啤酒巨頭瓜分中國(guó)市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)僅有兩品牌未注入外資
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英博攜手AB
啤酒巨頭瓜分中國(guó)市場(chǎng)
2008 年7月，比利時(shí)英博啤酒集團(tuán)（InBev，下稱“英博”）與美國(guó)最大的啤酒集團(tuán)安海斯布希（Anheuser----Busch，下稱 “AB”）發(fā)布聯(lián)合聲明稱，兩家公司將合并組建全球啤酒釀造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，英博將以每股70美元的現(xiàn)金、總計(jì)股本價(jià)值520億美元收購(gòu)所有AB公司的流通股。
合并后的公司將稱為Anheuser----Busch InBev（安海斯----布希英博）。
盡管英博早早就向AB拋出了繡球，雙方也初步達(dá)成了意向，但是這場(chǎng)轟動(dòng)啤酒業(yè)的“世紀(jì)并購(gòu)”并沒有很快給人以答案。
直到2008年11月底，英博才正式宣布成功收購(gòu)AB；12月，“AB英博”首次亮相北京，AB英博啤酒集團(tuán)企業(yè)事務(wù)副總裁車飛表示，AB英博中國(guó)區(qū)的總部已經(jīng)完成整合。
兩大啤酒巨頭的世紀(jì)“婚禮”終于塵埃落定。然而在這場(chǎng)結(jié)合背后，又給中國(guó)啤酒業(yè)帶來怎樣的震撼與沖擊？
AB英博成全球最大啤酒商
據(jù)了解2007年，英博中國(guó)旗下品牌總產(chǎn)量為334萬千升，原AB旗下的青島啤酒和哈爾濱啤酒產(chǎn)量分別為505萬千升和149萬千升。英博并購(gòu) AB成功后，其中國(guó)啤酒總產(chǎn)量，將遠(yuǎn)超燕京啤酒的402萬千升和SAB（南非釀酒集團(tuán)）旗下的華潤(rùn)雪花690萬千升的產(chǎn)量，躍居為產(chǎn)能第一的啤酒集團(tuán)。
高調(diào)牽手，現(xiàn)金收購(gòu)，英博稱霸中國(guó)啤酒市場(chǎng)的野心似乎可見端倪。有分析人士評(píng)價(jià)，英博與AB的結(jié)合勢(shì)必會(huì)改寫中國(guó)啤酒市場(chǎng)的力量對(duì)比。然而，也有人認(rèn)為，中國(guó)的啤酒市場(chǎng)雖然潛力巨大，但英博與AB要完全整合完畢，還需要時(shí)間。加上金融危機(jī)的深入會(huì)使兩方整合的腳步放慢，中國(guó)啤酒市場(chǎng)格局目前暫不會(huì)發(fā)生變化。
國(guó)家食品行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心投資咨詢專家專業(yè)委員會(huì)主任丁峰指出，英博與AB實(shí)際上兩個(gè)利益團(tuán)體的結(jié)合，除了搶占中國(guó)的市場(chǎng)份額，英博其實(shí)還看重了AB在北美強(qiáng)大的市場(chǎng)空間。
相對(duì)于英博在中國(guó)啤酒市場(chǎng)的意氣風(fēng)發(fā)，歐美早已成熟的啤酒市場(chǎng)對(duì)于英博來說，突破就顯得不那么容易。與其他許多食品和飲料的全球市場(chǎng)不同，啤酒消費(fèi)者對(duì)本地風(fēng)味和民族品牌的忠誠(chéng)度較高。因此，很少有品牌能夠在全世界范圍內(nèi)暢銷。盈利率下降以及消費(fèi)者偏好變化，也迫使了以歐美為主的成熟啤酒市場(chǎng)必須加速自身整合的腳步。
據(jù)資料顯示，AB在美國(guó)啤酒市場(chǎng)占據(jù)一半的市場(chǎng)份額，而英博的優(yōu)勢(shì)則主要集中在西歐、拉美地區(qū)。目前，其位于東歐和亞洲的市場(chǎng)也在增長(zhǎng)當(dāng)中。根據(jù)英博2007年年度報(bào)告顯示，北美市場(chǎng)依舊是英博全球業(yè)務(wù)中薄弱的一環(huán)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜色于拉美、中東和亞洲市場(chǎng)兩位數(shù)以上的增幅。
丁峰認(rèn)為，520億美元的收購(gòu)價(jià)格相對(duì)于AB過去幾年的股價(jià)給了AB董事會(huì)一個(gè)讓人滿意的價(jià)格。而英博與AB這場(chǎng)互相補(bǔ)充的利益結(jié)合，將使其成為全球產(chǎn)量最大的啤酒商。根據(jù)預(yù)計(jì)，新公司AB英博每年的銷售額將會(huì)達(dá)到約364億美元，啤酒產(chǎn)量將占到全球份額的四分之一。
“中國(guó)啤酒市場(chǎng)一直都是并購(gòu)的主戰(zhàn)場(chǎng)”
英博吃了AB這條大魚，連帶將AB擁有27%股份的青島啤酒半擁入懷?？墒蔷驮跇I(yè)內(nèi)人士紛紛揣測(cè)這兩大啤酒企業(yè)握手要改寫啤酒市場(chǎng)新篇章時(shí)，青島啤酒于今年 2月2日發(fā)布公告稱，百威英博于1月23日與朝日啤酒簽訂合同，將其持有的青島啤酒2.62億股H股（約占公司已發(fā)行總股本的19.99％）以6.67億美元的價(jià)格賣給朝日啤酒，用以償還去年并購(gòu)所帶來的債務(wù)。
丁峰表示，雖然英博通過了商務(wù)部的反壟斷審核，但是其中仍有很多條件限制，例如不得增持青島啤酒、珠江啤酒的股份，以及不得尋求持有燕京啤酒及華潤(rùn)雪花的股份等等；加上金融海嘯的席卷，使AB英博不得不調(diào)整戰(zhàn)略。
