■證日
今年“一號(hào)文件”或于1月下旬至2月上旬發(fā)布，而中央農(nóng)村工作會(huì)議的關(guān)鍵詞之一“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”是今年“一號(hào)文件”的熱門(mén)話題。
事實(shí)上，對(duì)于這一熱點(diǎn)主題，研究機(jī)構(gòu)發(fā)布了諸多評(píng)論，其中，申萬(wàn)宏源認(rèn)為，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革備受關(guān)注的原因有三方面：1.2016年煤炭、鋼鐵等領(lǐng)域供給側(cè)改革后，改革難度更大的農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革迫在眉睫。2.農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革正進(jìn)入攻堅(jiān)期。經(jīng)歷2015年的農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，以玉米為例，種植面積已經(jīng)下降了3000萬(wàn)畝，產(chǎn)量下降0.2億噸，初見(jiàn)成效，后期正常減產(chǎn)的同時(shí)，需配合去庫(kù)存同時(shí)進(jìn)行。3.針對(duì)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革對(duì)農(nóng)民減收的影響提出解決方案。
在投資策略上，綜合申萬(wàn)宏源、中國(guó)銀河、長(zhǎng)江證券、招商證券、華創(chuàng)證券、中泰證券等機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，以下四領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)最受機(jī)構(gòu)看好。
第一，種植業(yè)。目前國(guó)內(nèi)雜交玉米、水稻種子庫(kù)存幾乎等于一年產(chǎn)品的需求量，種業(yè)將成為今年供給側(cè)改革的重要領(lǐng)域，糧食價(jià)格企穩(wěn)有望使板塊估值得以解放。個(gè)股方面，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注：隆平高科、登海種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科以及玉米深加工行業(yè)的中糧生化。
第二，土地流轉(zhuǎn)。個(gè)股方面，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注：象嶼股份、輝隆股份等。
第三，農(nóng)墾改革。建議關(guān)注農(nóng)墾和供銷(xiāo)社等國(guó)企主導(dǎo)板塊的投資機(jī)會(huì)，個(gè)股方面，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注北大荒。
第四，飼料。推薦海大集團(tuán)、禾豐牧業(yè)、金新農(nóng)、唐人神。
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