摘要：上周，阿里巴巴創(chuàng)下了在紐交所上市以來的新高，達到180.07美元/股，市值達到4555億美元。亞馬遜在當天的市值為4659億美元。雙方市值差距縮小至104億美元。阿里和亞馬遜必有一戰(zhàn)，誰將是最后贏家？
近日，《紐約時報》報道稱，亞馬遜在中國招聘包括天貓店負責人、互聯(lián)網軟件工程師和Alexa設計師在內的400余職位。如此大動干戈，亞馬遜意在“收復”被阿里巴巴蠶食的中國電子商務市場份額。
近年來，雖然在中國開設“海外購”，但是，在中國龐大的電子商務市場上，亞馬遜與阿里巴巴和京東相比卻是名副其實的“小角色”。然而，就像Facebook和谷歌等美國科技巨頭一樣，雖面臨強大的本土競爭對手，亞馬遜從未想過放棄日趨蓬勃的中國市場。另一方面，在云計算及人工智能領域，亞馬遜將其作為未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要布局。美國科技媒體Recode預計，亞馬遜未來或將成為全球科技股的方向標，并引領下一輪 IT 產業(yè)創(chuàng)新周期。而相比之下，阿里巴巴的布局意圖卻并非這么簡單。
從性格作風迥異的創(chuàng)始人，到看似雷同實則千差萬別的電商運營模式，再到各有深意的云計算及人工智能版圖，此番亞馬遜對阿里的中國客場挑戰(zhàn)，到底誰是贏家？
華爾街精英VS草根教師
兩家世界級巨頭的淵源恐怕要從兩位傳奇的創(chuàng)始人說起。1995年，貝索斯（Jeff Bezos）用30萬美元的啟動資金，在西雅圖郊區(qū)的一個車庫中，創(chuàng)建了全美第一家網絡零售公司－亞馬遜。就在同一年，馬云辭職，在杭州創(chuàng)辦了中國第一個互聯(lián)網商業(yè)網站“中國黃頁”。
從貝佐斯和馬云的商業(yè)履歷對比不難看出，雖然二人性格和學歷背景相差甚遠，但其發(fā)展有一定的相似之處。貝佐斯主要是以電商平臺起家，阿里巴巴早期主要是針對企業(yè)的線上交易，在2003年創(chuàng)辦淘寶之后才讓馬云的財富以及知名度得到了真正的提升，盡管他所效仿的對象實則為eBay。在電商企業(yè)發(fā)展之后，兩人又都開始提供更多層次的服務，同時開始向其他領域進發(fā)。
有趣的是，二人都賣得一手好雞湯。從馬云的“今天會很殘酷，明天會很殘酷，后天會很美好，但大部分人會死在明天晚上”，到貝索斯的“善良比聰明更難，選擇比天賦更重要”，都在孤單的創(chuàng)業(yè)途中鼓勵了大批同路人。
全球云業(yè)務領軍者VS全球最大電商平臺
從2016年財務報表來看，阿里巴巴及亞馬遜的核心業(yè)務組成均為電商、云計算、人工智能，且電商為主要營收來源：在阿里巴巴總收入中占比91%，亞馬遜總收入中占比72%。
作為世界上最大的電商平臺公司，阿里最主要的收入來源于淘寶、天貓和聚劃算。2016 財年，上述平臺中共積累了 4.23 億活躍用戶，淘寶和天貓的GMV之和為3萬億，占當期社會零售總額的10%，占國內電商交易總額的 79%。此外，在中國零售市場中，雖然天貓GMV低于淘寶，但其同比增速一直居于高位，越來越多的商家加入天貓的B2C平臺，規(guī)模持續(xù)快速擴大。
云計算是阿里新業(yè)務的最大亮點?？v觀全球市場，云計算已成為信息產業(yè)高速發(fā)展的新引擎，云計算市場在中國正步入高速發(fā)展階段。在中國，創(chuàng)立于2009年的阿里云最先意識到云計算市場的發(fā)展機會，5年的精耕細作，阿里云一舉成為云計算市場的新貴。據(jù) 2016 年財報顯示，阿里云收入同比增長137.5%至30.2億元，且季報中的收入也成三位數(shù)增長?？傮w來說，雖然阿里云收入占總收入的份額尚小，但卻是公司各項細分收入中增長最快的業(yè)務。
