劉強(qiáng)東結(jié)婚兩天之后，馬云說他也結(jié)婚了，劉強(qiáng)東娶的是奶茶妹妹，馬云娶的是蘇寧。兩年前由阿里、京東、騰訊、蘇寧形成的四大電商平臺(tái)的格局已被打破，雙寡頭格局：阿里+蘇寧VS騰訊+京東，就此形成。
作者：周綰
劉強(qiáng)東結(jié)婚兩天之后，馬云說他也結(jié)婚了，劉強(qiáng)東娶的是奶茶妹妹，馬云娶的是蘇寧，后者的這場(chǎng)婚禮，是真正影響中國(guó)電商格局的歷史性事件——蘇寧站隊(duì)阿里，退出了電商平臺(tái)之爭(zhēng)。上一個(gè)這樣的事件發(fā)生在一年半之前：騰訊放棄電商，入股京東。2013年，同樣經(jīng)過一輪并購(gòu)整合，業(yè)界認(rèn)為四大電商平臺(tái)已經(jīng)形成：阿里、京東、騰訊、蘇寧。短短兩年之后，四大平臺(tái)重新排列組合為雙寡頭格局：阿里+蘇寧VS騰訊+京東。
馬云終于開始將劉強(qiáng)東視為一個(gè)正兒八經(jīng)不折不扣的對(duì)手了，即便在年初，他還為方興東《阿里巴巴正傳》中自己的言論“京東將來會(huì)成為悲劇”寫了長(zhǎng)微博道歉，語氣正是馬氏一貫輕松調(diào)侃的風(fēng)格，近似于教父安撫正在奮斗中的年輕人。
京東已經(jīng)大到馬云不得不把它當(dāng)做對(duì)手：2014年第二季度，阿里系的貓?zhí)跃跥MV是5010億元，同比增長(zhǎng)45.1%。而同期京東的GMV是630億，同比增長(zhǎng)107%，是阿里的12.6%。到了今年一季度，這一數(shù)字上升到14.6%。而今年第二季度，京東GMV第一次突破千億，達(dá)到1145億元，同比增長(zhǎng)82%。兩者差距進(jìn)一步縮小。
市值的變化表明資本市場(chǎng)也注意到了這一點(diǎn)：阿里上市時(shí)市值2300億美元，京東市值只有阿里的13%左右。但是，如今京東的市值穩(wěn)定在400億美元上下，阿里的市值穩(wěn)定在2000億美元上下，京東市值已經(jīng)是阿里的20%。
一直以來，關(guān)于雙十一商標(biāo)，商業(yè)模式……阿里和京東之間小摩擦不斷，但是，2015年的優(yōu)衣庫爭(zhēng)奪戰(zhàn)，才真正讓大眾發(fā)現(xiàn)，阿里和京東纏斗得何等兇狠。電商發(fā)展了10年，到了雙寡頭的格局，其競(jìng)爭(zhēng)才終于回歸到了零售的本質(zhì)：供應(yīng)鏈的比拼。巧合的是，這一輪比拼中，阿里和京東都試圖在一定程度上改造自己的基因，向?qū)Ψ健睂W(xué)習(xí)“。
阿里的瓶頸和京東的風(fēng)險(xiǎn)
阿里走到這個(gè)體量，始終對(duì)供應(yīng)鏈缺乏影響力，其販賣流量的線上商業(yè)地產(chǎn)模式，已經(jīng)露出了疲態(tài)。而能在最短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)全其缺陷的，放眼全國(guó)，也只有蘇寧一家。
優(yōu)衣庫4月8日入駐京東，聲勢(shì)浩大，連劉強(qiáng)東都親自上陣站臺(tái)。8天之后，4月16日，天貓服飾總經(jīng)理李淑君確認(rèn)離職?！皼]有維護(hù)好核心KA優(yōu)衣庫”被認(rèn)為是導(dǎo)致李離職的導(dǎo)火索。這距離原天貓總裁王煜磊（喬峰）被免職還不足1個(gè)月。
知情人說，李離職的真正原因是：“天貓2015年第一季度核心KPI之一是KA（ KeyAccount 意為重要客戶）的銷售增長(zhǎng)必須達(dá)到60%，李未完成該指標(biāo)。”服飾是天貓倚重的核心品類，在過去的1年里，天貓TOP的KA商家即使在天貓瘋狂的流量扶持下，依然增長(zhǎng)乏力——這已經(jīng)是全行業(yè)公開的秘密。同為B2C模式，京東在2014年第四季度的交易總額較上年同期增長(zhǎng)了119%，這個(gè)增長(zhǎng)率幾乎是天貓的兩倍。
而對(duì)比淘寶與天貓可以發(fā)現(xiàn)，2014年天貓市場(chǎng)GMV占比已經(jīng)在31%這個(gè)點(diǎn)位上連續(xù)徘徊了3個(gè)季度；而淘寶的GMV的同比增長(zhǎng)在上升，這也解釋了天貓頻繁的人事變動(dòng)。讓行癲的掌控力從淘寶跨越到整個(gè)貓?zhí)跃?，是阿里管理層給表現(xiàn)不佳的天貓打的一劑強(qiáng)心針。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，天貓的現(xiàn)狀是逍遙子和喬峰給天貓定下的“品質(zhì)化”路線造成的：KA大商戶銷量高能力強(qiáng)，為了完成KPI，團(tuán)隊(duì)把資源都給KA，這最終造成天貓對(duì)KA商戶的高度依賴，一旦KA商戶有變，平臺(tái)就無計(jì)可施。同時(shí)，越來越多的KA品牌商向阿里系外尋求新的渠道，比如服飾之于唯品會(huì)，3C和家電，日百之于京東，核心KA優(yōu)衣庫就是其中之一。優(yōu)衣庫對(duì)阿里意義非凡，2014年的雙十一，優(yōu)衣庫在天貓的總成交超過2.6億元，位居服飾類旗艦店榜首,平臺(tái)全類目旗艦店第五名。
