兩大財技始終不離左右，即要么做短線，要么長期潛伏。
深圳一位大戶說，在A股市場上的“主力”太多，有好的東西很快就會被發(fā)現(xiàn)、被搶走。一旦他們控制盤面，把做波段的投資者震出來易如反掌。而快進快出的短線交易，能幫主力封漲停板，對大資金有利，頻繁交易賺的錢按復(fù)利算也很多。另外，先于主力長期潛伏一些冷門品種，也能夠賺取暴利。他說，炒股票玩的就是人性，要想自己獲利得先從別人也能獲利的角度考慮問題，大家都能賺錢的股票才是好股票。所以，短線交易和長期潛伏兩種極端方法，樂于被聰明的投資者接受。
招商證券益田路免稅商務(wù)大廈營業(yè)部 去年交易額1462億,40個大戶室創(chuàng)過半江山
交易額排名第一的大戶,看過風(fēng)水后認為該營業(yè)部是塊風(fēng)水寶地
深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 40個大戶室,營業(yè)部過半營業(yè)額為這些資金超1000萬的大戶創(chuàng)造。
交易額1462億位列2008年全國證券營業(yè)部股票交易額第六名,穩(wěn)居深圳第二,實現(xiàn)利潤總額1.1億元。
深圳福田區(qū)的振華路原本被譽為“中國華爾街”,隨著其逐漸轉(zhuǎn)型為電子商業(yè)中心,券商營業(yè)部紛紛搬遷,移居到新興起的深圳CBD。
招商證券深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部前身便是招商證券振華路營部,曾經(jīng)連續(xù)十多年名列深圳證券營業(yè)部交易量三甲,在2007年6月遷址到免稅商務(wù)大廈后更名。
有2個中戶室和40個大戶室
招商證券深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部位于深圳CBD的益田路和福華一路交叉口。周邊金融機構(gòu)云集,10余家券商營業(yè)部散落其間。深圳福田區(qū)的振華路原本被譽為“中國華爾街”,隨著其逐漸轉(zhuǎn)型為電子商業(yè)中心,券商營業(yè)部紛紛搬遷,移居到新興起的深圳CBD。招商證券深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部前身便是招商證券振華路營部,曾經(jīng)連續(xù)十多年名列深圳證券營業(yè)部交易量三甲,在2007年6月遷址到免稅商務(wù)大廈后更名。
前日,記者走入該營業(yè)部看到,整個營業(yè)部占據(jù)了免稅商務(wù)大廈9樓和5樓的各半個樓層,總面積達到2400平方米。由于網(wǎng)上交易和電話委托已經(jīng)成為客戶下單的主要方式,該營業(yè)部沒有設(shè)置散戶廳,而是安排了2個中戶室和40個大戶室。
曾經(jīng)有人質(zhì)疑在現(xiàn)場交易越來越少的趨勢下,為何要保留數(shù)量如此之多,規(guī)格如此之高的大戶室?營業(yè)部總經(jīng)理萬長平告訴記者,營業(yè)部高端客戶集中,許多大客戶希望保留這樣一個地方,提供一個彼此喝茶聊天的地方,“畢竟投資是一門藝術(shù),信息和思想的交流能夠帶來更多靈感。”
據(jù)該營業(yè)部有關(guān)人士介紹,無論市場行情如何,一些大戶總是像上班一樣,每天按時來到大戶室看盤。不操作也要在閑時和其他大戶溝通交流對市場行情的分析。這在營業(yè)部內(nèi)已經(jīng)形成一種類似企業(yè)文化的氛圍。
進入該營業(yè)部總經(jīng)理萬長平的辦公室內(nèi),其辦公桌前的三臺電腦同時打開,他一邊看盤,一邊在電話中向一個客戶介紹行情,他目前比較看好券商類股。
據(jù)其介紹,其去年資金量在1000萬以上的大戶,交易額占營業(yè)部總交易額的60%左右,已經(jīng)成為該營業(yè)部的中流砥柱。去年行情慘淡時,大戶室基本有一半空著,而目前行情漸起,有60%-70%的大戶室內(nèi)基本天天有人。
