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劉紀(jì)鵬:要把領(lǐng)導(dǎo)者教育開展好 方法得當(dāng) 三招振興股市
這幾年中國的宏觀面和國際經(jīng)濟(jì)的走勢不一樣,國際上一直把我們叫做荒漠中的綠洲。但是為什么突然在這一年,所有的矛盾積累爆發(fā),國際上危機(jī)我們一個(gè)跑不掉,而且我們的股市還成了沙漠中的重災(zāi)區(qū)?是宏觀經(jīng)濟(jì)面的問題?還是上市公司業(yè)績不行?我認(rèn)為,股市走到今天,出現(xiàn)的問題是可以避免。
  當(dāng)然我不想得出什么幾分天災(zāi),幾分人過的結(jié)論。但我覺得老把自己和美國拉到一起有必要嗎?是人家拖累你,還是你拖累人家,說法都不一樣。
  美國人說你拖累他,我們說他拖累我們。其實(shí)我們的貨幣體系、金融體系、資本市場和他們沒有太大的關(guān)系,我們自己人為造成的因素很大。年初的雪災(zāi)1516億的損失是對(duì)外公布的,汶川地震不超過200億美金。合計(jì)也就是400億美金,我們現(xiàn)在金融上的問題,一個(gè)月的損失是多少,這個(gè)問題誰想過?一個(gè)月的損失可能就超過400億美金,當(dāng)然我不是說每個(gè)月,但這些問題隱含在其中是值得我們反思的。
  中國的經(jīng)濟(jì)走到今天到底走什么樣的路?是不是真的要三十年河?xùn)|、三十年河西,繞不過這個(gè)拐點(diǎn)呢?說今天的發(fā)展,我是始終在提"三個(gè)利用"。今年是最佳的一年。
  第一是利用通貨膨脹干點(diǎn)事。去年不惜一切辦法把價(jià)格全部要捂住,大家印象最深的一個(gè)字就是"豬"。我們說的是什么呢?補(bǔ)豬不如補(bǔ)人。前半年我在澳大利亞考察,我說中國的豬肉價(jià)格高了還是低了,澳大利亞只有豬肉餡價(jià)格是15塊錢一斤,和中國的接近,其他的都是30元,美國也一樣。石油的問題也這么捂住,這樣的做法,一切都要回到舊體制中去。當(dāng)然,這個(gè)時(shí)期通脹的到來,金融結(jié)構(gòu)性因素是主要的問題。石油價(jià)格上漲,是金融的投機(jī)問題,還是供需問題,兩個(gè)因素都有,但主要是金融投機(jī)。中國的通脹也一樣,也是金融的結(jié)構(gòu)性因素是主要的,輸入型和成本型推動(dòng)是次級(jí)因素。
  如何利用通脹做點(diǎn)事?第一,通脹可以讓富人手里的錢變毛。讓通脹縮小貧富差距。第二,補(bǔ)豬不如補(bǔ)人,通脹可以理順農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格,所以我們說,放開豬肉價(jià)格怎么了?
  財(cái)政這么多錢,利用通貨膨脹可以讓我們的保障制度盡快完善,可以測算的。我算了一下,中國十幾億人口,吃不上豬肉就算一億個(gè)家庭,一億個(gè)家庭一年補(bǔ)兩千元,才兩千億,就是去年股票交易印花稅2005億的數(shù)額。超預(yù)算7000多億這么多,應(yīng)該趕快把低保人群保障做起來。當(dāng)前,各國政府直接拿財(cái)政補(bǔ)貼低保人群,用財(cái)政政策來應(yīng)對(duì)通脹。在通脹的情況下,我們的財(cái)政可以有所作為。
  第二,利用股市泡沫做點(diǎn)事。我們?nèi)ツ闕PO融資4500多億,世界第一,比美國多130億美金。在上漲的時(shí)候,把融資再融資搞起來,把錢引到上市公司,中國有這么好的項(xiàng)目要發(fā)展起來,這不是化解流動(dòng)性嗎?沒必要認(rèn)為股市高了就有風(fēng)險(xiǎn),低了就沒有風(fēng)險(xiǎn)。
  第三,利用美國的經(jīng)濟(jì)衰退辦點(diǎn)事。美國衰退是中國的機(jī)遇,應(yīng)抓緊時(shí)間轉(zhuǎn)型。我們能不能從制造業(yè)等低端行業(yè)向服務(wù)業(yè)和金融業(yè)轉(zhuǎn)型,股市是關(guān)鍵。在這個(gè)時(shí)期,我們的外匯儲(chǔ)備這么多,可以吸引世界一流大公司到中國來融資,來了以后錢必須要投出去,外匯就可以帶走一批,把我們的外匯儲(chǔ)備消化一點(diǎn),這種聯(lián)動(dòng)性就是正相關(guān)的。
  此外,我們還存在兩個(gè)認(rèn)識(shí)誤區(qū):
  第一,沒有看到現(xiàn)在的金融時(shí)代是以證券金融為主導(dǎo),以資本市場為基礎(chǔ)的現(xiàn)代金融體系。第二個(gè)認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤就是把股市當(dāng)壞孩子,基本上對(duì)其是利用、限制、改造。利用股市讓國企脫困,2004年是為銀行背水一戰(zhàn)服務(wù),到今年抗震救災(zāi)還要利用股市做綠色通道。
  我們可以從改革的角度看,從現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的角度看,另外就是從股市本身看,包括大小非的問題。這個(gè)問題我們都是過來人,這里面有多少的問題,我們敢反思嗎?今年是改革三十年,怎么從過去那樣一個(gè)困難的時(shí)期走過來的,這里面有多少的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得總結(jié)與反思。股市走到今天,這么好的形勢,怎么指數(shù)卻不高,這個(gè)問題是要解決的。