深層次的原因是，零售的本質(zhì)不是建場(chǎng)收租，而是以強(qiáng)大的供應(yīng)鏈提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的效率，再讓利給消費(fèi)者，偉大的零售公司，沃爾瑪、亞馬遜……所做的事情無非如是。
阿里對(duì)供應(yīng)鏈缺乏影響力，連一間倉庫都沒有，所做的一直是流量生意，提供的只是營(yíng)銷、支付、交易系統(tǒng)的服務(wù)，商戶能獲得的幫助也僅限于此，因此，阿里平臺(tái)的獲利也僅限于此。
早在2013年，馬云就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，因此，他做了菜鳥網(wǎng)絡(luò)，希圖搭建屬于自己的供應(yīng)鏈平臺(tái)，然而，僅靠菜鳥解決物流是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。阿里需要一張全國(guó)性的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，包含倉儲(chǔ)和物流，當(dāng)阿里真正的上帝——中小企業(yè)需要相關(guān)服務(wù)的時(shí)候，阿里要拿得出來。除了蘇寧，沒有第二家公司能夠提供這個(gè)。同時(shí)，蘇寧的強(qiáng)勢(shì)品類是3C和家電，如同百度騰訊扶持獵豹對(duì)抗360，是阿里牽制京東最好的幫手。
再看京東，如今的它也經(jīng)不起任何一記昏招。京東崛起正是由于強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，在倉儲(chǔ)、配送方面不計(jì)成本的投入?！疤岣咧袊?guó)國(guó)內(nèi)，產(chǎn)品的搬運(yùn)效率。”是劉強(qiáng)東掛在嘴邊的話。目前，京東在擴(kuò)充品類的時(shí)候，需要自身之外的供應(yīng)鏈資源進(jìn)行補(bǔ)充。不久前京東對(duì)永輝的入股，正是這種近平臺(tái)化的思維——讓永輝在生鮮方面的資源，彌補(bǔ)自己在生鮮和日用消費(fèi)百貨領(lǐng)域的短板。
同時(shí)，京東的問題則是供應(yīng)鏈為王的零售商思維太過強(qiáng)悍，在POP開放平臺(tái)上很難平衡和商戶之間的關(guān)系。7月，優(yōu)衣庫和京東的蜜月就結(jié)束了，此前，包括Jasonwood、Timberland、迪卡儂等品牌商都曾從京東退店。京東對(duì)入駐POP的商家和對(duì)自營(yíng)采銷的供應(yīng)商，都以采購(gòu)的思維去合作，對(duì)商戶品牌和個(gè)性需要缺乏尊重和認(rèn)可。補(bǔ)一些平臺(tái)商的思維，京東才會(huì)更好。
馬云和劉強(qiáng)東的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
“馬云的缺點(diǎn)，恰好是劉強(qiáng)東的優(yōu)點(diǎn)，劉強(qiáng)東的缺點(diǎn)，恰好是馬云的優(yōu)點(diǎn)?！边@是中企哥和某電商行業(yè)老兵聊天時(shí)聽到的，年度最佳，換個(gè)說法的話，也許馬云變得像劉強(qiáng)東一點(diǎn)，劉強(qiáng)東變得像馬云一點(diǎn)，倆家公司就都能得到幸福了。
“你知道京東現(xiàn)在多少人嗎？5萬人！阿里巴巴是慢慢長(zhǎng)起來的，現(xiàn)在才23000人，收購(gòu)加起來25000人。你知道我為什么不做快遞？現(xiàn)在京東5萬人，倉儲(chǔ)將近三四萬人，一天配上200萬包裹。我現(xiàn)在平均每天配上2700萬包裹，什么概念？中國(guó)十年之后，每天將有3億個(gè)包裹，你得聘請(qǐng)100萬人，那這100萬人就搞死你了，你再管試試？ ” 馬云這番話引起軒然大波，但是，這也泄露了其內(nèi)心真實(shí)想法———只想搭平臺(tái)，只想做輕公司，永遠(yuǎn)無意變重。阿里的發(fā)展也是沿著這條路，零售、物流、本地生活、支付、財(cái)富管理……所有的業(yè)務(wù)都是如此。輕資產(chǎn)，平臺(tái)化，優(yōu)點(diǎn)是利潤(rùn)高，缺點(diǎn)是對(duì)產(chǎn)業(yè)不夠深入，掌控力不足——天貓就是最好的例子，菜鳥亦如是。
另外，在一些垂直業(yè)務(wù)方面，馬云有時(shí)發(fā)動(dòng)浙商抱團(tuán)，有時(shí)動(dòng)用其他人脈，總之會(huì)以“人情局”來搞定，比如菜鳥，比如網(wǎng)商銀行。馬云的高情商在此間淋漓盡致，他懂得分享，也愿意分享。
反觀劉強(qiáng)東，他做的是最重的生意，他一直以7萬兄弟為豪，他的甘蔗理論認(rèn)為企業(yè)做的事情越多，盈利點(diǎn)才越多。劉強(qiáng)東做零售沒有一點(diǎn)偷懶：從獲客、到采購(gòu)、倉儲(chǔ)、物流、售后，全部親力親為，真正做到了深入產(chǎn)業(yè)，和供應(yīng)商之間是深度綁定的關(guān)系。然而，要真正帶領(lǐng)京東成為偉大的公司，劉強(qiáng)東還需要走出采購(gòu)思維，建立平臺(tái)化的思維。
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