1 、 寬帶增長勢頭強勁
歐洲絕大多數(shù)國家寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。截止到 2005 年 6 月,英國的寬帶用戶已經(jīng)增長到 810 萬戶,幾乎 30% 的家庭用戶和商業(yè)用戶使用寬帶業(yè)務(wù)。截止到 2005 年 9 月底,法國電信家庭 ADSL 用戶達(dá)到 839.6 萬戶,增長勢頭迅猛。至 2005 年 6 月底,德國電信寬帶用戶寬帶用戶比 2004 年同期增長了 44.9% 。接入帶寬增長的同時價格快速下降,這兩方面的因素刺激寬帶業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。
2、 移動繼續(xù)分流固話,但 3G 業(yè)務(wù)尚未啟動
按照 Ofcom 的數(shù)據(jù),在英國, 2000 年到 2004 年,移動通話時長翻了一番,而與此同時,固定話音通話時長卻下降了 6% 。 2003 年到 2004 年,移動收入平均每年以 16% 的速度增長,而與此同時,固定話音收入?yún)s下降了 6.2% 。
英國國內(nèi)固定通信與移動通信流量對比及趨勢
來源:萬方咨詢
2G 業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但 3G 業(yè)務(wù)尚未大規(guī)模啟動,主要原因有: 1 )多數(shù)移動運營商對 3G 持謹(jǐn)慎態(tài)度,并未大量推出 3G 業(yè)務(wù); 2 ) 3G 終端開發(fā)滯后,上市的 3G 手機價格昂貴、品種少、電池壽命短、體積大且笨重; 3 )消費者對移動寬帶業(yè)務(wù)(如寬帶視頻信息)需求明顯不足,很多業(yè)務(wù)仍處在幼稚期。
3、 家用 VOIP 增長緩慢,商務(wù) VOIP 增長迅速
主要原因在于商務(wù)機構(gòu)具備完善的 VOIP 平臺,而對于家庭用戶,通話雙方需要同時具備寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入,并安置相應(yīng)軟件。因此,歐洲國家 VOIP 的家庭普及率遠(yuǎn)不及商務(wù)用戶。
4 、廣播電視走向數(shù)字化
在英國,目前有 60% 的家庭收看數(shù)字電視。數(shù)字電視的接入速度正以每月 25 萬戶的速度增長。 36% 的人口通過 INTERNET 收看電視, 19% 的人口通過 INTERNET 收聽廣播。數(shù)字廣播( DAB 設(shè)備)銷售數(shù)從 2003 年秋的 25 萬臺增長到 2005 年的 150 萬臺。
二、歐洲電信運營商轉(zhuǎn)型特點
1 、更加突出用戶體驗
用戶總是希望獲取方便、快捷和無縫的通信體驗。最近 ,英國電信的業(yè)務(wù)重點逐漸由傳統(tǒng)固定電話轉(zhuǎn)向 ICT 、寬帶及移動性服務(wù)等新服務(wù)。 ICT 能為客戶提供“信息 + 通信”的全能體驗,寬帶可提供便捷、快速的通信體驗,而移動性服務(wù)可提供無縫及自由的通信體驗。 所謂 ICT ( Information and Communications Technology )就是信息通信技術(shù)。當(dāng)今信息技術(shù)的發(fā)展對傳統(tǒng)通信技術(shù)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),同時也為通信行業(yè)提供了巨大的市場機遇,尤其是固網(wǎng)運營。當(dāng)前,固網(wǎng)運營同時要面對信息技術(shù)和移動通信的雙重挑戰(zhàn)。歐洲主要運營商 近期把固網(wǎng)轉(zhuǎn)型的重點放在 ICT 業(yè)務(wù),服務(wù)對象側(cè)重于電信、金融、政府等大客戶,業(yè)務(wù)上側(cè)重于通信和 IT 融合業(yè)務(wù)的完整解決方案。
英國電信 ICT 、寬帶和移動業(yè)務(wù)收入 2003-2005 財年對比
法國電信也推出了旨在創(chuàng)造服務(wù)全新客戶體驗的“ NExT ”計劃,
其中包括:
• 統(tǒng)一的服務(wù)門戶和客戶關(guān)系,使用戶享受更簡單的界面和統(tǒng)一的用戶體驗。除電腦外,用戶還可以利用多種終端接入這個面向所有用戶的門戶,這個服務(wù)門戶將成為法國電信集團所有服務(wù)的單一界面。
• 適應(yīng)轉(zhuǎn)型簡化品牌架構(gòu)。在法國電信主導(dǎo)的法國、波蘭等地區(qū),舊有的品牌“法國電信”和 “ Orange ”品牌繼續(xù)保留,重點發(fā)展,而原來具有廣泛知名度的 Equant 和 Wanadoo 將退出市場。品牌的整合蘊涵著深刻的原因:第一,個人和企業(yè)用戶總是希望從一家服務(wù)商那里購買全套的服務(wù);第二,品牌集中化將為業(yè)務(wù)和組織重整奠定基礎(chǔ),消除各自為戰(zhàn)的狀況,把經(jīng)營核心轉(zhuǎn)向以客戶為中心。
