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馬云成天念叨的新零售,本質(zhì)其實(shí)是這些......
 

來(lái)源:峰瑞資本(ID:freesvc)

作者:李豐


“線上線下同品同質(zhì)同價(jià)”,在10年前的中國(guó)這是不存在的。最近幾年,電商的快速發(fā)展、線下商業(yè)的充分競(jìng)爭(zhēng),以及零售通路的貫通,使得這件事第一次在中國(guó)成為可能。2017年開(kāi)始,人人都談起了新零售。新零售在中國(guó)到底意味著什么?


在今天這篇文章里,我們?cè)囍阉鸾獬上旅?個(gè)問(wèn)題:


  • 中國(guó)的零售環(huán)境最近幾年發(fā)生了什么變化?

  • 哪些因素的出現(xiàn),促成了今天中國(guó)的新零售?為什么美國(guó)沒(méi)有新零售?

  • 中國(guó)的新零售帶來(lái)哪些機(jī)會(huì),誰(shuí)從中獲益,誰(shuí)會(huì)因此出局?


所有新零售都應(yīng)該具有同質(zhì)同價(jià)的特征


這兩年流行的新零售“新”在哪里?


在我看來(lái),中國(guó)零售業(yè)實(shí)現(xiàn)了歷史上第一次“線上線下同品同質(zhì)同價(jià)”。所有具有這個(gè)特征的基本上都是新零售?;蛘叻催^(guò)來(lái)講,所有新零售公司基本上都具有這個(gè)特征。


說(shuō)起來(lái)很簡(jiǎn)單,不管你在上海市中心還是東莞小鎮(zhèn),不管你生活在北京CBD還是五環(huán)外,你都能夠用同樣的價(jià)格、買(mǎi)到同樣的東西。一袋三只松鼠的碧根果,你可以在安徽蕪湖的店鋪買(mǎi)到,也可以在微信上朋友轉(zhuǎn)發(fā)的鏈接里買(mǎi)到。買(mǎi)到的東西品質(zhì)一樣,價(jià)格也一樣。


以線上線下同品同質(zhì)同價(jià)這10個(gè)字為標(biāo)準(zhǔn),盒馬鮮生、米家有品、網(wǎng)易嚴(yán)選、名創(chuàng)優(yōu)品等,都是典型的新零售公司。它們都有線上、線下的渠道,且實(shí)現(xiàn)了線上線下商品的同質(zhì)同價(jià)。


這樣帶來(lái)的一個(gè)好處是,用戶(hù)消費(fèi)行為變得理性,該在線上買(mǎi)時(shí)就在線上買(mǎi),該在線下買(mǎi)的時(shí)候就在線下買(mǎi)。


因?yàn)楫?dāng)你確信同一個(gè)品牌的產(chǎn)品,無(wú)論在線上或者線下渠道,你能買(mǎi)到的是同質(zhì)同價(jià)的高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品,你就不會(huì)糾結(jié)于渠道了,怎么方便怎么來(lái)。


一個(gè)佐證是,如果你去研究天貓雙十一歷年的數(shù)據(jù),女裝、美妝等品類(lèi)排行榜靠前的位置,頭幾年幾乎被茵曼、韓都衣舍、阿芙精油等“淘品牌”占領(lǐng);但最近兩年,第一名回到了優(yōu)衣庫(kù)、百雀羚等從線下發(fā)展起來(lái)、與“淘品牌”對(duì)應(yīng)的所謂“傳統(tǒng)品牌”手里,而且Top 10里的“傳統(tǒng)品牌”也多起來(lái)了。


“線上的歸線上,線下的歸線下”,之前10年為什么沒(méi)實(shí)現(xiàn)?


