隨著上市公司三季報披露拉開帷幕，實力強勁、資金規(guī)模龐大的社?；鸪止汕闆r也已逐漸浮出水面。截至10月14日，在已披露三季報的上市公司中，有7家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛埃浜嫌嫵钟?.94億股，累計持股市值達46.89億元。
具體來看，社?；鹪诮衲耆径绕陂g大幅增持了萬華化學（600309）和北新建材（000786）這兩只個股，這兩只個股在三季度以來也分別取得了44.69%和22.79%的增長，值得注意的是，明星私募淡水泉卻在三季度期間選擇大幅減持或清倉萬華化學。今年二季度末，淡水泉旗下淡水泉精選一期和投資精英之淡水泉分別持有萬華化學2546.13萬股和1670.83萬股，而在萬華化學剛剛披露的三季報的前十大流通股東中，已經(jīng)沒有了淡水泉旗下私募基金的身影，這兩只基金大概率已經(jīng)清倉了該股。
社?；鹪龀秩f華化學 卻遭淡水泉清倉
社?；鹨幌虮灰暈閮r值投資的標桿，那么社保基金在三季度具體持股情況如何呢？從社保基金三季度持股數(shù)量來看，截至上周末，北新建材、中國巨石（600176）、萬華化學以6858.09萬股、6148.47萬股、4479.86萬股暫時躋身前三位，且僅有這三只個股被社?；鸪钟?000萬股以上。此外，社保基金三季度還持有了開潤股份（300577）、涪陵電力（600452）、炬華科技（300360）和三棵樹（603737），分別持有696.68萬股、589.58萬股、559.98萬股、70.00萬股。
從社?；鸬恼{(diào)倉來看，在今年三季度期間：社?；鹪龀至巳f華化學、北新建材和開潤股份，分別增持了819.98萬股、813.47萬股和135.68萬股；清倉了旗濱集團（601636）和博匯紙業(yè)（600966），在二季度末社?；鸱謩e持有這兩只個股5335.40萬股和2053.34萬股；減持了涪陵電力123.69萬股，對中國巨石、炬華科技和三棵樹這三只個股的持股保持不變。
萬華化學在今年上半年累計上漲62.51%，自三季度以來截至10月13日也有了44.69%的漲幅。記者觀察該股的季報報告發(fā)現(xiàn)，自2016年三季度社保基金一零八組合新進持有該股后，便一直增持該股，持股數(shù)量由去年三季度末的2249.94萬股增至今年三季度末的2659.88萬股，位居該股第二大流通股東。而在今年三季度期間，社?；鹚囊蝗M合也新進持有了該股819.97萬股，位居該股第十大流通股東。
值得注意的是，與社?；鸬牟僮鞑煌?，明星私募淡水泉卻在三季度期間選擇大幅減持或清倉了該股。具體來看，在今年二季度末，淡水泉旗下淡水泉精選一期證券投資信托和投資精英之淡水泉證券投資信托分別持有該股2546.13萬股和1670.83萬股，而在萬華化學剛剛披露的三季報機構(gòu)投資者名單中，已經(jīng)沒有了淡水泉旗下私募基金的身影，這兩只基金大概率已經(jīng)清倉了該股。
社?；鹪龀謨芍豢儍?yōu)股 獲券商機構(gòu)齊看好
《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，在三季度期間獲社?；鸫蠓龀值娜f華化學和北建新材在三季度以來均有不錯的表現(xiàn)。值得一提的是，在今年上半年期間，萬華化學和北建新材這兩只個股的漲幅也均超過了50%，是名副其實的兩只績優(yōu)股。
對于萬華化學，最近1個月有7家機構(gòu)表示看好，分別給予“買入或增持”評級。其中，招商證券在9月28日一份研究報告表示，公司提高10月份聚合MDI直銷掛牌價和純MDI掛牌價，盈利實質(zhì)上將會提升，由于本次是直銷提價，上調(diào)盈利，2017年-2019年公司每股收益分別為3.88元、3.96元和4.29元，對應市盈率分別為10.5倍、10.3倍和9.5倍，萬華業(yè)績明確的成長性和估值僅10倍，完全符合當前主流的策略配置，維持公司“強烈推薦-A”的投資評級。
而同樣在三季度期間受到社?；鸫蠓龀值谋毙陆ú耐瑯荧@得了機構(gòu)的看好，天風證券在10月10日的研究報告中對該股給出了“買入”評級。天風證券分析師黃順卿分析認為，裝配式、“墻改”打開需求增長空間，供給端的邏輯有保障。預計2020年國內(nèi)石膏板隔墻年產(chǎn)值至少266億元，吊頂400億元。在墻體改革和雄安新區(qū)建設新增需求等因素的推動下，上調(diào)2017年、2018年每股收益至1.11元、1.47元，對應市盈率分別為17倍、13倍，上調(diào)目標價至19.98元，維持“買入”評級。
北新建材于10月14日披露了三季度報告，報告中顯示，三季度期間實現(xiàn)營業(yè)收入達到35.46億元，同比增長57.22%；三季度期間歸屬于上市公司股東的凈利潤達到8.82億元，同比增長173.31%。營業(yè)收入能夠?qū)崿F(xiàn)大幅增長的主要原因，是公司主產(chǎn)品銷量增加及單價上升導致產(chǎn)品銷售收入有所增長。