• 注重創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā),縮短新服務(wù)面世的時間。
• NExT 計劃還通過集成的產(chǎn)品和融合服務(wù)實現(xiàn)增長,法國電信正在將一系列的全新服務(wù)引入通信、信息服務(wù)中,最典型的就是為個人用戶和企業(yè)提供的融合服務(wù)。
2 、全業(yè)務(wù)經(jīng)營提供全方位解決方案越來越被重視
隨著電信技術(shù)的發(fā)展以及用戶需求的多樣化,新業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)。這時用戶迫切需要“一站式購齊”的服務(wù),這就要求電信運營商向綜合信息服務(wù)商方向發(fā)展。從通信業(yè)發(fā)展趨勢看,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入不斷下滑,移動業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)和各種數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)將迅速崛起。因此,電信運營商全業(yè)務(wù)經(jīng)營是大勢所趨。
法國電信 已把戰(zhàn)略重點放在提供集話音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、多媒體業(yè)務(wù)、電視業(yè)務(wù)、移動通信業(yè)務(wù)等多種業(yè)務(wù)于一體的綜合服務(wù)上。 2000 年,法國電信成功收購英國移動運營商 Orange ,到 2005 年 6 月底, Orange 業(yè)務(wù)收入達(dá)到 110 億歐元,在法國電信中舉足輕重。 2005 年 7 月,法國電信又成功收購了西班牙第三大移動運營商 Amena80 %的股份。法國電信通過這些舉措,大力發(fā)展在全球的移動業(yè)務(wù)。在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)方面,法國電信借助其旗起下的 wanadoo 公司大力實施網(wǎng)絡(luò)開發(fā),提供從搜索引擎到電子商務(wù)的多樣化服務(wù)。截至 2005 年 6 月底,其在歐洲的互聯(lián)網(wǎng)用戶超過 970 萬戶,寬帶用戶達(dá)到了 640 萬戶。如今 wanadoo 已成為歐洲最大的寬帶提供商,歐洲一流的 ISP 。在電視業(yè)務(wù)方面, 2004 年 3 月,法國電信和 TPS( 有線電視提供商 ) 在巴黎和其他地區(qū)推出可以通過電話線收看的電視業(yè)務(wù)。截至 2004 年底,法國電信有 90 萬戶有線電視用戶。 NExT 計劃中提出 構(gòu)建家庭網(wǎng)絡(luò),以此為平臺實現(xiàn)固話、移動電話、 ADSL 、 WLAN 等多業(yè)務(wù)的捆綁與融合。
英國電信通過租用 MMO2 的 GSM/GPRS 網(wǎng)絡(luò)提供 GPRS 無線接入服務(wù),并與 BT 原有的 WLAN 、固定數(shù)據(jù)接入等服務(wù)捆綁,針對企業(yè)用戶推出了“ BT Mobile Office ”,針對個人用戶推出了“ BT Mobile Home Plan ”。此外,英國電信的 ICT (信息與通信技術(shù)相融合)服務(wù)已經(jīng)成為全球運營商學(xué)習(xí)的樣板。
3 、與價值鏈上下游建立戰(zhàn)略聯(lián)盟
目前,電信行業(yè)正在從以話音為主的傳統(tǒng)型業(yè)務(wù)向集話音、數(shù)據(jù)、多媒體于一體的綜合信息服務(wù)轉(zhuǎn)變,業(yè)務(wù)應(yīng)用需要整個價值鏈連動。業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度在競爭中至關(guān)重要,價值鏈在電信運營中的地位日益凸現(xiàn)。運營商與價值鏈上下游結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,可大大加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度,提升競爭力。
( 1 ) 經(jīng)營重點向價值鏈上下游延伸。
現(xiàn)象一: 面對 3G 和寬帶等熱點業(yè)務(wù)的應(yīng)用,運營商與價值鏈上游的內(nèi)容開發(fā)商 / 服務(wù)提供商建立聯(lián)盟,開發(fā)出適合市場需求和變化的內(nèi)容。
現(xiàn)象二:運營商與終端制造商合作 ,使終端功能跟上應(yīng)用的需要。歐洲 3G 業(yè)務(wù)開展遲緩的一個重要原因在于終端功能相對滯后。目前,歐洲各主導(dǎo)移動運營商高度重視對移動終端開發(fā)的介入,與諾基亞、愛立信等廠商建立緊密的協(xié)作關(guān)系。
