“新基建”重點關注六個領域目前看來，在統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展的背景下，我們認為，發(fā)展“新基建”主要關注六個領域：5G、人工智能（大數(shù)據中心）、新能源車（電化學儲能）、公共衛(wèi)生體系（醫(yī)療設備）、城際高速鐵路和城市軌道交通以及裝備新基建。
第一，5G相關領域。5G作為支撐經濟社會數(shù)字化、網絡化、智能化轉型的關鍵新型基礎設施，不僅在助力疫情防控、復工復產等方面作用突出，同時，在穩(wěn)投資、促消費、助升級、培植經濟發(fā)展新動能等方面潛力巨大。3月6日，工業(yè)和信息化部召開加快5G發(fā)展專題會議，會議提出了加快5G發(fā)展的三個方向。一是加快網絡建設，統(tǒng)籌抓好疫情防控和復工復產，認真落實分區(qū)分級精準防控要求，加快5G網絡建設步伐。二是深化融合應用，豐富5G技術應用場景，發(fā)展基于5G的平臺經濟，帶動5G終端設備等產業(yè)發(fā)展，培育新的經濟增長點。三是壯大產業(yè)生態(tài)，加強產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，加快5G關鍵核心技術研發(fā)，擴大國際合作交流，持續(xù)提升5G安全保障水平。
推薦標的：中興通訊、中國鐵塔、意華股份、烽火通信、中際旭創(chuàng)、 華工科技、博創(chuàng)科技、麥捷科技、武漢凡谷、共進股份、大富科技、亨通光電、長飛光纖、中天科技、京信通信、共進股份等。
第二，人工智能（大數(shù)據中心）。數(shù)據中心（IDC），是為有互聯(lián)網需求的用戶，提供了集中存放計算、存儲以及網絡設備的場所。IDC除提供最基本的場地之外，還需要提供互聯(lián)網基礎服務，如穩(wěn)定高速的互聯(lián)網接入帶寬、穩(wěn)定充足的電力供應、恒溫恒濕的機房環(huán)境、實時有效的集中監(jiān)控等。當前，我國正在推進以國家工業(yè)互聯(lián)網大數(shù)據中心為代表的數(shù)據中心建設，通過這一舉措對工業(yè)互聯(lián)網大數(shù)據資源進行匯聚整合，可有效提升我國工業(yè)互聯(lián)網大數(shù)據資源的管理、服務和安全水平，加快推進工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展，助力制造業(yè)轉型升級，顯著提升數(shù)據驅動的政府治理能力和數(shù)據賦能實體經濟的能力。
推薦標的：寶信軟件、光環(huán)新網、數(shù)據港、奧飛數(shù)據、鵬博士、萬國數(shù)據、金溢科技、千方科技等。
第三，新能源車（電化學儲能）。（1）新能源汽車是我國傳統(tǒng)汽車工業(yè)未來的發(fā)展方向，然而2019年全年國內新能源汽車滲透率僅為4.68%，距離工信部2020年200萬輛目標差距較大，未來成長空間巨大。目前新能源汽車受益于海外與國內市場共振，海外市場由于德國、法國、愛爾蘭等國新能源汽車補貼政策邊際向好、歐洲車企陸續(xù)公布電動化大戰(zhàn)略以及特斯拉產業(yè)鏈推進進度超預期，為國內鋰電公司海外供應鏈的崛起打開了新市場；而國內市場，伴隨國內財政補貼政策退坡趨緩，特斯拉引領的爆款車型拉動乘用車銷售以及存量出租車、公交車替換和B端采購預期加強，國內新能源汽車市場預期有望逐步提升。（2）儲能本質是平抑電力供需矛盾，風、光等新能源發(fā)展為儲能創(chuàng)造了新的需求，同時國內新建5G通信基站以及存量基站鉛酸電池替換也為儲能提供了廣闊的市場需求。截至2019年底，我國電化學儲能累計裝機1592.3MW，同比增長48.4%；新增裝機591.6MW，同比下降23.7%。伴隨動力電池成本下降、可再生能源裝機量爆發(fā)以及通信基站儲能市場爆發(fā)，儲能行業(yè)將受益于新基建迎來快速增長階段。
