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研究機(jī)構(gòu)：國都證券 分析師：肖世俊
維持對公司“強(qiáng)烈推薦_A”投資評級。我們預(yù)計公司2010-2012年營業(yè)收入、凈利潤年均復(fù)合增速分別為37.28%、83.08%,對應(yīng)每股收益預(yù)計分別為0.35元、0.72元、1.16元;公司憑借行業(yè)經(jīng)驗與市場地位,搶先縱橫布局動力鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化與產(chǎn)品完整組合的優(yōu)勢,有望成為電動汽車市場啟動的充分率先受益者,維持對公司“強(qiáng)烈推薦_A”投資評級。提示鋰電技術(shù)更新、新能源汽車補(bǔ)貼政策不達(dá)預(yù)期及上游鎳鈷原材料價格變化等風(fēng)險.
華工科技 000988 電子行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：招商證券 分析師：張良勇，何金孝
首次給予“審慎推薦-A”的評級
在不考慮投資收益和營業(yè)外收支,我們預(yù)計公司10、11 年EPS 分別為0.41、0.61 元。
公司發(fā)展面向3G、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等高速增長的產(chǎn)業(yè),可以享受較高估值水平。另外,公司極有可能實行的股權(quán)激勵計劃,也可提升市場對公司的信心和估值。
我們認(rèn)為,公司存在投資機(jī)會,暫時給予其“審慎推薦-A”評級。后續(xù),我們將會對公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)行更深入的研究,敬請關(guān)注。
上海電力 600021 電力、煤氣及水等公用事業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：天相投資 分析師：天相基礎(chǔ)能源組
2009 年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入111.04 億元,同比增長1.46%;營業(yè)利潤5.23 億元,同比增長126.95%;歸屬母公司所有者凈利潤3.84 億元,同比增長125.58%;EPS0.18 元。
煤價回落和電價上調(diào),盈利能力明顯改善。報告期內(nèi),公司毛利率同比提高14.53個百分點至10.09%,盈利能力明顯提高。
一方面,隨著煤價回落,燃煤成本明顯降低;另一方面,2008年兩次電價共上調(diào)0.0484元/千瓦時(含稅);同時,公司關(guān)閉了部分小機(jī)組,供電煤耗同比下降5.8克/千瓦時。上述幾方面因素導(dǎo)致公司電力業(yè)務(wù)毛利率大幅提高18.85個百分點至8.28%,是公司扭虧為盈的主要因素。2010年,雖然煤價處于高位,并且煤價上漲趨勢明顯,但是,受益于上大壓小,公司煤耗水平大幅下降,總體上,我們認(rèn)為公司盈利能力有望繼續(xù)提高。
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