中國(guó)之所以成為新零售的代表,究其根本原因,是“舊”零售的基礎(chǔ)太差。


在中國(guó),零售環(huán)境成熟度一直不高。真正開(kāi)始有零售環(huán)鏡,是1990年代商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)之后。如果算上消費(fèi)能力、消費(fèi)文化與市場(chǎng)政策這些因素,中國(guó)零售環(huán)境的起步和發(fā)展,大概始于2000年左右。


也就是說(shuō),中國(guó)電商產(chǎn)業(yè)起步之前,整個(gè)線下零售環(huán)境快速的發(fā)展時(shí)間也才十年。


在2000年~2010年這個(gè)周期里,中國(guó)的零售渠道沒(méi)有實(shí)現(xiàn)覆蓋和下沉。


那個(gè)時(shí)代的商業(yè)地產(chǎn)不愁租,中國(guó)線下零售在那個(gè)周期里被扭曲了——要承擔(dān)商業(yè)地產(chǎn)的高租金,就要想辦法在這個(gè)店鋪上加高溢價(jià);與此同時(shí)缺乏連鎖渠道,所以品牌下不去,導(dǎo)致在二三線城市的商場(chǎng)里,你會(huì)看到很多不知道從哪兒來(lái)的品牌,一件衣服賣(mài)兩三千塊錢(qián)。


這導(dǎo)致我們?cè)诰€下買(mǎi)不到好東西,或者即使買(mǎi)得到,價(jià)格也是不合理的。這樣的現(xiàn)象,越是在小地方,就越離譜。


從2008年開(kāi)始,電子商務(wù)迅速普及,第一次為中國(guó)的消費(fèi)者提供了品類(lèi)豐富的高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品。電商因此在中國(guó)獲得了超速發(fā)展。在5年~6年的時(shí)間里,中國(guó)電商的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)20年的水平。


在這個(gè)時(shí)期,消費(fèi)者在線下掃商品碼,再去線上搜索、比價(jià),然后購(gòu)買(mǎi),成為一種新現(xiàn)象。因?yàn)橥瑯拥纳唐罚诰€上能買(mǎi)到價(jià)格更便宜的同款。2014年中,阿里還曾正式發(fā)布 “碼上淘” 戰(zhàn)略,一度被視為對(duì)線下商超宣戰(zhàn)。


這種線上線下割裂的零售環(huán)境,在美國(guó)是不存在的。


首先,線上零售出現(xiàn)之前,美國(guó)線下零售的基礎(chǔ)就很好。在愛(ài)荷華州一個(gè)偏僻的小地方,和你在紐約能買(mǎi)到的東西,品質(zhì)和價(jià)格基本是一樣的。這是因?yàn)槊绹?guó)線下零售發(fā)展得時(shí)間長(zhǎng),經(jīng)過(guò)充分發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng),效率不斷地提升,品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)也達(dá)到了相對(duì)最優(yōu)的狀態(tài)。


以沃爾瑪為例,1970年代的美國(guó),中產(chǎn)階級(jí)興起,消費(fèi)社會(huì)來(lái)臨,汽車(chē)文化和郊區(qū)文化更是為零售業(yè)提供了新的發(fā)展空間。趕在電商時(shí)代來(lái)臨前,沃爾瑪、梅西、Target等百貨商店,已經(jīng)擴(kuò)張和進(jìn)化了好幾十年。這是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)、充分滲透、充分覆蓋的線下零售環(huán)境。


只不過(guò)因?yàn)槊绹?guó)城市結(jié)構(gòu)和居住環(huán)境的特性——城市郊區(qū)化和居住分散化,消費(fèi)者出去買(mǎi)一趟東西沒(méi)那么方便,需要驅(qū)車(chē)二三十分鐘。


因此,美國(guó)的電商平臺(tái),比如亞馬遜,提供的是流轉(zhuǎn)效率。它解決的是“去買(mǎi)一趟東西很麻煩”這個(gè)問(wèn)題。它的線上、線下提供的,一直都是同樣的產(chǎn)品,同樣的品質(zhì)和價(jià)格。然而,中國(guó)電商乃至今天的新零售,解決的核心問(wèn)題還是“買(mǎi)到好東西”。


哪些因素的出現(xiàn)催生了新零售?


這個(gè)問(wèn)題的答案已經(jīng)很多。我總結(jié)為4點(diǎn):電商的充分發(fā)展、商業(yè)地產(chǎn)格局的重組、消費(fèi)觀念的普及,以及供應(yīng)鏈的積累。


中國(guó)電商行業(yè)的發(fā)展就不細(xì)說(shuō)了。值得一提的是,電商發(fā)展到今天,已經(jīng)開(kāi)始倒逼線下。


當(dāng)線下購(gòu)物中心開(kāi)得越來(lái)越多(依據(jù)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《流通藍(lán)皮書(shū):中國(guó)商業(yè)發(fā)展報(bào)告(2016~2017)》,截止2016年9月5日,中國(guó)有購(gòu)物中心近4000家,到2025年,這個(gè)數(shù)字會(huì)攀升到1萬(wàn)家),線上購(gòu)物占比越來(lái)越高,線下零售開(kāi)始面臨巨大的壓力。