大客戶風(fēng)格分三類
萬長平的辦公室書架顯眼位置擺放著兩張投資風(fēng)格迥然不同人物的照片--巴菲特和索羅斯。
他對此解釋說,這正是他們經(jīng)營理念的體現(xiàn)——均衡。“一方面,從資產(chǎn)增值的角度,當然希望客戶學(xué)習(xí)巴菲特實現(xiàn)長期的穩(wěn)定收益；另一方面,從為營業(yè)部貢獻利潤的角度,又希望客戶效仿索羅斯,在趨勢投資中盡量多為營業(yè)部帶來交易量。”
“我發(fā)現(xiàn),我們的一些大戶對市場先知先覺。去年5、6月份離開市場,在去年12月前后又慢慢都回來了,開始操作。”他解釋說,“在我們這里,大戶分為幾類,操作風(fēng)格各不相同。”
其解釋說,有一類大戶一年內(nèi)就操作一兩次,大多時間選擇了觀望。他們更多關(guān)注公司的基本面分析等,選擇有長期投資價值的個股,選定后便不再輕舉妄動。“這些客戶雖然交易少,在利潤上不會有太明顯的貢獻,但客戶保值升值是我們第一要旨。2008年股市大跌,債市大漲,我們及時給客戶大力推薦了債券基金等產(chǎn)品,讓不少客戶取得了遠遠好于市場的收益。”
但他介紹,同時也有大戶擅長頻繁的波段操作。“去年營業(yè)部有個大戶的交易金額近百億。”他介紹說,“在大熊市里還是取得了非?？捎^的收益,頂尖高手獲利100%。”
“這種客戶操盤持股不會超過3天,成功率一般為70%左右。每天都在尋找市場熱點,我們也不知道怎么培養(yǎng)出的市場敏感性,他們都有自己一套比較成熟的操盤方法,是在市場上這么多年爬摸滾打攢出來的,一般人不是那么容易學(xué)得來。”
另外,一些大戶擅長一年買賣一兩只股票,集中資金做波段操作的策略。據(jù)他觀察,去年這類操作盈虧基本持平。只有一些長線持倉的大戶虧損幅度相對大些。
大戶選址看中“風(fēng)水寶地”
在一間大戶室記者看到,5臺電腦同時打開,液晶顯示屏上境內(nèi)外股市行情同時在清晰地閃爍。“一些大戶需要同時查看全球行情變化,還要同時關(guān)注幾只股票的波動。”萬長平在一間大戶室內(nèi)笑著說,“這個大戶說,你看墻上那蔓延生長的藤,象征股市會不斷上漲。”
據(jù)其介紹,交易額排名第一的大戶,看過風(fēng)水后認為該營業(yè)部是塊風(fēng)水寶地,隨后便加盟入駐在該營業(yè)部操盤。其他券商似心有靈犀,也紛紛在這里布局。該棟樓內(nèi),還有中金、長江證券等四家券商的營業(yè)部,以及花旗、工行、農(nóng)行等知名銀行網(wǎng)點。“其實,營業(yè)部扎堆才能有氛圍,在競爭中大家才能提高服務(wù)水平。”萬長平說。
萬長平認為:深圳CBD內(nèi)金融機構(gòu)云集,將來形成一個大的金融圈子,競爭反而能促進大家共同發(fā)展。
核心是“為客戶增值”
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,去年深圳轄區(qū)內(nèi)營業(yè)部的股票交易全國市場份額占比同比下降了25%。而京、滬、江浙地區(qū)等有所上升。
“去年,我們的市場占比,不降反而上升了2%。”萬長平介紹,21名正式員工加上80名左右的客戶經(jīng)理,去年熊市中,該營業(yè)部依然創(chuàng)造了1個億的凈利潤。
他認為,該營業(yè)部對客戶最核心的吸引力在于:一切工作都圍繞著“為客戶資產(chǎn)保值、升值”。每月、每季度的高端策略研討會等,解讀大量的市場前沿信息。“我們建立了一套跟蹤各類研究報告、基金公司報告等信息的服務(wù)體系”。據(jù)他介紹,“投資顧問可以在第一時間內(nèi)快速響應(yīng),給客戶提供資訊,比如這段時間的國務(wù)院九大產(chǎn)業(yè)振興計劃,我們就很快給客戶提供了綜合各類觀點的信息”。同時,營業(yè)部也會針對高端客戶的需求,組織上市公司調(diào)研等交流活動。
