3月27日至29日，中農(nóng)工建四大商業(yè)銀行集中公布了2018年業(yè)績(jī)。整體來看，四大行表現(xiàn)穩(wěn)健，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均在4%左右，共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9360.72億元，同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量改善，不良貸款率均較去年有所下降。從各個(gè)銀行的特點(diǎn)來看，工業(yè)的盈利能力最強(qiáng)，農(nóng)行資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善，建行發(fā)展戰(zhàn)略十分明確，中行則在國(guó)際金融業(yè)務(wù)方面具有優(yōu)勢(shì)。
2018年四大行運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健資產(chǎn)質(zhì)量改善
中國(guó)銀行(3.600, 0.00, 0.00%)國(guó)際金融研究所研究員熊啟躍認(rèn)為，2018年四大行整體表現(xiàn)穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量改善，損失吸收能力明顯提升。四大行平均不良貸款率為1.50%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為15.67%，同比增長(zhǎng)1.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率平均為204.57%，同比增長(zhǎng)31.42個(gè)百分點(diǎn)。盈利增速上升，凈息差穩(wěn)步提高。四大行平均凈利潤(rùn)增速為4.5%，同比增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)；平均凈息差為2.21，同比增長(zhǎng)0.12個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模增速保持平穩(wěn)，四大行平均資產(chǎn)增速達(dá)到6.95%，基本與去年保持相同水平。
從盈利能力方面看，2018年工商的盈利能力最強(qiáng)，工行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.9%至2987億元，增幅較上年同期提升0.9個(gè)百分點(diǎn)；建行其次，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2546.55億元，增長(zhǎng)5.11%。農(nóng)行和中行緊隨其后，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2026.31億元和1800.86億元，同比分別增長(zhǎng)4.9%和4.45%。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，四大行的不良貸款率比上年均有所下降。中國(guó)銀行的不良貸款率最低，僅為1.42%，建行為1.46%，工行為1.52%，均比上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)行不良率1.59%，但下降幅度最大，較上年下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。
四大行各具特色形成特色優(yōu)勢(shì)
中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員董希淼認(rèn)為，從2018年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)看，四大行各自特點(diǎn)不同。工行大零售轉(zhuǎn)型效果凸顯，但由于凈利潤(rùn)基數(shù)較大，盈利增速不是很理想。農(nóng)行實(shí)現(xiàn)不良雙降，資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較好，服務(wù)三農(nóng)方面也具有特色。中行國(guó)際業(yè)務(wù)突出，服務(wù)對(duì)外開放、“一帶一路”建設(shè)取得重要成績(jī)，在海外拓展能力強(qiáng)。建行明確提出“住房租賃，金融科技，普惠金融”三大戰(zhàn)略，成為各家銀行創(chuàng)新探索的代表。
工商銀行(5.500, 0.02, 0.36%)行長(zhǎng)谷澍介紹，2018年工商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2987億元，保持全球銀行業(yè)最好水平，同比增長(zhǎng)3.9%；反映經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)性的撥備前利潤(rùn)達(dá)到5340億元，同比增長(zhǎng)8.4%；實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1453億元；凈利息收益率(NIM)為2.3%，同比提升8個(gè)基點(diǎn)。
“工商銀行的主要特點(diǎn)是穩(wěn)健，是穿越周期的穩(wěn)健?！惫蠕硎?，近三年工商銀行各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)不錯(cuò)，2018年工商銀行新增個(gè)人客戶4000萬戶，全行一般性存款增加1.45萬億元，存款余額及增量均居市場(chǎng)第一。近三年，無論經(jīng)濟(jì)走勢(shì)如何，工商銀行每年新投放的信貸規(guī)模均在3萬億元左右，并且每年均略有增長(zhǎng)。
2018年，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(3.470, 0.00, 0.00%)不良貸款余額、不良貸款率繼續(xù)實(shí)現(xiàn)“雙降”，其中不良貸款率1.59%，下降0.22%，降幅在四大行中居首。不良貸款余額較上年下降40.3億元，撥備覆蓋率252.18%，較上年提升43.81個(gè)百分點(diǎn)。
農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理田繼敏表示，農(nóng)行撥備覆蓋率上升，主要有三方面原因。一是實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，增加撥備；二是客戶分類、評(píng)級(jí)因素更加敏感，增加撥備；三是宏觀情況變化增加撥備?！邦A(yù)計(jì)2019年農(nóng)行將保持不良雙降趨勢(shì)，2019年還會(huì)保持審慎穩(wěn)健的撥備政策，充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)?！碧锢^敏說。
中國(guó)銀行行長(zhǎng)劉連舸介紹，2018年中國(guó)銀行發(fā)揮跨境業(yè)務(wù)等專業(yè)優(yōu)勢(shì)，完成國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量4.63萬億美元，在內(nèi)陸機(jī)構(gòu)國(guó)際貿(mào)易結(jié)算及跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額保持同業(yè)領(lǐng)先。