而對于亞馬遜來說，AWS（Amazon Web Service，亞馬遜旗下云計算服務提供商）業(yè)務增長強勁，占據(jù)總收入的9%，實現(xiàn)營收122.19億美元，與2015年的78.8億美元相比強勢增長55%。至2016年第四季度，已經連續(xù)8個季度實現(xiàn)穩(wěn)定增長。受益于全球AWS 發(fā)展契機，網絡服務已成為亞馬遜增速最快最強勁的業(yè)務，并將作為亞馬遜最重要的收入增長引擎持續(xù)發(fā)力。美國信息技術咨詢公司Gartner曾在去年7月表示:“IT產業(yè)未來五年超過1萬億美元的支出將直接影響到企業(yè)向著云計算領域的轉型”，作為云業(yè)務“領頭羊”的亞馬遜必將充分受益。
亞馬遜VS阿里的三輪大戰(zhàn)
針對亞馬遜野心勃勃的中國市場，品途商業(yè)評論將從亞馬遜和阿里巴巴的上述三大主營業(yè)務（電商、云計算、人工智能）出發(fā)，對其進行逐一PK。
Round 1：電商
當前，亞馬遜在美國的電商業(yè)務已經無人能敵。美國人每在網上花100塊買東西，就有51塊給了亞馬遜。然而其國際零售業(yè)務在2016年第四季度的虧損比去年同期翻了一倍。其中，“罪魁禍首”便是表現(xiàn)最差的中國電商。據(jù)美國商業(yè)媒體Business Insider，中國已成為全球最大的電商市場。2016年中國人網購花銷高達51556億元，比去年增長25%。而在這個全球最大的電商市場，亞馬遜已經成了一個1.3%的小眾。從市場份額來看，亞馬遜中國和阿里巴巴之間相差兩個京東，再加一個唯品會。
此外，隨著中國移動電商的風靡，移動端已在逐漸代替PC端成為主流。據(jù)，2016年全國移動網購交易達44726億元，同比增長121.6%，占總交易額的68%。而在移動電商方面，亞馬遜中國和阿里巴巴的差距則更為明顯，足足相差421倍。
且不幸的是，亞馬遜在中國電商市場似乎陷入了一個“顧客少——銷量下滑——收縮品類／價格無競爭優(yōu)勢——顧客更少”的惡性循環(huán)，從2011年起，市場份額連年下滑。
但是，在差距如此懸殊的電商“拉鋸戰(zhàn)”中，品途商業(yè)評論看到了亞馬遜未來發(fā)展的兩大機遇：
首先是Prime會員服務。Prime一直是亞馬遜的王牌服務。貝索斯將Prime生態(tài)系統(tǒng)的重要性定位于與亞馬遜硬件服務，以及數(shù)億用戶等同。2016年7月，據(jù)CIRP測算，僅在美國Prime會員用戶數(shù)已達6300萬，較上一年增長1900萬，同比增長43%?？倳T數(shù)已占美國亞馬遜客戶總數(shù)的 52%，這個數(shù)目仍在不斷增長。
今年11月份，Prime會員服務登陸中國，而推出的亞馬遜 Prime 會員服務與美國市場略有不同，這是中國乃至亞馬遜全球首個提供跨境訂單全年無限次免費配送的會員服務。未來在 Prime 服務上還將不斷探索新的形式，不斷挖掘和吸引增量用戶。當前，亞馬遜中國發(fā)言人稱Prime成長率遠超自己預期：亞馬遜中國在2016年黑色星期五獲得了雙十一當天6倍的銷量，這個數(shù)字則是2015年黑色星期五的兩倍。
第二個機遇是美國商品本土優(yōu)勢。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，美國商品在中國網購市場最為暢銷，購買率達53.9%，“大國魅力”展現(xiàn)無疑。因此，亞馬遜背靠美國本土優(yōu)勢及亞馬遜集團充裕的全球資源，未來在中國電商市場的發(fā)展仍有巨大想象空間。
盡管如此，在這一輪的電商大戰(zhàn)中，阿里巴巴完勝。
Round 2：云計算
