拿到2000萬元創(chuàng)業(yè)投資的大林，僅過了一年多，便在2024年3月解散了公司。隨著大廠大模型開始0元購，“國內(nèi)AI用戶本來就不多，和大廠相比，B端企業(yè)拼不過價格，半年幾乎沒有商單可拿，C端用戶推廣，更是砸不過?！?/span>
投資人也從信任轉(zhuǎn)向質(zhì)疑，“沒有用戶增長，就沒有變現(xiàn)空間?！奔ち腋偁幹拢罅种荒荀鋈煌藞?。
在國內(nèi)，早在2月，前微軟（亞洲）互聯(lián)網(wǎng)工程院副院長簡仁賢創(chuàng)辦的竹間智能，突然宣布因業(yè)務(wù)需求減少，在現(xiàn)金流壓力下停工6個月。
從國內(nèi)到國外，“圈不到用戶”也絆倒了不少明星創(chuàng)企：3月，憑開源模型Stable Diffusion引爆AI繪畫熱度的Stability AI，在2024年Q1虧損超3000萬美元，核心研發(fā)團(tuán)隊集體離職，正在尋求收購；5月，此前拿到了5800萬美元融資，能和谷歌、OpenAI對打的Reka AI（大語言模型創(chuàng)企），被曝正尋求“賣身”。
無論是因為B端用戶預(yù)算縮減，盈利艱難的Reka AI、竹間智能，還是面向C端用戶，卻遲遲難以自負(fù)盈虧的Stability AI，圈不到用戶的大模型們，圓不上講給創(chuàng)投人的故事，也沒了圈到融資的本錢。
“用戶焦慮”，如今已然刻到了大模型廠商們的骨子里，各家都開始買量了。2023年，最早放棄2B，轉(zhuǎn)向C端用戶的月之暗面旗下大模型應(yīng)用Kimi，在AI氛圍濃厚的B站率先扎堆：一面通過植入“何同學(xué)”等百萬知識up主迅速打出聲量，另一面幾乎關(guān)聯(lián)了所有的“AI”相關(guān)詞條。
隨后，紛紛推出大模型APP的廠商們，也開始在社交平臺加碼營銷。字節(jié)旗下的豆包在抖音賺足關(guān)注，單個AI相關(guān)詞條下，豆包硬廣、軟廣之外，還有頭部達(dá)人帶貨。此外，智譜AI旗下智譜清言則主攻線下場景，將海報貼到打工人聚集的機(jī)場、地鐵站、寫字樓。
圈用戶，儼然已經(jīng)成了2024年大模型行業(yè)的新賽點。
不過，對于爭相推出大模型APP的廠商們而言，在技術(shù)和商業(yè)化遲遲難以突破之下，爭搶用戶賠本賺吆喝的日子，或許還要持續(xù)更久，且在AI加持的iPhone即將到來之際，爭搶用戶的競爭名單中，又多了一個強(qiáng)有力的新對手。
A
在圈用戶上，大模型廠商們開始走起了野路子。
當(dāng)97年的白靖，下班時在北京地鐵6號線，看到智譜清言應(yīng)用的大屏廣告，回家后，在自己常聽的播客節(jié)目里，又聽到大模型廠商MiniMax的植入，感慨“大模型已經(jīng)卷到這種程度了？”的同時，他的好奇心也成功被激起。
字母榜（ID：wujicaijing）注意到，在小宇宙這一播客平臺，已經(jīng)悄然出現(xiàn)海螺AI（MiniMax旗下AI工具）的廣告，聽眾可以通過評論區(qū)鏈接下載APP。而在MiniMax之外，播客這一平臺暫未出現(xiàn)其他大模型廠商的身影。
作為聚集一二線城市高學(xué)歷用戶的音頻平臺，MiniMax選擇小宇宙不無道理。而從更為大眾的B站、小紅書、抖音，將觸手探向頗為小眾的播客平臺，急于“刷臉”的MiniMax，顯然不愿放過任何一個渠道機(jī)會。
圖/MiniMax在播客植入廣告（左）
用戶在搜索引擎發(fā)現(xiàn)豆包自生成答案（右）
來源/數(shù)字生命卡茲克、字母榜截圖
作為后來者，豆包大模型則做起了SEO的文章。
近期，豆包被爆利用AI搜索工具的規(guī)則，來提高自己在搜索引擎內(nèi)的排名。有用戶發(fā)現(xiàn)，使用Perplexity（AI搜索引擎）、Google查詢某個詞條時，在回答來源里，看到了豆包。即豆包為了引流，會直接AI自問自答生成內(nèi)容，固定成靜態(tài)網(wǎng)頁，供搜索引擎抓取。
引發(fā)爭議后，如今豆包在搜索引擎內(nèi)的身影已悄然消失。
實際上，從0元購到爭相推出大模型APP，為了圈用戶，將觸手無限延伸的巨頭們，早已悄悄布局。
從2023年年底開始，由Kimi領(lǐng)銜的營銷戰(zhàn)便已打響，從AI學(xué)習(xí)氛圍濃厚的B站，再到充斥學(xué)習(xí)博主的小紅書、抖音，用戶們早已習(xí)慣在up主的視頻或達(dá)人筆記里，看到包括天工AI、智譜清言、Kimi、星野Ai等等一眾AI工具的植入廣告。