它開(kāi)始調(diào)整方向,尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從現(xiàn)象上來(lái)看,新的商業(yè)地產(chǎn)招租都在引進(jìn)盒馬鮮生、小米之家、永輝超級(jí)物種這樣的零售公司。


此外,不少?gòu)碾娚糖览锱艹鰜?lái)的品牌,近年來(lái)也開(kāi)始布局線下,在城市里沿街的購(gòu)物中心開(kāi)線下店。這當(dāng)然不是退步。它在線下賣(mài)的所有東西,和在線上銷(xiāo)售的商品,性?xún)r(jià)比一樣。線下店能夠解決的,是虛擬空間無(wú)法解決的體驗(yàn)問(wèn)題,比如摸不著、SKU 太多不知該買(mǎi)什么。


線上線下統(tǒng)一的途徑,是銷(xiāo)售通路的變革。


從過(guò)去幾年的創(chuàng)業(yè)熱點(diǎn)來(lái)看,中商惠民這類(lèi)B2B企業(yè)在流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)上提升了商品的覆蓋和滲透效率;社交電商、內(nèi)容社區(qū)讓消費(fèi)者有了辦法知道什么是好東西,以及對(duì)“買(mǎi)到好東西”的接受程度越來(lái)越高。


另一件很重要的事情則是,中國(guó)外貿(mào)在2010年以后,特別是金融危機(jī)之后所經(jīng)歷的挑戰(zhàn),使得中國(guó)積累了多年的消費(fèi)品生產(chǎn)能力和供應(yīng)鏈能力亟需找到更好的出口。


在新零售這個(gè)節(jié)點(diǎn)上,這些新興的通路幫助大量好的商品迅速滲透、覆蓋到線上和線下,這在中國(guó)是首次如此大規(guī)模地出現(xiàn)。


中國(guó)本身是一個(gè)巨大的消費(fèi)市場(chǎng),線上線下同品同質(zhì)同價(jià)填補(bǔ)了線下原本的市場(chǎng)空白,也幫線上零售增加了實(shí)地購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景和面對(duì)面決策的機(jī)會(huì)。兩者一攪動(dòng)起來(lái),中國(guó)的零售發(fā)展速度會(huì)比美國(guó)快許多。


誰(shuí)的機(jī)會(huì)?誰(shuí)將逐漸退出歷史舞臺(tái)?


在這個(gè)周期里,新的消費(fèi)文化、新的消費(fèi)渠道、新的零售環(huán)境同時(shí)起作用,會(huì)有一些新的品牌能夠跑出來(lái)。作為VC,我們一直積極地挖掘其中的投資機(jī)會(huì)。


換一個(gè)視角。線下和線上的渠道第一次深度融合,對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)意味著什么?


首先,這可能是中國(guó)歷史上第一次,如果你做出了一個(gè)真正好的產(chǎn)品,湊巧你擁有掌控線上和線下渠道的能力,你就可以把產(chǎn)品通過(guò)所有的渠道銷(xiāo)售給最多的人。


換句話說(shuō),在新零售的第一個(gè)階段,做好的產(chǎn)品肯定有大的出路。機(jī)會(huì)來(lái)自于渠道的統(tǒng)一。渠道的融合,導(dǎo)致原來(lái)各有側(cè)重的渠道同質(zhì)化,創(chuàng)業(yè)公司在同質(zhì)化的渠道之間競(jìng)爭(zhēng),“好東西”就能冒頭。


再往下看,“線上線下同品同質(zhì)同價(jià)”真正讓零售形成了一整個(gè)鏈條的數(shù)據(jù)閉環(huán)。


在新零售時(shí)代,品牌商能夠完全了解:誰(shuí)在買(mǎi)我的產(chǎn)品、TA在什么時(shí)間買(mǎi)我的產(chǎn)品、復(fù)購(gòu)率如何……這些數(shù)據(jù)令品牌能夠快速反應(yīng),及時(shí)改進(jìn)銷(xiāo)售策略、調(diào)整產(chǎn)品。