如上文所述，從2016年財務報表可見，阿里巴巴及亞馬遜均將云計算作為業(yè)務發(fā)展的重點，且二者的云計算收入均獲得了可觀的提升。其中，亞馬遜的AWS服務已經連續(xù)8個季度實現(xiàn)穩(wěn)定增長，阿里巴巴的阿里云收入同比增長137.5%。
然而，亞馬遜先發(fā)優(yōu)勢明顯，技術壁壘占據(jù)上風，當前已成為全球的云計算領軍者，而2016年云計算營收達到阿里巴巴的近27倍。
據(jù)長江證券提供統(tǒng)計，阿里已成為中國最大的云服務提供者，截至2016年3 月31日，阿里云擁有超過230萬用戶，其中付費用戶達到50萬家，占比21.7%。相比于2015年3月31日大約180萬用戶、24萬付費用戶，2016年用戶數(shù)及付費用戶占比均實現(xiàn)穩(wěn)步提升。根據(jù)財報，阿里云30億的營收雖只占全年1011億元的較小份額，但展示出巨大的增長潛力。
而相比于阿里云對中國市場的深耕，亞馬遜AWS早已開啟了基礎架構的擴張，及對全球市場的搶占。2016年，亞馬遜在美國、韓國、印度、加拿大和英國5個國家開設了 11 個公有云區(qū)，目前在全球16個地區(qū)運營42個公有云區(qū)，并且計劃在接下來幾個月內在法國和中國再開設5個。
此外，亞馬遜加快研發(fā)創(chuàng)新，布局長遠發(fā)展。在2016年四季度發(fā)布了308個重要服務， 2016年全年的發(fā)布數(shù)量達到了1017個。同時，AWS宣布了對MXNet(開源分布式深度學習框架)的重要投資，研發(fā)領域的布局有望帶來持續(xù)的增長。此番云計算大戰(zhàn)，亞馬遜險勝。
Round 3：人工智能
正如微軟統(tǒng)治PC、谷歌Android掌控智能手機一樣，亞馬遜試圖在人工智能的“發(fā)聲期”，通過Alexa統(tǒng)治智能家居設備。
2016年，Alexa相關設備在假期購物季中，是Amazon.com上當之無愧的“銷冠”，銷售額是上一個假期購物季的9倍。與此同時，自2016年10月以來，第三方開發(fā)者發(fā)布了超過4000個全新Alexa應用。當前，成千上萬的開發(fā)者在為Alexa開發(fā)新應用，未來Alexa的應用列表將不斷加長。這將持續(xù)推動Alexa平臺的發(fā)展，成為智能家居的主流系統(tǒng)。
此外，亞馬遜大力聯(lián)姻各大制造商，加速產品落地。2016年眾多制造商將Alexa Voice Service集成到其自家產品中，包括 Dish DVRs, Ford and Volkswagen vehicles, GE C Lamp, Huawei Mate 9, LG Smart Instaview fridge, Whirlpool appliances 等。其中，美國第二大衛(wèi)星電視服務商DISH將成為首個直接兼容Alexa的電視服務商;惠爾浦公司的智能家居設備將與Alexa相連，Alexa徹底成為家庭的控制中心;Alexa還將與亞馬遜云服務AWS進行整合，開發(fā)者社區(qū)也會盡快上線：三星、通用電氣等也將成為Alexa的合作伙伴。
亞馬遜在AI領域的另一重拳是他們革命性的線下便利店——Amazon Go。Amazon Go徹底拋棄了傳統(tǒng)超市的收銀結賬過程，顧客們不再需要提著購物籃等待結賬，只需拿起你想要的東西，然后走出商店。據(jù)悉，Amazon Go集成了大量傳感器，可以識別人的動作、商品以及商品位置，從而完成無人收銀的整個過程。
長江證券報告顯示，這一套先進的人工智能系統(tǒng)將采用與自動駕駛同種技術，包括機器視覺、傳感器融合和機器學習，雖然離真正實現(xiàn)還需要一段時間，并且需要持續(xù)的資金投入，但亞馬遜的電商和AWS業(yè)務穩(wěn)定強勁的創(chuàng)收能力能夠作為堅強的后盾，足以支撐其落地，其未來的成長前景巨大。