推薦標的：陽光電源、寧德時代等。
第四，公共衛(wèi)生體系（醫(yī)療設備）。疫情暴露出我們在社會治理、公共衛(wèi)生設施、應急能力建設、物資儲備體系等領域還存在一些短板弱項。短板就是下一步投資增長潛力所在，就是發(fā)展空間所在。我們將以更大力度、更加精準地補短板、強弱項，提高經濟發(fā)展質量和效益。在這樣的背景下，部分省份的投資計劃為應對疫情加大了公共衛(wèi)生方面的投資。如黑龍江就強調要把公共衛(wèi)生防控能力、物資儲備體系、公共環(huán)境衛(wèi)生等補短板項目納入“百大項目”。安徽提出準備推進一批應急醫(yī)療救治設施、傳染病防治、疾控體系和基層公共衛(wèi)生體系建設項目。
推薦標的：邁瑞醫(yī)療、樂普醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、萬達信息。
第五，城際高速鐵路和城市軌道交通。隨著我國經濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的整體提升，目前城市發(fā)展進入新的階段，以城市群為代表的區(qū)域協(xié)調發(fā)展在黨的十九大上升級為國家戰(zhàn)略。通過加強“新基建”中的城際高速鐵路和城市軌道交通建設投資，構建現(xiàn)代交通網絡，成為增強城市群基礎設施一體化的重點。去年年底召開的全國交通運輸工作會議明確，2020年將完成鐵路投資8000億元，公路水路投資1.8萬億元，民航投資900億元。2020年1月2日召開的國鐵集團的工作會議指出，2020年國鐵集團將確保投產新線4000公里以上，其中高鐵2000公里。國家發(fā)展改革委2月28日召開第九次鐵路建設項目會議提出，今年在加快推進川藏鐵路、沿江高鐵等重大項目規(guī)劃建設的同時，還將盡快出臺粵港澳大灣區(qū)城際鐵路建設規(guī)劃。在推動“十三五”規(guī)劃內項目開工復工的同時，還將謀劃啟動一批“十四五”規(guī)劃內項目。
推薦標的：運達科技、海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、塔牌集團、祁連山、東方雨虹、科順股份等。
第六，裝備新基建。新基建屬于投資品范疇，裝備行業(yè)屬于最受益的環(huán)節(jié)之一。從產業(yè)的角度，我們關注新基建的新能源、5G等領域的裝備投資品的機會，從投資主線的角度，推薦從兩個維度來篩選這樣的公司：一個是技術壁壘高的高端裝備的國產化趨勢，具備實現(xiàn)從0到1的突破的公司；另一個是已經取得從0到1 的突破，市場從國內走向全球的公司。（1）半導體裝備的國產化：隨著半導體產業(yè)向中國的轉移，國內智能終端需求爆發(fā)帶動上游半導體設備產業(yè)擴張，疊加國家扶持創(chuàng)建的良好政策環(huán)境，半導體行業(yè)有望進入新一輪景氣周期，中國半導體設備產業(yè)鏈的公司迎來了絕佳的發(fā)展機會，未來本土半導體設備廠商的替代空間巨大。（2）能源裝備的機會：光伏裝備：光伏平價上網政策出臺帶動行業(yè)景氣度拐點向上，光伏技術迭代降本提效推動高效PERC擴產潮到來。鋰電裝備：新能源汽車是國家重點扶持的戰(zhàn)略產業(yè)，動力電池作為核心環(huán)節(jié)國產動力電池廠商已經具備全球競爭的能力，2020年有望受益于海外需求加速，看好具備全球競爭力、一線動力電池廠的鋰電設備龍頭公司。
推薦標的：中微公司、北方華創(chuàng)、漢鐘精機、捷佳偉創(chuàng)、杭可科技、先導智能等。點贊，關注，轉發(fā)。優(yōu)質行業(yè)分析與個股與您分享！
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