此前,這種數(shù)據(jù)鏈條只存在于線上。在線下,品牌商和用戶(hù)之間,隔著N級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、批發(fā)商,根本沒(méi)辦法獲取終端用戶(hù)的行為數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在品牌自己做了線下渠道,線上線下打通了,數(shù)據(jù)閉環(huán)一旦形成,影響是巨大的。


舉一個(gè)有點(diǎn)久遠(yuǎn)但道理相通的例子。1980年代末期,制造商和連鎖零售商還處在激烈對(duì)抗,甚至交惡的狀態(tài)。寶潔和沃爾瑪做了一件在當(dāng)時(shí)很不容易,但后來(lái)被證明正確、且演變?yōu)橼厔?shì)的事情。寶潔開(kāi)發(fā)了一套 “持續(xù)補(bǔ)貨系統(tǒng)” ,沃爾瑪用了這套系統(tǒng)。于是,寶潔產(chǎn)品在沃爾瑪遍布全球的數(shù)千家分店的進(jìn)銷(xiāo)存信息,同步到了寶潔的系統(tǒng)。


結(jié)果是,沃爾瑪和寶潔對(duì)顧客需求的反應(yīng)速度得到大幅提升,雙方都獲得了豐厚的收益。援引貝恩公司的數(shù)據(jù),2004年寶潔514億美元的銷(xiāo)售額中的8%來(lái)自沃爾瑪;另一方面,沃爾瑪2560億美元銷(xiāo)售額,3.5%歸功于寶潔。


插播一道思考題:當(dāng)品牌商自己做線下渠道,把運(yùn)營(yíng)門(mén)店變成了自己的事情,打掉的是誰(shuí)的市場(chǎng),誰(shuí)會(huì)出局?


數(shù)據(jù)閉環(huán)的形成,提高了品牌的反應(yīng)速度和效率,卻也對(duì)品牌的供應(yīng)鏈能力提出挑戰(zhàn)。


當(dāng)品牌有了快速調(diào)整的可能,也就需要供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)速度高,反應(yīng)速度快,同時(shí)有一定的柔性基礎(chǔ)。如果前端變化來(lái)得快,數(shù)據(jù)反饋也來(lái)得快,后端的供應(yīng)鏈卻跟不上,也會(huì)威脅企業(yè)的生存。


這當(dāng)然也是供應(yīng)鏈領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。其實(shí),包括零售行業(yè)在內(nèi)的各個(gè)行業(yè)里的好品牌,基本都能在供應(yīng)鏈中找到可以提升的空間。說(shuō)得絕對(duì)點(diǎn),好的品牌對(duì)供應(yīng)鏈100%是有貢獻(xiàn)的,蘋(píng)果就是典型的例子。


中國(guó)的新零售環(huán)境里,供應(yīng)鏈方向的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)也很多。比如,餐飲供應(yīng)鏈品牌“信良記”,運(yùn)用現(xiàn)代化工廠完成食材的加工和處理、料包等調(diào)味品的制作,再通過(guò)“自有冷鏈配送體系+第三方物流平臺(tái)”配送到餐廳,餐廳可直接復(fù)熱并出售給消費(fèi)者,消費(fèi)者也可以直接在在線上直接購(gòu)買(mǎi)。


總結(jié)


1. 新零售的本質(zhì)是“線上線下同品同質(zhì)同價(jià)”。所有做對(duì)了的公司,都是能夠?qū)崿F(xiàn)“線上線下同品同質(zhì)同價(jià)”或是擁抱這個(gè)變化的。


2. 新零售意味著,當(dāng)線上線下渠道開(kāi)始融合,品牌開(kāi)始在同質(zhì)化的渠道里競(jìng)爭(zhēng),有出路的是那些能做出真正好產(chǎn)品的公司。有了好的產(chǎn)品,創(chuàng)業(yè)者如果有掌握線上線下渠道的能力,則有機(jī)會(huì)將好的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)空前的覆蓋與滲透。雖然同時(shí)玩轉(zhuǎn)線上線下渠道很不容易,卻是無(wú)比正確的事情。


3. 新零售時(shí)代,能夠基于線上線下整個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)及時(shí)反應(yīng),與此同時(shí)能夠?qū)?yīng)鏈有貢獻(xiàn),是品牌不可或缺的核心能力。

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