  因此,我認(rèn)為,只要政策上認(rèn)識(shí)對(duì)頭,方法得當(dāng),中國的股市很快就可以起來。中國的股市上到4000點(diǎn)以上,是符合國家戰(zhàn)略利益的。如果不從思想和方法上反思、端正股市發(fā)展的思路,中國股市和中國經(jīng)濟(jì),在未來三年是不容樂觀的。
  對(duì)于股市的問題,如果能夠讓我來參與制定政策,有沒有辦法呢?咱們既不用找什么平準(zhǔn)基金,像美國那樣救市,也不用再降印花稅救市。什么叫方法對(duì)頭,認(rèn)識(shí)對(duì)頭?我談幾點(diǎn):
  第一,金融首長負(fù)責(zé)制問題,中國的金融問題是關(guān)鍵。剛才我談了,經(jīng)濟(jì)的一切現(xiàn)象,股市的問題,金融都是關(guān)鍵,通脹也是以金融問題出現(xiàn)為主的。中國必須要明確誰在對(duì)金融負(fù)責(zé),所以我是希望迫切能夠建立金融首長負(fù)責(zé)制。一行三會(huì)可成立"資本與貨幣政策統(tǒng)一協(xié)調(diào)委員會(huì)",能有一個(gè)統(tǒng)一的聲音。因?yàn)?,改革要有一個(gè)強(qiáng)有力的力量,不能什么都等,更不能各個(gè)部門各自為政,都以自己的部門利益出發(fā)講自己的話,財(cái)政部有必要也可以參加。美國的金融股市問題,財(cái)政和美聯(lián)儲(chǔ)是共同作戰(zhàn)的。國資委必要的時(shí)候也可以進(jìn)來。
  第二,解決大小非要用價(jià)格鎖定代替時(shí)間鎖定。大非的問題,我們現(xiàn)在的思路必須要改變,如果現(xiàn)在這樣還要再鎖上兩三年,這個(gè)問題還會(huì)發(fā)生,必須徹底改變。為了維持股改的正確性、嚴(yán)肅性,下一步應(yīng)該讓我們的出資人出面了,這個(gè)出資人就要利用國資委,國資委下面有858家國有控股上市公司,國資委也愿意。不要忘了,沒有股市重整、再融資、再發(fā)展,國有企業(yè)保持住2007年的勢頭太難了。在這種情況下,維持雙贏,大股東也應(yīng)該出來,以5000-6000點(diǎn)為基準(zhǔn),把價(jià)格鎖定,那就是我的可流通底價(jià)。我要想流動(dòng),只有在那個(gè)價(jià)格之上,那個(gè)價(jià)格只要一跌破,我就自動(dòng)鎖住,一上去打開。這也是我從2004年以來提出的股改思路。證券業(yè)協(xié)會(huì)再號(hào)召民營上市公司也這樣做,股市一上來,大家都有好處。
  同時(shí)證監(jiān)會(huì)開辟綠色通道,凡是這樣做的,給其再融資的綠色通道。我們不要求強(qiáng)迫,但是倡導(dǎo)能在5000-6000點(diǎn)的時(shí)候穩(wěn)定,低于這個(gè)可流通底價(jià)就不拋,高于才能賣,而且要公示,市場監(jiān)督交易所監(jiān)督。
  第三,全面推開期權(quán)制度,建立"管家"和"東家"的股價(jià)制衡機(jī)制,"管家"和"東家"這兩者必須分化。利用現(xiàn)在這個(gè)時(shí)機(jī)全面開展期權(quán)制度,股權(quán)激勵(lì)。高管人員拿著的期權(quán),如果大股東拋,股價(jià)低,期權(quán)就變廢紙。三年內(nèi)不能讓價(jià)格下降,否則無法行權(quán)。這就有一個(gè)制約。民營企業(yè)也有這個(gè)制度。
  三招顧市,就是不用救市這個(gè)詞,只要把領(lǐng)導(dǎo)者教育開展好,認(rèn)識(shí)對(duì)頭,方法得當(dāng),股市就能恢復(fù)本性,因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)面還在。上市公司的業(yè)績也還在。我們現(xiàn)在還有不多的機(jī)會(huì),利用股市來化解中國經(jīng)濟(jì)的金融矛盾是完全可行的,相反如果這個(gè)市場沉淪下去,不僅不會(huì)拯救現(xiàn)在不太讓人樂觀的宏觀經(jīng)濟(jì),還會(huì)讓它雪上加霜,股市危機(jī)可以形成金融危局,并導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)拐點(diǎn)。而一旦宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)拐點(diǎn),上市公司業(yè)績不支撐,到那時(shí)縱有觀念轉(zhuǎn)變,也一樣回天無術(shù)了。
  中國歷史上已經(jīng)給了2004年一次機(jī)遇,那會(huì)兒人們都說我們要發(fā)生危機(jī),要不然領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)說銀行改革背水一戰(zhàn),只許成功不許失敗。我們的金融隨著股市的發(fā)展脫困了,我們的國企隨著股市的發(fā)展也脫困了。2008年我們?cè)俣让媾R這樣的歷史機(jī)遇,千萬不要錯(cuò)過。只要我們思路得當(dāng),我們的股市一定會(huì)振興。
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