據(jù)丁峰介紹，中國(guó)啤酒市場(chǎng)一直都是“啤酒列強(qiáng)”并購(gòu)的主戰(zhàn)場(chǎng)。在并購(gòu)之前，英博中國(guó)的主力市場(chǎng)主要分布在中國(guó)東南部，擁有33家獨(dú)資與合資工廠。在福建、浙江等多個(gè)省份都占據(jù)了第一或第二的市場(chǎng)份額，擁有多個(gè)區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌，并持有珠江啤酒25.3%的股份。AB作為美國(guó)最大的啤酒集團(tuán)，在中國(guó)主攻東北市場(chǎng)。除了主打品牌百威，還持有哈爾濱啤酒全部股份等。朝日作為日本最大的啤酒商之一，此次收購(gòu)也是看到與青島合作后利益的曙光。
而雄踞在中西部的嘉士伯旗下先后擁有昆明華獅、以及新疆啤酒花旗下的啤酒資產(chǎn)、重慶啤酒等品牌來鞏固其在中西部的地位。擁有49%華潤(rùn)啤酒股份的世界第二大國(guó)際啤酒商SAB旗下“沈陽雪花”、“四川藍(lán)劍啤酒”等，更是將產(chǎn)品的觸角遍及全國(guó)各地。目前，唯一沒有引進(jìn)外資的是在華北有著大半的市場(chǎng)占有率的燕京啤酒以及河南金星啤酒。
丁峰認(rèn)為，一直以來，啤酒產(chǎn)業(yè)的全球化都是通過向新興市場(chǎng)的投資實(shí)現(xiàn)的。中國(guó)啤酒業(yè)一直是一個(gè)高增長(zhǎng)市場(chǎng)，作為世界啤酒市場(chǎng)增長(zhǎng)最快、產(chǎn)銷量最大和中國(guó)大眾消費(fèi)品市場(chǎng)化程度最高、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)量的持續(xù)增長(zhǎng)將是未來發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)。也正因如此，中國(guó)的啤酒市場(chǎng)在國(guó)際啤酒大賈們的眼中也就顯得格外的富有“吸引力 ”。
“寡頭時(shí)代的來臨，面臨的是王者之爭(zhēng)。”丁峰強(qiáng)調(diào)，此次英博與AB攜手，與SAB的競(jìng)爭(zhēng)將是未來啤酒業(yè)的主調(diào)。英博與AB需要整合的時(shí)間，目前的優(yōu)勢(shì)還無法全部體現(xiàn)出來，而作為一直擁有產(chǎn)能最大的華潤(rùn)啤酒的SAB來說，他也勢(shì)必會(huì)有所動(dòng)作來鞏固自身地位，不排除與其他外資并購(gòu)的可能。
國(guó)際啤酒業(yè)巨頭通過收購(gòu)、兼并和合資等手段，展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，以獲得受歡迎的當(dāng)?shù)仄放疲Ｍ麘{借在市場(chǎng)宣傳方面的豐富經(jīng)驗(yàn)來吸引中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)中的新興中產(chǎn)階級(jí)。
“高端啤酒市場(chǎng)成為搶奪的對(duì)象”
近兩年，由于供大于求的矛盾導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，加之受企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次所限，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是啤酒市場(chǎng)上最主要的競(jìng)爭(zhēng)手段。
雖有青島啤酒、燕京啤酒、華潤(rùn)雪花的銷量神話，但是品牌雜亂、低檔品牌充斥市場(chǎng)也是使得國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)難以在高端市場(chǎng)稱雄的原因。加之近年大麥及啤酒花等原材料的成倍上漲、金融海嘯的席卷，低利潤(rùn)價(jià)格戰(zhàn)已使得一些區(qū)域中小啤酒企業(yè)面臨著巨大的生存壓力。這也是一些大中型啤酒企業(yè)不斷的實(shí)施并購(gòu)重組，以降低運(yùn)營(yíng)成本的原因。
英博與AB在并購(gòu)之初，AB英博即制定了三個(gè)層次“品牌組合”策略：百威仍定位高端，哈啤、雪津則是重點(diǎn)品牌；在各區(qū)域，雙鹿、KK、金龍泉、白沙等品牌同時(shí)存在。但是有相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次策略，AB英博看好的是中國(guó)的中高端啤酒市場(chǎng)。
根據(jù)酒類網(wǎng)站just-drinks公布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2013年，全球高端啤酒市場(chǎng)總?cè)萘繉⑦_(dá)到6550萬千升，比2006年提高74.7%。亞太地區(qū)將增長(zhǎng)125%，達(dá)1350萬千升，主要受中國(guó)市場(chǎng)的推動(dòng)。
“ 未來5年之內(nèi)啤酒要實(shí)現(xiàn)從求量到求值的轉(zhuǎn)變，說大就是一個(gè)發(fā)展觀，人們已經(jīng)開始完成了從求飯吃到求好飯吃的過程?？茖W(xué)的發(fā)展觀就是要求質(zhì)量，利潤(rùn)高的高端啤酒市場(chǎng)成為搶奪的對(duì)象。”丁峰表示，隨著啤酒行業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)與資本整合的腳步加快，一些區(qū)域中小啤酒企業(yè)必然會(huì)不堪重負(fù)被趕出資本啤酒市場(chǎng)，未來只有啤酒大鱷才能掌握話語權(quán)。隨著中國(guó)啤酒市場(chǎng)的日趨成熟和人們消費(fèi)水平的提高，高端啤酒市場(chǎng)將會(huì)被業(yè)界看好。
