CFA考試分為一、二、三級共三個階段，考過前一階段，才能參加下一階段考試。第一級考試每年6月和12月各舉行一次；第二級及第三級考試每年均于6月同時舉行一次。參加第一階段考試者，需具備以下條件： 1）擁有學士學位或相當?shù)膶I(yè)水準以上，對專業(yè)沒有任何限制；
Level II 和Level III考試仍為一年一次?！ FA考試項目涉及范圍很廣，水平越高，范圍就越廣，題目也越難。為便于考生復習和準備，每年“投資管理與研究協(xié)會”都會出一些CFA考試復習資料，針對不同考試水平給出不同的閱讀材料，內(nèi)容全部以原著形式或論文摘錄形式出現(xiàn)。
CFA的課程以投資行業(yè)的實務為基礎(chǔ)。CFA 協(xié)會定期對全球的特許金融分析師進行職業(yè)分析，以確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實踐中是否重要。 考生的Body of KnowledgeTM（知識體系）主要由四部分主要內(nèi)容組成：道德和職業(yè)標準、投資評估和管理的工具和因素（含定量分析方法、經(jīng)濟學、財務報表分析及公司金融）、資產(chǎn)評估（包括股票、固定收益產(chǎn)品、衍生產(chǎn)品及另類投資產(chǎn)品）, 投資組合管理及投資表現(xiàn)報告。
CFA一級考試課程著重于投資評估和管理的工具和因素，包括資產(chǎn)評估和投資組合管理技巧的入門介紹。
CFA二級考試課程著重于資產(chǎn)評估及其工具和因素的應用（包括經(jīng)濟、財務報表分析和定量分析方法）。
CFA三級考試課程著重于投資組合管理，包括應用因素和工具的戰(zhàn)略，以及個人或機構(gòu)管理股票證券、固定收益證券、衍生工具和另類投資的資產(chǎn)評估模式?！ 〉赖潞吐殬I(yè)標準是CFA三個級別的考試課程中均強調(diào)的內(nèi)容。
地點
目前中國考區(qū)考試地點為
北京、上海、
廣州、
南京、
成都、香港、
臺北。南京和成都考區(qū)不承擔12月的
Level I 考試
。
主要課程
經(jīng)濟學（宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、國際金融、國際貿(mào)易）、定量分析、國際金融市場與投資工具、選擇性投資、股權(quán)資本評估、固定收益投資分析、財務分析、公司理財、投資組合管理、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。
CFA的課程設(shè)置和認證內(nèi)容深深植根于投資管理的實踐，涉及豐富的金融投資相關(guān)學科的基礎(chǔ)知識，并隨著金融市場的發(fā)展，每年都在修改考試標準和閱讀書目，以反映投資領(lǐng)域最新的變化。
