12月份以來(lái)，很多前面我們垂涎的標(biāo)的，經(jīng)過(guò)調(diào)整，股價(jià)回到了好的位置。記得在它們漲時(shí)，很多鄉(xiāng)親流露出希望能給上車機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在跌到機(jī)會(huì)線了，可能我們又擔(dān)心它一蹶不振。
選股堂很少抄底，主要跟蹤成長(zhǎng)股強(qiáng)勢(shì)股的上升部分。一旦跌出坑，我已早離開(kāi)。為滿足部分鄉(xiāng)親的追問(wèn)，今天分享抄底論斷。
1.股價(jià)相對(duì)內(nèi)在價(jià)值嚴(yán)重偏離的股，這種通常反彈力度會(huì)非常大，但是何時(shí)反彈是并不確定的，抄了之后等不了的，別抄。2.藍(lán)籌業(yè)績(jī)股中的明顯超跌股，這種是反彈速度比較快，會(huì)最快糾偏，但幅度有限的，沒(méi)有耐心的或資金流動(dòng)較快的，別抄。3.強(qiáng)勢(shì)熱門股，未來(lái)成長(zhǎng)性顯而易見(jiàn)的高，但估值也始終高位的優(yōu)質(zhì)股。這種不管何時(shí)反彈，以及反彈力度大不大，介入之后可以拿長(zhǎng)線，只要耐心必有收獲，覺(jué)得這樣太沒(méi)激情的，別抄。正確的做法，是研究透公司，在判斷合理或低估基礎(chǔ)上，向下以價(jià)格或以時(shí)間為網(wǎng)格，進(jìn)行分段買入。抄底之后，關(guān)掉電腦，讓別人改掉密碼，等到牛市再次來(lái)襲時(shí)再看，保準(zhǔn)會(huì)笑出聲來(lái)。不要一次性將手中的資金全打完，分批買入。抄底一定不能傾囊而出，要慢慢的，一部分一部分的接，要不然很有可能套在半山腰。股票不要過(guò)多，最多三只，集中火力和子彈，專做強(qiáng)勢(shì)股。在大盤上升趨勢(shì)尚未形成時(shí)，所買入的股票，盡可能做些t+0或高拋低吸的操作，來(lái)降低持倉(cāng)成本。1.巴菲特的抄底名言是：股市大漲時(shí)反貪，及早退出股市；股市大跌時(shí)反恐，趁機(jī)抄底撈便宜；大跌大買，越跌越買，而不是割肉離場(chǎng)。巴菲特在股市暴跌時(shí)采取的措施主要有三條：一是精選投資行業(yè)。只要凈資產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)股價(jià)就買。二是做價(jià)值波段。如果內(nèi)在價(jià)值大大高于股價(jià)就買，然后在股價(jià)高漲時(shí)賣出。三是只用閑錢做投資。即使面對(duì)那些預(yù)期未來(lái)10年內(nèi)能漲100倍的大牛股，巴菲特也堅(jiān)持只用閑錢投資，虧了就等機(jī)會(huì)。2.彼得·林奇的抄底名言是：股市波動(dòng)的歷史規(guī)律告訴我們，所有的大跌都會(huì)過(guò)去，股市永遠(yuǎn)會(huì)漲得更高。歷史經(jīng)驗(yàn)還表明，股市大跌其實(shí)是釋放風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造投資的一次好機(jī)會(huì)，能以很低的價(jià)格買入那些很優(yōu)秀的公司股票。但抄底并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。與其去不斷抄“底”，不斷被套，不如等底部出現(xiàn)后再介入不遲。彼得·林奇抄底的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是：第一，不要因恐慌而全部賤價(jià)拋出股票。如果我們?cè)诠墒斜┑校^望地賣出股票，那么我們的賣出價(jià)格，往往會(huì)非常之低。第二，對(duì)持有的好公司股票要有堅(jiān)定的勇氣。第三，要敢于低價(jià)買入好公司股票。暴跌是賺大錢的最好機(jī)會(huì)，巨大的財(cái)富往往就是在這種股市大跌中才有機(jī)會(huì)賺到，暴跌是賺大錢的好機(jī)會(huì)。3.格雷厄姆的抄底名言是：第一，永遠(yuǎn)不要虧損。第二，永遠(yuǎn)不要忘記第一條。格雷厄姆總結(jié)出一個(gè)永恒的價(jià)值投資基本原則：安全邊際。其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是：安全第一，贏利第二。4.比爾·米勒的抄底名言：我經(jīng)常提醒我的分析師們，你們關(guān)于公司的信息100%代表了公司的過(guò)去，而股票的估值100%取決于未來(lái)。比爾·米勒的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是：任何超常發(fā)揮的投資組合，在某段時(shí)間內(nèi)能成功，是因?yàn)榫哂袃r(jià)格錯(cuò)位的保險(xiǎn)性。市場(chǎng)對(duì)這個(gè)未來(lái)數(shù)的估計(jì)是錯(cuò)的。我們通過(guò)比較市場(chǎng)，對(duì)此公司的估值以及我們自己對(duì)公司的估值，用多種要素組合的方法來(lái)找出價(jià)格錯(cuò)位。5.索羅斯的抄底名言是：世界經(jīng)濟(jì)史，是一部基于假象和謊言的連續(xù)劇。要獲得財(cái)富，做法就是認(rèn)清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認(rèn)識(shí)之前退出游戲。索羅斯的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是：錯(cuò)誤并不可恥，可恥的是錯(cuò)誤已經(jīng)顯而易見(jiàn)了，還不去修正。承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)可指責(zé)。但同時(shí)記住千萬(wàn)不能孤注一擲。對(duì)錯(cuò)都不重要，關(guān)鍵是弄錯(cuò)的時(shí)候，我們損失了多少，判斷正確的時(shí)候又賺了多少。6.菲利普·費(fèi)雪的抄底名言是：要學(xué)會(huì)花很多時(shí)間來(lái)研究，并不急于買入。在一個(gè)連續(xù)下跌的市場(chǎng)環(huán)境中，不要過(guò)快地買入那些不熟悉的股票。菲利普·費(fèi)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是：決定股票價(jià)格的主要因素，不是當(dāng)年的P/E，而是未來(lái)幾年的預(yù)期P/E。若能培養(yǎng)自己的能力，在合理的上下限內(nèi)確定某只股票未來(lái)幾年可能的業(yè)績(jī)，就能找到一把鑰匙，不但能避免虧損，更能賺得厚利。
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