萬長平分析認為,市場目前不斷涌現(xiàn)出創(chuàng)新類的券商營業(yè)部,戰(zhàn)績赫赫。“我們今年還是要重點為客戶保值增值服務(wù),客戶賺到錢,營業(yè)部的利潤才有保證。另外也要重點開展正常的大小非減持業(yè)務(wù)。今年大小非減持數(shù)量巨大,不能忽視這個市場份額。”
本報記者 梁永建
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超級散戶股市運行路徑揭秘 制勝財技泄露
www.stockstar.com 2011-3-26 8:42:48 鐘曉 中國證券報
有人說，超級散戶是行走在股市江湖的“獨行俠”。之所以冠上這一名號，是因為他們獨到的眼光和操作手法。也許不愿成為市場焦點，短暫狂歡之后他們歸于沉寂。往復(fù)輪回中，超級散戶的財技漸白于天下。
夢碎漲停板后玩潛伏
經(jīng)過兩年喧囂，A股市場近期似乎淡靜了些。之所以有這種感覺，是市場中少了一批善于制造氣氛的人。昔日威武的寧波敢死隊如今只善于小打小鬧，當初高調(diào)的東吳證券杭州文暉路大鱷似乎已相忘于江湖，早年飄忽的金元證券成都西二環(huán)主力如今也難覓其蹤。他們離開了這個市場？不。這些玩過大資金的人很可能這輩子都無法離開。
坊間流傳，金元證券成都西二環(huán)營業(yè)部有位叫肖海東的投資者。肖自2005年起就常駐該營業(yè)部，操盤資金最多時達6億元。2009年至2010年一季度，是肖最高調(diào)的時候。當時，該營業(yè)部頻頻上榜，在德賽電池48、川潤股份49、熊貓煙花50等股票上收獲頗豐。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，肖的操盤手法相當簡單：看到哪只股票快要漲停，就大舉殺入，將其封死漲停板，第二天開盤拉高出局。這種手法在2010年一季度之前屢試不爽。但隨后刮起了監(jiān)管風(fēng)暴，肖海東的賬戶幾度被封。
上述營業(yè)部隨后很少上榜，據(jù)說肖已從該營業(yè)部撤離。但他似乎并未離開這個市場。去年二季度，一位叫肖海東的投資者潛入羅普斯金51、中利科技52和建研集團53三只股票，但三季度就已撤離，收益情況并不理想。隨后，他調(diào)整節(jié)奏，在四季度買入梅花集團54，該股年報分紅方案極好。肖海東此筆投資收益應(yīng)當不菲。
與肖情況相似的敢死隊成員還有不少。近日，中國證券報記者拜訪了一位深圳大戶。他在2006年至2007年的大牛市中取得驚人收益，并一戰(zhàn)成名。不過，從2010年初開始，他突然從人間蒸發(fā)。據(jù)他介紹，2010年在琢磨股指期貨，去年10月起開始給自己放假，春節(jié)也是在國外度過。但記者了解，事實并非如此，他被監(jiān)管部門盯上，并被相關(guān)部門約談。種種壓力之下，只得暫停操作。他坦言，目前的投資風(fēng)格已然大變，激進的短線交易很久未做，買的都是長線品種。
另一位老牌“敢死隊”舒逸民更是變得徹底。業(yè)內(nèi)流傳，舒曾是一位國際象棋高手，入市之后，一直在銀河證券寧波某營業(yè)部，操作手法極為凌厲。但如今，舒逸民已在玩“潛伏”。在已公布年報的上市公司當中，他是*ST源發(fā)55和S佳通56的前十大流通股東。*ST源發(fā)被長江出版借殼上市，至3月25日已連續(xù)9次漲停，舒逸民在去年10月8日買進，浮盈驚人。舒逸民的資金配置得最多的地方其實不在場內(nèi)而是場外的三板，他是數(shù)碼、精密等9家三板公司的前十大流通股東。若新三板擴容正式開啟，舒逸民的神話或?qū)⒗^續(xù)。
派系凋零卻現(xiàn)積極信號
老牌漲停“敢死隊”逐漸淡出江湖，另一幫超級散戶也頹勢漸顯。過去風(fēng)光的五大派系：鹽湖系、趙一系、劉芳系、黃木系和吳旗系，近兩年都已不再“傳奇”。其中，鹽湖系頗有分崩離析的味道。
