（二）本次發(fā)行方案要點
發(fā)行證券類型：可轉(zhuǎn)換為本公司Ａ股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。
發(fā)行規(guī)模：本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為２３０億元。
發(fā)行價格：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每張面值１００元，按面值發(fā)行。
債券期限：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自２０１１年２月２３日至２０１７年２月２３日。
債券利率：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年０．５％、第二年０．７％、第三年１．０％、第四年１．３％、第五年１．８％、第六年２．０％。
發(fā)行對象：本期可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
發(fā)行方式：本次可轉(zhuǎn)債向本公司除控股股東以外的原Ａ股股東按每股配售３．３１４元面值可轉(zhuǎn)債的比例優(yōu)先配售，本公司除控股股東以外的原Ａ股股東可優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為股權(quán)登記日收市后登記在冊的本公司股份數(shù)乘以３．３１４元（即每股配售３．３１４元面值的可轉(zhuǎn)債），再按每１，０００元轉(zhuǎn)換為１手，網(wǎng)上優(yōu)先配售不足１手的部分按照精確算法取整。除控股股東以外的原Ａ股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，若有余額則由承銷團包銷。
付息的期限和方式：
１、年利息計算：年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計算公式為：Ｉ＝Ｂ×ｉ
Ｉ：指年利息額；
Ｂ：指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
ｉ：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
２、付息方式
（１）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即２０１１年２月２３日。
（２）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（３）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，本公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成本公司股票的可轉(zhuǎn)債，本公司不再向其支付利息。
（４）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由本公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。
轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即２０１１年８月２４日至２０１７年２月２３日止）。
轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整：
１、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為９．７３元／股，不低于公布募集說明書之日前二十個交易日公司Ａ股股票交易均價和前一個交易日公司Ａ股股票交易均價。
２、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式：在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使本公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：Ｐ１＝Ｐ０ ／（１＋ｎ）；
增發(fā)新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）；
兩項同時進行：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）；
派送現(xiàn)金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ；
上述三項同時進行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋Ａ×ｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）。
其中：Ｐ０為初始轉(zhuǎn)股價，ｎ為送股或轉(zhuǎn)增股本率，ｋ為增發(fā)新股或配股率，Ａ為增發(fā)新股價或配股價，Ｄ為每股派送現(xiàn)金股利，Ｐ１為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當(dāng)本公司出現(xiàn)上述股份和／或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）；并根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及本公司公司章程要求在香港市場予以公布（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
除上述股份和／或股東權(quán)益變化情況外，當(dāng)本公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或其他使本公司股份類別、數(shù)量和／或股東權(quán)益發(fā)生變化的情形從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍
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