從2023年下半年開始，00后的小方，就在包括“一條閑木魚”“太陽星sunstar”等B站泛知識區(qū)up主的視頻里，刷到過好幾家大模型廠商的廣告，而直到5月13日，她在某生活區(qū)up主“挑戰(zhàn)用雍正皇帝的作息生活一天”的視頻里，意外看到了大模型的廣告，這也讓小方感到，“包括B站在內(nèi)的社交平臺，幾乎成了幾家AI大模型的廣告部”。
某職場成長賽道的小紅書博主，則在近一個月內(nèi)，接到了包括天工AI、智譜清言兩家AI產(chǎn)品的廣告。上述博主告訴字母榜，在對接商務(wù)的過程中，他亦感受到了廠商們對新用戶的渴求。由于職場賬號覆蓋的用戶，對于AI大模型更關(guān)注，用AI做PPT，寫代碼的需求也更為強(qiáng)烈，因此“報價比普通的學(xué)習(xí)工具更高，光接廣就能覆蓋生活費?！?/span>
除了直接的內(nèi)容植入，以B站為例，字母榜觀察到，大模型廠商們，幾乎關(guān)聯(lián)了用戶可能在B站搜索“AI”的所有詞條。除了綁定ChatGPT平替、AI等關(guān)鍵詞，打工人、工作提效等強(qiáng)需求場景，也成了廠商們投流的必爭之地。
后來的豆包，背靠字節(jié)，在B站無明顯的投流痕跡，卻在抖音成了一眾達(dá)人們的重磅首推。此外，在小紅書，搜索“AI”，顯示1567萬篇筆記，在各種AI教程和AI副業(yè)課程之間，“我發(fā)現(xiàn)豆包這個i人練口語的寶藏APP”等筆記，存在感也頗為強(qiáng)烈。
當(dāng)大模型APP鋪天蓋地地推出，月之暗面、阿里、百度、騰訊、字節(jié)齊上陣，社交平臺上的大模型廣告，越來越多。
打好用戶引流這場仗，成了大模型廠商們的新賽點。
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大模型廠商用戶焦慮的背后，進(jìn)一步凸顯著競爭的加劇，“現(xiàn)在不去做用戶獲取，未來的獲取成本只會越來越高?！痹诖罅挚磥?，隨著大模型廠商越來越多，在中國發(fā)展高層論壇2024年年會上，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型數(shù)量已超100個，大模型用戶池子卻頗為有限。
據(jù)QuestMobile統(tǒng)計數(shù)據(jù), 截止到2024年3月, AIGC APP整個行業(yè)的用戶剛剛突破7380萬。排名前三位的應(yīng)用，分別是抖音旗下的豆包、百度旗下的文心一言、昆侖萬維旗下的天工，對應(yīng)的月活躍用戶分別為2328.2萬、1466.1萬、966.1萬。
除了各家大模型在技術(shù)上并未拉開明顯差距之外，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，國內(nèi)跑得最早的文心一言，用戶數(shù)超2億，但活躍用戶數(shù)據(jù)卻僅為2000萬。而即便是訪問量突破17億的ChatGPT，也因為訪問量陷于停滯、增長緩慢備受質(zhì)疑。為了獲取更大范圍內(nèi)用戶，ChatGPT一步步放開限制，開始允許用戶無需注冊即可使用。
對于大模型廠商而言，用戶的使用習(xí)慣需要時間培養(yǎng)。無論是互聯(lián)網(wǎng)大廠還是中小創(chuàng)業(yè)者，如果不趁著各家都在初始期，借助大規(guī)模投放培養(yǎng)用戶心智，等到用戶習(xí)慣了某個APP的使用，隨后的用戶遷移成本只會更高。
而能持續(xù)獲取用戶，則是眼下商業(yè)化不足的大模型廠商們，能向資本市場投放的最佳信號彈之一。
隨著投資人口袋收緊，AI模型層的投融資目標(biāo)更加向頭部聚集。大手筆燒錢投放之下，搶占C端用戶成了大模型廠商品牌打造的重要一環(huán)，且龐大的C端用戶也有望帶動大模型廠商的B端、G端市場。
波形智能聯(lián)合創(chuàng)始人萬磊（前騰訊高級產(chǎn)品經(jīng)理）則表示，他所開發(fā)的蛙蛙寫作作為一款A(yù)I小說寫作工具，盡管重心一直集中在C端用戶，但不少B端企業(yè)在看到C端產(chǎn)品后，也會主動尋求合作，因此蛙蛙寫作也有面向企業(yè)的定制服務(wù)，如智能標(biāo)書、合同、銷售培訓(xùn)等等。