根據(jù)中行年報(bào)，2015至2018年期間，中國(guó)銀行累計(jì)跟進(jìn)“一帶一路”重大項(xiàng)目逾600個(gè)，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家提供授信支持超過1300億美元。此外，中行有序推進(jìn)人民幣國(guó)際化，獲得日本人民幣清算行資格，集團(tuán)跨境人民幣結(jié)算量5.95萬億元，市場(chǎng)份額保持第一。
建設(shè)銀行(6.960, -0.03, -0.43%)自2018年以來聚焦住房租賃、普惠金融和金融科技三大戰(zhàn)略。在住房租賃方面，中國(guó)建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官許一鳴表示，建行成立了首家銀行系住房服務(wù)公司——建信住房服務(wù)有限責(zé)任公司；搭建陽光住房租賃服務(wù)平臺(tái)，累計(jì)上線房源及注冊(cè)用戶數(shù)均超千萬，基本形成覆蓋全國(guó)的租賃服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
2018年末，建行普惠金融貸款余額6310.17億元，較上年增加2125.15億元，增幅50.78%，余額和新增均居行業(yè)首位。此外，建行還著力實(shí)施金融科技戰(zhàn)略，啟動(dòng)新一輪金融科技“TOP+”戰(zhàn)略，成立建信金融科技公司，將新一代核心系統(tǒng)延伸覆蓋到海外機(jī)構(gòu)和子公司。
2019年商業(yè)銀行發(fā)展速度或再加快
2018年4月《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布，資管新規(guī)的出臺(tái)使2018年資管業(yè)整體收入出現(xiàn)了較大幅度的下降。各大商業(yè)銀行理財(cái)子公司的紛紛成立，也使商業(yè)銀行資管業(yè)務(wù)成為2018年至2019年的關(guān)注熱點(diǎn)。
2018年12月26日，銀保險(xiǎn)監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)中國(guó)銀行籌建理財(cái)子公司，中行成為首批獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)籌建理財(cái)子公司的商業(yè)銀行?！澳壳拔覀冋诎凑毡O(jiān)管的規(guī)定，從公司治理風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控體系、運(yùn)營(yíng)和科技系統(tǒng)、人力資源配置等方面穩(wěn)妥推進(jìn)籌建工作，目前一切進(jìn)展順利?！敝袊?guó)銀行業(yè)務(wù)管理總監(jiān)鄭國(guó)雨說。
鄭國(guó)雨表示，理財(cái)子公司投資的范圍比較廣，既投資固定收益及權(quán)益類資產(chǎn)，也可以投資非上市公司股權(quán)；而且既可以是公募發(fā)行也可以是私募發(fā)行，中行將重點(diǎn)提升民企債券投資能力。
“去年工商銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的收入也出現(xiàn)了小幅度的下降，但是在可比同業(yè)當(dāng)中的市場(chǎng)份額反而是提升的?！惫ど蹄y行副行長(zhǎng)譚炯說，“截至2018年末，工商銀行非保本理財(cái)產(chǎn)品余額為2.58萬億元，較上年同期下降3.4%，但是規(guī)模仍居于全行業(yè)第一。”
譚炯介紹，2018年，工商銀行發(fā)行了符合資管新規(guī)要求的理財(cái)產(chǎn)品超過3600億元，個(gè)人和法人理財(cái)客戶的增幅都超過了10%。“工商銀行去年理財(cái)業(yè)務(wù)收入達(dá)206億元，在可比同業(yè)的市場(chǎng)份額提升了兩個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步保持了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。”譚炯說。2019年2月15日，銀保監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)工商銀行籌設(shè)理財(cái)子公司。對(duì)此，譚炯表示，理財(cái)子公司正在加快籌建，但總行資產(chǎn)管理部仍將保留。
董希淼認(rèn)為，監(jiān)管辦法對(duì)理財(cái)子公司給予了較多支持，這將使銀行在理財(cái)業(yè)務(wù)上的固有優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮。而理財(cái)子公司本身的戰(zhàn)略地位和治理體系，將使得其具有與銀行資管部門或銀行旗下基金公司或信托公司不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然理財(cái)子公司與銀行業(yè)內(nèi)外的公募基金、信托公司相比，制度體系尚未成熟，投研能力尚需提升，人才和產(chǎn)品體系尚需完善，但擁有母行支持，坐擁政策紅利，理財(cái)子公司未來挑戰(zhàn)大于機(jī)遇，發(fā)展前景值得期待。
關(guān)于2019年中國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛認(rèn)為，由于2019年流動(dòng)性會(huì)更加合理充裕，預(yù)計(jì)2019年銀行業(yè)增速將快于去年，存款增長(zhǎng)也會(huì)高于去年。“同時(shí)，資產(chǎn)端壓力也會(huì)更大些。國(guó)家要求加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，銀行將更加側(cè)重投資小微企業(yè)，三農(nóng)等，資產(chǎn)端信貸怎么投放對(duì)各大銀行都是挑戰(zhàn)?！痹鴦傉f。
中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所發(fā)布的《2019年第2季度全球銀行業(yè)展望報(bào)告》指出，2018 年下半年，監(jiān)管部門工作重心已逐步從“去杠桿”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)杠桿”，這要求商業(yè)銀行充分履行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的職責(zé)，繼續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。綜合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)上市商業(yè)銀行的情況不會(huì)出現(xiàn)太大偏離，考慮到經(jīng)濟(jì)增速大概率會(huì)在二季度末或三季度初企穩(wěn)，預(yù)計(jì)2019年二季度末上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增速將有所回升，約在 7.5%左右。
（文章來源：中國(guó)金融信息網(wǎng)）
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