以 法國電信 為例:法國電信積極搭建與價值鏈上下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟,為自己成為綜合信息提供商創(chuàng)造了相應(yīng)的環(huán)境。 2004 年 3 月,法國電信和 SAGEM 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟,共同發(fā)展移動位置服務(wù)解決方案,從差異化業(yè)務(wù)中找到新的增長點。 2004 年 2 月與北電、愛立信合作,建立了定位于商業(yè)客戶的 IP 多媒體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系;除了加強與價值鏈上下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟外,法國電信還加強與其他運營商的合作,例如 Orange 與 Telef ó nicaM ó viles 、 TIM ,與 T-Mobile 結(jié)成 FreeMove 戰(zhàn)略聯(lián)盟,與中國電信擬組建合資研發(fā)中心;與微軟簽署戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,合作打造下一代服務(wù)平臺。
( 2 ) 通過資本運作,整合應(yīng)用市場中的用戶資源。 具體方式有收購、兼并、合資公司私有化等方式。法國電信通過換股,將控股公司 Orange 公司私有化,以更好地整合品牌,此外法國電信以 64 億歐元現(xiàn)金收購西班牙第三大移動電話運營商 Amena80 %股權(quán)。西班牙 Telefonica 公司宣布以 177 億英鎊的現(xiàn)金收購英國移動通信公司 O2 ,并三次收購中國網(wǎng)通股份,占股比例達(dá)到 9.9 %。
( 3 ) 構(gòu)建適應(yīng)市場多元化的價值鏈體系。 電信市場利潤微薄化是全球電信業(yè)面臨的共同問題。英國電信通過有選擇的整合,正力圖成為有電信背景的全球 IT 服務(wù)提供商。為此 BT 收購了美國 Infonet 、意大利 Albacom 等企業(yè),以提高面向跨國企業(yè)提供通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的能力。
4 、組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以用戶為中心
歐洲主要運營商近期普遍對組織機構(gòu)進行調(diào)整,主要體現(xiàn)在以下方面:
( 1 ) 建立針對用戶需求特點的組織機構(gòu)。
打破傳統(tǒng)的以網(wǎng)絡(luò)為中心運營組織模式,按照用戶需求特點對服務(wù)重新分類,按照不同類別用戶的需求設(shè)計解決方案。以解決方案為核心,組建新的事業(yè)部。一種類型的用戶,對應(yīng)一種解決方案;一種解決方案,對應(yīng)一套專門機構(gòu)。形成按客戶需求而變化的端到端組織機構(gòu),以提升了市場反應(yīng)速度。法國電信針對企業(yè)、家庭和個人三類用戶提出三種解決方案,三種解決方案對應(yīng)三個部門。 2004 年 4 月,德國電信在戰(zhàn)略重組中結(jié)束了旗下固定電話( T-Com )、移動電話( T-Mobile )、 IT 服務(wù)( T-Systems )、在線服務(wù)( T-Online )四大部門嚴(yán)格分離的局面,將 T-Com 和 T-Online 合并管理,提供面向個人用戶的寬帶或固網(wǎng)業(yè)務(wù),而 T-Mobile 和 T-Systems 保持不變,分別為個人用戶和企業(yè)用戶提供服務(wù)。只有基于用戶解決方案形成的部門,才能長期專注用戶需求,真正了解自己的用戶,才能圍繞用戶需求開發(fā)出高水平的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。
(2 ) 組建專注于行業(yè)應(yīng)用的組織機構(gòu)。
從歐美主導(dǎo)運營商的經(jīng)營經(jīng)驗看,大客戶在提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績上貢獻突出。不同行業(yè)的大客戶需求差別很大,這要求組織機構(gòu)適應(yīng)這種特點。前不久, 英國電信 根據(jù)各部門的服務(wù)特性,再次進行了一次大規(guī)模的人力資源重組——根據(jù)客戶所在的不同行業(yè),對全球服務(wù)部門的員工隊伍重組,按照金融、醫(yī)藥、政府等領(lǐng)域重新劃分部門。金融行業(yè)解決方案、遠(yuǎn)程教育解決方案、遠(yuǎn)程醫(yī)療解決方案等都是國際主導(dǎo)運營商的近期針對行業(yè)應(yīng)用推出的熱點解決方案。
詳見萬方咨詢:《 國外運營商跟蹤系列之: 2005 年歐洲主導(dǎo)電信運營商市場運營分析研究報告》