通過在社交平臺付費買量，用激增的用戶數(shù)據(jù)，在二級市場賺回廣告費，這條路已經(jīng)被Kimi成功驗證過。
根據(jù)AI產(chǎn)品榜的最新數(shù)據(jù)，2024年4月，Kimi智能助手網(wǎng)頁版訪問量達(dá)到2004萬，環(huán)比增長60.2%，訪問量超過文心一言（1691萬）。大林表示，Kimi單個獲客用戶成本約在12元左右，按下載量計算，單日獲客成本超20萬元。
在如此大手筆買量之下，隨后便有市場消息傳，月之暗面最新一輪的估值報價已達(dá)30億美元，新入局的投資者包括騰訊、高榕創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)。
同時，“很多B端企業(yè)，并不愿意把核心的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開放給國內(nèi)的云服務(wù)大廠”，AI創(chuàng)業(yè)者瑞恩表示。特別是對“兜里有錢”、不必削減預(yù)算的軍工類國企來說，“一般要求本地部署，還必須選用國產(chǎn)大模型”，而大廠一般報價偏高，也在本地部署上不符合要求，因此對于大廠而言，切入B端賺錢，并不容易。
這也進(jìn)一步促使包括百度、阿里、字節(jié)、騰訊等在內(nèi)的大廠玩家，相繼上架自研的大模型APP，在拓展B端之余，同時發(fā)力C端。
更不必提，在數(shù)據(jù)飛輪效應(yīng)之下，用戶的增多，能夠積累更新的用戶反饋，讓大模型廠商有更多數(shù)據(jù)進(jìn)行迭代；而客戶體驗的提升，又會促進(jìn)用戶增長，吸引投資人青睞。
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頂著虧損還要燒錢買用戶的狂熱背后，則是大模型懸而未決的商業(yè)化焦慮。
據(jù)自媒體“AI產(chǎn)品榜”公布的國內(nèi)AI產(chǎn)品訪問量排行榜（截至4月）來看，最受歡迎的仍是AI對話機(jī)器人（AI Chatbots），這也是百度、阿里、字節(jié)等大廠的主推產(chǎn)品。但根據(jù)紅杉資本的數(shù)據(jù)，2023年，AI行業(yè)僅在英偉達(dá)芯片上的成本就達(dá)到了500億美元，但整體產(chǎn)生的收益只有30億美元。
燒錢買用戶的大模型廠商，不得不算好各家的經(jīng)濟(jì)賬。
無論是本地部署還是API 接入，盡管大模型廠商們已經(jīng)開啟價格戰(zhàn)，算力價格持續(xù)壓低至幾分錢1000個tokens，但token價格的降低只是表象，大模型應(yīng)用在實際對話的過程中，產(chǎn)生的token消耗，則是一個更龐大的數(shù)字。
瑞恩告訴字母榜，2023年3月，他和兩位騰訊出身的高P共同創(chuàng)業(yè)，從大模型微調(diào)到內(nèi)容社區(qū)、營銷工具，都做了嘗試，但由于C端推廣成本和后續(xù)維護(hù)成本太高，最終團(tuán)隊已經(jīng)研發(fā)的AI產(chǎn)品并未選擇上線。
“現(xiàn)在用戶使用大模型，并不是簡單的對話，而是要基于一定知識庫做問答，可能首輪對話，token調(diào)用就已經(jīng)達(dá)到9,000或者1萬。如果用戶持續(xù)進(jìn)行對話，到第10輪或者第20輪， token的消耗數(shù)額就會非常驚人?！痹谌鸲骺磥?，對于現(xiàn)階段的大模型APP而言，使用的人越多，很有可能不僅不賺錢，還要賠錢。
瑞恩的判斷早有例證。2024年，由社交平臺Instagram聯(lián)合創(chuàng)始人創(chuàng)立的Artifact，僅過了一年便宣告停運，作為頗受關(guān)注的AI創(chuàng)企，創(chuàng)始人對關(guān)停原因的解釋則是，“雖然我們已經(jīng)構(gòu)建了擁有核心用戶群體的內(nèi)容，但市場機(jī)會還不夠大，不足以保證獲得持續(xù)投資?！?/span>
根據(jù)HAI研究所的AI報告，谷歌Gemini Ultra的訓(xùn)練成本估計為1.91億美元，GPT-4的訓(xùn)練成本估計為7800萬美元。同時，背靠亞馬遜和谷歌的Anthropic，年營收為1.5億~2億美元，但年支出卻是營收的10倍以上，高達(dá)20億美元。
值得關(guān)注的是，圈進(jìn)用戶之后，大模型廠商們的問題依舊不少。