回看阿里巴巴，作為全球最大的電商平臺，依托阿里云和電商大數(shù)據(jù)，阿里巴巴已開始在人工智能領域逐漸發(fā)力。技術上，從語音識別到圖像識別，再到搭建AI底層計算平臺；戰(zhàn)略上，從電商、支付領域延伸到阿里非主營業(yè)務領域，比如工業(yè)、交通等方面。
但是，總的來說，阿里的人工智能仍主要集中在B端，與電商體系以及物聯(lián)網體系有著較為深入的融合，和C端之間的聯(lián)系相對較少。阿里的思路是，很多時候不會自己親自來做，而是交給合作伙伴來做，阿里更多是在背后做基礎設施。和亞馬遜一樣，阿里也有兩件人工智能相對成熟的產品。
一件是人工智能ET，ET的前身，是阿里智能聊天軟件小AI，在智能語音交互應用方面，ET已經基本實現(xiàn)"能聽、會說、懂你"式的智能人機交互體驗，即識別人類的語言，并理解語境下的意思，然后做出回答。
據(jù)悉，當前，除了視頻圖像識別、語音合成、交互、計算等能力，ET還已經應用到交通預測、智能客服、法庭速記、氣象預測等領域。
另一件是越來越多被應用于電商服務的"電商大腦"。阿里巴巴的客服需求一直伴隨業(yè)務的激增而擴大，這導致人力成本高企。應對這一狀況，阿里云的人工智能機器人ET介入該項服務，將語音轉化為文字，再利用關鍵詞搜索等完成質檢。通過這項技術，阿里小二的工作效率提升達20倍。此外，作為阿里智能服務代表，阿里小蜜擁有強大的語音識別、圖像識別和深度學習能力，是電商領域標桿性的服務產品。在每天應對淘寶、天貓等交易平臺上百萬級服務量的情況下，"阿里小蜜"永遠在線、全年無休，平均響應時間不到一秒,智能解決率也已超90%。也就是說，在完全無需人工介入的情況下，通過語義分析和聯(lián)想計算，"阿里小蜜"能向用戶提供有效、對口的服務解決方案。
阿里集團CTO張建鋒表示，阿里人工智能的最大優(yōu)勢就是"在線＋實時"。多年來不斷進化的"阿里電商大腦"，支持秒級別內對海量用戶行為和10億商品知識圖譜進行實時分析。未來，隨著互聯(lián)網成為基礎設施、計算能力呈幾何數(shù)爆發(fā)以及所有的線下信息孤島被打破，人工智能將成為阿里未來30年的技術布局重點。
在人工智能的大戰(zhàn)中，阿里巴巴和亞馬遜還難分伯仲。
結語：不同戰(zhàn)略布局下的無雙商業(yè)王國
在上述的三輪大戰(zhàn)中，可以說雙方各有優(yōu)勢，馬云和貝索斯分別以自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術構建自己的帝國。2016 年注定是阿里的豐收年，其總營收首次突破千億，達到1011.43 億元，同比增長32.73%;同時，實現(xiàn)凈利潤281.77 億元，同比增長60.33%。單從凈利潤看，阿里巴巴一直優(yōu)勢明顯，2016年更是達到了亞馬遜的4.6倍。
利潤率的高低，其實是企業(yè)戰(zhàn)略的一個重要選擇。如果在一個市場中，已經獲得較高的市場占有率，這時保持較低的利潤率，其實可以很好地阻止競爭者的進入。
亞馬遜不是沒有利潤，只是它把大量的利潤用于研發(fā)和產品創(chuàng)新。從2016財報來看，亞馬遜毛利率與期間費用率差很小，且有些年份甚至低于期間費用率。公司費用率較高的為物流費用率、技術研發(fā)費用率、銷售費用率，主要是因為公司注重用戶體驗強調貨運的及時性(物流費用)、搜索準確性(研發(fā)費用)，在物流、技術人員招聘、通訊設備等方面投入較大。
因此，亞馬遜看上去盈利不高，但是市盈率則居高不下。亞馬遜做的事情，放長線，甚至超長線釣大魚。這些經過大量資金投入的硬功夫會在未來顯示出極度的超越性。
因此，最后決定戰(zhàn)爭勝負的或許不是雙方的實力，更可能是雙方的戰(zhàn)略眼光。
