%，環(huán)比繼續(xù)持平。從絕對(duì)數(shù)量來看，9月份的挖掘機(jī)出口還是保持在前期的平均水平；和推土機(jī)、裝載機(jī)9月出口明顯回升相比，挖掘機(jī)回升幅度有限。前三季度累計(jì)，挖掘機(jī)出口約2020臺(tái)，同比增長71.3%；增速繼續(xù)低于總銷量增速。從占比來看，9月份單月出口占2.18%，前三季度累計(jì)出口占比僅1.6%，對(duì)整體銷量影響很小?？鄢隹谝蛩兀?月份挖掘機(jī)內(nèi)銷約11400臺(tái)，同比增長46.3%，環(huán)比大幅增長32.6%。前三季度累計(jì)，挖掘機(jī)內(nèi)銷超12.41萬臺(tái)、同比大幅增長83.7%，增速環(huán)比略有下降。據(jù)此，有分析認(rèn)為投資本行業(yè)，一要把握政策方向，二要在符合產(chǎn)業(yè)方向和政策方向的公司中尋找確定性增長的公司或穩(wěn)健發(fā)展但存在超預(yù)期可能的公司，三要關(guān)注2009年以來IPO超募較多的符合產(chǎn)業(yè)方向的上市公司，四要關(guān)注并購重組及證券化的投資機(jī)會(huì)，五要雖然不在產(chǎn)業(yè)方向，但是符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大方向的公司，如高端消費(fèi)品、煤礦安全、節(jié)水設(shè)備等的公司。
個(gè)股市場表現(xiàn)：在本行業(yè)上述資金凈流入過億元的個(gè)股中，除中聯(lián)重科外的其他所有個(gè)股在本周都跑贏上證指數(shù)(-3.24%)。其中，有金龍機(jī)電(33.16%)、經(jīng)緯電材(18.22%)、榮信股份(15.63%)、海得控制(14.01%)、威孚高科(11.71%)、科達(dá)機(jī)電(11.47%)、臥龍電氣(9.41%)、閩閩東(7.99%)和江淮動(dòng)力(1.06%)等9只個(gè)股本周累計(jì)實(shí)現(xiàn)了上漲，表現(xiàn)出眾。
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