被市場稱作“鹽湖系”的核心成員包括張克強、王一虹、張遠捷。資料顯示，2008年，張克強旗下的華美豐收資產(chǎn)以6993萬元收購云南興云信投資有限公司。當時，興云信持有鹽湖集團5770 億元市值的股份。興云信本是云南中煙下屬投資公司在深圳的辦事處，負責(zé)人乃宋世新。爾后，宋成了華美豐收的法人代表，并占有華美豐收22.29%的股權(quán)。王一虹則是宋世新的妻子。據(jù)測算，王一虹入駐鹽湖集團后財富增至數(shù)十億元。在如此繁雜的資本糾葛背后，一場關(guān)于國有資產(chǎn)流失的聲討也隨即展開，張克強被罷免全國人大代表資格，據(jù)說正在接受調(diào)查，王一虹則從公眾視線中消失，張遠捷如今也不知去向。
在A股市場上，無論通過何種方式生財，“派系”的結(jié)局似乎注定不會以喜劇收場。曾經(jīng)，劉芳這個名字被監(jiān)管部門密切關(guān)注。后來，一位叫葉晶的深圳人士承認劉芳是其妻。從此，“劉芳系”開始淡出二級市場。劉芳這個名字去年曾出現(xiàn)在沈陽機床58中，但并未掀起波瀾。從目前已公布年報的上市公司來看，劉芳去年四季度買進ST春暉，該股今年以來表現(xiàn)不俗，她應(yīng)該已有盈利。除此之外，她還是三板公司比特的最大流通股股東，該股近一年下跌15%。
吳旗系目前則潛伏在S*ST天發(fā)59和三板公司銀化當中，投入資金跟他之前賺的錢相比，少了很多。當年與吳旗共進退的超級散戶吳彩銀已難覓芳蹤。從已公布的年報看，名噪一時的黃木系中，只有黃木秀一人潛伏于S*ST關(guān)鋁60，為該股第一大流通股東，目前該股已暫停上市。當然，從去年三季報看，黃木順仍在泛海建設(shè)61和北方國際62當中，但收益情況并不理想。
值得注意的積極信號是“趙一系”重現(xiàn)江湖。該系主要由趙一輝、張玉富和趙一文組成，之前持有的品種大多是中石化或中石油旗下的上市公司，如S*ST石煉、已經(jīng)被回購?fù)耸械闹性蜌?3、吉林化工64、S儀化65及S錦六陸。當時，僅長江證券66借殼S*ST石煉一項，他們就賺了近6億元。不過，2008年熊市伊始，他們開始走低調(diào)路線。直到去年一季度，張玉富才出現(xiàn)在海利得67的十大流通股東名單中。而“趙一系”的真正回歸則是在去年三季報，趙一輝和張玉富同時出現(xiàn)在天利高新68前十大流通股東名單中。該股近半年漲幅翻倍。“趙一系”曾多次精準預(yù)判市場走勢，此番重出江湖是否意味著牛市來臨，還有待觀察。
演變之中泄露制勝財技
從肖海東的兇猛到舒逸民的潛伏，從鹽湖系的崩潰到趙一系的回歸，超級散戶的角色和操作手法發(fā)生了很大變化。但無論怎么變，兩大財技始終不離左右，即要么做短線，要么長期潛伏。
深圳一位大戶說，在A股市場上的“主力”太多，有好的東西很快就會被發(fā)現(xiàn)、被搶走。一旦他們控制盤面，把做波段的投資者震出來易如反掌。而快進快出的短線交易，能幫主力封漲停板，對大資金有利，頻繁交易賺的錢按復(fù)利算也很多。另外，先于主力長期潛伏一些冷門品種，也能夠賺取暴利。他說，炒股票玩的就是人性，要想自己獲利得先從別人也能獲利的角度考慮問題，大家都能賺錢的股票才是好股票。所以，短線交易和長期潛伏兩種極端方法，樂于被聰明的投資者接受。
數(shù)年以來，市場中出現(xiàn)的“牛人”都在使用這兩招。前兩年的少年股神楊永興使用的就是“兩小時”持股法，即當天下午進，次日早上出，這種方法令他收益頗豐。去年的陽光私募冠軍常士杉在與記者交流時則表示，一旦是他看好的品種，就會長時間埋伏等待，即使股價跌去一半，也會堅守；超級散戶吳鳴霄，近年來一直潛伏在多家ST股中，收益也不錯；至于公募基金的“常青樹”王亞偉更是玩潛伏的高手。
面對紛繁復(fù)雜的資本變局，超級散戶這個群體的演變和進化，乃自然法則使然，也是一個“三公”市場所要的結(jié)果。但不能簡單地將這個群體與內(nèi)幕交易和操縱市場畫上等號。因為，兩大制勝財技釋放的信號，均驗證了成功的交易，是以心理折磨和時間損耗雙重壓力為代價的。
